更新日時 2020年 12月 7日
クライアントHubSpotアカウントでパートナー従業員のアクティビティーをトラッキングしてタグ付けします。パートナーは、パートナーダッシュボードを通じて、パートナー従業員の権限によりHubSpotユーザーをモニタリングできます。
個別のユーザーをパートナー従業員としてタグ付けする
パートナー従業員のアクティビティーをトラッキングするには、パートナー従業員の権限が付与されていることが必要です。
ユーザーパートナー権限をユーザーに付与するには、次の手順を実行します。
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで［ユーザーとチーム］をクリックします。
- ユーザーの名前をクリックします。
- 右側のパネルで［パートナープログラム］タブに移動します。
- ［パートナー従業員］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
クライアントアクセスを管理する
アカウントへのクライアントアクセスを管理するには、個別のユーザーをパートナー従業員としてタグ付けする方法とクライアント別にタグ付けする方法があります。
パートナー従業員別にクライアントアクセスを管理する
- HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。
- ［パートナー従業員］タブに移動します。
注：管理によるMRRのクレジットを受け取るには、クライアントアカウントにアクセスしてそこで作業するすべてのユーザーをパートナー従業員としてマークする必要があります。
- パートナー従業員の名前をクリックして、クライアントの詳細な内容を表示します。
- 新しいクライアントをパートナー従業員に割り当てるには、右上の［+クライアントを割り当て］をクリックします。ダイアログボックスで、クライアントの名前またはHubIDを入力してから、［確認］をクリックします。新しいクライアントの場合は、クライアントのHubIDを入力してから、［確認］をクリックします。新しいクライアントがパートナー従業員に割り当てられると、そのクライアントはEメール通知を受け取り、パートナー従業員にアクセス権を付与できるようになります。
注：パートナー従業員がすでにクライアントのポータルにアクセスできる場合は、権限を付与するためのEメールがクライアントに送信されません。
- クライアントアカウントへのパートナー従業員のアクセス権を削除するには、［顧客名］の横にある［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、クライアントからパートナー従業員を削除することを確認し、［削除］をクリックします。
注：アカウントからパートナー従業員を削除できるのはクライアントだけです。
クライアント別にクライアントアクセスを管理する
- HubSpotパートナーアカウントにて、 ［パートナー］ > ［ダッシュボード］の順に進みます。
- ［クライアント］セクションで、クライアントの名前をクリックします。
- ［パートナー従業員］セクションで、クライアントのアカウントにアクセスできるすべてのパートナー従業員が一覧表示されます。
注：パートナー従業員リストを表示できるのは、スーパー管理者と、アカウント権限を付与されたユーザーのみです。
- 新しいパートナー従業員を追加するには、［+パートナー従業員を追加］をクリックします。ダイアログボックスで、パートナー従業員を選択し、［確認］をクリックします。新しいパートナー従業員がクライアントに割り当てられると、そのクライアントはEメール通知を受け取り、パートナー従業員にアクセス権を付与できるようになります。
注：パートナー従業員がすでにクライアントのポータルにアクセスできる場合は、権限を付与するためのEメールがクライアントに送信されません。
- クライアントアカウントへのパートナー従業員のアクセス権を削除するには、［削除］をクリックします。ダイアログボックスで、パートナー従業員を選択して、クライアントからパートナー従業員を削除することを確認してから、［削除］をクリックします。
注：アカウントからパートナー従業員を削除できるのはクライアントだけです。