거래 점수를 통해 거래 성사 가능성을 예측합니다

거래 점수는 파이프라인에 있는 미결 거래의 성사 확률을 예측하며, 이를 통해 팀은 성사 가능성이 높은 거래에 우선순위를 두고 집중할 수 있습니다. 거래 점수는 AI 기술을 기반으로 하며, AI는 거래 속성 및 활동 데이터를 비롯한 여러 요소를 분석하여 점수를 산출합니다.

참고: 거래 점수는 참고용일 뿐이며, 비즈니스 의사 결정을 내리는 데 유일한 기준으로 삼아서는 안 됩니다. HubSpot은 점수 산정 모델의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 최선을 다하고 있으나, 항상 정확한 결과를 보장할 수는 없습니다.

거래 점수 산정 방식 이해하기

딜 점수를 사용하기 전에, 점수가 어떻게 그리고 언제 산출되는지 자세히 알아보세요:

• 현재 딜 점수를 산정할 때 다음과 같은 딜 속성이 고려됩니다:
  • 거래 금액: 거래 금액 속성의 변경 사항.
  • 마감일: 마감일까지 남은 기간 및 마감일 변경 사항.
  • 생성일: 거래가 생성된 이후 경과한 시간.
  • 거래 단계: 현재 단계에서 소요된 시간.
  • 활동: 활동이 기록된 시점 또는 관련 연락처에 마지막으로 연락한 시점(전화, 이메일, 회의 등)부터 경과한 시간, 다음 예정된 활동까지 남은 시간, 그리고 기록된 활동 횟수 또는 관련 연락처에 연락한 횟수(전화, 이메일, 회의 등).
  • 거래 성사 확률: 현재 거래 성사 확률 및 거래 성사 확률의 변동 사항.
  • 다음 단계: 거래의 다음 단계가 업데이트된 이후 경과한 시간.
  • 담당자: 담당자가 지정되지 않은 상태로 경과한 시간과 담당자 지정 변경 내역.
• 점수는 백분율 확률을 반영하므로, 85점의 점수는 거래 성사 확률이 85%임을 예측합니다. 점수가 높을수록 거래가 성사될 확률이 더 높습니다.
• 딜의 점수는 다음과 같은 상황에서 업데이트됩니다:
  • 신규 거래의 경우, 해당 거래에 필요한 모든 신호가 처리된 후에 점수가 산정됩니다. 대부분의 경우 초기 점수는 약 36시간 이내에 표시되지만, 처리량이 많은 시간대에는 최대 48시간까지 소요될 수 있습니다.
  • 기존 거래의 경우, 새로운 점수가 현저하게 달라질 때(+/- 3%) 점수가 업데이트됩니다. 기존 점수의 변경 사항은 관련 속성이 업데이트된 후 최대 6시간이 지나야 반영될 수 있습니다.
  • 거래와 관련된 속성이 2주 동안 업데이트되지 않은 경우, 점수는 자동으로 갱신됩니다.

• 다음과 같은 경우에는 거래 점수가 업데이트되지 않습니다:
  • 기존 거래의 경우, 새로 산출된 점수가 이전 점수와 유의미한 차이를 보이지 않는 경우(±3%).
  • 거래가 종료된 경우( ‘종료(실패 )’ 또는 ‘종료(성공)’ 단계로 이동된 경우), 이후에는 거래 점수가 더 이상 업데이트되지 않습니다.

• • 재개된 거래에는 거래 점수가 부여되지 않습니다. 이러한 경우, 정확한 점수를 얻기 위해서는 종료된 거래를 재개하는 대신 새로운 거래를 생성하는 것이 좋습니다.

참고: 거래 단계는 거래가 종료되었음을 나타내는 유일한 기준입니다. 거래를 종료하지 않고 수동으로 거래 확률을 0% 또는 100%로 설정하는 경우, 해당 거래에는 여전히 거래 점수가 부여됩니다. 거래에 점수가 부여되지 않도록 하려면 거래를 ‘종료(실패) ’ 또는 ‘종료(성공) ’ 단계로 이동시키십시오.

구매 신호를 활용한 거래 점수 계산

구매 신호가 도입됨에 따라, 예측 거래 점수는 활동과 관련된 데이터를 반영합니다.

• 거래 속성: 거래 금액, 체결일, 생성일, 거래 단계.
• 담당자 활동: 기한이 지난 업무 수, 예정된 회의 수, 담당자 지정 날짜, 발신 통화 활동.
• 구매자 참여도: 연락처 이메일 활동(열람, 클릭, 답장), 수신 전화 활동.
• 거래 진행 상황: 다음 단계가 업데이트된 이후 경과 시간, 참여 없이 거래가 정체된 기간.

거래 점수는 주요 거래 신호가 변경될 때 자동으로 갱신됩니다. 신호에는 두 가지 범주가 있습니다:

• 신속 트리거: 기한이 지난 작업, 예정된 회의, 거래 단계 확률 등의 업데이트로 인해 거래 점수가 재산정될 수 있습니다. 새로운 점수가 현저히 다른 경우(±3%), 업데이트된 점수는 최대 6시간 이내에 반영될 수 있습니다.
• 느린 트리거: 상호작용 내역이나 메모 변경과 같은 업데이트는 일괄 처리되며, 거래 점수에 반영되기까지 최대 48시간이 소요될 수 있습니다.

거래 점수 보기

거래 점수 속성을 거래 인덱스 페이지 보기( )의 열로 추가하거나, 개별 거래 레코드에서거래 점수 카드를 확인하여 거래 점수에 액세스할 수 있습니다. 또한 인덱스 페이지 보기 및 거래 기반 세그먼트에서 거래 점수를 기준으로 거래를 세분화할 수도 있습니다.

딜 점수를 확인하려면:

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
2. listVie테이블 아이콘을 클릭하여 딜을 테이블 형식으로 확인하세요.
3. 표의 오른쪽 상단에서 설정 아이콘 을 클릭하여 ‘보기 설정’을 엽니다.
4. '열 편집'을 클릭합니다.
5. 대화 상자에서:
   • 왼쪽에서 '딜 점수 ' 확인란을 찾아 선택합니다.
   • 오른쪽에서 ‘거래 점수’를 클릭한 후 열의 원하는 위치로 드래그합니다.
• '적용'을 클릭합니다.
6. 'Deal Score' 열에서 각 딜의 점수를 확인할 수 있습니다.
7. 점수별로 딜을 정렬하려면 '딜 점수' 열을 클릭하십시오. 열을 다시 클릭하면 정렬 순서를 내림차순에서 오름차순으로 변경할 수 있습니다.

7. 딜 점수의 주요 요소별 내역을 확인하려면 점수 숫자 위에 마우스를 올려놓으세요.
8. 거래를 미리보기로 열려면 거래 이름 위에 마우스를 올리고 미리보기 아이콘을 클릭하세요. 기본적으로 미리보기 화면에 ‘거래 점수’ 카드가 자동으로 표시되지만, 거래 설정에서 미리보기 카드를 사용자 지정할 수도 있습니다.
9. 개별 거래의 점수에 대한 자세한 정보를 보려면 거래 이름을 클릭하고 ‘거래 점수’ 카드로 이동하세요.

보기 사용자 지정에 대해 자세히 알아보세요.

점수 산정 주요 요소 및 내역 보기

거래 레코드의 ‘거래 점수 카드’에는 거래 점수에 영향을 미친 주요 요소가 표시됩니다. 또한 이 카드에서 거래의 점수 내역을 확인할 수도 있습니다.

사이드바 및 레코드 보기를 이전에 사용자 지정하지 않은 경우, 딜 점수 카드는 기본적으로 미리 보기 사이드바와 딜 레코드의 ‘개요’ 탭에 표시됩니다. 카드를 추가하거나 제거하려면 딜 설정에서 미리 보기 및 탭을 사용자 지정하는 방법을 확인하세요.

참고: 주요 요인과 내역은 2024년 3월 21일 이후에 업데이트된 점수에 대해서만 확인할 수 있습니다. 이 날짜 이전에 설정된 점수의 경우, 점수 값은 확인할 수 있지만 요인 및 내역 정보는 확인할 수 없습니다.

1. HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 거래로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 거래로 이동하세요.
2. 거래 이름을 클릭하세요.
3. ‘개요 ’ 탭 또는 딜 점수 카드가 포함된 사용자 지정 탭 으로 이동하십시오.
4. 거래 점수카드에는 다음 정보가 포함됩니다:
   • 현재 점수: 0에서 100 사이의 딜 현재 점수입니다. 점수가 업데이트된 경우, 마지막 업데이트 이후 변경된 점수 차이와 마지막 업데이트 시점도 표시됩니다. 딜 점수 계산 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   • 주요 요소: 현재 점수 아래에, 점수에 긍정적 또는 부정적 영향을 미치는지 여부를 나타내는 ‘+’ 또는 ‘-’ 아이콘이 표시된 상위 5개 주요 요소가 나열됩니다. 아래 예시에서, 거래의 성사 확률과 영업 활동 횟수는 점수에 부정적인 영향을 미친 반면, 성사까지 남은 시간, 현재 단계에 머문 시간, 성사일 변경 횟수는 점수에 긍정적인 영향을 미쳤습니다.
   • 점수 추이: 거래 점수가 시간 경과에 따라 어떻게 변동했는지 보여주는 보고서입니다. 하루 동안 점수가 여러 번 변경된 경우, 해당 날짜에 대한 가장 최근의 업데이트 내용이 표시됩니다. 데이터 포인트 위에 마우스를 올리면 점수를 확인할 수 있습니다.

5. 거래 점수의 이력을 확인하려면 ‘거래’ 점수 카드에서 ‘점수 이력 보기’를 클릭하십시오. 오른쪽 패널에서 각 점수에 영향을 미친 5가지 주요 요소를 포함하여 거래 점수의 모든 업데이트 내역을 확인할 수 있습니다.