마지막 업데이트 날짜: 2026년 8월 24일
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비즈니스를 성장시키기 위해서는 팀들이 정확하고 신뢰할 수 있는 고객 데이터를 한곳에서 관리할 수 있는 중앙 집중식 플랫폼이 필요합니다. 선제적인 데이터 정리 전략을 수립하고, 견고한 거버넌스를 시행하며, 팀 차원의 책임 소재를 명확히 함으로써 깨끗한 데이터를 유지하고 조직 전체에서 원활한 협업을 이끌어낼 수 있습니다.
아래 단계에서는 스키마 권한 설정 및 자동 데이터 수집부터 데이터 상태 모니터링 및 팀 소유권 조정에 이르기까지, HubSpot에서 CRM 데이터를 관리하는 관리자를 위한 프로세스와 권장 모범 사례를 설명합니다.
권한 필요 이러한 기능을 사용하려면 슈퍼 관리자 권한 또는 데이터 품질 도구 액세스 권한이 필요합니다.
구독 필요 특정 고급 파이프라인 및 팀 설정을 사용하려면 할당된 라이선스가 필요합니다.
신뢰할 수 있는 단일 데이터 소스를 유지하려면 견고한 데이터 기반과 데이터 생성 및 수정에 대한 엄격한 안전 장치가 먼저 마련되어야 합니다.
예를 들어, Sprocket Supply Co.는 지원 담당자가 실수로 고객의 산업 카테고리를 덮어쓰지 않도록 하고자 합니다. 이 회사는 필드 수준의 편집 권한을 사용하여 속성 편집 권한을 CRM 관리자 및 운영 팀으로 제한하는 한편, 일반 직원의 경우 조회 전용으로 제한합니다.
데이터베이스를 깨끗하게 유지하려면 데이터베이스에 입력되는 데이터를 통제해야 합니다. 중복 정보나 수동 데이터 입력과 같은 사용자 불편을 초래하지 않으면서도 지속적으로 정보를 추가하고 보강하는 자동화된 경로를 설정하세요.
예를 들어, Sprocket Supply Co.는 가짜 이메일 주소와 스팸 양식 제출로 인해 연락처 목록이 어지러워지는 것을 막고자 합니다. 이 회사는 웹사이트 양식에 보이지 않는 CAPTCHA와 엄격한 스팸 필터링을 활성화하는 한편, 데이터 보강 기능을 사용하여 사용자에게 직접 입력하도록 요청하지 않고도 기업 규모나 국가와 같은 유효한 세부 정보를 자동으로 채워 넣습니다.
데이터의 품질 저하는 피할 수 없는 현상이지만, 이를 모니터링하는 작업은 수동으로 이루어져서는 안 됩니다. HubSpot 데이터 품질 개요 페이지를 사용하여 데이터 상태 문제를 자동으로 추적, 보고 및 수정하세요.
예를 들어, Sprocket Supply Co.는 오타, 잘못된 대소문자 사용, 중복 연락처로 인해 분석 결과가 왜곡되는 것을 방지하고자 합니다. 이 회사는 데이터 품질 개요 페이지를 사용하여 연락처 이름의 대소문자 문제를 자동으로 수정한 다음, 매주 초에 요약 이메일을 수신하도록 예약하여 리드 데이터베이스 관리자가 주말 동안 어떤 중복 프로필이 병합되었는지 확인할 수 있도록 합니다.
데이터베이스가 깔끔하다고 해서 그 자체로 가치가 있는 것은 아닙니다. 팀원들이 함께 활용하는 방법을 알고 있어야 비로소 가치가 생깁니다. 명확한 협력 체계, 자동화된 업무 배정, 그리고 책임 소재의 투명성을 확립하십시오.
예를 들어, Sprocket Supply Co.는 잠재 고객이 플랜을 구매하여 영업 단계에서 온보딩 단계로 넘어갈 때 원활한 인계가 이루어지도록 하고자 합니다. 이 회사는 영업 담당자가 거래를 ‘성사(Closed Won)’ 상태로 전환하기 전에 ‘고객 설정 메모(Customer Setup Notes)’ 속성을 반드시 작성하도록 조건부 파이프라인 규칙을 설정했습니다. 이를 통해 레코드가 온보딩 팀으로 재할당되고, 48시간이라는 명확한 SLA 기한이 지정된 작업이 생성되는 자동화된 워크플로가 실행됩니다.
다음 주요 지표를 활용하여 CRM 데이터베이스의 품질과 팀 협업의 효율성을 지속적으로 측정하십시오.
| 지표 | 정의 | 성능 향상을 위한 조치 |
|---|---|---|
| CRM 레코드 입력률 | 표준 CRM 객체에 필수 속성이 입력된 비율. | 사용자 정의 속성 이름을 검토하고, 레이아웃을 단순화하며, 파이프라인 단계 전환 시 필수 입력 필드를 지정합니다. |
| 중복 제거율 | 중복된 연락처 및 회사 레코드 중 성공적으로 해결된 비율. | 데이터 품질 개요 페이지에서 자동 중복 매칭 기능을 켜고 중복 제거 규칙을 적용하십시오. |
| 서식 문제 해결 | 서식이 잘못된 이름, 전화번호 또는 이메일 주소를 수정하는 속도와 처리량. | 데이터 품질 개요 페이지에서 자동 서식 유효성 검사 워크플로를 설정하고 표준 서식 규칙을 활성화하십시오. |
| 미사용 워크플로우 및 속성 비율 | 비활성 또는 미사용으로 표시된 전체 워크플로 또는 속성의 비율입니다. | 데이터 품질 개요 페이지의 ‘속성 인사이트’를 사용하여 영향도가 낮은 속성을 식별하고, 이를 보관하거나 사용을 중단하십시오. |
| SLA 미준수율 | 설정된 팀 SLA를 충족하지 못한 에스컬레이션된 레코드 또는 고객 인계 건의 비율. | 자동 에스컬레이션 알림이 포함된 워크플로를 구축하고, ‘위험’ 기록들을 추적할 수 있는 실시간 대시보드를 구성하십시오. |