레코드 수명 주기 단계를 자동으로 설정하고 동기화합니다.

HubSpot에서는 레코드가 생성된 방식에 따라 라이프사이클 단계를 자동으로 설정하거나, 특정 연관 객체의 라이프사이클 단계를 자동으로 동기화할 수 있습니다:

• 새로 생성된 연락처나 회사의 경우, 해당 연락처나 회사의 라이프사이클 단계를 자동으로 설정할 수 있습니다.
• 거래가 생성되어 연락처나 회사와 연결될 때, 해당 연락처나 회사의 라이프사이클 단계가 자동으로 설정될 수 있습니다.
• 회사의 라이프사이클 단계에 따라 연관된 연락처의 라이프사이클 단계가 자동으로 업데이트될 수 있습니다. 회사 라이프사이클 단계 동기화 설정이 활성화되면, 주 회사 레코드의 라이프사이클 단계 값이 연관된 연락처 레코드에 적용됩니다.
• 거래의 파이프라인 단계에 따라 관련 기업 및 연락처의 라이프사이클 단계가 자동으로 업데이트될 수 있습니다. 거래 생성 또는 성사 시를 포함하여 특정 작업에 따라 자동으로 설정될 라이프사이클 단계를 선택할 수 있습니다.

라이프사이클 단계 자동화 관리

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '연락처'를 선택합니다.
4. '라이프사이클 단계 ' 탭을 클릭합니다.
5. '자동화 ' 탭을 클릭합니다.
   
6. '라이프사이클 단계 동기화' 확인란을 선택하면 연락처의 라이프사이클 단계가 주 연관 회사의 단계로 자동 업데이트됩니다. 연락처의 라이프사이클 단계는 회사가 처음 주 연관 회사로 지정될 때와, 주 연관 회사의 라이프사이클 단계가 변경될 때 자동으로 설정됩니다. 회사의 라이프사이클 단계 값이 업데이트되면 연결된 연락처도 함께 업데이트되지만, 연락처의 라이프사이클 단계가 업데이트되어도 주 회사에는 영향을 미치지 않습니다.
7. '거래 생성 시 라이프사이클 단계 설정' 스위치를 켜면 거래가 생성될 때 연결된 연락처 및 회사의 기본 단계가 설정됩니다.
   • '라이프사이클 단계 설정' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 단계를 선택하십시오.
   • 이 설정이 켜져 있으면, 연락처나 회사의 첫 번째 연관 거래가 생성될 때 해당 연락처나 회사의 라이프사이클 단계가 자동으로 업데이트됩니다.
   • 이 설정이 꺼져 있는 경우, 관련 레코드의 단계에 따라 라이프사이클 단계가 자동으로 설정되지 않습니다.
8. '거래 성사 시 라이프사이클 단계 설정' 스위치를 켜면, 거래가 성사될 때 관련 연락처 및 회사의 기본 단계가 설정됩니다.
   • '라이프사이클 단계 설정' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 단계를 선택하십시오.
   • 이 설정이 켜져 있으면, 관련 거래가 성사되었을 때 연락처 또는 회사의 라이프사이클 단계가 자동으로 업데이트됩니다.
   • 이 설정이 꺼져 있으면,관련 연락처 및 회사의 '종료 날짜' 및 '종료까지 남은 일수' 속성이 자동으로 업데이트되지 않습니다.
9. '리드가 연결될 때 라이프사이클 단계 설정' 스위치를 켜면, 리드가 연결될 때 관련 연락처 및 회사의 기본 단계를 설정할 수 있습니다.
   • '라이프사이클 단계 설정' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 단계를 선택하십시오.
   • 이 설정이 켜져 있으면, 리드가 연결될 때 연락처 또는 회사의 라이프사이클 단계가 자동으로 업데이트됩니다. 자동화(예: 리드 생성)를 통해 리드가 생성된 경우, 라이프사이클 단계는 자동으로 업데이트되지 않습니다.
   • 이 설정이 비활성화된 경우,리드가 연결되어도 연락처또는 회사의 라이프사이클 단계는자동으로 업데이트되지 않습니다.

참고: 자동화(예: ‘리드 생성’)를 통해 리드가 생성된 경우, 라이프사이클 단계는 자동으로 업데이트되지 않습니다.

이 설정은 라이프사이클 단계 값을 이전 시점으로 되돌리지 않습니다. 예를 들어:

• 한 회사에 두 명의 연락처가 연결되어 있는데 , 한 명은 라이프사이클 단계가 ‘구독자’이고 다른 한 명은 ‘기회’입니다. 회사의 라이프사이클 단계가 ‘리드’로 설정되면 ‘구독자’ 상태인 연락처만 ‘리드’ 라이프사이클 단계로 업데이트됩니다. 회사의 라이프사이클 단계가 ‘고객’으로 설정되면 두 연락처 모두 ‘고객’으로 업데이트됩니다.
• 연락처의 라이프사이클 단계가 ‘고객’인 상태에서 거래가 생성되어 해당 연락처와 연결되더라도, 연락처의 라이프사이클 단계는 ‘기회’로 변경되지 않습니다. 반면, 연락처의 라이프사이클 단계가 ‘리드’인 상태에서 거래가 생성되어 연결되면, 연락처의 라이프사이클 단계는 ‘기회’로 업데이트됩니다.

참고: Salesforce 연동을 사용중이고 ‘라이프사이클 단계 동기화’ 설정을 켜면, ‘자동 라이프사이클 단계 전환’ 설정에 의해 연락처의 라이프사이클 단계에 적용된 모든 변경 사항이 HubSpot에서 동일한 회사와 연결된 모든 연락처에 적용됩니다. Salesforce 연락처는 여전히 연락처 역할을 통해 기회와 연결되어야 합니다. 기회에 연결된 계정은 HubSpot에서 인식되지 않기 때문입니다.

라이프사이클 단계 파이프라인 규칙 관리

새 연락처 또는 회사의 기본 라이프사이클 단계를 설정하세요. 또한, 연락처 및 회사 생성을 특정 라이프사이클 단계로 제한할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '연락처'를 선택합니다.
4. '라이프사이클 단계 ' 탭을 클릭합니다.
5. '파이프라인 규칙' 탭을 클릭합니다.
6. '연락처 또는 회사가 생성될 때 라이프사이클 단계 설정' 스위치를 켜서 새로 생성된 연락처 및 회사에 대한 기본 단계를 설정합니다.
   
   • '라이프사이클 단계 설정' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 단계를 선택합니다.
   • 이 설정이 켜져 있으면, 다음의 예외를 제외하고 모든 신규 연락처 및 회사에 해당 라이프사이클 단계가 할당됩니다.
     • 다른 라이프사이클 단계 값을 설정하여 레코드를 수동으로 생성하는 경우.
     • 양식 설정에서 기본 라이프사이클 단계를 지정한 상태로 양식 제출을 통해 레코드가 생성된 경우 .
   • 이 설정이 비활성화된 경우, 레코드가 생성될 때 라이프사이클 단계 값은 비워지지만, 다음의 예외 사항은 적용됩니다:
     • 연락처/기업 홈 페이지 또는 관련 레코드에서 생성된 연락처 및 기업은 생성 시 라이프사이클 단계 값을 설정하지 않은 경우, 표시 순서상 계정의 첫 번째 라이프사이클 단계로 설정됩니다.
     • HubSpot 또는 HubSpot 외부의 양식 제출을 통해 생성된 연락처나 회사는, 양식 설정에서 기본 라이프사이클 단계를 설정하지 않은 경우,계정의 표시 순서상 첫 번째 라이프사이클 단계로 설정됩니다.
   • '기본 단계' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음, 새 연락처 및 기업에 자동으로 설정될 단계 값을 선택하십시오.
7. '저장'을 클릭합니다.