更新日時 2020年 10月 19日
更新日時 2020年 10月 19日
ワークフローを使用して、HubSpotで新しい取引を作成するプロセスを自動化すると、セールス担当者が行わなければならない管理プロセスを減らすことができます。
ご注意ください:コピーするには、コピー元とコピー先のプロパティにフィールドタイプとの互換性がなければなりません。互換性のないプロパティは、ワークフローアクションでターゲットプロパティのオプションとして表示されません。ワークフローでプロパティ値をコピーできる互換性のあるコピー元およびコピー先プロパティの詳細をご確認ください。
ワークフローを確認して有効にすると、[取引の作成]アクションを実行するすべてのオブジェクトに対して取引が作成されます。ワークフロー登録トリガーを設定すると、特定のトリガー条件が満たされた時点でレコードが自動的にワークフローに登録されるようになります。ワークフローのタイプによっては、複数の登録トリガーを利用できます。 ...
ワークフローの作成と登録トリガーの設定が終わったら、ワークフローに対するアクションを選択します。アクションは、登録されたレコード...
HubSpot のワークフローツールに関する回答と全般的な情報がすばやく見つかります。 全般 ワークフローを自動的に期限切れにするか、オフにすることはできますか? ...