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Reports

単一オブジェクトのカスタムレポートを作成する

更新日時 2021年 8月 5日

対象製品

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional

単一オブジェクトのレポートを使用すると、コンタクトなどのオブジェクトをオブジェクトプロパティーとの関連で分析できます。たとえば、単一オブジェクトのレポートを使用して、ライフサイクルステージ別と年間収益別のコンタクトの内訳を表示します。

次のオブジェクトについて、単一オブジェクトのレポートを作成できます。

  • コンタクト
  • 会社
  • 取引
  • アクティビティー
  • チケット
  • 商品項目
  • フィードバック送信
  • コミュニケーション
  • カスタムオブジェクト(Enterpriseのみ)

注:作成できるカスタムレポート数の制限は、サブスクリプションによって異なります。それらの制限については、HubSpot製品&サービスカタログをご確認ください。

単一オブジェクトのレポートを作成するには、次の手順に従います。

  • HubSpotアカウントにて、[レポート] > [レポート]の順に進みます。
  • 右上の[カスタムレポートを作成]をクリックします。
  • 左側のパネルで、[単一オブジェクト]を選択します。
  • レポートの対象とするオブジェクトを選択し、[次へ]をクリックします。
  • 上部にあるレポートの名前をクリックしてそれを編集します。
  • 左側のパネルで[[オブジェクトタイプ]を追加]プロパティーをクリックし、レポート対象とするプロパティーを参照して選択します。
    • 該当するプロパティーを選択したら、左側のパネルで、プロパティーをドラッグ&ドロップして、右側のテーブル内の列を並べ替えます。
    • プロパティーを削除するには、[x]をクリックします。

  • 左上の[フィルター]をクリックして、レポートに表示されるレコードをセグメント化します。データを表示するには、レポートに少なくとも1つのフィルターを追加する必要があります。
    • [フィルターを追加]をクリックし、レポートを絞り込むために使用するプロパティーを参照するか検索し、条件を設定します。ANDおよびORロジックを使用してレコードを絞り込むことができます。
    • 取引金額についてのレポートを作成する際、複数の通貨がある場合、特定の通貨で取引を絞り込むにはここに通貨プロパティーを追加することができます。
  • [視覚化]タブをクリックし、レポートのチャートをカスタマイズします。
  • 左のパネルで、チャートのタイプを選択します。使用可能なオプションは、選択したオブジェクトタイプによって異なります。
  • [チャートの構成]セクションでプロパティー[表示]セクションにドラッグ&ドロップして、チャートに追加します。データをプロットするには、日付プロパティー、または特定のカウント情報を提供するプロパティーを選択する必要があります。
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  • 右上にある[頻度]をクリックし、レポートの時間間隔を指定します。[週次]を選択した場合、レポートの対象は月曜日からの1週間ごとになります。
  • レポートの指標として日付プロパティーに基づく線グラフまたは面グラフを選択した場合、現在のデータセットを目標または前の期間と比較できます。右上の[表示オプション]ドロップダウンメニューをクリックします。
    • 各月の静的数値目標とデータを比較するには、[月次レポート目標を含める]を選択し、[目標]フィールドに月間目標を入力します。 
    • レポート内のデータに関連する既存の目標とデータを比較するには、[[測定]目標を含める]を選択します。
    • データを以前の期間と比較するには、[比較]ドロップダウンメニューをクリックし、現在のデータを比較する日付範囲を選択します。ここに表示されるオプション、は設定した日付のプロパティーフィルターによって異なります。

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  • 取引に関するレポートの場合、アカウントで複数の通貨を使用していて、[会社通貨での金額]プロパティーが選択されていると、既定では、[会社の通貨での最終金額]プロパティーまたは[会社の通貨での予想額]プロパティーは会社通貨で表示されます。金額を別の通貨で換算するには、[通貨]ドロップダウンメニューをクリックし、別の通貨を選択します。
  • レポートのデータを使用してファイルを受信するには、右上にある[エクスポート]をクリックします。ダイアログボックスで、[ファイルタイプ]を選択し、このファイルを受信するEメールアドレスを入力してから[エクスポート]をクリックします。
  • レポートが完了したら、[保存]をクリックして、それを保存レポートのリストに追加します。