연관 기록

HubSpot에는 데이터 모델의 다양한 부분을 나타내는 CRM 개체들이 있습니다. 개체 내 및 개체 간의 관계를 파악하기 위해, 해당 레코드를 서로 연결할 수 있습니다. 연결은 항상 양방향으로 이루어지며(즉, 레코드 A가 레코드 B와 연결되어 있다면 레코드 B도 레코드 A와 연결되어 있음), 각 레코드의 오른쪽 사이드바에서 확인할 수 있습니다 . 서로 다른 개체(예: 기업과 티켓)나 동일한 개체(예: 연락처와 연락처)의 레코드를 연결할 수 있습니다.

참고: 계정마다 개체별 명칭이 다를 수 있습니다(예: '회사' 대신 '계정'). 이 문서에서는 HubSpot의 기본 명칭을 사용하여 개체를 지칭합니다.

레코드를 연결하는 예시는 다음과 같습니다:

• 판매를 진행할 때, 동일한 회사의 세 명과 이메일을 통해 소통한다고 가정해 보겠습니다. HubSpot에서는 이 거래를 세 명의 연락처 레코드와 해당 회사 레코드에 연결합니다. 또한 연락처들을 동료로 서로 연결하거나, 연락처 중 한 명을 다른 연락처들의 관리자로지정할 수도 있습니다.
• 고객 불만 사항을 처리할 때, 두 명의 개인과 이메일을 통해 소통합니다. 이 두 사람은 현재 귀사와의 거래 과정에 있기도 합니다. HubSpot에서는 티켓 레코드를 두 연락처 레코드와 거래 레코드에 연결할 수 있습니다.
• 한 연락처가 한 회사에서는 고문으로, 다른 회사에서는 직원으로 근무하고 있습니다. HubSpot에서는 이 연락처를 두 회사와 모두 연결할 수 있습니다. 고용주를 주 회사로 설정하고, 다른 회사에 대해서는 고문으로 라벨을 지정할 수 있습니다.

또한 레코드 타임라인의 활동을 다른 레코드에 표시되도록 연결할 수도 있습니다. 레코드가 이미 서로 연결되어 있는 경우, 일부 활동은 연결된 레코드에 자동으로 연결됩니다. 모바일 기기를 사용하는 경우, HubSpot 모바일 앱에서 연결을 관리하는 방법을 알아보세요.

시작하기 전에

참고: 개체 쌍당 연결할 수 있는 레코드 수는 HubSpot 구독 플랜에 따라 다릅니다. 자세한 내용은 HubSpot 제품 및 서비스 카탈로그에서 확인하세요.

레코드 연결

레코드에 연결 추가하기

개별 레코드에 연결을 추가하려면:

1. 기록으로 이동합니다 (예: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.).
2. 연관 관계를 추가할 레코드의 이름을 클릭합니다.
3. 오른쪽 사이드바에서 해당 개체의 연관 카드 (예: 연락처 연관 관계를 추가하려면 연락처 카드)에서 +[개체] 추가를 클릭합니다. 개체 카드가 표시되지 않으면오른쪽 사이드바를 사용자 지정하십시오.
4. 새 레코드를 생성하고 연결하려면 오른쪽 패널에서:
   • '새로 만들기 ' 탭을 클릭합니다.
   • 새 레코드의 속성 값을 입력합니다. 연관 관계 레이블을 설정하려면 레코드가 생성된 후에 레이블을 설정해야 합니다.
   • '생성'을 클릭하거나, 다른 레코드를 생성하여 연결하려면 '생성 및 추가'를 클릭합니다.
5. 기존 레코드를 연결하려면 오른쪽 패널에서:
   • 연결할 레코드를 검색한 다음, 해당 체크박스를 선택합니다.
   • 레코드에 회사를 추가로 연결하려면 '다음'을 클릭한 후 다음 중 하나를 수행하십시오.
     • 주 회사로 설정하려면 주 회사로 지정하려는 회사 아래에 있는 [레코드]의 주 회사로 설정을 선택합니다. 주 회사가 설정되고 사용되는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
     • 기존의 주 회사를 연결하려는 회사로 대체하려면 [기록]의 현재 주 회사로 [회사] 대체 확인란을 선택하세요. 이전 주 회사는 여전히 기록과 연결되어 있지만, 더 이상 주 회사로 표시되지는 않습니다.
   • 연관 관계에 레이블을 지정하려면 '다음'을 클릭하십시오. '+연관 레이블 추가'를 클릭하여레코드 간의 관계를 설명하는 레이블을설정하십시오.
   • 완료되면 '저장'을 클릭하세요.

또한 레코드의'개요' 탭이나 개체 인덱스 페이지의 열에서 연결된 레코드를 확인할 수 있습니다. 레코드가 연결된 후에는 연결 관계를 편집하는 방법을 알아보세요 .

레코드 일괄 연결

레코드를 일괄적으로 연결하는 방법에는 여러 가지가 있습니다:

• 연관 레이블을 가져올 수 있는 옵션을 포함하여가져오기를 통해 레코드를 연결할 수있습니다 . 가져오기 대상 레코드는 신규 레코드이거나 기존 레코드일 수 있습니다 . HubSpot이 기존 레코드를 식별하고 중복을 제거하는 방법을 알아보세요.
• API를 통해 레코드를 연결합니다. 
• 회사 도메인을 기준으로 연락처 및 회사 레코드를 자동으로 연결하도록 설정을 켭니다.
• 워크플로를 통해 레코드를 연결합니다.

레코드에서 연관 관계 보기, 편집 또는 제거

레코드에서 연관 관계를 확인하거나 제거하려면:

1. 레코드로 이동합니다.
2. 연결 관계를 확인하거나 편집하려는 레코드의 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭하고 '연관 관계 검토'를 선택합니다.
4. 대화 상자에서 개체 유형 또는 연결 레이블별로 연결된 레코드를 검토합니다.
5. 연관 관계에서 제거할 레코드 옆의 확인란 을 선택하십시오.
6. 연결 수를 입력하고 '확인'을 클릭하십시오.

레코드에서 연결 관계를 편집하려면:

1. 기록으로 이동하십시오.
2. 레코드 이름을 클릭하십시오.
3. 레코드의 오른쪽 패널에서 연관 카드로 이동합니다. 각 개체마다 기본 연관 카드가 있지만, 특정 속성을 표시하거나 사용자 지정 정렬 순서를 설정하기 위해 사용자 지정 연관 카드를 생성할 수도 있습니다.
4. 연관된 레코드 위에 마우스를 올린 다음, 세 개의 수평 점으로 된 드롭다운 메뉴를 클릭하고다음 항목 중 하나를 선택하세요:
   • 미리 보기: 패널에서 연관된 레코드를 미리 봅니다.
   • 주 연결로 설정( 기업 전용): 연결된 기업의 경우, 이 옵션을 선택하여 해당 기업 연결을 주 연결로 지정합니다. 대화 상자에서 다른 기업을 대체할 경우 확인란을 선택한 다음 업데이트를 클릭합니다. 
   • 주 연결 해제( 기업 전용): 기업 연결을 주 연결에서 제거하려면이 옵션을 선택합니다. 새로운 주 연결 기업을 선택하려면 대화 상자에서 드롭다운 메뉴를 클릭하여기업을 선택한 다음 '업데이트'를 클릭합니다. 원래의 주 연결 기업은 여전히 레코드에 연결되어 있지만, 더 이상 주 연결로 표시되지 않습니다.
   • 연관 레이블 편집: 연관 레이블을 업데이트하려면 이 옵션을 선택하십시오 . 대화 상자에서드롭다운 메뉴를클릭하여 새레이블을 선택하거나 x를 클릭하여 레이블을 제거하십시오.'업데이트'를 클릭하십시오. 가져오기를 통해 연관 레이블을 일괄 설정할 수도 있습니다 .
   • 연관 관계 제거: 연관 관계를 제거하려면 이 옵션을 선택합니다. 대화 상자에서 '연관 관계 제거'를 클릭합니다. 제거하려는 연관 관계가 주 회사인 경우, 드롭다운 메뉴를 사용하여 새로운 주 회사를 선택하십시오.

참고: 연락처의 경우, 주(Primary) 회사 연결이 필수입니다. 여러 회사가 연결된 연락처에서 주(Primary) 회사로 지정된 회사를 제거할 경우, 다른 주(Primary) 회사를 선택해야 합니다. 연락처에 연결된 회사가 하나뿐인 경우, 해당 회사는 기본적으로 주(Primary) 회사로 지정되며 주(Primary) 라벨을 제거할 수 없습니다.

인덱스 페이지에서 레코드 연관 관계 보기

각 개체의 인덱스 페이지에서 ' '의 연관 개체 열을 통해 연관된 레코드를 일괄적으로 확인할 수 있습니다. 각 연관 유형(예: 거래→ 회사) 및 레코드의 주 회사(예: 연락처 → 회사(주))에 대한 열을 표시할 수 있습니다.

1. 기록으로 이동합니다.
2. 연관된 레코드를 테이블의 열로 표시하려면:
   • 테이블 오른쪽 상단에서 [ 열 편집]을 클릭합니다. 
   • 대화 상자 왼쪽에서 [개체] → [개체] 옆의 확인란을 선택하여 해당 유형의 연관 관계를 표시합니다 . 예를 들어, 연락처 홈 페이지에 있는 경우 연락처 → 회사, 연락처 → 회사(주), 연락처 → 거래 등을 선택할 수 있습니다.
   • '적용'을 클릭합니다. 테이블 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요 .
3. 열에서 [x] 레코드를 클릭하여 해당 개체 관계에 대한 레코드의 연관 관계를 확인합니다. 팝업 상자에서 이름을 클릭하여특정 연관 레코드를 확인하거나, [연관 개체 보기]를클릭 하여 해당 관계에 대한 모든 연관 레코드의 보기를 엽니다.

인덱스 페이지에서 연관 관계 일괄 제거

최대 100개의 레코드와 해당 연관 관계를 검토하고, 레코드 간의 연관 관계를 일괄 제거할 수 있습니다.

1. 레코드 이동:

   • HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
   • HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
2. 테이블 왼쪽 상단에서 확인란을 선택하여 표시된 모든 레코드의 연관 관계를 검토합니다.
3. '연관 관계 검토'를 클릭합니다. 버튼이 보이지 않으면'더 보기'를 클릭한 다음'연관 관계 검토'를 선택합니다.
4. 대화 상자에서:
   • '연관 관계 유형' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 특정 개체로 필터링합니다.
   • '연관 관계 레이블' 드롭다운 메뉴를 클릭하여 특정 레이블로 필터링합니다.
   • '모든 행 확장'을 클릭하여 나열된 모든 연관 관계를 검토합니다.
   • 연관 관계를 제거하려는 레코드 옆의 확인란 을 선택합니다.
   • '연관 해제'를 클릭합니다.
   • 팝업 상자에 제거할 연관 관계의수를 입력하고확인을 클릭하십시오.

레코드의 연관 관계 내역 보기

모든 연관된 레코드 및 활동을 포함하여 레코드의 연관 관계 이력을 볼 수 있습니다. 또한 레코드가 처음 연관된 시점과 연관 관계의 출처도 확인할 수 있습니다.

1. 기록으로 이동:
   • 연락처: HubSpot 계정에서 CRM > 연락처로 이동합니다.
   • 기업: HubSpot 계정에서 CRM > 회사로 이동합니다.
   • 거래: HubSpot 계정에서 CRM > 거래로 이동합니다.
   • 티켓: HubSpot 계정에서 CRM > 티켓으로 이동합니다.
   • 약속 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서CRM >약속으로 이동하세요.
   • 코스 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서CRM >코스로 이동합니다.
   • 리스팅 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서CRM >리스팅으로 이동합니다.
   • 서비스 ( 활성화된 경우): HubSpot 계정에서CRM >서비스로 이동합니다.
   • 사용자 정의 개체: HubSpot 계정에서 CRM으로 이동한 다음 맞춤형 개체를 선택합니다.
2. 레코드의 이름을 클릭합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 오른쪽 상단에서 '작업'을 클릭한 다음 '연관 내역 보기'를 선택합니다.
4. 오른쪽 패널에서 다음을 수행할 수 있습니다:
   • 개체별로 필터링: '개체 유형' 드롭다운 메뉴에서 개체 (예: 거래, 메모)를 선택하여 현재 보고 있는 레코드와 연결된 해당 유형의 레코드를 확인합니다.
   • 연관 관계 업데이트 보기:'연관 관계 업데이트' 열에서 개체 삭제, 연관 관계 레이블 추가 또는 변경, 연관 관계 생성 등의 개체 변경 사항을 확인합니다.
   • 변경 출처 및 타임스탬프 확인:'출처' 및'날짜' 열에서 누가 연결을 수정했는지(예: 사용자 이름 또는 ID) 및 작업이 수행된 시점을 확인할 수 있습니다.
   • 구체적인 세부 정보 확인: 행 위에 마우스를 올려놓고'세부 정보 보기'를 클릭하면 두 개체 간의 전체 내역을 확인할 수 있습니다.

주 회사 연결 관계 이해

[개체] > 회사 관계에는 기본 '주( Primary )' 레이블이 있습니다. 즉, '주' 레이블은 회사에만 적용되며, 레코드에서 주 연관 회사를 볼 때만 표시되고, 회사 레코드에서 다른 연관 레코드를 볼 때는 표시되지 않습니다. 예를 들어, 연락처 레코드에서는 주 회사를 설정할 수 있지만, 회사 레코드에서는 주 연락처를 설정할 수 없습니다. 

다른 개체 관계에 대해서도 사용자 지정 기본 레이블을 생성할 수 있습니다.

기본 주요 회사는 다음과 같은 방식으로 설정되거나 사용됩니다:

• 새 레코드를 생성할 때 회사를 연결하면, 해당 회사는 기본적으로 주(primary) 회사로 설정됩니다.
• 연락처 레코드의 경우, 레코드에 가장 먼저 연결된 회사가 기본적으로 주(Primary) 회사로 설정됩니다. 연락처에 연결된 회사가 하나뿐인 경우, 해당 연결은 주(Primary) 연결이어야 합니다.
• 주 회사는 다른 개체 홈 페이지의 [개체] → 회사(주) 및 [개체] → 회사 열에 표시됩니다.
• 레코드의 타임라인에 있는 모든 활동(예: 기록된 이메일, 통화)은 기본 회사에만 자동으로 연결됩니다. 다른 회사와 활동을 수동으로 연결할 수도 있습니다.
• 회사 라이프사이클 단계를 연락처 또는 거래와 동기화하도록 설정한 경우 , 동기화는 주 회사의 라이프사이클 단계만 업데이트합니다.
• 기본 연결은 세그먼트, 워크플로, 객체 간 보고서 및 개인화 토큰에서 참조됩니다.
• 티켓의 경우, 연결된 연락처의 주 회사가 자동으로 연결됩니다.'티켓을 연락처의 주 회사에 연결' 설정을 해제한 경우, 회사는 자동으로 연결되지 않습니다.