플레이북 사용

플레이북스(Playbooks) 도구를 사용하면 연락처, 기업, 거래 및 티켓 레코드에 표시되는 대화형 콘텐츠 카드를 생성할 수 있습니다. 잠재 고객 및 고객과 대화할 때, 팀원들은 이를 참고하여 표준화된 메모를 작성할 수 있습니다.

시작하기 전에

• 플레이북을 생성, 편집, 조회 및 삭제하려면'플레이북 게시' 및/또는 '플레이북 작성 ' 권한이 있어야 합니다.
• 플레이북 권한이 없는 Sales 또는 Service 시트가 할당된 사용자도 플레이북 도구와 연락처, 회사, 거래 레코드에서 플레이북을 보고 사용할 수 있습니다.
• HubSpot 구독 유형에 따라 생성할 수 있는 플레이북 수에 제한이 있습니다. 자세한 내용은 HubSpot의 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요.

플레이북 생성

1. HubSpot 계정에서 CRM > 플레이북으로 이동합니다.
2. 오른쪽 상단에서 '플레이북 생성'을 클릭합니다.
3. 플레이북을 처음부터 새로 만들거나영업 플레이북 또는서비스 플레이북 템플릿을 선택할 수 있습니다. 템플릿을 미리 보려면 오른쪽 패널에서 '미리 보기' 탭을 클릭하세요. 선택하려면 왼쪽 패널에서 플레이북 유형을 선택하세요.
4. 페이지 상단의 편집 아이콘을 클릭하고 플레이북 제목을 입력하세요.
5. '플레이북 생성'을 클릭합니다.

플레이북 콘텐츠 작성

플레이북 편집기의 '작성' 탭에서:

1. 텍스트 편집기의 아무 곳이나 클릭하여 내용을 작성하세요.
2. 상단의 도구 모음을 사용하여 콘텐츠 서식을 지정하거나 링크, 이미지, 지식 기반 문서, 스니펫, 질문 또는 새 레코드 버튼을 삽입할 수 있습니다.
3. URL을 삽입하려면 텍스트 위에서 커서를 드래그하여 링크를 삽입할 위치를 강조 표시하십시오. 그런 다음 링크 아이콘을 클릭하고URL 텍스트 상자에 링크를 붙여넣으십시오. 필요한 경우 '새 탭에서 열기' 확인란이나 '검색 엔진이 이 링크를 따르지 않도록 지시' 확인란을 선택하십시오.
4. 파일 도구, 컴퓨터 또는 URL에서 이미지를 삽입하려면 insertImage 이미지 아이콘을 클릭하십시오.
5. 지식 기반 문서를 삽입하려면 cap 지식 기반 아이콘을 클릭하십시오. 그런 다음 지식 기반 문서를 검색하십시오.
6. 스니펫을 삽입하려면textSnippets 스니펫 아이콘을 클릭합니다. 그런 다음 스니펫을 검색합니다.
7. 질문을 삽입하려면 questionAnswer 질문 아이콘을 클릭하십시오. 오른쪽 패널에 질문이나 프롬프트를 입력하십시오. 질문에 대한 답변을 필수로 지정하려면 '필수' 확인란을 선택하십시오. 다음 답변 유형 중 하나를 선택하십시오:
   • 자유 입력: 자유 입력 필드에 응답을 입력합니다.
   • 답변 옵션 목록(Sales Hub Enterprise 전용): 레코드의 노트에 저장할 수 있는 답변 옵션 세트를 만듭니다. '답변 옵션' 아래에 답변을 입력한 후 Enter 키를 누릅니다.
     • 여러 답변을 선택할 수 없도록 하려면'단일 답변으로 제한 ' 확인란을 선택하십시오.
     • '메모 필드 숨기기' 확인란을 선택하면 질문이나 프롬프트에서 기본으로 제공되는 자유 입력 메모 필드가 제거됩니다.
   • 속성 업데이트(Sales Hub 또는 Service Hub Enterprise 전용): 플레이북에서 연락처, 회사, 거래 또는 티켓 레코드의 속성을 자동으로 업데이트합니다.
     • '속성 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 속성 유형을 선택한 다음, 연결할 특정 속성을 선택합니다.
     • '메모 필드 숨기기' 확인란을 선택하면 질문이나 프롬프트에서 기본으로 표시되는 메모 필드가 제거됩니다.
     • 저장을 클릭합니다.

8. 개인화 토큰을 추가하려면 '개인화' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 토큰을 검색하십시오.
9. 동영상 파일을 추가하거나 업로드하려면 '삽입' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '동영상'을 선택하세요.
10. YouTube, Vimeo 또는 Instagram 삽입 코드를 생성하기 위해 URL을 삽입하려면 '삽입' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '삽입'을 선택하세요.
11. 플레이북 내에서 회의를 예약하려면 '삽입' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '작업 > 회의 예약'을 선택하세요. 연락처 레코드를 사용하여 회의를 예약하는 방법을 알아보세요.
12. 새 레코드를 생성하려면 삽입 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 작업 >새 레코드 생성을 선택합니다. 드롭다운 메뉴에서 레코드 유형을 선택한 다음작업 삽입을 클릭합니다.

13. 플레이북 내용을 작성한 후 '설정' 탭을 클릭하세요. 

플레이북 설정 조정

플레이북 편집기의 '설정' 탭에서:

1. 플레이북 제출 내역을 기록하려면'플레이북 제출 내역 기록' 확인란을 선택하십시오. 
2. 플레이북이 레코드에 저장할 참여 유형을 지정하려면 '참여 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 원하는 참여 유형 옆의확인란을 선택하십시오. 참여 유형은 기본적으로'통화'로 설정됩니다.
3. 통화 또는 회의 상호작용을 기록할 때, '기본 통화/회의 유형' 드롭다운 메뉴에서 통화 또는 회의 유형(예: 잠재 고객 발굴, 리딩)을 선택할 수도 있습니다.

참고: 기본적으로 레코드에 플레이북을 기록할 때, 해당 상호작용은 해당 특정 레코드에만 기록됩니다. 플레이북에 해당 레코드 유형을 대상으로 하는 질문이 포함된 경우에만 관련 레코드에도 상호작용이 기록됩니다(예: 플레이북에 회사 속성 질문이 포함된 경우, 상호작용은 연락처 레코드와 관련된 회사 레코드에도 기록됩니다).

플레이북 편집기의 설정 탭에서 다양한 회사, 연락처, 거래 및 티켓 속성을 기반으로 플레이북을 추천하는 규칙을 설정할 수 있습니다. 레코드의 속성이 플레이북 추천 규칙과 일치하면 해당 레코드의 플레이북 목록 상단에 플레이북이 표시됩니다.

레코드의 회사, 연락처, 거래 또는 티켓 속성을 기반으로 플레이북을 추천하려면:

1. '추천 설정'에서'시작할 개체 유형 선택' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 회사, 연락처, 거래 또는 티켓 속성을 선택합니다.
2. '+ 규칙 생성'을 클릭합니다.
3. ‘필터’ 오른쪽 사이드바에서 ‘+ 필터 추가’를 클릭합니다.
   • '현재 개체'또는'관련 개체 정보' 목록에서 필터 범주를 선택합니다. 그런 다음 속성 목록에서 필터를 선택합니다.
   • 드롭다운 메뉴를 클릭하여 필터의 매개변수를 선택합니다. 필터를 더 추가하려면 필터 편집기 왼쪽 하단의 '+ 필터 추가'를 클릭합니다.
4. 변경 사항은 자동으로 저장됩니다.'편집기 닫기' 또는 오른쪽 상단의 X 버튼을 클릭하여 플레이북 편집기의 '설정' 탭으로 돌아갑니다. 필터 편집기로 돌아가려면 '필터' 옆의 '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭하고, '편집'을 클릭한 다음, 필터 오른쪽 사이드바에서 '필터 편집'을 클릭합니다.

플레이북 사용자 지정을 완료한 후, 오른쪽 상단에서 '게시'를 클릭합니다.

추천 플레이북 CRM 카드 생성

슈퍼 관리자는 레코드에 CRM 카드를 생성하여 추천 플레이북이 레코드 상단에 표시되도록 할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의'데이터 관리'에서'개체'를 클릭한 다음, CRM 카드를 추가할 레코드 유형 (연락처, 회사 등)을 선택합니다.
3. 기본 보기 또는 팀 보기를 클릭합니다. 팀 보기를 생성하려면'팀 보기 생성'을 클릭합니다.
4. 레이아웃 중앙에서 카드를 추가할 위치에 마우스를 올린 다음 '카드 추가'를 클릭합니다.
5. 오른쪽 사이드바에서 '카드 라이브러리' 탭을 클릭합니다. 검색 창을 사용하여 '권장 활성화' 카드를 찾은 다음 '카드 추가'를 클릭합니다.
6. CRM 카드를 이동하려면 '권장 활성화' 상자를 클릭한 다음 원하는 위치로 드래그합니다.

7. 사용자 지정이 완료되면 오른쪽 상단의 '저장 후 종료'를 클릭합니다.
8. 사용자 정의한 레코드 유형으로 이동합니다:
   • 연락처:HubSpot 계정에서'연락처>연락처'로 이동합니다.
   • 기업:HubSpot 계정에서연락처>기업으로 이동합니다.
   • 거래:HubSpot 계정에서영업>거래로 이동합니다.
   • 티켓:HubSpot 계정에서서비스>티켓으로 이동합니다.
   • 사용자 정의 개체:HubSpot 계정에서연락처 >[사용자 정의 개체]로 이동합니다. 계정에 사용자 정의 개체가 두 개 이상 있는 경우,'사용자 정의 개체' 위로 마우스를 가져간 다음 확인하려는사용자 정의 개체를선택합니다.
9. 레코드를 클릭하면 방금 사용자 정의한'권장 활성화CRM'카드가 중간 패널에 표시됩니다. 다음 중 하나가 표시됩니다:
   • 권장 플레이북이 하나만 있는 경우, 카드에 플레이북 미리보기가 표시됩니다.'플레이북 열기'를 클릭하여 확인하세요.
   • 권장 플레이북이 여러 개인 경우, 화살표를 사용하여 차례로 확인하십시오.'플레이북 열기'를 클릭하여 내용을 확인하십시오.
   • 권장 플레이북이 없는 경우, 사용 가능한 모든 플레이북을 확인하거나 검색할 수 있습니다. 플레이북이름을 클릭하여 열 수 있습니다.

플레이북 관리

1. HubSpot 계정에서 CRM > 플레이북으로 이동합니다.
2. 왼쪽 상단의 검색 창을 사용하여 이름으로 플레이북을 검색할 수 있습니다.
3. 플레이북 소유자로 필터링하려면 '소유자' 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
4. 플레이북을 편집, 복제, 삭제, 게시 취소하거나 액세스 권한을 변경하려면 플레이북 이름 위에 마우스를 올려놓으세요.
5. 플레이북을 편집하려면 플레이북 이름을 클릭하세요.
   • 플레이북 편집기에서 플레이북의 이전 버전을 검토하고 복원하려면 편집기 오른쪽 상단 모서리에 있는 '버전 기록'을 클릭하십시오.
   • 대화 상자의 왼쪽에서 이전 초안을 선택합니다.
   • 이 초안을 복원하려면 '복원'을 클릭하십시오.

6. 플레이북을 복제하려면 '작업' 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 '복제'를 클릭하십시오.
7. 플레이북을 삭제하려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 삭제를 선택합니다. 삭제하려는 플레이북 옆의 확인란을 선택한 다음, 테이블 상단의 삭제를 클릭할 수도 있습니다.
8. 플레이북 게시를 취소하려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 게시 취소를 선택합니다.
9. 플레이북을 볼 수 있고 사용할 수 있는 사용자를 변경하려면 작업 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 공유 관리를 선택하십시오. 사용자와 팀과 영업 콘텐츠에 대한 액세스 권한을 공유하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.

플레이북을 생성한 후에는 여러 폴더로 정리할 수 있습니다:

1. 오른쪽 상단에서 '새 폴더'를 클릭합니다.
2. 대화 상자에 폴더 이름을 입력한 다음 폴더 추가를 클릭합니다.
3. 플레이북을 폴더로 이동하려면 플레이북 옆의 확인란을 선택한 다음 폴더로 이동을 클릭합니다.

4. 대화 상자에서 폴더를 선택한 다음 이동을 클릭합니다.

5. 폴더 이름을 변경하려면 플레이북 및 폴더 목록에서 폴더 옆의 확인란을 선택한 다음, 테이블 상단의 '이름 변경'을 클릭하십시오.

연락처, 회사, 거래, 티켓 또는 사용자 지정 CRM 레코드에서 플레이북 사용

플레이북을 생성한 후에는 레코드에서 해당 플레이북에 액세스할 수 있습니다. HubSpot은 자동으로 '디스커버리 콜(Discovery Call)' 플레이북과 '자격 심사(Qualification)' 플레이북을 제공하지만, 필요에 따라 플레이북 편집기에서 이를 수정할 수 있습니다. 플레이북에 대해 거래 단계 추천 규칙을 설정하고 해당 레코드의 거래 단계와 일치하는 경우, 목록 상단에 '추천' 항목으로 표시됩니다.

1. 기록으로 이동:
   • 연락처:HubSpot 계정에서'연락처>연락처'로 이동합니다.
   • 기업:HubSpot 계정에서연락처>기업으로 이동합니다.
   • 거래:HubSpot 계정에서영업>거래로 이동합니다.
   • 티켓:HubSpot 계정에서서비스>티켓으로 이동합니다.
   • 사용자 정의 개체:HubSpot 계정에서연락처 >[사용자 정의 개체]로 이동합니다. 계정에 사용자 정의 개체가 두 개 이상 있는 경우,'사용자 정의 개체' 위에 마우스를 올린 다음 확인하려는사용자 정의 개체를선택합니다.
2. 레코드 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 패널의 '플레이북 ' 섹션에서 검색 창 을 사용하여 플레이북을 찾거나 플레이북 을 클릭하여 엽니다.
4. 플레이북 내용 사이드바에서 질문을 클릭하여 플레이북에서 해당 질문을 엽니다.
5. 각 질문에 대해 메모를 입력하거나, 답변 옵션을 선택하거나, 레코드의 속성을 업데이트하세요. '메모 필드 숨기기'를 선택한 경우, 질문 아래에 텍스트 상자가 표시되지 않습니다.
6. 메모 필드에서 스니펫을 사용하여 고객 상호 작용에서 자주 사용되는 문구를 붙여 넣을 수 있습니다. textSnippets스니펫 아이콘을 클릭한 다음 메모 필드를 사용하여 스니펫의 서식 있는 텍스트를 편집하십시오.

7. 질문이 다른 개체의 속성과 연결된 경우, 플레이북에 관련 레코드 목록이 표시되며 업데이트할 레코드를 선택할 수 있습니다(Enterprise 전용). 그런 다음 값을 입력하고 엔게이지먼트를 기록할 때 연결된 CRM 속성을 업데이트할 수 있습니다.

8. 플레이북 내에서 레코드를 생성하는 경우[레코드] 생성 버튼을 클릭하십시오. 오른쪽 패널에서 새 레코드에 대한 정보를 입력하십시오. 그런 다음 생성 또는생성 후 추가를 클릭하십시오. 기존 레코드를 추가하는 경우기존 레코드 추가 탭을 클릭한 다음 레코드를 검색하십시오.
9. 플레이북을 통화(call)로 기록하는 경우, '결과 선택' 및 '통화 유형 선택' 드롭다운 메뉴를 사용하여 통화 결과를 선택하거나 통화 유형을 편집할 수 있습니다. 플레이북을 회의(meeting)로 기록하는 경우, '회의 유형 선택' 드롭다운 메뉴를 사용하여 회의 유형을 편집할 수 있습니다. 결과 선택은 통화 플레이북에서만 가능합니다.

10. 지난 6시간 이내에 기록된 상담 내역을 플레이북에 첨부하여 플레이북에 메모와 속성 값을 캡처할 수 있습니다. 이렇게 하면 회의가 이미 기록된 경우 중복된 상담 내역 생성을 방지할 수 있습니다.
    • 플레이북을 선택한 후, [참여 유형] 기록 옆의 down 화살표 버튼을 클릭합니다.
    • '최근 목록 에 첨부 '에서 최근에 기록된 상담 을 선택하여 플레이북에 추가하십시오.
    • 확인 대화 상자에서'확인'을 클릭합니다.

11. '후속 조치 작업 생성' 확인란을 선택하여후속 조치를 위한 작업을 생성할 수 있습니다.
12. 플레이북 사용을 마치면 왼쪽 하단의 [참여 유형] 기록하기를 클릭하십시오. 참여 유형은 플레이북 편집기의설정 탭에서 선택한 유형이 적용됩니다.

플레이북은 질문, 답변 및 메모와 함께 레코드의 타임라인에 '참여'로 저장됩니다. 플레이북에 입력된 모든 정보는 [참여 유형] 기록을 클릭할 때까지 초안으로 자동 저장됩니다.

[참여 유형] 기록을 선택하면, 질문 및 답변에 연결된 모든 속성이 플레이북 사용 중에 선택하거나 입력한 응답으로 업데이트됩니다(Sales Hub 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise 전용).

플레이북에 대한 보고 분석 보기

플레이북 보고 분석을 확인하여 플레이북, 사용 중인 사용자, 그리고 플레이북의 효과에 대한 더 나은 통찰력을 얻을 수 있습니다.

1. HubSpot 계정에서 CRM > 플레이북으로 이동합니다.
2. 상단에서'분석 ' 탭을 클릭하세요.
3. '분석' 탭 상단의 '총 플레이북 사용량' 및 '팀 채택률' 섹션을 사용하여 플레이북 수, 총 조회수, 총 활성 사용자 수와 같은 지표를 확인하세요.
   • 오른쪽에서'사용자 데이터'를 클릭하면 계정의 사용자가 플레이북을 조회하거나 실행한 횟수를 확인할 수 있습니다.
   • '사용자 데이터' 테이블에서 사용자를 클릭하면 해당 사용자에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.
   • 상단의 필터를 사용하여 검색 결과를 더욱 세분화할 수 있습니다.

4. '분석' 페이지 중앙에서는 지표 및 빈도 필터를 사용하여 '총 플레이북 사용량'지표를 선 그래프로 볼 수 있습니다.
5. 분석 페이지 하단에서 테이블의플레이북을 클릭하면 플레이북 사용량, 플레이북 사용자, 활동 등 개별 플레이북에 대한 지표를 볼 수 있습니다. 필터를 사용하여 검색을 더욱 구체화할 수 있습니다.

Slack에서 플레이북 보기

HubSpot과 Slack의 연동을 설치한 경우, /hs-search-playbook 슬래시 명령어를 사용하여 Slack에서 직접 플레이북을 검색하고 볼 수 있습니다.

플레이북을 사용하여 워크플로 트리거하기

플레이북을 기록할 때 워크플로를 트리거할 수 있습니다. 이벤트 등록 트리거 설정 방법에 대해 자세히 알아보세요.