요약
매출 목표를 통해 관리자는 HubSpot에서 제공하는 템플릿을 기반으로 영업 팀원별로 맞춤형 할당량을 설정할 수 있습니다. 그런 다음 관리자는 사용자, 팀 또는 파이프라인 수준에서 이러한 목표를 할당할 수 있습니다. 보고서에서 목표를 활용하면 시간 경과에 따른 달성 현황을 시각화하고 추적할 수 있어, 성과에 대한 더 나은 맥락적 통찰력을 얻을 수 있습니다.
사용자 정의 목표를 처음부터 설정하는 방법을 알아보세요.
요구 사항 파악하기
구독 등급에 따라 이용 가능한 목표가 다릅니다:
- Sales Hub 및 Service Hub Starter 계정의 사용자는 ‘매출’ 목표 지표에만 접근할 수 있습니다.
- Sales Hub Professional 및 Enterprise 계정의 사용자는 '생성된 거래', '실시된 통화', '매출', '예약된 회의'에 접근할 수 있습니다.
- Service Hub Professional 및 Enterprise 계정의 사용자는 ‘평균 티켓 해결 시간’, ‘평균 티켓 응답 시간’, ‘매출’ 및 ‘종결된 티켓’ 목표 지표에 접근할 수 있습니다 .
회의가 목표 및 보고서에서 해당 사용자에게 귀속되려면 ‘할당된 활동’ 속성에 값이 설정되어 있어야 합니다.
참고: 계정에서 영업 또는 서비스 목표를 생성, 편집 및 삭제하려면 Sales 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise 라이선스를 보유한 사용자이거나 슈퍼 관리자여야 합니다. 그러나 목표가 할당되려면 Sales 또는 Service Hub Professional 또는 Enterprise 라이선스를 보유해야 합니다. 사용자별 목표 권한 관리에 대해 자세히 알아보세요.
영업 목표 생성
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 목표로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 목표로 이동하세요.
- 오른쪽 상단에서 ‘목표 생성’을 클릭하세요.
- 템플릿을 사용하거나 처음부터 직접 목표를 생성할 수 있습니다. 처음부터 목표를 생성하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
- '템플릿에서 생성'을 선택하세요.
- 왼쪽 패널의 ‘카테고리’에서 ‘영업’을 선택합니다.
- 만들고자 하는 목표 유형을 선택한 다음 ‘목표 설정’을 클릭하세요.
참고:
- 목표 이름은 계정 전체에서 고유해야 합니다. 이미 존재하는 이름을 입력하면, 다음 단계로 진행하기 전에 다른 이름을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.
- 목표 저장 중 오류가 발생하면 해당 페이지에 오류 사유와 함께 경고 메시지가 표시되며, 양식 유효성 검사 오류인 경우 사용자가 수정 후 다시 제출할 수 있습니다.
- 예측 가능한 매출 목표를 생성하려면 '매출' 템플릿을 선택한 다음, '이 목표를 예측 도구에서 사용해야 합니까? ' 드롭다운 메뉴에서 '예'를 선택하십시오. '아니요'를 선택하면 예측 가능한 매출은 '예측' 대시보드에 표시되는 반면, 표준 매출 목표는 보고 및'목표' 개요 탭에만 표시됩니다.
'설정' 페이지에서 목표 이름, 기여자 및 기간을 사용자 지정하세요.
- '목표 이름' 필드에 목표 이름을 입력하세요.
- 목표 기여자를 설정하려면:
- '기여자'에서 다음 중 하나를 선택합니다.
- 개별 사용자: 팀 차원의 집계 없이 개별 사용자 수준의 목표를 할당합니다.
- 팀 목표 전용: 개별 사용자의 성과 추적 없이 팀 수준에서만 목표를 할당합니다.
- 팀 및 개별 사용자 목표: 팀 수준과 개별 사용자 수준 모두에 목표를 할당합니다. 팀 선택기 및 사용자 선택기가 표시되어, 목표에 포함될 팀과 해당 팀 내 사용자를 직접 선택할 수 있습니다. 팀 환경 내에서 개별 성과를 추적해야 하는 경우 이 옵션을 사용하십시오.
- 선택한 항목에 따라 드롭다운 메뉴에서 영업 목표에 포함할 사용자 또는 팀을 선택하십시오.
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- 사용자가 두 개 이상의 팀에 소속된 경우, 목표 목표치는 해당 사용자가 소속된 팀 중 하나에만 적용될 수 있습니다.
- 사용자가 해당 팀 중 하나의 주 구성원인 경우, 목표는 해당 팀에만 적용될 수 있습니다.
- 기간 설정 방법:
- '기간' 드롭다운 메뉴에서 이 영업 목표를 ‘주간’, ‘월간’, ‘분기별’, ‘연간’ 또는 ‘사용자 지정’ 중 하나로 측정할지 선택합니다.
- '사용자 지정'을 선택한 경우 시작 날짜 와 종료 날짜를 입력합니다.
- 기간을 회계 연도 설정과 일치시키려면 ‘회계 연도 설정과 일치시킬까요?’ 확인란을 선택하십시오.
- '예상 매출' 목표 템플릿을 사용하는 경우, 이 목표가 적용될 연도와 파이프라인을 선택하십시오 . 연도는 설정에서 선택한 계정의 회계 연도와 일치합니다.
참고: 목표를 생성할 때, 예측에 표시되려면 목표 기간이 예측 기간과 일치해야 합니다 . 예를 들어, 목표 기간이 분기로 설정된 경우 예측 기간도 분기로 설정되어야 합니다.
- 오른쪽 하단의 ‘다음’을 클릭하십시오.
- ‘성과’ 페이지에서 해당 연도의 목표를 설정하세요:
- 동일한 목표 또는 파이프라인을 여러 기여자에게 한 번에 적용하려면, 업데이트하려는 사용자 또는 팀 옆의 확인란을 선택하십시오. 표 위에 일괄 작업 리본이 나타납니다. ‘목표 적용’을 클릭하여 선택한 모든 행의 선택된 마일스톤에 동일한 값을 설정하거나, ‘파이프라인 적용’을 클릭하여 선택한 모든 행에 동일한 파이프라인을 할당하십시오.
참고:목표 표의 처음 두 열은 고정되어 있습니다. 오른쪽으로 스크롤하여 추가 마일스톤을 볼 때, 맥락을 파악할 수 있도록 기여자 이름 열은 계속 표시됩니다. 모든 팀은 하나의 통합 표에 표시됩니다.
- .CSV 파일에서 목표를 가져오려면 ‘팀 목표 가져오기’ 또는 ‘사용자 목표 가져오기’를 클릭하십시오. 대화 상자에서 파일을 선택한 다음 ‘가져오기’를 클릭하십시오.
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- Sales Hub Professional 및 Service Hub Professional 사용자의 경우 팀 목표와 사용자 목표를 모두 선택할 수 있습니다.
- 목표에 대한 예측을 사용하지 않기로 선택한 경우, 각 사용자 또는 팀의 ‘파이프라인’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 파이프라인을 선택할 수 있습니다.
참고: 팀 목표에서 사용자를 확인하거나 편집하려면 Sales Hub Starter, Professional 또는 Enterprise 라이선스 , 또는 Service Hub Enterprise 라이선스와 함께 조회/편집 권한이 있어야 합니다 .
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- 목표에 예측을 사용하지 않기로 선택했고, 선택한 모든 사용자 또는 팀에 동일한 파이프라인을 설정하려면 테이블 왼쪽 상단의 확인란을 선택한 다음 ‘파이프라인 적용’을 클릭하십시오.
- 대화 상자에서 ‘파이프라인 선택 ’ 드롭다운 메뉴를 클릭한 다음 파이프라인을 선택하십시오.
- '적용'을 클릭합니다.
- 오른쪽 하단에서 ‘다음’을 클릭합니다.
- 알림을 트리거할 목표 마일스톤 옆에 있는 확인란 을 선택합니다.
- 오른쪽 하단에서 '완료'를 클릭하세요.
- '완료'를 클릭하면, 방금 생성한 목표가 표시되도록 필터링된 '목표' 개요 탭으로 이동합니다.
목표 관리
측정 유형, 팀, 파이프라인별로 목표를 확인하세요. HubSpot 계정에서 목표를 관리하려면 라이선스가 있어야 합니다.
- HubSpot 계정에서 더 보기를 클릭한 다음 보고 > 목표로 이동하세요. 더 보기가 계정에 표시되지 않으면 바로 보고 > 목표로 이동하세요.
- '목표개요' 탭에서 목표를 필터링하려면:
- 목표 템플릿: 템플릿별로 목표를 필터링하려면 ‘목표 템플릿’ 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
- 목표 이름: 목표 이름을 기준으로 필터링하려면 '목표 이름' 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
- 기간: 기간별로 목표를 필터링하려면 ‘기간’ 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
- 팀: 팀별로 목표를 필터링하려면‘팀’ 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
- 사용자: 사용자로 목표를 필터링하려면 ‘사용자’ 드롭다운 메뉴를 클릭하세요.
- 파이프라인: 매출을 추적 중인 경우, ‘파이프라인’ 드롭다운 메뉴를 클릭하여 특정 파이프라인에 대한 목표를 확인하세요.
- 특정 기여자의 목표에 대한 자세한 내용을 보려면 해당 목표를 클릭하세요.
- 목표를 복제하려면 목표 위에 마우스를 올린 다음 ‘작업’을 클릭하고 ‘복제’를 선택하세요. 대화 상자에서 ‘복제’를 클릭하세요.
- 기여자를 업데이트하려면 ‘대상 편집’ 탭에서 각 테이블 상단의 ‘사용자 추가’ 또는 ‘팀 추가’를 클릭하여 여러 담당자를 동시에 추가하세요. 다른 사용자나 팀을 추가하거나 제거하더라도 담당자에 대한 기존 대상 값은 유지됩니다.
- '목표 편집', '대상 편집' 및 '알림 편집' 탭에서 변경 사항을 적용한 후 '저장'을 클릭하여 변경 사항을 반영하십시오. 모든 변경이 완료되면 '종료'를 클릭하십시오.
- 목표를 삭제하려면 목표 옆의 확인란을 선택한 다음 ‘삭제’를 클릭하십시오. 삭제 처리 중에는 중복 클릭을 방지하기 위해 ‘삭제’ 버튼에 로딩 아이콘이 표시됩니다.
참고:
- 목표 진행 상황은 8~12분마다 업데이트됩니다. 목표가 진행 중인 동안에는 변경 사항이 다음 목표 진행 상황 업데이트 시 반영됩니다. 목표 기한이 지난 후 거래에 대한 변경 사항은 목표 진행 상황에 반영되지 않습니다.
- 목표에 할당된 사용자가 비활성화되거나 삭제된 경우, 해당 목표의 KPI 진행 상황, 상태 또는 마지막으로 계산된 데이터는 더 이상 적극적으로 계산되거나 업데이트되지 않습니다.
보고서에서 목표 활용하기
보고서에서 거래 기반 영업 목표를 사용하여 목표 달성 데이터를 시각화할 수 있습니다. 또한 영업 목표에 대한 참조선을 보고서 빌더에 추가할 수도 있습니다. 목표 보고에 대해 자세히 알아보세요.
Reports
Goals
