마지막 업데이트 날짜: 2026년 7월 24일
HubSpot에서리드를 생성하면 팀이 잠재 고객에 대한 정보를 기록하고 조회할 수 있습니다. 리드가 생성되면 리드 레코드를 통해 해당 리드의 정보를 저장할 수 있습니다. 리드와 현재 상태, 활동, 연관 정보 등을 확인하고 편집할 수 있습니다.
시작하기 전에
이 기능을 사용하기 전에, 사전에 수행해야 할 단계와 기능의 제한 사항, 그리고 사용 시 발생할 수 있는 결과를 충분히 이해해야 합니다.
요구 사항 파악
- 영업 워크스페이스에서 리드를 조회 및 편집하려면 사용자에게 ‘리드’ 탭에 대한 액세스 권한이 부여된 영업라이선스가 할당되어 있어야 합니다.
- 리드 요약에서 리드를 조회 및 편집하려면 사용자에게 슈퍼 관리자 권한이 있거나 '편집' 권한이 있어야 합니다.
제한 사항 및 고려 사항 이해
- 리드와 연결된 주 개체를 제거하거나 주 연결 개체를 변경하면 기존 리드가 삭제됩니다.
- 리드와 연결된 추가(비주) 객체의 연결은 해제할 수 있습니다.
영업 작업 공간에서 리드에 활동 추가하기
영업 작업 공간에서 리드에 활동을 추가하려면:- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요.
- 상단에서 ‘리드 ’ 탭을 클릭합니다.
- 리드 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널에서 해당 활동 아이콘을 클릭하여레코드에 활동을 추가합니다. 메모, 이메일, 통화, 작업 및 회의에 대한 활동 아이콘이 기본적으로 표시됩니다.
이메일을 보내거나 리드에게 전화를 걸어 결과를 ‘연락 완료’로 기록하면 리드 상태가 자동으로 변경됩니다. 예를 들어, ‘신규’ 리드에게 이메일을 보낸 후, 리드 상태는 ‘시도 중’으로 업데이트됩니다. 다음 작업은 리드를 ‘진행 중 ’ 단계로 이동시킵니다:
- 전화
- 이메일
- LinkedIn에서 연결
- LinkedIn 메시지 기록
- 통화 기록
- 이메일 기록
- 기록된 우편
- SMS 기록
- WhatsApp 기록
- 회의 일정 예약
- 작업 생성
다음 표는 어떤 작업이 리드 단계의 자동 업데이트로 이어지는지 보여줍니다:
| 리드 단계 | 작업 또는 로직 |
|---|---|
| 신규 | 리드 설정에따라 생성된 리드는 자동으로 이 값을 갖게 됩니다. |
| 시도 중 | 리드 담당자가 이메일을 보내거나, 전화를 걸거나, 활동을 기록하거나, 회의를 예약하거나, 해당 리드에 대한 작업을 생성할 때. |
| 연결됨 | 리드가 귀하의 이메일에 답장하거나, '연결됨' 결과로 전화 내역을 기록하거나, '완료됨' 결과로 회의 내역을 기록하는 등의 활동이 있을 때. |
| 부적격 | 수동으로 업데이트해야 합니다. |
| 자격 미달 | 수동으로 업데이트해야 합니다. |
리드 속성 보기 및 편집
영업 작업 공간 및 리드 요약에서 속성을 사용자 지정하고, 모든 속성을 확인하며, 리드 레코드의 속성 내역을 볼 수 있습니다. 또한 속성을 설정하거나 편집할 수도 있습니다. 특정 속성은 리드가 활성 상태(즉, '신규', '시도 중' 또는 '연결됨' 단계)인 동안 자동으로 업데이트됩니다.
모든 사용자와 팀을 위해 오른쪽 패널을 사용자 지정하는 방법을 알아보세요.
속성 및 속성
내역
보기
영업 작업 공간이나 리드 요약 화면에서 리드 레코드에 표시될 속성을 사용자 지정하고, 모든 속성을 확인하며, 리드 레코드의 속성 내역을 볼 수 있습니다.
- 다음 중 하나로 이동하세요.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음 ‘리드’ 탭을 클릭합니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 리드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 리드로 이동하세요.
- 리드의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 '이 리드에 대해' 섹션에서 '작업'을 클릭한 다음, 다음 항목 중 하나를 선택하십시오:
- 속성 사용자 지정: 클릭하면 모든 사용자와 팀을 위해 오른쪽 패널을 사용자 지정할 수 있습니다.
- 모든 속성 보기: 클릭하면 레코드의 모든 속성을 볼 수 있습니다.
- 속성 내역 보기: 클릭하면 레코드의 속성 값 내역을 볼 수 있습니다.
속성 값 편집
'이 리드에 대해' 섹션에서 리드 레코드의 속성 값을 확인하고 편집할 수 있습니다. 슈퍼 관리자 권한을 가진 사용자는 HubSpot 계정의 사용자를 위해 이 섹션을 사용자 지정할 수도 있습니다.
- 다음 중 하나로 이동하세요:
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음 '리드' 탭을 클릭합니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 리드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 리드로 이동하세요.
- 리드 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 '이 리드에 대해' 섹션에서 속성 값을 편집하려면, 해당 속성 위에 마우스를 올린 후 편집 아이콘을 클릭하십시오.
다음 리드 속성은 리드가 활성 상태(즉, '신규', '접촉 시도 중' 또는 '연결됨' 단계)인 동안 자동으로 업데이트됩니다. 리드가 '적격' 또는'부적격'으로 설정되면 이러한 속성의 자동 업데이트가 중지됩니다.
- 구매 담당자
- 타겟 계정인지 여부
- 마지막 상호작용 날짜
- 담당자 마지막 상호작용 날짜
- 회사 마지막 상호작용 날짜
- 마지막 상호작용 유형
- 담당자 마지막 상호작용 유형
- 회사별 마지막 참여 유형
- 잠재 고객 페이지뷰 수
- 연락처 페이지뷰 수
- 기업 페이지뷰 수
- 리드 마지막 세션 시간
- 연락처의 마지막 세션 시간
- 마지막 세션의 회사 시간
- 마지막 활동 날짜
리드 진행 상황 및 참여도 검토
리드 단계 추적기를 사용하면 리드가 영업 프로세스를 거치는 동안의 구체적인 행동과 참여 수준을 추적할 수 있습니다.
- 다음 중 하나로 이동하십시오:
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음 ‘리드’ 탭을 클릭합니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 리드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 리드로 이동하세요.
- 리드의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 '리드 단계 추적기' 섹션에서 리드와 마지막으로 연락한 시점, 마지막 상호작용이 발생한 시점, 다음 활동 일정을 확인하세요.
- 담당자, 리드 유형 또는 단계를 편집하려면 해당 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하십시오.
- 리드에 향후 예정된 활동이 없는 경우, ‘일정 예약’ 드롭다운 메뉴를 선택하여 다음 활동을 예약할 수 있습니다. 리드 목록에서 직접 다음 활동을 예약할 수도 있습니다.
- '이전 활동' 섹션에서는 리드가 생성되기 전, 해당 리드와 연결된 레코드와 관련된 최근 5개의 활동을 확인할 수 있습니다. 활동을 클릭하면 전체 활동 내역을 볼 수 있습니다.
연관된 레코드 확인
각 섹션에서 리드와 연관된 레코드를 확인할 수 있습니다. 예를 들어, ‘연락처’ 섹션에서 리드와 연관된 연락처를 확인할 수 있습니다.
참고: 리드의 주 연락처와의 연관을 제거하면 리드 레코드가 삭제됩니다.
- 다음 중 하나로 이동하십시오.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음 ‘리드’ 탭을 클릭합니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 리드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 리드로 이동하세요.
- 리드 이름을 클릭합니다.
- 모든 연결 관계를 확인하려면:
- 오른쪽 상단의'작업'을 클릭한 다음'연관 관계 검토'를 클릭합니다.
- 대화 상자에서 리드 이름 왼쪽의화살표를 클릭하거나'모든 행 확장'을 클릭하여 모든 연관 관계를 확인하세요.
- 오른쪽 상단 모서리의X를 클릭하여 리드 미리보기 패널로 돌아갑니다.
- 오른쪽 패널에서 관련 개체 유형(예: 연락처) 아래에 있는 해당 레코드와 연결된 레코드의 미리보기를 확인할 수 있습니다.
리드 커뮤니케이션 관리
영업 작업 공간 또는 리드 요약에서 리드와의 최근 커뮤니케이션을 확인하고 통화 또는 회의 결과를 설정할 수 있습니다.
- 다음 중 하나로 이동하십시오.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음 ‘리드’ 탭을 클릭하세요.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 리드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 리드로 이동하세요.
- 리드의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 '최근 커뮤니케이션' 섹션에서 가장 최근의 커뮤니케이션 3건을 확인할 수 있습니다.
- 각 소통 내역을 펼치려면 오른쪽 화살표 사용하세요. 접으려면 아래쪽 화살표 사용하세요.
- 통화 또는 회의 결과를 설정하려면 ‘결과 선택’ 드롭다운 메뉴를 클릭하고 옵션을 선택하세요.
리드 활동 검토
리드 레코드의 ‘이전 활동’ 섹션에서 이전, 최근 및 예정된 활동을 확인할 수 있습니다.
- 다음 중 하나로 이동하십시오.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음 ‘리드’ 탭을 클릭합니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 리드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 리드로 이동하세요.
- 리드 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 '이전 활동' 섹션에서 리드가 생성되기 전에 해당 연락처 또는 회사와 관련된 활동을 확인할 수 있습니다. 활동을 클릭하면 자세한 내용을 볼 수 있습니다.
- 오른쪽 패널의 '최근 활동' 및 '예정된 활동' 섹션에서는 가장 최근의 활동 3개 또는 가장 가까운 예정된 활동 3개를 확인할 수 있습니다.
- 검색 창에 검색어를 입력하여 특정 활동을 검색할 수 있습니다.
- 특정 활동 유형을 보려면 ‘필터 적용’ 드롭다운 메뉴를 클릭하세요. 그런 다음 원하는 활동 옆의 확인란을 선택하거나 선택 해제하세요.
- 각 활동을 펼치려면 오른쪽 화살표 사용하세요. 접으려면 아래쪽 화살표 사용할 수 있습니다. 카드에 표시된 모든 활동을 펼치거나 접으려면 ‘모두 접기’를 클릭한 다음 ‘모두 펼치기’ 또는 ‘모두 접기’를 선택하세요.
- 활동을 편집하려면 활동을 펼친 다음 활동 세부 정보를 편집하세요.
- 활동에 대한 모든 세부 정보를 보려면 해당 활동을 펼치십시오.
리드와 함께 플레이북 사용하기
영업 작업 공간 또는 리드 요약에서 리드 레코드와 연결된 플레이북을 볼 수 있습니다.
- 다음 중 하나로 이동하십시오.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 영업 > 영업 워크스페이스로 이동하세요. 그런 다음 ‘리드’ 탭을 클릭합니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 CRM > 리드로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 CRM > 리드로 이동하세요.
- 리드의 이름을 클릭합니다.
- 오른쪽 패널의 '플레이북 ' 섹션에서 플레이북 클릭하여 대화를 이끌어갈 특정 질문이나 단계를 표시할 수 있습니다.
