견적 규칙 구성 및 관리

견적, 변경 견적 및 갱신 견적이 정확하고 조직의 표준을 따르도록 보장하기 위해 견적 규칙을 구성하십시오. 견적 규칙을 사용하여 제품 구성, 가격, 할인 한도 및 수량을 제어할 수 있습니다.

선택적으로 사용자가 견적을 작성할 때 경고를 표시하거나, 규칙 요건이 충족될 때까지 견적 게시를 차단할 수 있습니다.

견적 규칙의 일반적인 사용 사례

견적

• 특정 제품들이 함께 판매되도록 요구하거나 방지합니다. 예를 들어, 부가 상품이 해당 기본 상품과 함께만 판매되도록 요구하거나, 서로 경쟁 관계에 있는 두 가지 패키지가 동일한 견적서에 추가되는 것을 방지할 수 있습니다.

• 판매 가능한 제품의 수량을 제어합니다. 예를 들어, 영업 담당자가 단일 견적서에서 판매할 수 있는 라이선스 수를 제한하여 거래가 표준 제공 범위 내에서 이루어지도록 할 수 있습니다.

• 할인 한도 및 가격 범위를 적용합니다. 예를 들어, 영업 담당자가 제품에 제공할 수 있는 할인을 20%로 제한하거나, 설정된 최저가 미만의 가격으로 견적이 발송되기 전에 승인을 받도록 요구할 수 있습니다.

• 최소 및 최대 수량을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 엔터프라이즈 패키지의 경우 최소 10개의 라이선스를 요구하거나, 공급량이 제한된 제품의 수량을 상한선으로 설정할 수 있습니다.

• 품목별 수량에 따라 요구 사항을 설정하십시오. 예를 들어, 견적서의 총 라이선스 수가 설정된 기준치를 초과할 경우 특정 온보딩 서비스를 필수로 지정할 수 있습니다.

견적 수정

• 신규 제품을 추가할 때 고객의 기존 가격 및 할인을 유지하십시오. 예를 들어, 고객이 기존 제품에 대해 30% 할인을 받고 있지만 현재 할인 한도가 20%인 경우, CSM은 기존 할인에 영향을 주지 않고 계약에 신규 제품을 추가할 수 있습니다. 기존 제품에 변경 사항이 있는 경우에만 새로운 한도가 적용됩니다.

• 계약 기간 중 업셀링 또는 크로스셀링을 통해 추가된 모든 신규 상품에 현재 할인 한도 및 가격 범위를 적용합니다.

• 고객이 계약을 추가하거나 수정할 때 특정 상품의 동시 판매를 요구하거나 금지할 수 있습니다. 예를 들어, 애드온 상품은 해당 상위 상품과 함께만 판매되도록 요구할 수 있습니다.

• 고객이 기존 제품의 수량을 늘리거나 줄일 때 최소 또는 최대 수량을 적용할 수 있습니다.

갱신 견적

• 갱신 시 계약 전체에 걸쳐 새로운 가격 정책을 적용합니다. 예를 들어, 변경되지 않은 제품을 포함하여 모든 제품에 대해 5%의 가격 인상을 의무화할 수 있습니다.

• 갱신 시 고객의 기존 가격 및 할인은 유지하되, 신규 또는 변경된 제품에 대해서는 규칙을 적용합니다.

• 영업 담당자나 CSM이 고객 유지를 위해 제공할 수 있는 할인을 제한하여, 갱신 시 할인이 현재 가격 정책 범위 내에서 이루어지도록 합니다.

• 구형 제품을 단종하거나 최신 패키지 사용을 의무화하려는 경우와 같이, 특정 제품들이 함께 갱신되도록 요구하거나 방지하십시오.

시작하기 전에

이 기능을 사용하기 전에, 사전에 어떤 조치를 취해야 하는지 완전히 이해했는지 확인하십시오.

요구 사항 파악하기

제품과 관련된 규칙을 설정할 계획이라면, 견적 규칙을 사용하기 전에 제품을 제품 라이브러리에 추가하십시오.

제한 사항 및 고려 사항 파악

견적 규칙 생성

HubSpot의 AI를 사용하거나 견적 규칙 도메인 특정 언어(DSL)를 사용하여 규칙을 생성합니다. 여러 개의 규칙을 추가할 수 있습니다.

HubSpot의 AI를 사용하여 견적 규칙 만들기

참고: AI 설정에서 AI 기능 액세스를 관리할 수 있으며, 어떤 데이터를 공유할지 구성할 수 있습니다. AI 보안 제어, 데이터 사용 및 규정 준수에 대한 자세한 내용은 HubSpot의 AI 신뢰 FAQ 및 AI 모델 카드를 검토하세요.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 '데이터 관리 ' 섹션에서 '개체'를 클릭합니다.
3. ‘개체 ’ 페이지에서 ‘개체 선택 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘견적’을 선택합니다.
4. 상단에서 '규칙 ' 탭을 클릭합니다.
5. '견적 규칙 만들기' 섹션에서 제안된 프롬프트를 클릭하여 '견적 규칙 만들기' 필드를 채우거나, 직접 프롬프트를 입력하세요.
   
   
6. '규칙 생성'을 클릭합니다.
7. 왼쪽 패널에서 Breeze Assistant는 입력한 프롬프트를 바탕으로 추가 설명을 요청합니다. 규칙을 구체화하기 위해 답변을 입력하세요.
   
   
8. 규칙을 적용할 견적 유형 을 선택합니다.
   
   
9. 그러면 편집기에 규칙 초안이 생성됩니다.
10. 규칙 정의를 변경하려면 ‘규칙 정의’ 필드에서 필요한 사항을 수정하거나, ‘Breeze로 편집’을 클릭하여 Breeze Assistant를 사용하여 규칙 정의를 편집하십시오. 도메인 특정 언어(DSL)를 사용하여 규칙 정의를 편집하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
11. 규칙 결과를 변경하려면 ‘결과’ 아래에서 ‘규칙 결과 유형’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택하십시오.

    • 경고 표시: 규칙 요구 사항이 충족되지 않을 때 경고를 표시합니다.

    • 게시 차단: 규칙 조건이 충족되지 않을 때 사용자가 견적을 게시하지 못하도록 차단합니다.

12. '견적 작성자에게 표시할 메시지' 필드에 메시지를 입력합니다.
13. 편집을 마친 후 오른쪽 상단의 ‘규칙 저장’을 클릭하십시오.

견적 규칙을 처음부터 새로 만들기

도메인 특정 언어(DSL)를 사용하여 견적 규칙을 처음부터 생성할 수 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. '개체' 페이지에서 '개체 선택 ' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 '견적'을 선택합니다.
4. 상단에서 ‘규칙 ’ 탭을 클릭합니다.

5. '견적 규칙 만들기 ' 섹션에서 '처음부터 시작'을 클릭합니다.
   
   

6. 규칙 정의를 입력합니다. DSL을 사용하여 규칙 정의를 작성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

7. '결과' 아래에서 '규칙 결과 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.

   • 경고 표시: 규칙 요구 사항이 충족되지 않을 때 경고를 표시합니다.

   • 게시 차단: 규칙 조건이 충족되지 않을 때 사용자가 견적을 게시하지 못하도록 차단합니다.

8. 오른쪽 상단의‘규칙 저장’을클릭합니다 .

견적 규칙 관리

설정에서 인용 규칙을 관리할 수 있습니다. 규칙을 활성화하거나 비활성화할 수 있으며, 삭제할 수도 있습니다.

1. HubSpot 계정의 상단 탐색 모음에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 왼쪽 사이드바 메뉴의 ‘데이터 관리 ’ 섹션에서 ‘개체’를 클릭합니다.
3. ‘개체 ’ 페이지에서 ‘개체 선택 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 ‘견적’을 선택합니다.
4. 상단에서 ‘규칙 ’ 탭을 클릭합니다.
5. '관리 ' 탭을 클릭합니다.
   
   
6. 규칙 설정 및 결과를 확인하고 업데이트하려면 규칙 이름을 클릭하십시오. 필요한 사항을 업데이트한 후 오른쪽 상단의 '규칙 저장'을 클릭하십시오. DSL을 사용하여 규칙 정의를 작성하는 방법에 대해 자세히 알아보십시오.
7. 규칙을 비활성화하려면 해당 규칙의 ‘상태’ 스위치를 끄십시오.
8. 규칙을 삭제하려면 규칙 위에 마우스를 올린 다음' delete ' 삭제 아이콘을 클릭하십시오.
   
   

다음 단계

• 견적서를 작성하고 구매자에게 보내는 방법을 알아보세요.
• 계정에서 견적을 확인, 관리, 추적 및 내보내는 방법을 포함하여 견적 관리에 대해 자세히 알아보세요.
• 견적서를 승인 절차에 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.