メインコンテンツにスキップ
お客さまへの大切なお知らせ:膨大なサポート情報を少しでも早くお客さまにお届けするため、本コンテンツの日本語版は人間の翻訳者を介さない自動翻訳で提供されております。正確な最新情報については本コンテンツの英語版をご覧ください。
Forecast

営業目標を作成する

更新日時 2021年 10月 15日

対象製品

Sales Hub Starter, Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise

目標により、マネージャーはセールスチームとサービスチーム向けにユーザーごとのノルマを作成できます。マネージャーは、ユーザー、チーム、またはパイプラインの各レベルでこれらの目標を割り当てることができます。

サブスクリプションのティアごとに、異なる目標測定指標にアクセスできます。
  • Sales Hub StarterProfessional、およびService Hub Professionalでアクセスできるのは、収益の目標測定指標のみです。 
  • Sales Hub Enterpriseでは、ログに記録されたコール作成された取引予約されたミーティング収益の目標測定指標にアクセスできます。
  • Service Hub Enterpriseでは、平均チケット解決時間平均チケット対応時間クローズされたチケットの目標測定指標にアクセスできます。

注:目標により、2018年9月5日以降に作成された有料のSales HubアカウントおよびService Hubアカウントのノルマが置換されます。2018年9月5日以前にノルマツールでノルマを作成した無料ユーザーには、依然としてアカウントで基本バージョンの目標へのアクセス権があります。 

チームの目標を作成する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[トラッキングとアナリティクス]>[目標]に移動します。
  • [作成]をクリックします。
  • 右側のパネル[目標のタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、[セールス]または[サービス]を選択します。 

注:アカウント内で目標を作成、編集、削除するには、フォーキャスト権限を持つユーザーでなければなりません。ただし、目標を割り当てられるには、有料のSales Hub Starter、Professional、またはEnterpriseシート、またはService Hub Enterpriseシートが必要です。

  • [測定]ドロップダウンメニューをクリックし、目標の測定を選択します。サブスクリプションに応じて、さまざまな測定を実施できます。
  • 目標を割り当てるユーザーの横にあるチェックボックスを選択します。検索フィールドを使用することにより、アカウント内のユーザーを検索できます。
  • [追加]をクリックします。add-goal-pane
  • 各ユーザーの目標を編集して、毎月異なる値を設定することができます。チームメンバーの名前の右にある適切な[月]列で、[目標を作成]をクリックします。create-goal-on-goals-dashboard
  • 1年を通じて同じ月間目標を設定するには、目標値を入力してから、[通年で適用]ボックスを選択します。目標を通年で適用しない場合は、手動で各月の目標を追加する必要があります。
  • [保存]をクリックします。
add-goal-value-from-dashboard

目標を管理する

測定タイプ、チーム、パイプライン別に目標を表示します。  

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[トラッキングとアナリティクス]>[目標]に移動します。
  • 目標測定指標で絞り込むには、ユーザーのリストの上にあるドロップダウンメニューをクリックします。measurement-type-team-dropdown
  • チーム別にユーザーを絞り込むには、[チーム]ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • 売上高をトラッキングしている場合、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックして、特定のパイプラインの目標を表示します。goals-team-and-pipeline-filters
  • 現在の目標値をクリックすれば、月間目標値を編集できます。新しい値を入力するか、[目標をクリア]を選択します。  
  • 目標ダッシュボードからユーザーを削除するには、名前の左にあるチェックボックスを選択してオンにし、表の上部で[削除]をクリックします。

営業目標についてレポートする

収益目標をトラッキングする単一オブジェクトの取引レポートを作成することで、経時的な影響を測定することができます。HubSpotはレポートライブラリーで一連の標準レポートを提供しており、ProfessionalまたはEnterpriseのユーザーは、これらのレポートをカスタマイズしたり、カスタムレポートを作成したりできます。

収益目標レポートを作成する際には、次の点にご留意ください。

  • レポートビルダーで「表示オプション」を調整することにより、レポートに営業目標を追加することができます。レポートは、日付プロパティーを含む単一オブジェクトの取引レポートである必要があります。レポートは、「線」グラフまたは「面」グラフを使用する必要もあります。

    revenue-report-display-goals
  • 単一オブジェクトのカスタムレポートで営業目標を使用する場合、目標に関連付けられた特定のパイプライン用のフィルターを含めることをお勧めします。それ以外の場合は、すべてのパイプラインがレポートに含まれます。
  • 収益目標は次のように計算されます:(目標収益/選択された日付範囲の合計日数)x選択された日付範囲内での現在までの日数。
    • たとえば、レポートの日付範囲が「今月」に設定されている場合、次のように計算されます:(目標収益/今月の日数)x現在までの今月の日数。

単一オブジェクトのレポートに加えて、高度なカスタム レポート ビルダーで作成したレポートに手動で目標を追加することもできます。月間目標は、カスタム レポート ビルダーにより以下のチャートタイプで追加できます。

  • X軸が日付プロパティーの縦棒グラフ、折れ線グラフ、グラフ。
  • Y軸が日付プロパティーの横棒グラフ。

レポートが上記の条件のいずれかを満たしている場合、レポートビルダーの[設定]タブにある[チャート設定]をクリックして、レポートに月間目標を追加できます。

report-builder-chart-settings0