HubSpot에서 NetSuite 판매 주문 만들기

HubSpot과 NetSuite를 연결한 후, 거래 기록에서 직접 또는 거래 기반 워크플로를 사용하여 HubSpot에서 NetSuite 판매 주문을 생성하는 방법을 알아보세요.

시작하기 전에

• HubSpot 제품 라이브러리의 제품은 NetSuite의 해당 항목과 일치해야 합니다. 이는 제품 동기화를 사용 설정하거나 NetSuite 품목 이름/번호를 HubSpot 제품 SKU에 수동으로 매핑하여 달성할 수 있습니다.
• HubSpot 계정의 회사 통화는 NetSuite 계정에 설정된 기본 통화와 일치해야 합니다.
• HubSpot에서 판매 주문을 생성할 때는 NetSuite 판매 주문의 모든 필수 필드를 포함해야 합니다. 이러한 필드를 식별하려면 NetSuite에서 판매 주문을 생성하고 필수 필드를 메모해 두십시오.
• NetSuite 판매 주문과 HubSpot 주문 동기화를 구성했는지 확인합니다. 동기화가 구성되지 않은 경우 NetSuite 판매 주문을 생성해도 해당 HubSpot 주문이 생성되지 않습니다.

제품 동기화 설정

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. NetSuite를 클릭합니다 .
3. CRM 동기화 탭으로 이동합니다.
4. 추가 데이터 동기화를 클릭합니다.
5. 동기화할 데이터 선택 페이지에서 NetSuite에 대한 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 HubSpot 제품에 동기화할 개체를 선택합니다. 조립 품목, 인벤토리 품목, 키트 품목, 비재고 재판매 품목, 비재고 판매 품목, 서비스 재판매 품목, 서비스 판매 품목을 동기화할 수 있습니다.
6. HubSpot에 대한 개체 선택 드롭다운 메뉴를 클릭하고 제품을 선택합니다.
7. 화살표 드롭다운 메뉴를 클릭하고 앱과 HubSpot 간의 양방향 동기화 또는 단방향 동기화 또는 그 반대의 동기화 중 하나를 선택합니다.
8. 동기화 설정을 완료하고 동기화를 켭니다. 동기화 설정 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.

NetSuite 항목을 HubSpot 제품에 매핑하기

상품권 또는 생산자 직송 품목과 같은 NetSuite 품목을 HubSpot 제품에 동기화하려면 NetSuite 품목 이름/번호를 HubSpot 제품 SKU 필드에 추가합니다.

1. HubSpot 계정에서 커머스 > 제품으로 이동합니다.
2. NetSuite 품목에 매핑하려는 제품을 클릭합니다.
3. SKU 필드에 NetSuite 품목 ID(품목 이름/번호)를 입력합니다. NetSuite 품목은 NetSuite에서 활성 상태여야 합니다. 비활성 품목은 판매 주문에 추가할 수 없습니다.
4. 저장을 클릭합니다.

거래 기반 워크플로를 사용하여 NetSuite 판매 주문 생성

참고: 이 기능을 사용하려면 NetSuite 고객 동기화가 필요합니다. 통합의 동기화 설정을 구성할 때 회사 고객 또는 개인 고객을 선택해야 합니다.

거래 기반 워크플로를 사용하면 워크플로가 트리거될 때 NetSuite 판매 주문이 자동으로 생성됩니다.

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. NetSuite를 클릭합니다 .
3. 기능 검색 탭을 클릭합니다.
4. NetSuite 판매 주문 자동화 카드에서 워크플로로 이동을 클릭합니다.
5. 기존 워크플로를 편집하려면 워크플로 위로 마우스를 가져간 다음 편집을 클릭합니다. 또는 새 거래 기반 워크플로를 만드는 방법을 알아보세요.
6. 워크플로 편집기에서 + 더하기 아이콘을 클릭하여 작업을 추가합니다.
7. 왼쪽 패널에서 NetSuite를 검색하고 NetSuite 판매 주문 생성을 선택합니다 .

8. NetSuite 판매 주문 작업을 설정합니다. 다음 필드는 표시되지 않는 한 필수 필드입니다:

• • NetSuite 계정: 연결된 NetSuite 계정 목록이 표시되며, 판매 주문을 생성할 계정을 선택합니다.
  • 품목: 거래의 관련 품목을 판매 주문의 품목으로 설정합니다.
  • 품목 가격: HubSpot 품목 정가 사용 또는 NetSuite 정가 사용을 선택합니다.
  • 자회사: 선택한 NetSuite 계정( )과 연결된 자회사 목록이 표시됩니다. 자회사를 선택하여 판매 주문을 생성합니다.

• • 고객: 판매 주문의 지정 고객으로 설정하려면 연결된 첫 번째 HubSpot 연락처 사용 또는 연결된 첫 번째 HubSpot 회사 사용을 선택합니다.
  • 첨부 파일 포함(선택 사항): 확인란을 선택하여 해당 NetSuite 주문에 HubSpot 거래 레코드의 첨부 파일 섹션에 있는 모든 파일을 포함합니다.
  • NetSuite 폴더: 첨부 파일을 생성할 폴더를 선택합니다.

• • 판매 주문에 다른 필드를 추가하려면 다른 필드 추가 드롭다운 메뉴를 클릭하고 필드를 선택합니다. 표준 NetSuite 필드만 표시되며 참조 필드는 표시되지 않습니다.
    • 등록한 거래 레코드의 속성 값으로 필드를 채우려면 이 워크플로우에서 거래를 클릭합니다. 그런 다음 속성을 선택합니다.
    • 워크플로우의 다른 작업을 기반으로 필드를 채우려면 작업 이름을 클릭하고 옵션을 선택합니다. 작업의 결과 또는 작업의 출력을 기반으로 필드를 채울 수 있습니다.
    • 판매 주문에서 필드를 제거하려면 필드 옆의 delete삭제 아이콘을 클릭합니다.

워크플로우에서 NetSuite 판매 주문이 생성되면 해당 HubSpot 주문이 자동으로 생성됩니다. HubSpot 주문은 HubSpot 거래 및 NetSuite 판매 주문과 모두 연결됩니다.

참고: NetSuite 판매 주문과 HubSpot 주문 동기화를 구성했는지 확인하십시오. 동기화가 구성되지 않은 경우 NetSuite 판매 주문을 생성해도 해당 HubSpot 주문이 생성되지 않습니다.

거래 레코드에서 NetSuite 판매 주문 생성

HubSpot 거래 레코드에서 NetSuite 판매 주문을 수동으로 생성할 수도 있습니다:

1. HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
2. NetSuite 판매 주문을 생성하려는 거래의 이름을 클릭합니다.
3. 거래의 오른쪽 사이드바에 있는 판매 주문 카드에서 추가 > NetSuite 판매 주문 생성을 클릭합니다.

4. 계정 페이지에서 NetSuite 계정과 사용자 지정 양식을 선택하여 판매 주문을 생성합니다.
5. 다음을 클릭합니다.
6. 고객 페이지에서 판매 주문을 생성하려는 NetSuite 고객 및 자회사 계정을 선택합니다.
7. 다음을 클릭합니다.
8. 첨부 파일 페이지에서 첨부 파일 포함 드롭다운 메뉴를 클릭하고 첨부 파일 포함 여부를 선택합니다.
9. 다음을 클릭합니다.
10. 주문 페이지에서 선택한 사용자 지정 양식 유형에 따라 판매 주문 필드에 주문 정보를 추가합니다.
11. 검토 페이지에서 판매 주문을 검토하고 필요한 사항을 편집합니다.
12. 판매 주문 생성을 클릭합니다 .

NetSuite 판매 주문을 생성하면 해당 HubSpot 주문이 자동으로 생성됩니다. HubSpot 주문은 HubSpot 거래 및 NetSuite 판매 주문과 모두 연결됩니다.

참고: NetSuite 판매 주문과 HubSpot 주문 동기화를 구성했는지 확인하십시오. 동기화가 구성되지 않은 경우 NetSuite 판매 주문을 생성해도 해당 HubSpot 주문이 생성되지 않습니다.