更新日時 2021年 2月 12日
クライアントHubSpotアカウントでパートナー従業員のアクティビティーをトラッキングしてタグ付けします。クライアントHubSpotアカウントでパートナー従業員のアクティビティーをトラッキングしてタグ付けします。
個別のユーザーをパートナー従業員としてタグ付けする
パートナー従業員のアクティビティーをトラッキングするには、パートナー従業員の権限が付与されていることが必要です。
ユーザーパートナー権限をユーザーに付与するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
- ユーザーの名前をクリックします。
- 右側のパネルで［パートナープログラム］タブに移動します。
- ［パートナー従業員］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
クライアントアクセスを管理する（ベータ版）
アカウントへのクライアントアクセスを管理するには、個別のユーザーをパートナー従業員としてタグ付けする方法とクライアント別にタグ付けする方法があります。
パートナー従業員別にクライアントアクセスを管理する
- HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。
- ［パートナー従業員］タブに移動します。
注：管理によるMRRのクレジットを受け取るには、クライアントアカウントにアクセスしてそこで作業するすべてのユーザーをパートナー従業員としてマークする必要があります。
- パートナー従業員の名前をクリックして、クライアントの詳細な内容を表示します。
- 新しいクライアントをパートナー従業員に割り当てるには、右上の［+クライアントを割り当て］をクリックします。ダイアログボックスで、クライアントの名前またはHubIDを入力してから、［確認］をクリックします。新しいクライアントの場合は、クライアントのHubIDを入力してから、［確認］をクリックします。新しいクライアントがパートナー従業員に割り当てられると、そのクライアントはEメール通知を受け取り、パートナー従業員にアクセス権を付与できるようになります。
注：パートナー従業員がすでにクライアントのポータルにアクセスできる場合は、権限を付与するためのEメールがクライアントに送信されません。
- クライアントアカウントへのパートナー従業員のアクセス権を削除するには、［顧客名］の横にある［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、クライアントからパートナー従業員を削除することを確認し、［削除］をクリックします。
注：アカウントからパートナー従業員を削除できるのはクライアントだけです。
クライアント別にクライアントアクセスを管理する
- HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。
- ［クライアント］セクションで、クライアントの名前をクリックします。
- ［パートナー従業員］セクションで、クライアントのアカウントにアクセスできるすべてのパートナー従業員が一覧表示されます。
注：パートナー従業員リストを表示できるのは、スーパー管理者と、アカウント権限を付与されたユーザーのみです。
- 新しいパートナー従業員を追加するには、［+パートナー従業員を追加］をクリックします。ダイアログボックスで、パートナー従業員を選択し、［確認］をクリックします。新しいパートナー従業員がクライアントに割り当てられると、そのクライアントはEメール通知を受け取り、パートナー従業員にアクセス権を付与できるようになります。
注：パートナー従業員がすでにクライアントのポータルにアクセスできる場合は、権限を付与するためのEメールがクライアントに送信されません。
- クライアントアカウントへのパートナー従業員のアクセス権を削除するには、［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、パートナー従業員を選択して、クライアントからパートナー従業員を削除することを確認してから、［削除］をクリックします。
注：アカウントからパートナー従業員を削除できるのはクライアントだけです。
クライアントアクセスのトラブルシューティングを行う
［従業員名］をこのクライアントに追加できなかった
「Their email address is already connected with another partner record for this client（Eメールアドレスはこのクライアントの別のパートナーレコードにすでに接続されています）」というメッセージが表示されている場合は、このユーザーが同じクライアントの下にパートナー従業員としても表示される別のパートナーが存在することを意味します。このユーザーを同じEメールアドレスでパートナーアカウントに追加しようとしている2人目のパートナーは、クレジットの管理を受信しません。
このエラーを解決するには、次の手順を実行できます。
- 最初のパートナーがパートナーアカウント内のクライアントからユーザーを割り当て解除するようにリクエストします。
- パートナーEメールドメインを使用してこのユーザー用の新しいEメールアドレスを作成し、そのEメールアドレスをパートナー従業員として追加します。
- ユーザーが使用する別のEメールアドレスをユーザーにリクエストします。
