- ฐานความรู้
- ข้อมูล
- การจัดการข้อมูล
- รักษาแหล่งข้อมูลลูกค้าที่เชื่อถือได้
รักษาแหล่งข้อมูลลูกค้าที่เชื่อถือได้
อัปเดตล่าสุด: 24 สิงหาคม 2026
สามารถใช้ได้กับการสมัครใช้บริการใดๆ ต่อไปนี้ ยกเว้นที่ระบุไว้:
-
ต้องใช้เครดิต HubSpot สำหรับบางฟีเจอร์
-
ต้องมีสิทธิ์สำหรับบางฟีเจอร์
เพื่อขยายธุรกิจของคุณทีมของคุณจำเป็นต้องมีศูนย์กลางแห่งเดียวที่ข้อมูลลูกค้ามีความถูกต้องและเชื่อถือได้ ด้วยการกำหนดกลยุทธ์การล้างข้อมูลเชิงรุกการบังคับใช้การกำกับดูแลที่มั่นคงและการตรวจสอบความเป็นเจ้าของในระดับทีมคุณสามารถรักษาข้อมูลที่สะอาดและขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นทั่วทั้งองค์กรของคุณ
ขั้นตอนด้านล่างสรุปกระบวนการและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่แนะนำสำหรับผู้ดูแลระบบที่ควบคุมข้อมูล CRM ใน HubSpot ตั้งแต่การตั้งค่าการอนุญาตสคีมาและการบริโภคอัตโนมัติไปจนถึงการตรวจสอบสุขภาพของข้อมูลและการปรับความเป็นเจ้าของทีม
ต้องมีสิทธิ์เข้าถึง ต้องได้รับสิทธิ์ Super Admin หรือเครื่องมือคุณภาพของข้อมูลเพื่อใช้ฟีเจอร์เหล่านี้
ต้องสมัครใช้บริการ ต้องระบุที่นั่งสำหรับไปป์ไลน์ขั้นสูงและการตั้งค่าทีม
กำหนดรูปแบบข้อมูลและกลยุทธ์การกำกับดูแลที่ชัดเจน
การรักษาแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้เพียงแหล่งเดียวเริ่มต้นด้วยพื้นฐานข้อมูลที่แข็งแกร่งและระบบป้องกันที่เข้มงวดเกี่ยวกับการสร้างและปรับเปลี่ยนข้อมูล
- แม็ปสคีมาข้อมูลของคุณ: ใช้ตัวสร้างแบบจำลองข้อมูลเพื่อแม็ปวัตถุมาตรฐานวัตถุที่กำหนดเองคุณสมบัติและตรรกะการเชื่อมโยงโดยตรงเพื่อสะท้อนให้เห็นว่าธุรกิจของคุณดำเนินการอย่างไร
- ควบคุมด้วยสิทธิ์ระดับฟิลด์: ตั้งค่ามุมมองและแก้ไขสิทธิ์สำหรับคุณสมบัติ CRM ที่สำคัญปกป้องฟิลด์ที่สำคัญจากการแก้ไขที่ไม่ได้รับอนุญาต
- บังคับใช้กฎการตรวจสอบที่เข้มงวด: กำหนดค่าคุณสมบัติด้วยกฎการจัดรูปแบบที่เข้มงวดฟิลด์การแจกแจงและ ID ที่ไม่ซ้ำกันเพื่อรักษามาตรฐาน
- ข้อมูลที่ละเอียดอ่อนที่ปลอดภัย: จัดกลุ่มและรักษาความปลอดภัยฟิลด์ที่ละเอียดอ่อนโดยใช้การเข้ารหัสชั้นแอปพลิเคชันและจำกัดการเข้าถึงมุมมองเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ตัวอย่างเช่น Sprocket Supply Co. ต้องการตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนฝ่ายสนับสนุนจะไม่แทนที่หมวดหมู่อุตสาหกรรมของลูกค้าโดยไม่ได้ตั้งใจ พวกเขาใช้สิทธิ์การแก้ไขระดับเขตข้อมูลเพื่อจำกัดการแก้ไขทรัพย์สินให้กับผู้ดูแลระบบ CRM และทีมปฏิบัติการในขณะที่ยังคงดูได้เฉพาะพนักงานทั่วไปเท่านั้น
รวมและทำให้การป้อนข้อมูลเป็นไปโดยอัตโนมัติ
เพื่อให้ฐานข้อมูลสะอาดคุณต้องควบคุมข้อมูลที่ป้อน ตั้งค่าเส้นทางอัตโนมัติที่เพิ่มและเพิ่มข้อมูลอย่างต่อเนื่องโดยไม่เพิ่มแรงเสียดทานของผู้ใช้เช่นข้อมูลที่ซ้ำกันหรือการป้อนข้อมูลด้วยตนเอง
- ใช้ API การซิงค์ข้อมูลและ REST: เก็บการเรียกเก็บเงินภายนอกของคุณไปที่ตลาด (GTM) และแอปพลิเคชันสำนักงานสนับสนุนที่เชื่อมต่อกับ HubSpot ผ่านการผสานรวมการซิงค์แบบสองทางแบบเนทีฟ
- เปิดใช้งานการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูล: เพิ่มประสิทธิภาพการ ติดต่อและบันทึกบริษัทที่ไม่สมบูรณ์โดยอัตโนมัติโดยใช้ข้อมูลแหล่งที่มาของบุคคลที่สามที่ได้รับการยืนยันและข้อมูลเชิงลึกในการสนทนา
- กรองสแปมและการส่งแบบฟอร์ม: ปกป้องข้อมูลแบบฟอร์มที่เข้ามาโดยเปิด CAPTCHA ที่มองไม่เห็นและการตั้งค่าการตรวจจับที่ไม่เหมาะสมเพื่อกรองสแปมออกจาก CRM
- ผสานรวมช่องทางส่วนตัวและทีม: เชื่อมต่อการผสานรวมการโทร กล่องจดหมายที่ใช้ร่วมกันและเครื่องมือกำหนดเวลาเพื่อให้บันทึกอัปเดตโดยอัตโนมัติด้วยจุดติดต่อที่ผ่านมา
ตัวอย่างเช่น Sprocket Supply Co. ต้องการหยุดที่อยู่อีเมลปลอมและการส่งแบบฟอร์มสแปมไม่ให้รายชื่อผู้ติดต่อของพวกเขารกรุงรัง พวกเขาเปิด CAPTCHA ที่มองไม่เห็นและการกรองสแปมที่เข้มงวดในแบบฟอร์มเว็บไซต์ของพวกเขาในขณะที่ใช้การเสริมสร้างข้อมูลเพื่อกรอกรายละเอียดที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ (เช่นขนาดบริษัทและประเทศ) โดยไม่ต้องขอให้ผู้ใช้พิมพ์ลงไป
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาคุณภาพข้อมูล
การสลายตัวของข้อมูลเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่การตรวจสอบไม่ควรทำด้วยตนเอง ใช้หน้าภาพรวมคุณภาพข้อมูลของ HubSpot เพื่อติดตามรายงานและแก้ไขปัญหาสุขภาพข้อมูลโดยอัตโนมัติ
- ตรวจสอบหน้าภาพรวมคุณภาพข้อมูล: ตรวจสอบหน้าภาพ รวมคุณภาพข้อมูลเป็นประจำเพื่อค้นหาระเบียนที่ซ้ำกันปัญหาการจัดรูปแบบและความล้มเหลวในการบูรณาการ
- ทำซ้ำและจัดรูปแบบด้วย AI: ตรวจจับและรวมผู้ติดต่อและบริษัทที่ซ้ำกันและใช้กฎเพื่อแก้ไขปัญหาการจัดรูปแบบโดยอัตโนมัติ
- จัดเก็บคุณสมบัติและเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ได้ใช้: ติดตามอัตราการเติมคุณสมบัติและเวิร์กโฟลว์ที่ไม่ได้ใช้เพื่อจัดเก็บและเลิกใช้ข้อมูล CRM ที่ล้าสมัย
- ตั้งค่าสรุปคุณภาพข้อมูลรายสัปดาห์: กำหนดค่าการตั้งค่าการแจ้งเตือนเพื่อรับอีเมลสรุปรายสัปดาห์เกี่ยวกับการสร้างบันทึกใหม่ปัญหาการจัดรูปแบบและการแจ้งเตือนซ้ำในเช้าวันจันทร์
ตัวอย่างเช่น Sprocket Supply Co. ต้องการหยุดการพิมพ์ผิดตัวพิมพ์ใหญ่ที่ไม่ถูกต้องและผู้ติดต่อที่ซ้ำกันจากการเบี้ยวการวิเคราะห์ของพวกเขา พวกเขาใช้หน้าภาพรวมคุณภาพข้อมูลเพื่อแก้ไขปัญหาตัวพิมพ์ใหญ่ในชื่อผู้ติดต่อโดยอัตโนมัติจากนั้นกำหนดเวลาอีเมลสรุปในตอนต้นของแต่ละสัปดาห์เพื่อให้ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูลเป้าหมายของพวกเขาสามารถดูว่าโปรไฟล์ที่ซ้ำกันถูกรวมเข้าด้วยกันในช่วงสุดสัปดาห์
ปรับความเป็นเจ้าของทีมและการมองเห็น
ฐานข้อมูลที่สะอาดจะมีคุณค่าก็ต่อเมื่อทีมของคุณรู้วิธีใช้งานร่วมกัน สร้างความสอดคล้องที่ชัดเจนการมอบหมายงานอัตโนมัติและความโปร่งใสในการเป็นเจ้าของ
- สร้างพื้นฐานบัญชีและโครงสร้างองค์กร: ตั้งค่าการจัดการหลายบัญชีการตั้งค่าแบรนด์และค่าเริ่มต้นของระบบเพื่อให้ตรงกับลำดับชั้นของบริษัทของคุณ
- กำหนดค่าทีมและชุดสิทธิ์: จัดกลุ่มผู้ใช้ลงในทีมมาตรฐานและกำหนดสิทธิ์เครื่องมือเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงเครื่องมือที่จำเป็นในการทำงานเท่านั้น
- กำหนดเส้นทางการเป็นเจ้าของและ SLA โดยอัตโนมัติ: ใช้เวิร์กโฟลว์เพื่อกำหนดและกำหนดเส้นทางระเบียนขาเข้าให้กับทีมที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติและกำหนดแนวทาง SLA สำหรับการมองเห็นการทำงานที่ "มีความเสี่ยง"
- บันทึกบริบทที่ใช้ร่วมกันและการเชื่อมโยงข้ามบันทึก: กำหนดมาตรฐานฟีดกิจกรรม CRM ของคุณชุดความคิดเห็นและการเชื่อมโยงวัตถุกับวัตถุอย่างชัดเจนเพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเชื่อมต่อกันและรักษาบริบททางประวัติศาสตร์ไว้
- ใช้ขั้นตอนท่อแบบมีเงื่อนไข: บังคับใช้การเปลี่ยนผ่านขั้นตอนโดยเรียนรู้วิธีการตั้งค่าและปรับแต่งท่อด้วยคุณสมบัติขั้นตอนแบบมีเงื่อนไขและตรวจสอบให้แน่ใจว่าการส่งมอบเป็นไปอย่างราบรื่นโดยการตั้งค่ากฎท่อ
ตัวอย่างเช่น Sprocket Supply Co. ต้องการให้การส่งมอบเป็นไปอย่างราบรื่นเมื่อลูกค้าเป้าหมายซื้อแผนและย้ายจากการขายไปยังการเตรียมความพร้อม พวกเขาตั้งกฎท่อส่งแบบมีเงื่อนไขเพื่อให้ตัวแทนขายต้องกรอกคุณสมบัติ "หมายเหตุการตั้งค่าลูกค้า" ก่อนที่จะสามารถย้ายข้อตกลงไปที่ "ปิดการชนะ" ได้ สิ่งนี้จะเรียกใช้เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติที่กำหนดระเบียนใหม่ให้กับทีมเตรียมความพร้อมและสร้างงานที่มีกำหนดเวลา SLA 48 ชั่วโมงที่ชัดเจน
วัดคุณภาพข้อมูลและการจัดตำแหน่งของทีม
ใช้ตัวชี้วัดที่สำคัญเหล่านี้เพื่อวัดคุณภาพของฐานข้อมูล CRM ของคุณและประสิทธิภาพของการจัดตำแหน่งทีมของคุณอย่างต่อเนื่อง
| เมตริก | คำจำกัดความ | การดำเนินการเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน |
|---|---|---|
| อัตราการกรอกระเบียน CRM | เปอร์เซ็นต์ของคุณสมบัติที่จำเป็นที่มีอยู่ในออบเจ็กต์ CRM มาตรฐาน | ตรวจสอบชื่อที่พักที่กำหนดเองจัดเลย์เอาต์ให้ง่ายขึ้นและกำหนดให้มีฟิลด์ในการเปลี่ยนขั้นตอนไปป์ไลน์ |
| อัตราการหักเงินซ้ำซ้อน | เปอร์เซ็นต์ของการติดต่อที่ซ้ำกันและบันทึกของบริษัทได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว | เปิดการจับคู่ที่ซ้ำกันโดยอัตโนมัติภายในหน้าภาพรวมคุณภาพข้อมูลและใช้กฎการทำสำเนาข้อมูลซ้ำกัน |
| การแก้ปัญหาการจัดรูปแบบ | ความเร็วและปริมาณของการแก้ไขชื่อหมายเลขโทรศัพท์หรืออีเมลที่ไม่ถูกต้อง | ตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การตรวจสอบความถูกต้องของการจัดรูปแบบอัตโนมัติและเปิดกฎการจัดรูปแบบมาตรฐานในหน้าภาพรวมคุณภาพข้อมูล |
| ขั้นตอนการทำงานที่ไม่ได้ใช้และอัตราส่วนของทรัพย์สิน | สัดส่วนของเวิร์กโฟลว์หรือคุณสมบัติทั้งหมดที่ถูกตั้งค่าสถานะว่าไม่ได้ใช้งานหรือไม่ได้ใช้งาน | ใช้หน้าภาพรวมคุณภาพข้อมูล Property Insights เพื่อระบุคุณสมบัติที่มีผลกระทบต่ำและเก็บถาวรหรือเลิกใช้ |
| อัตราการพลาด SLA | เปอร์เซ็นต์ของบันทึกที่เพิ่มขึ้นหรือการส่งมอบลูกค้าที่พลาด SLA ของทีมที่จัดตั้งขึ้น | สร้างเวิร์กโฟลว์ด้วยการแจ้งเตือนการส่งต่ออัตโนมัติและสร้างแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามระเบียน "ที่มีความเสี่ยง" |
อภิธานศัพท์และแหล่งข้อมูล
- หน้าภาพรวมคุณภาพข้อมูล: แดชบอร์ดแบบรวมศูนย์ที่แสดงเมตริกเกี่ยวกับสุขภาพของที่พักบันทึกข้อมูลซ้ำการผสานรวมและปัญหาเวิร์กโฟลว์
- การอนุญาตระดับเขตข้อมูล: การตั้งค่าความปลอดภัยช่วยให้ผู้ดูแลระบบระดับสูงสามารถจัดการผู้ที่สามารถแก้ไขหรือดูฟิลด์ข้อมูลเฉพาะได้
- คุณสมบัติข้อมูลที่ละเอียดอ่อน: ประเภทที่พักพิเศษที่มีการเข้ารหัสชั้นแอปพลิเคชันเพื่อจัดเก็บข้อมูลที่ได้รับอนุญาตอย่างปลอดภัย
- กฎการส่งมอบ: ข้อกำหนดกระบวนการที่ฝังอยู่ในการตั้งค่าท่อเพื่อให้แน่ใจว่ามีการรวบรวมข้อมูลที่เป็นมาตรฐานก่อนที่ข้อตกลงหรือตั๋วจะถูกส่งต่อไปยังทีมอื่น
แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
