ワークフローに再登録トリガーを追加する

ワークフローでレコードを再登録するには、再登録トリガーを使用します。デフォルトでは、レコードがワークフローに登録されるのは、ワークフロー登録トリガーの条件を初めて満たしたとき、または手動で登録されたときのみです。再登録トリガーを使用すると、ワークフローでレコードを再登録できます。

再登録トリガーの動作

• 登録トリガーを再登録に使用できるかどうかは、トリガーと演算子のタイプによって異なります。以下のルールは、全てのワークフロータイプに適用されます。

  • 一般に、プロパティーはワークフローと同じタイプである場合にのみ再登録に使用できます。たとえば、会社ベースのワークフローでは、再登録に会社プロパティーしか使用できません。
  • アクティビティーとアクティビティープロパティーは、どのタイプのワークフローの再登録にも使用できません。
  • すべての登録トリガーが再登録に使用されるわけではありません。利用可能な再登録トリガーについての詳細はこちらをご参照ください。

• 再登録をオンにすると、 手動で再登録 するか、選択した再登録トリガーのうち少なくとも1つの条件を満たすことで、レコードをワークフローに再登録することができます。
  • 再登録トリガーを満たすレコードは、再登録時にワークフローの初期登録トリガーも満たしている場合にのみ登録されます。
  • 手動で再登録するレコードについては、登録する初期登録トリガーを満たしている必要はありません。
• すでに登録されているレコードが、ワークフローに再登録されることはありません。
• プロパティーフィルター「値がある」を再登録に使用する場合は、上記の条件を満たすことに加えて、レコードを次の2つの方法で再登録できます。
  • プロパティーに値が設定されていなければ、値が設定されます。
  • プロパティーがある値から別の値に更新されます。例えば、リードから登録読者へのコンタクトのライフサイクルステージの変更は、ライフサイクルステージが既知の場合に受け入れられます。コンタクトがワークフローの初期登録トリガーも満たしていれば、このコンタクトのライフサイクルステージが更新されるたびに、ワークフローに再登録されます。
• レコードは、再登録トリガーとの不一致が一致に更新されるたびに再登録されます。例えば、再登録トリガーがリストメンバーシップに基づいている場合、リストに参加するとコンタクトが再登録されます。コンタクトがリストに残る場合、ワークフローを完了するたびに再登録されるということはありません。コンタクトがリストから外れた場合、そのリストに再び参加したときにワークフローに再登録されます。 
• レコードがワークフローに再登録されると、再びすべてのワークフローアクション（自動配信Eメールの受信など）を完了することとなります。
• 登録トリガーは日付または数値で絞り込むことができますが、再登録には適用されません。以下に例を示します。
  
  • 日付：ワークフローに「コンタクトが2019/1/1から2019/2/1の間にホームページ上の任意のフォームに記入した」という登録トリガーが設定されているとします。再登録では、日付範囲は考慮されません。代わりに、コンタクトは、フォームが日付範囲外にある場合でも、そのフォームを送信したときはいつでも再登録されます。
  • 数値：ワークフローに「コンタクトが最大5回、任意のページの任意のフォームに記入した」という登録トリガーが設定されているとします。コンタクトがフォームを記入した回数が再登録では考慮されません。代わりに、コンタクトは、フォームを送信したときにいつでも再登録されます。

• ワークフローに［別のワークフローに登録］のアクションが含まれている場合でも、レコードが再登録基準を満たす場合は再登録されます。
• 相対日付ベースの条件(例:今日)に基づいて再登録が行われるには、その条件に関連付けられたプロパティーが変更された時点で、相対的な日付ベースの条件がtrueである必要があります。例えば、相対日付ベースのプロパティーの再登録条件が [今日である ]に設定されていて、レコードでプロパティーが7月27日に変更され、8月1日に設定されたとしても、レコードは再登録されません。

コンタクトベースのワークフローに再登録トリガーを追加する

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. コンタクトベースのワークフローの名前をクリックします。
3. ［コンタクト登録トリガー］ボックスをクリックします。
   
   

4. 左側のパネルで、［再登録］タブをクリックします。
5. ［ワークフローの完了後にコンタクトの再登録を許可］スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
6. ［トリガー条件に合致するコンタクトの再登録を許可します］の下で、再登録に使用するトリガーの横にあるチェックボックスを選択します。再登録に使用可能なトリガーについて詳細をご確認ください。
7. 上部にある［保存］をクリックします。
    

他のワークフロータイプに再登録トリガーを追加する

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. 非コンタクトベースのワークフロー（会社ベースまたは取引ベースのワークフローなど）の名前をクリックします。
3. 登録トリガーのボックスをクリックします。
    

4. 左側のパネルで[ 設定 ]タブをクリックします。
5. [ 再登録]スイッチをクリックしてオンに切り替えます。
6. 再登録に使用するトリガーの横にあるチェックボックスを選択します。 
7. 上部にある［保存］をクリックします。
    

利用可能な再登録トリガー

次のルールは、全てのワークフロータイプに適用されます。

• プロパティーは、ワークフローと同じタイプである場合にのみ再登録に使用できます。例えば、取引ベースのワークフローでは、再登録には取引プロパティーのみを使用できます。
• アクティビティーとアクティビティープロパティーは、どのタイプのワークフローの再登録にも使用できません。
• 今日の日付 を再登録トリガーとして使用することは推奨されません。通常、プロパティーが更新され、満たされていなかった後に値が再び満たされない限り、レコードは再登録されません。代わりに、定期プランを使用してワークフローを設定することをお勧めします。代わりに、[ スケジュールに基づく ]登録トリガー を使用します。 

以下は、再登録に使用できる登録トリガーのリストです。このリストは全てを網羅しているわけではありません。現在の登録トリガーを再登録に使用できるかどうかを確認するには、次の手順を実行します。

1. HubSpotアカウントにて、［自動化］＞［ワークフロー］の順に進みます。
2. ワークフローの名前をクリックします。
3. ［登録トリガー］ボックスをクリックします。
4. 右側のパネルで、[ 再登録 ]タブをクリックします。

再登録に使用できない登録条件は、［次の登録条件は再登録には使用できません。］セクションに列挙されています。
 

コンタクトベースのワークフロー

以下は、コンタクトベースのワークフローで再登録トリガーとして使用できません。

• プライバシーに関する同意 イベントは、再登録に使用できません。
• [ 最近のコンバージョン ]や [送信された実際のフォーム数]など、デフォルトの計算プロパティーも含む計算プロパティーは、再登録に使用できません。
• 再登録トリガーを日付または数値で絞り込むことはできません。再登録に絞り込みフィルターを適用する方法の詳細をご確認ください。
• ［次のいずれかである］、［次の全てと等しい］、［次のいずれかと等しい］の各演算子は、複数の値がある場合には再登録に使用できません。例えば、［研究分野］［次のいずれかと等しい：］［Neurosurgery or Catsitting］という単一トリガーは、再登録に使用できません。代わりに、［研究分野］［次のいずれかと等しい：］［Neurosurgery］OR［研究分野］［次のいずれかと等しい：］［Catsitting］の2つのトリガーに分割できます。
• アクティビティーとアクティビティープロパティーは再登録には使用できません。

コンタクトベースのワークフローでは、次のトリガーは再登録に使用できます。

• コンタクトプロパティーは、特定の演算子と組み合わせて再登録に使用できます。
  • ［値がある］を使用するコンタクトプロパティー。
  • ［次のいずれかと等しい］を使用する単行テキストプロパティーおよび複数行テキストプロパティー。 
  • ［次の値と等しい］を使用するテキスト、数値、日付のプロパティー。

• • ［次のいずれかである］を使用する単一チェックボックスプロパティー、ドロップダウン選択プロパティー、ラジオ選択プロパティー。
  • ［次の全てと等しい］を使用する複数チェックボックスプロパティー。

• コンタクトはリストのメンバーです
• コンタクトがフォームに記入しました。

• コンタクトは、次と等しいURLを過去に1回以上閲覧しました
• コンタクトは、次を含むURLを過去に1回以上閲覧しました
• コンタクトがイベントを完了しました

• MailchimpやZoomを含む任意の連携トリガー。

その他のワークフロータイプ

その他の非コンタクトベースのワークフロータイプ：

•  ワークフローオブジェクトに固有のプロパティーを使用した再登録のみをトリガーできます。例えば、会社ベースのワークフローでは、会社プロパティーに基づいてしか再登録できません。
• アクティビティーとリストは、再登録に使用できません。 

再登録に使用できるのは、以下のプロパティー演算子のみです。

• is any of
• is none of
• is equal to
• is not equal to
• has ever contained exactly
• is greater than
• is greater than or equal to
• is less than
• Is less than x days ago
• is less than x days from now
• is more than x days ago
• is more than x days from now
• updated in the last x days
• not updated in the last x days
• is before date
• is after date
• is between
• is not between
• is known
• contains exactly
• doesn’t contain exactly
• starts with
• ends with

再登録に次のいずれかのフィルターを使用する場合は、特別なルールが適用されます。

• Is less than x days ago
• is less than x days from now
• is more than x days ago
• is more than x days from now
• updated in the last x days
• not updated in the last x days

レコードが指定された期間内にワークフローに登録され、その期間内に再度更新があった場合は再登録されません。登録後に、指定された時間が経過したら、それ以降は再登録の対象となります。

以下に例を示します。

• 会社が「ライフサイクルステージが過去5日間に更新されている」という条件を満たしたときに再登録するようにワークフローが設定されています。
• 会社のライフサイクルステージが「顧客」に更新された後に、会社がワークフローに登録されます。 
• 3日間後、会社のライフサイクルステージが再度更新されます。
• この場合、会社はワークフローに再登録されません。これは、この3日間が、最初に指定された、会社の登録時からの5日間に含まれるためです
• 1週間後に、会社のライフサイクルステージが「エバンジェリスト」に更新されます。
• この場合、指定された5日間が経過しているため、会社はワークフローに再登録されます。