레코드 미리보기 사용자 지정

레코드를 미리 볼 때, 활동, 연관 항목, 첨부 파일 및 HubSpot 도구에서 가져온 데이터에 대한 정보를 보여주는 카드가 포함된 사이드바가 나타납니다. 포함할 정보와 카드의 순서를 선택하여 각 개체별로 미리 보기 사이드바를 맞춤 설정할 수 있습니다. 이를 통해 가장 관련성 높은 정보를 한눈에 확인할 수 있습니다. 계정에 팀이 구성되어 있는 경우, 각 팀별로 고유한 미리보기 사이드바를 생성할 수도 있습니다.

HubSpot 모바일 앱이나 대화 수신함 등 다른 HubSpot 도구 내에서 미리보기를 맞춤 설정하려면, 추가 미리보기 맞춤 설정 방법을 확인해 보세요.

레코드 미리보기 사이드바 사용자 지정

라이브러리에서 카드를 추가하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. ‘개체’ 페이지에서 ‘개체 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 미리보기 사이드바를 편집하려는 개체를 선택합니다.
4. '미리보기 사용자 지정 ' 탭을 클릭합니다.
5. 계정 전체의 기본 보기를 사용자 지정하려면 표에서 ‘기본 보기’를 클릭합니다. 기본 보기는 할당된 팀에 속하지 않은 모든 사용자에게 표시됩니다.
6. 팀 보기를 생성하거나 편집하려면:
   • '팀 보기 만들기'를 클릭하거나 기존 보기의 이름을 클릭합니다. 팀 보기는 선택한 팀에 배정된 사용자에게만 표시됩니다.
   • 편집기 상단에 보기의 이름을 입력합니다.
   • 오른쪽 상단에서 ‘팀 할당’을 클릭하여 해당 보기에 액세스할 수 있는 팀을 선택합니다.
   • 대화 상자에서 해당 팀의 확인란을 선택한 다음 '완료'를 클릭합니다.
7. 기존 카드들 사이로 마우스를 이동한 다음, ‘ add ’ 추가 아이콘을 클릭합니다. 오른쪽 패널에서:
   • '카드 라이브러리' 탭을 클릭하여 기존 카드를 뷰에 추가한 다음, '카드 추가'를 선택합니다.
   • 오른쪽 상단의 X를 클릭하여 편집기로 돌아갑니다.
8. ‘저장 후 종료’를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료합니다.

개체 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다른 개체를 선택하거나 검색하여 해당 개체의 미리보기 사이드바를 사용자 지정하세요. 그러면 ‘미리보기 사용자 지정 ’ 탭으로 이동합니다.

사용자 지정 카드를 생성하고 추가하려면:

1. 미리보기 편집기로 이동합니다.
2. 기존 카드들 사이에 마우스를 올린 다음, ' add ' 추가 아이콘을 클릭하세요. 오른쪽 패널에서:
   
   • 원하는 카드에서 ‘카드 만들기(Create card) ’를 클릭합니다.
   • 카드를 설정하려면:
     
     • 카드의 내부 이름과 제목을 입력하세요. 내부 이름은 슈퍼 관리자에게만 표시되지만, 카드 제목은 미리보기 사이드바에 표시됩니다.
     • 카드 유형에 따라 추가 카드 세부 정보를 입력하세요:
       • 속성 목록: 목록에 표시할 속성을 선택합니다. 총 50개의 속성을 포함할 수 있습니다. 사용자가 자신의 보기에 특화된 추가 속성(예: 기본 속성 왼쪽 사이드바 카드 사용자 지정 ) 을 카드에 추가할 수 있도록 하려면 ‘사용자 권한’ 스위치를 켜십시오. 사용자가 기본 속성만 볼 수 있도록 하려면 스위치를 끄십시오.
       • 연관 관계: 연관된 개체를 선택합니다(예: ‘연락처’를 선택하면 레코드와 연관된 연락처가 표시됨). 그런 다음 해당 연관 레코드에 대해 카드에 표시할 속성을 선택합니다.
     • 패널의 ‘미리 보기 ’ 섹션에서 레코드를 선택하면 해당 레코드에서 데이터가 어떻게 표시될지 미리 볼 수 있습니다.
     • 카드를 저장하고 추가하려면 ‘저장’을 클릭하십시오.
3. '저장 후 종료'를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료하십시오.

카드를 편집하려면:

1. 미리보기 편집기로 이동합니다.
2. edit 의 편집 아이콘을 클릭합니다. 카드의 세부 정보를 업데이트합니다.
3. 카드를 편집할 때 다음 작업도 수행할 수 있습니다:
   • 기본 카드를 편집하는 경우, 카드 이름 옆에 있는 ellipses 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭한 다음 ‘카드 초기화’를 선택하세요. 이렇게 하면 카드가 원래 설정으로 복원됩니다.
   • 카드 이름 옆에 있는 ellipses 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭한 다음, ‘카드 복제’를 선택하세요. 새 카드의 세부 정보를 업데이트한 후 ‘저장’을 클릭하세요.
   • 사용자 지정 카드를 편집하는 경우, 카드 이름 옆에 있는 ellipses 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭한 다음 ‘카드 삭제’를 선택하세요. 대화 상자에서 ‘삭제’를 클릭하여 확인하세요. 카드가 삭제되면 모든 보기에서 해당 카드가 제거되며, 다시 추가할 수 없습니다.
4. '저장'을 클릭합니다.
5. '저장 후 종료'를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료합니다.

1. 카드를 클릭한 후 원하는 위치로 드래그합니다.
2. '저장 후 종료'를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료합니다.

1. ‘ remove ’ 제거 아이콘을 클릭하세요. 카드를 제거한 후에도 오른쪽 패널의 ‘카드 추가’를 통해 다시 카드를 추가할 수 있습니다.
2. ellipses 의 세 개의 수평 점 아이콘을 클릭한 다음, '조건부 논리 설정'을 선택하세요.
3. '조건부 표시 논리 ' 섹션에서:
   • 카드 표시 여부를 결정하는 속성을 선택한 다음, 카드가 표시되도록 하는 값을 선택합니다. 조건부 표시 논리가 설정되면, 해당 속성이 선택한 값 중 하나를 가질 때만 미리보기에서 카드가 표시됩니다(예: 연락처의 ‘라이프사이클 단계’ 값이 ‘고객’인 경우 ‘고객 상세 정보’ 카드를 표시).
4. '저장 후 종료'를 클릭하여 변경 사항을 저장하고 편집기를 종료합니다.

참고: 레코드 미리보기에는 최대 50개의 카드를 추가할 수 있습니다.

미리보기 사이드바 보기 관리

미리보기 사이드바 보기를 설정한 후에는 해당 보기를 편집, 복제, 초기화 또는 삭제할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. ‘개체’ 페이지에서 ‘개체 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 미리보기 사이드바를 편집할 개체를 선택합니다.
4. '미리보기 사용자 지정 ' 탭을 클릭합니다.
5. 보기를 편집하려면 해당 보기 이름을 클릭하십시오.
6. 기본 보기를 시스템 기본 설정으로 재설정하려면 verticalMenuIcon 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭한 다음 ‘기본 보기 재설정’을 클릭하세요. 대화 상자에서 ‘보기 재설정’을 클릭하여 확인하세요. 기본 보기에서 제거했던 카드는 다시 추가되고, 사용자 지정 카드는 제거됩니다.
7. 뷰를 복제하려면 ‘ verticalMenuIcon ’ 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭한 다음 ‘뷰 복제’를 클릭하세요.
8. 팀 보기를 삭제하려면 verticalMenuIcon 세 개의 수직 점 아이콘을 클릭한 다음 ‘보기 삭제’를 클릭하세요. 대화 상자에서 ‘보기 삭제’를 클릭하여 확인하세요. 해당 보기에 할당된 팀의 사용자에게는 이제 기본 보기가 표시됩니다.

다른 미리보기 카드 업데이트

CRM 외부에는 미리보기 사이드바에서 가져오지 않는 추가 미리보기들이 표시됩니다. 여기에는 대화 수신함과 HubSpot 모바일 앱이 포함됩니다.

이러한 도구의 미리보기 카드를 편집하려면:

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.

2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.

3. ‘개체’ 페이지에서 ‘개체 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고, 다른 미리보기 카드를 편집하려는 개체를 선택합니다.

4. '미리보기 사용자 지정' 탭 을 클릭합니다.
5. 탭 상단에서 ‘미리보기 카드 업데이트 ’ 링크를 클릭합니다.
6. 편집할 카드 유형 을 선택합니다.
7. 카드 유형에 따라 세부 정보를 업데이트합니다.
   • 연관 관계: 드롭다운 메뉴를 클릭하고 속성을 선택합니다.
   • 속성 목록: ‘속성 추가’를 클릭하여 속성을 추가하거나, ‘X’를 클릭하여 카드에서 속성을 제거합니다 . 클릭하고 드래그하여 속성의 순서를 변경할 수 있습니다.
8. '저장'을 클릭하십시오.

추가 레코드 사용자 지정

레코드를 더욱 세부적으로 사용자 지정하려면 다음 방법을 알아보세요:

• 전체 화면 레코드 레이아웃을 사용자 지정합니다.
• 보드 보기에서 레코드에 표시될 속성을 선택합니다.
• HubSpot 또는 UI 확장 프로그램(베타)을 사용하여 사용자 지정 카드를 생성합니다.

• HubSpot Sales 확장 프로그램 또는 애드인에서 CRM 카드를 맞춤 설정하거나 추가합니다.