目標により、マネージャーはセールスチームとサービスチーム向けにユーザーごとのノルマを作成できます。マネージャーは、ユーザー、チーム、またはパイプラインの各レベルでこれらの目標を割り当てることができます。
注: 目標により、2018 年 9 月 5 日以降に作成された有料の Sales Hub アカウントおよび Service Hub アカウントのノルマが置換されます。2018 年 9 月 5 日以前にノルマツールでノルマを作成した無料ユーザーは、依然としてアカウントで基本バージョンの目標へのアクセス権を持っています。この基本バージョンにより、ユーザーは引き続き固定の売上高の月間目標を設定できます。
チームの目標を作成する
- HubSpotアカウントにて、ナビゲーションバーに表示される［設定アイコン ］をクリックします。
- 左のサイドバーメニューで、[レポート] > [目標] の順に進みます。
- [目標を作成] をクリックします。
- [目標を追加] ペインで [目標のタイプ] ドロップダウンメニューをクリックし、[セールス] または [サービス] を選択します。
注: アカウントで目標を作成するには、スーパー管理者である必要があります。ただし、目標を割り当てられるには、有料の Sales Hub Starter、Professional、または Enterprise シート、または Service Hub Enterprise シートが必要です。
- [測定] ドロップダウンメニューをクリックし、目標の測定を選択します。サブスクリプションに応じて、以下の測定を選択できます。
- Sales Hub Starter および Professional ユーザー - 売上高。
注: Sales Hub Starter および Professional ユーザーには固定の売上高の月間目標しか割り当てることができません。
- Sales Hub Enterprise ユーザー - コール記録数、ミーティング予約数、売上高、作成取引数。
- Service Hub Enterprise ユーザー - 平均チケット解決時間、平均チケット対応時間、クローズチケット数。
- 検索バーを使用して、アカウント内のユーザーを検索します。ユーザー名の横にあるボックスを選択します。
- [追加] をクリックします。
目標ダッシュボードで、各ユーザーの個別の目標を編集します。毎月異なる目標値を設定することも、通年で同じ目標値を割り当てることもできます。
- チームメンバーの名前の右にある適切な [月] 列で、[目標を作成] をクリックします。
- 目標値を入力し、チームメンバーに 1 年を通じて同じ目標を設定したい場合は [通年で適用] ボックスをオンにします。目標を通年で適用しない場合は、手動で各月の目標を追加する必要があります。
注: Sales Hub Starter または Professional ユーザーの場合、固定の売上高の月間目標しか割り当てることができません。
- [保存] をクリックします。
目標を管理する
目標ダッシュボードで、測定タイプ、チーム、パイプライン別に目標を表示します。
- ユーザーのリストの上にあるドロップダウンメニューをクリックし、目標の測定によって絞り込みます。
- [チーム] ドロップダウンメニューをクリックして、チーム別にユーザーを絞り込みます。
- 売上高をトラッキングしている場合、[パイプライン] ドロップダウンメニューをクリックして、特定のパイプラインの目標を表示します。
- 現在の目標値をクリックすれば、いつでも目標値を編集できます。新しい値を入力するか、[目標をクリア] を選択します。
- 目標ダッシュボードからユーザーを削除するには、名前の左にあるチェックボックスをオンにして、[削除] をクリックします。