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Forecast

フォーキャストツールを設定する

更新日時 2022年 4月 11日

対象製品

Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

マネージャーはフォーキャストツールを使用して、目標達成に向けたチームの進捗状況を追跡することができます。フォーキャストツールを使用するには、フォーキャストツールと関連レポートに、フォーキャスト取引金額を設定する必要があります。また、営業パイプラインごとにフォーキャストカテゴリーを設定したり、取引ステージを使うこともできます。そして、チームメンバーの収益目標を設定します。また、フォーキャストツールに表示されるフォーキャスト列をカスタマイズすることもできます。

注:フォーキャストツールをセットアップしてフォーキャストカテゴリーと設定を編集するには、スーパー管理者である必要があります。フォーキャスト権限を持つユーザーは、フォーキャストツールを表示して変更できますが、フォーキャストカテゴリーと設定を編集することはできません。

フォーキャストツールの取引金額を設定する

フォーキャストツールや関連レポートでの取引金額の表示方法は、フォーキャスト取引金額によって異なります。「フォーキャスト」権限を持つ既存および新規のユーザーは、既定で「加重金額」を使用するように設定されます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[フォーキャスト]の順に進みます。
  • [フォーキャスト取引金額]ドロップダウンメニューをクリックし、金額を選択します。
    • 加重金額:「取引の確度」を掛けた金額。
    • 合計金額:全ての取引金額。
    • フォーキャスト金額(旧):手動またはワークフロー自動化で「フォーキャスト確率」取引プロパティーを設定できるようにします。このオプションは、2021年7月19日より前に作成されたアカウントに表示されます。
      Forecast_deal_amount

予測提出状況表示の設定

予測提出状況インジケータを有効にすると、設定された日数の間に予測を更新していないユーザーの予測提出セルにインジケータが表示されます。このインジケータは、ユーザーの予測ビューが現在の期間にフィルタリングされている場合にのみ表示されます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[フォーキャスト]の順に進みます。
  • Forecast submissionsセクションで、Forecast submission status indicatorチェックボックスを選択します。電源を入れると、デフォルトで8日間に設定されます。日数は最大31日まで編集可能です。
予想投稿指標
  • 設定をONにすると、予想投稿欄にインジケータが表示されます。
    予想提出例

パイプラインのフォーキャストカテゴリーを設定する

フォーキャストカテゴリーを使用すると、成立しそうな取引を表すカテゴリーに取引を分類できます。またユーザーは、取引レコードから個々の取引のフォーキャストカテゴリーを手動で更新することもできます。フォーキャストカテゴリーを設定するには、次の手順を実行します。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト][フォーキャスト]の順に進みます。
  • [パイプライン]タブをクリックします。
  • [パイプラインを選択]ドロップダウンメニューをクリックし、変更するパイプラインを選択します。

Select_Pipeline

    • このパイプラインと収益目標の月間または四半期のフォーキャスト期間を設定するには、[このパイプラインのフォーキャスト期間を設定]設定の横の、ドロップダウンメニューをクリックして期間を選択します。

注意:予測期間を編集した場合、それぞれのパイプラインの収益目標や予測提出はリセットされます。新たな収益目標の作成とフォーキャストの提出が必要です。

  • [カテゴリー]ドロップダウンメニューを使用して、取引ステージを4つのフォーキャストカテゴリーに整理します。取引ステージの横にあるチェックボックスのオン/オフを切り替えます。
    • フォーキャストから外す:現在の期間のパイプラインに含まれるが、フォーキャストには含まれていない取引。
    • パイプライン:成立の可能性が低い取引
    • 最良の場合:成立の可能性が中程度の、最善のケースのシナリオでは成立する取引。
    • ほぼ確定:成立の可能性が高く、フォーキャストにコミットされている取引。
    • 成約:フォーキャストの期間内に成立した取引。

forecast-gif2

  • 取引が別の取引ステージに移動したときに自動的にフォーキャストカテゴリーを更新するには、[フォーキャストカテゴリーを自動化]ボタンをクリックしてオンに切り替えます。この設定を有効にすると、ワークフローツールでワークフローが作成されます。このワークフローには、「パイプラインのフォーキャストカテゴリーマッピング:[パイプラインの名前]」という名前が付けられます。

注:フォーキャストカテゴリーをカスタマイズするには、既定のワークフローを複製して編集してから[フォーキャストカテゴリーを自動化]スイッチをオフにします。これで、カスタマイズした内容が代わりに適用されます。この設定をオフにすると、既定のワークフローが削除されます。 

  • [保存]をクリックします。

今後、取引は取引ステージに基づいてフォーキャストカテゴリーのどれか一つに分類されます。

取引の担当者が、取引に割り当てられたフォーキャストカテゴリーを再評価し、成立しそうな取引を別のカテゴリーのほうが適切に表していると判断する場合があるかもしれません。その担当者は、取引レコードから個々の取引のフォーキャストカテゴリーを手動で更新できます。

  • HubSpotアカウントにて、 [セールス] > [取引]の順に進みます。
  • 取引の名前をクリックします。
  • 左側のサイドバーの[概要]セクションで、[すべてのプロパティーを表示]をクリックします。
  • [フォーキャストカテゴリー]プロパティーを検索または参照して、ドロップダウンメニューをクリックして別のカテゴリーを選択します。
  • 左下の[保存]をクリックします。

manually-update-forecast-category-on-deal-record

フォーキャストカテゴリーを編集

HubSpotの既定のフォーキャストカテゴリーには、「有望」、「最良の場合」、「パイプライン」、および「ほぼ確定」が含まれます。カテゴリーラベルを編集するか、別のカテゴリーを追加する場合は、[フォーキャストカテゴリー]プロパティーを編集することができます。

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左側のサイドバーで、[オブジェクト][プロパティー]の順に進みます。
  • 上部にある[ソースで絞り込む]ドロップダウンメニューをクリックし、[取引プロパティー]を選択します。
  • [フォーキャストカテゴリー]プロパティーを検索して、プロパティーの上にカーソルを置き、[編集]をクリックします。
  • 右側のパネルで、既存のプロパティーのいずれかに別のを入力することができます。または、[オプションを追加]をクリックし、新しいフォーキャストカテゴリーのを入力することもできます。

edit-forecast-property-values

  • [保存]をクリックします。

フォーキャスト カテゴリー マッピングには、「フォーキャストから外す」と「成約」に加えて、5つの追加のカテゴリーのみが表示されます。つまり、最後の5つのプロパティー値のみが、フォーキャスト設定でマッピングできるカテゴリーとして表示されます。追加のカテゴリーが5つを超えている場合、プロパティー値をフォーキャスト設定に表示させるにはプロパティー設定の最後の5つのポジションのいずれかにプロパティー値をドラッグドロップする必要があります。

category-gif

注:最後の5つのフォーキャストカテゴリーのみがフォーキャスト設定に表示されますが、取引レコードのフォーキャストカテゴリーのプロパティーを手動で更新する場合は、どのフォーキャストカテゴリーでも選択できます。

カテゴリーの順序は、セールス アナリティクス ツール[取引の変更履歴]レポートに影響を与えることに注意してください。具体的には、取引の予測金額が前に進んだとしてカウントされるには、取引が複数のフォーキャストカテゴリーを上から下まで順番に移動する必要があります。たとえば、カテゴリーの順序が最良の場合パイプラインほぼ確実である場合、取引が最良の場合からパイプラインに移動すると、選択された期間の[取引の変更履歴]レポートで予想金額が前に進んだ取引としてカウントされます。 

フォーキャストツールに表示させる列とフォーキャストカテゴリーを選択するには:

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[オブジェクト]>[フォーキャスト]の順に進みます。
  • [フォーキャスト列をカスタマイズ]をクリックします。
  • ダイアログボックスで、ユーザーに対して表示させたい列の横にあるチェックボックスを選択します。
  • [保存]をクリックします。

Forecast_columns

営業チームの収益目標を設定する

注:アカウントで目標を作成、編集、および削除するには、スーパー管理者であることが必要です。

フォーキャストカテゴリーをカスタマイズした場合はチームに収益目標を割り当てる必要があります。

  • HubSpotアカウントにて、[セールス] > [フォーキャスト]の順に進みます。
  • 右上の[目標を編集]をクリックします。
  • 目標設定内の右上で[作成]をクリックします。
  • チームの収益目標の作成を完了する方法についての詳細をご確認ください。

フォーキャストカテゴリーのセットアップと、チームへの収益目標の割り当てを終えた場合は、フォーキャストツールの使用についての詳細をご確認ください。 

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