허브스팟과 넷스위트 연결

HubSpot 데이터 동기화 기능을 사용하여 HubSpot 계정과 NetSuite 계정을 연결하세요. 계정을 연결한 후에는 거래 기반 워크플로를 사용하여 NetSuite 판매 주문을 생성할 수 있습니다. 

NetSuite 앱 설치

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음의 마켓플레이스 아이콘 마켓플레이스를 클릭한 다음 HubSpot 마켓플레이스를 선택합니다.
2. 검색 창 을 클릭하고 'NetSuite'를 입력하세요.
3. 결과에서NetSuite를 선택합니다. 
4. '설치'를 클릭합니다.
5. NetSuite 계정 정보를 입력하라는 대화 상자가 나타납니다. 이 정보를 입력하기 전에 NetSuite 계정에서 다음 단계를 완료해야 합니다:

1. NetSuite 기능 활성화

NetSuite 통합을 설정하려면 NetSuite 계정에서 REST 웹 서비스, OAuth 2.0 및 서버 측 RESTlets를 활성화해야 합니다. 

1. NetSuite 계정에서 설정 > 회사 > 기능 활성화로 이동합니다.
2. '기능 활성화' 섹션에서 아래 기능이 활성화되어 있는지 확인하십시오:

• • '분석'에서 Suiteanalyticsworkbook을 활성화합니다.
  • SuiteCloud에서 다음을 활성화합니다:
    • SOAP 웹 서비스
    • REST 웹 서비스
    • 토큰 기반 인증
    • 서버 SuiteScript

2. HubSpot 동기화 번들 설치

1. NetSuite 계정에서 '사용자 지정> SuiteBundler > 번들 검색 및 설치'로 이동합니다.
2. 검색 창에서 'HubSpot Sync Bundle'을 검색합니다. 그런 다음 설치를 클릭합니다.

참고: 번들 설치에는 최대 5분이 소요될 수 있습니다. 번들이 설치되면 상태 열에 녹색 체크 표시가 나타납니다.

3. HubSpot 동기화 역할 할당

HubSpot 통합을 연결할 수 있는 사용자에게 HubSpot 동기화 역할을 할당해야 합니다.

1. NetSuite 계정에서 목록> 직원 > 직원 > 검색으로 이동합니다.
2. 역할을 할당할 사용자 이름을 검색한 후 '편집'을 클릭하십시오.
3. '액세스' 탭으로 이동합니다. '역할'에서 HubSpot Sync 역할을 검색하여 선택합니다. '추가'를 클릭합니다.

4. 왼쪽 하단에서 '저장'을 클릭하십시오.

4. NetSuite 계정 ID, 액세스 토큰 ID 및 액세스 토큰 비밀번호 찾기

HubSpot 계정의 팝업 창에 아래 정보를 입력해야 합니다:

NetSuite 계정 ID 확인

1. NetSuite 계정에서 설정 > 통합으로 이동한 다음 SOAP 웹 서비스 기본 설정을 클릭합니다.
2. 계정 ID는 기본 정보 섹션에 표시됩니다.

액세스 토큰 ID 및 액세스 토큰 시크릿 생성

1. NetSuite 계정에서 설정 > 사용자/역할로 이동한 다음 액세스 토큰 > 새로 만들기를 클릭합니다.
2. 'HubSpot Sync' 애플리케이션을 선택하고 'HubSpot Sync Role' 역할을 선택합니다.
3. 'Token Id / secret' 섹션에 토큰 ID와 토큰 비밀번호가 표시됩니다.

4. 계정 ID, 토큰 ID 및 토큰 비밀번호를 복사하여 HubSpot의 팝업 창에 붙여 넣으세요.
5. 'Oracle을 통한 NetSuite 연결'을 클릭합니다.
6. 이제 통합이 설정되었습니다.

추가 기능 활성화

NetSuite 계정을 연결한 후에는 HubSpot 계정에서 해당 기능을 사용하려면 추가 NetSuite 기능에 대한 권한을 승인해야 합니다. 여기에는 HubSpot Embed, 동기화 카드, 워크플로 작업 등의 기능이 포함됩니다. 

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. 'NetSuite'를 클릭합니다.
3. '기능 검색 ' 탭을 클릭합니다.
4. '추가 기능 활성화' 배너에서'활성화'를 클릭하십시오. 

동기화 설정 구성

HubSpot과 NetSuite 간의 동기화를 설정하려면: 

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. NetSuite를 클릭합니다.
3. 'CRM 동기화 ' 탭으로 이동합니다. 
4. '동기화 설정'을 클릭합니다.
5. '동기화할 개체 선택' 페이지에서 HubSpot과 NetSuite 간에 동기화할 개체를 클릭합니다. NetSuite 개체가 HubSpot 개체와 어떻게 동기화되는지 확인하세요:

데이터 동기화를 중지하려면:

1. HubSpot 계정에서 상단 탐색 모음에 있는 settings 설정 아이콘을 클릭합니다. 왼쪽 사이드바 메뉴에서 통합 > 연결된 앱으로 이동합니다.
2. NetSuite를 클릭합니다.
3. CRM 동기화 탭으로 이동합니다. 
4. 비활성화하려는 동기화 항목 위에 마우스를 올리고 '더 보기 > 동기화 끄기'를 클릭합니다. 
5. 팝업 창에서 '동기화 끄기'를 클릭합니다.

다음 단계

• NetSuite 통합 동기화 카드를 사용하십시오. 

• HubSpot과 NetSuite 간의 ‘상태’ 필드를 동기화합니다.

• HubSpot에서 NetSuite 판매 주문을 생성합니다.
  

• HubSpot 데이터를 NetSuite 레이아웃에 삽입합니다.