更新日時 2022年 5月 27日
CRMのレコードから、またはHubSpot Sales拡張機能/アドインがインストールされているメールアカウントから送信される1対1のメールの中に、会議時間の提案を直接挿入することができます。ミーティング時間の提案を送信するには、HubSpotのカレンダーとGoogleカレンダーまたはOutlookカレンダーの同期をアカウントに設定する必要が あります。
注意：この機能は、プレーンテキストのメールではサポートされていません。
- レコードに移動します。
- コンタクト：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［コンタクト］の順に進みます。
- 会社：HubSpotアカウントにて、［コンタクト］ > ［企業］の順に進みます。
- 取引：HubSpotアカウントにて、 ［セールス］ > ［取引］の順に進みます。
- チケットHubSpotアカウントにて、［サービス］ > ［チケット］の順に進みます。
- カスタムオブジェクト： HubSpotアカウントで、Contacts > Contactsに移動し、左上のドロップダウンメニューをクリックして、カスタムオブジェクトの名前を選択します。
- レコードの名前をクリックします。
- 左のパネルで、メールアイコンをクリックします。
- ポップアップボックスで、「会議」ドロップダウンメニューをクリックし、「提案された時間を挿入する」を選択します。
- カレンダービューが表示されます。左側のパネルで、提案されている時間の設定を次のようにカスタマイズします。
- 訪問者が会議を予約できる期間を選択するには、「期間」ドロップダウンメニューをクリックします。
- スケジュールページに表示される会議のタイトルを更新するには、テキストフィールドにタイトルを入力します。
- 会議参加者との接続方法や場所についての情報を含めるには、［Location（場所）］ドロップダウンメニューをクリックし、［phone call（電話）］、［in-person（対面）］、［custom（カスタム）］、［video conference（ビデオ会議）］のいずれかを選択します。どの場所のオプションを選択するかによって、電話番号またはミーティングのアドレスを追加できるテキストフィールドが表示されます。
- 会議の予約時に招待状に表示される会議の説明を含めるには、説明のテキストボックスに会議の詳細を入力します。
- カレンダービューの右側で、複数の時間帯の提案を作成することができます。
- 時間帯の提案を作成するには、日付/時間をクリックします。
- 提案されたタイムスロットを削除するには、タイムスロットの上にカーソルを置き、アイコンをクリックします。
- 平日のみ表示させたい場合は、「週末を隠す」チェックボックスを選択します。
- 別の週に進むには、右上の矢印を使用します。
- 左下の「回を挿入」をクリックします。
- スケジュールウィジェットがメールの下書きに表示されます。メールの内容をさらに編集し、［送信］をクリックします。
担当者は、提案された時間帯のメールを受け取ると、時間帯のオプションを選択し、会議時間を確認することができます。
また、HubSpot Salesのメール拡張機能やアドインを使用する場合にも、時間の提案を挿入することができます。使用している拡張機能またはアドインに応じて、「会議」をクリックし、「提案された回数を挿入」を選択します。
