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Forecast

営業目標を作成する

更新日時 2020年 11月 17日

対象製品

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Enterprise

目標により、マネージャーはセールスチームとサービスチーム向けにユーザーごとのノルマを作成できます。マネージャーは、ユーザー、チーム、またはパイプラインの各レベルでこれらの目標を割り当てることができます。

サブスクリプションのティアごとに、異なる目標測定指標にアクセスできます。
  • Sales Hub StarterProfessionalでアクセスできるのは、収益目標測定指標のみです。 
  • Sales Hub Enterpriseでは、ログに記録されたコール作成された取引予約されたミーティング収益の目標測定指標にアクセスできます。
  • Service Hub Enterpriseでは、平均チケット解決時間平均チケット対応時間クローズされたチケットの目標測定指標にアクセスできます。

注:目標により、2018年9月5日以降に作成された有料のSales HubアカウントおよびService Hubアカウントのノルマが置換されます。2018年9月5日以前にノルマツールでノルマを作成した無料ユーザーには、依然としてアカウントで基本バージョンの目標へのアクセス権があります。 

チームの目標を作成する

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[トラッキングとアナリティクス]>[目標]に移動します。
  • [作成]をクリックします。
  • 右側のパネル[目標のタイプ]ドロップダウンメニューをクリックし、[セールス]または[サービス]を選択します。 

注:アカウントで目標を作成、編集、および削除するには、スーパー管理者であることが必要です。ただし、目標を割り当てられるには、有料のSales Hub Starter、Professional、またはEnterpriseシート、またはService Hub Enterpriseシートが必要です。

  • [測定]ドロップダウンメニューをクリックし、目標の測定を選択します。サブスクリプションに応じて、以下の測定を選択できます。
    • Sales Hub StarterおよびProfessional収益。 
    • Sales Hub Enterpriseログに記録されたコール作成された取引予約されたミーティング収益
    • Service Hub Enterprise平均チケット解決時間平均チケット対応時間クローズされたチケット。 
  • 目標を割り当てるユーザーの横にあるチェックボックスを選択します。検索フィールドを使用することにより、アカウント内のユーザーを検索できます。
  • [追加]をクリックします。add-goal-pane
  • 各ユーザーの目標を編集して、毎月異なる値を設定することができます。チームメンバーの名前の右にある適切な[月]列で、[目標を作成]をクリックします。create-goal-on-goals-dashboard
  • 1年を通じて同じ月間目標を設定するには、目標値を入力してから、[通年で適用]ボックスを選択します。目標を通年で適用しない場合は、手動で各月の目標を追加する必要があります。
  • [保存]をクリックします。
add-goal-value-from-dashboard

目標を管理する

測定タイプ、チーム、パイプライン別に目標を表示します。  

  • HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される[設定アイコン settings]をクリックします。
  • 左のサイドバーメニューで、[レポート]>[目標]の順に進みます。
  • 目標測定指標で絞り込むには、ユーザーのリストの上にあるドロップダウンメニューをクリックします。measurement-type-team-dropdown
  • チーム別にユーザーを絞り込むには、[チーム]ドロップダウンメニューをクリックします。 
  • 売上高をトラッキングしている場合、[パイプライン]ドロップダウンメニューをクリックして、特定のパイプラインの目標を表示します。goals-team-and-pipeline-filters
  • 現在の目標値をクリックすれば、月間目標値を編集できます。新しい値を入力するか、[目標をクリア]を選択します。  
  • 目標ダッシュボードからユーザーを削除するには、名前の左にあるチェックボックスを選択してオンにし、表の上部で[削除]をクリックします。