ワークフローを使用して、HubSpot に新しい取引を作成するプロセスを自動化し、セールス担当者の管理プロセスを減らします。
- HubSpotアカウントにて、［自動化］ > ［ワークフロー］の順に進みます。
- 既存のワークフローの名前をクリックするか、または新しいコンタクトベース、 会社ベース、取引ベース、チケットベース、または見積もりベースのワークフローを作成します。
- プラスアイコン + をクリックします。
- 右側のパネルで、[取引を作成]を選択します。
- オブジェクトの既存の所有者を取引の所有者として割り当てるには、次の手順を実行します。
- コンタクトベースのワークフローで、[取引の割り当て先]ドロップダウンメニューをクリックして、[コンタクトの既存の担当者]を選択します。コンタクト担当者のプロパティーは既定で選択されています。カスタム所有者プロパティーがある場合は、[どの所有者ですか？] ドロップダウンメニューをクリックして、代わりに選択します。
- 任意の他のワークフローで、[割り当て先 *]の[既存の[オブジェクト]]を選択し、ドロップダウンメニューをクリックして、現在のオブジェクトに基づいて HubSpot ユーザーを選択します。
- 特定の所有者を割り当てるには、次の手順を実行します。
- コンタクトベースのワークフローで、[取引の割り当て先]ドロップダウンメニューをクリックし、[特定のユーザー]を選択します。[どの所有者ですか？]ドロップダウンメニューをクリックし、HubSpot ユーザーを選択します。
- 他のタイプのワークフローで、[担当者を指定]を選択し、ドロップダウンメニューをクリックしてHubSpot ユーザーを選択します。
- パイプライン、ステージ、取引名、クローズ日、金額を設定します。
- 取引の追加のプロパティーを設定するには、[別の取引のプロパティーを設定]をクリックします。
- 現在のオブジェクトのプロパティ―を新しい取引のプロパティーにコピーするには、次の手順を実行します。
- コンタクトベースのワークフローで、[コンタクトのプロパティーを取引のプロパティーにコピー]をクリックします。
- 他のタイプのワークフローで、［Copy a property to a deal property（取引のプロパティーにプロパティをコピー）］をクリックします。
- 左下の [保存] をクリックします。
注: コピーするには、ソースとターゲットのプロパティを互換性のあるフィールドタイプにする必要があります。互換性のないプロパティは、ワークフローアクションでターゲットプロパティのオプションとして表示されません。プロパティ値をコピーするための互換性のあるソースプロパティとターゲットプロパティの詳細を確認してください。
ワークフローを確認して有効にすると、 [取引の作成]アクションを実行するすべてのオブジェクトに、取引が作成されます。