연락처 및 회사 라이프사이클 단계 사용

요약

라이프사이클 단계를 사용하여 마케팅 및 영업 프로세스 내의 현재 위치에 따라 연락처와 기업을 분류하세요. 라이프사이클 단계 속성은 특정 연락처나 기업이 프로세스에서 어느 단계에 있는지 보여주고, 마케팅과 영업 부서 간에 리드가 어떻게 이관되는지 파악할 수 있게 해줍니다.

HubSpot에서 생성한 기본 라이프사이클 단계를 확인하고,자체 라이프사이클 단계를 생성하고 맞춤 설정하는 방법을 알아보세요. 설정에서 또는 워크플로, 채팅플로와 같은 다른 도구를 사용하여

단계를

자동으로 업데이트할 수 있습니다. 라이프사이클 단계를 수동으로 업데이트할 수도 있습니다.

라이프사이클 단계의 변경 사항은 해당 라이프사이클 단계 계산 속성을 사용하여 추적할 수 있습니다.영업 자격 리드 (Sales Qualified Lead ) 라이프사이클 단계 내에서 추가 리드 상태 옵션도 확인할 수 있습니다.

라이프사이클 단계 이해하기

라이프사이클 단계는 연락처나 기업이 프로세스에서 어떻게 진행되는지 추적하는 데 사용됩니다. 라이프사이클 단계 속성에 대한 기본 자동 업데이트는 단계를 앞으로만 이동시킵니다(예: '없음'에서 '구독자'로, '구독 자'에서 '기회'로 등) . 라이프사이클 단계 값을 수동으로 업데이트하는 방법에 대해 자세히 알아보세요 .

라이프사이클 단계 속성에는 다음의 기본 단계가 순차적인 순서로 옵션으로 포함되어 있습니다:

• 구독자: 블로그나 뉴스레터에 가입하여 귀사의 소식을 더 받아보기로 동의한연락처입니다 .
• 리드(Lead): 웹사이트에서 전환되었거나, 구독 등록을 넘어 귀사와의 다른 상호작용을 통해 전환된 연락처 또는 기업입니다.
• 마케팅 적격 리드(MQL): 마케팅 팀이 영업 팀에 넘길 준비가 되었다고 판단한 연락처 또는 기업입니다.
• 영업 적격 리드(Sales Qualified Lead): 영업 팀이 잠재 고객으로 판단한 연락처 또는 기업입니다. 이 단계에는 리드 상태 (Lead Status ) 속성에 저장된 하위 단계들이 포함됩니다 .
• 기회(Opportunity):거래와 연관된 연락처 또는 회사(예: 조직과 잠재적인 거래에 관여하고 있음).
• 고객(Customer): 최소 한 건의 거래가 완료된 연락처 또는 기업입니다.
• 에반젤리스트: 귀사를 적극적으로 지지해 준고객 .

• 기타: 위의 단계 중 어느 것도 해당되지 않는 연락처 또는 기업입니다.

기본 옵션을 사용자 지정하거나 직접 단계를 생성할 수도 있습니다 . 라이프사이클 단계 생성 및 사용자 지정 방법을 알아보세요 .

라이프사이클 단계 자동 업데이트 설정

HubSpot 설정에서 다음과 같은 방법으로 라이프사이클 단계를 자동으로 설정할 수 있습니다:

• 새로 생성된 레코드에 대한 기본 라이프사이클 단계를 설정합니다.
• 레코드의 연관 관계를 기반으로 라이프사이클 단계를 업데이트합니다.
• 연동된 각 앱에서 동기화된 레코드에 대한 기본 라이프사이클 단계를 설정합니다.

라이프사이클 단계 자동화 설정 관리에 대해 자세히 알아보고, 해당 설정을 켜거나 끌 때 예상되는 결과를 확인하세요

.

레코드의 라이프사이클 단계 업데이트

라이프사이클 단계는 레코드 생성 시 또는 레코드의 연관 관계에따라 설정될 수 있지만,HubSpot 계정의 다른 도구를 사용하거나 수동으로 라이프사이클 단계 속성을 업데이트할 수도 있습니다. 라이프사이클 단계 속성을 업데이트하려면 다음을 수행하세요:

• 개별 연락처 또는 회사의 라이프사이클 단계 속성을 수동으로 업데이트합니다.
• 인덱스 페이지에서연락처 또는 회사의 라이프사이클 단계를 일괄 업데이트합니다.
• 라이프사이클 단계 열을 가져와 연락처 또는 회사의 라이프사이클 단계 속성을업데이트합니다 .
• 채팅 플로우에서[연락처/회사] 속성 값 설정 작업을 사용합니다 .
• 워크플로우에서'속성 값 설정' 액션을 사용합니다 (Professional또는Enterprise 계정만 해당 ).
  
• HubSpot-Salesforce 통합과 같이 라이프사이클 단계 속성을 동기화하는 특정 통합 앱 내에서 라이프사이클 단계를 설정합니다.

라이프사이클 단계 속성 기록에서 업데이트의 출처를 확인할 수 있습니다.

라이프사이클 단계 계산 속성 이해

연락처와 회사가 프로세스를 어떻게 진행하는지 파악할 수 있도록, 다음 기본 속성은 현재 및 과거 라이프사이클 단계 값을 기반으로 자동으로 업데이트됩니다. 기본 단계와 사용자 지정 단계를 포함한 각 라이프사이클 단계에는 이러한 속성 세트가 있습니다.

• [단계] 진입 날짜: 연락처 또는 회사가 해당 단계에 진입한 날짜 및 시간입니다.
• [단계] 종료 날짜: 연락처 또는 회사가 해당 단계에서 나간 날짜 및 시간입니다.
• [단계] 내 최신 시간: 연락처 또는 회사가 해당 단계에 마지막으로 진입한 이후 해당 단계에서 보낸 총 시간(초). 레코드가 현재 특정 단계에 있는 경우, 이전에 해당 단계에 있었던 적이 없다면 이 속성의 값은 없습니다. 이전에 해당 단계에 있었던 경우, 값은 이전 단계 체류 시간을 나타내며 레코드가 해당 단계를 떠날 때까지 업데이트되지 않습니다.
• [단계] 내 누적 시간: 연락처 또는 회사가 해당 단계에서 보낸 누적 시간(초 단위). 연락처가 단계에 여러 번 재진입하여 해당 단계 내 총 체류 시간을 추적하려는 경우 유용합니다. 레코드가 현재 단계에 있는 경우, 이전에 해당 단계에 있었던 적이 없다면 이 속성의 값은 없습니다. 이 경우 해당 값에는 해당 스테이지에서 보낸 이전 시간이 포함되며, 레코드가 스테이지를 떠날 때까지 업데이트되지 않습니다.

이 속성을 사용하여 보기, 세그먼트, 워크플로 및 보고서에서 연락처나 회사를 세분화하고 작업을 자동화할 수 있습니다. 예를 들어, 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다:

• [단계]의 누적 시간 속성을 사용하여 모든 단계에서 보낸 총 시간을 보여주는 보고서를 생성할 수 있습니다.

• 연락처의 '영업 유망 리드(SQL) 진입 날짜'가 5일 이상 지난경우, 연락처 담당자가 후속 조치를 취하도록 하는 작업을 트리거하는 워크플로를 생성할 수 있습니다 . 

참고: 레코드가 현재 해당 단계에 있는 경우( [ 예: 연락처가 현재 구독자(Subscriber) 단계에 있는 경우 '구독자 ( Subscriber ) 의 최근 시간' 속성 ), '[단계]의 누적 시간' 및 '[단계] 의 최근 시간' 속성을 기반으로 한 워크플로우에는 레코드가 등록되지 않습니다. 이러한 레코드를 포함시키려면 트리거 조건을 '지난 [x]일 동안 라이프사이클 단계가 업데이트되지 않음' 및 '라이프사이클 단계가 [단계] 중 하나임'으로 설정해야 합니다.

리드 상태 옵션 이해

속성은

• 신규
• 개시
• 진행 중
• 개설된 거래
• 자격 미달
• 연락 시도
• 연결됨
• 시기가 좋지 않음

다양한 리드 상태를 활용하여 영업 프로세스를 관리하는 방법에 대해 자세히 알아보세요. 또한 이 속성을 사용자 지정하거나 워크플로우와 함께 사용하여 영업 리드 추적 및 보고를 자동화할 수 있습니다.