Breeze-assistent gebruiken

Breeze Assistant is een conversatie-assistent die verkoop-, marketing- en serviceteams in HubSpot ondersteunt. Gebruik Breeze Assistant om content te verfijnen of te genereren, vergaderingen voor te bereiden, gegevens samen te vatten en andere taken uit te voeren. Voor marketinggerelateerde vragen maakt Breeze Assistant gebruik van content van HubSpot Academy, websiteanalyses en advies van Loop Marketing om contextueel relevantere antwoorden te geven.

Let op: je kunt toegang tot AI-functies beheren in je AI-instellingen en configureren welke gegevens worden gedeeld. Bekijk HubSpot's AI Trust FAQ's en AI Model Cards voor gedetailleerde informatie over AI-beveiligingscontroles, gegevensgebruik en compliance.

Dit artikel gaat over het gebruik van Breeze Assistant op een desktop. Om de mobiele app van Breeze Assistant te installeren, scan je de onderstaande QR-code of volg je de stappen die worden beschreven in de documentatie van de mobiele app van Breeze Assistant:

Voordat u aan de slag gaat

Zorg ervoor dat u, voordat u met deze functie aan de slag gaat, volledig begrijpt welke stappen u van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke overwegingen zijn bij het gebruik ervan.

Begrijp de vereisten

• Om Breeze Assistant te gebruiken, schakelt u 'Geef gebruikers toegang tot Breeze Assistant' in uw AI-instellingen in.
• Om functies te gebruiken die afhankelijk zijn van gekoppelde accounts, apps of aangepaste assistenten, moet u eerst controleren of deze op de desktop zijn ingesteld. Bijvoorbeeld:
  • Controleer of uw agenda is gekoppeld om u voor te bereiden op vergaderingen.
  • Om apps te gebruiken, koppelt u apps aan Breeze Assistant. Lees meer over het gebruik van Breeze Assistant met gekoppelde apps.
  • Om aangepaste assistenten te gebruiken, maakt u assistenten aan of past u deze aan.
• Gebruikersrechten bepalen welke acties kunnen worden uitgevoerd met Breeze Assistant.

Begrijp de beperkingen en overwegingen

• Het genereren van inhoud door Breeze Assistant is beperkt tot 30 keer per minuut en 1.000 keer per dag.
• Zoekopdrachten in gekoppelde apps (bijv. Gmail) ondersteunen geen filters in natuurlijke taal. Gebruik bijvoorbeeld bij het zoeken in Gmail de Gmail-zoekopdracht m:john is:unread older_than:1min plaats van 'Geef me alle ongelezen e-mails van John van de afgelopen maand'.

Breeze Assistant gebruiken 

1. Klik in de navigatiebalk rechtsboven op Breeze Assistant. 
2. Om een chat te verzenden, voert u uw prompt in, klikt u op een voorgestelde prompt of gebruikt u een opgeslagen prompt, en klikt u vervolgens op het verzendpictogram rechtsonder. 

3. Om apps te koppelen aan Breeze Assistant, klik je op het vervolgkeuzemenu Apps en vink je het selectievakje aan naast elke app die je in je prompt wilt opnemen. Als je nog nooit een app voor Breeze Assistant hebt geïnstalleerd, word je doorgestuurd naar de Breeze Marketplace. Lees meer over het gebruik van Breeze Assistant met gekoppelde apps.
   • Om alle apps te doorzoeken, zet u de schakelaar 'Gebruik alle apps als bronnen'aan.
   • Om de geselecteerde apps op te slaan voor toekomstige chats met Breeze Assistant, zodat die apps als eerste worden doorzocht, zet u de schakelaar 'Selectie bewaren voor toekomstige chats' aan.

4. U kunt een bestand bij uw prompt voegen om extra context te bieden. U kunt ervoor kiezen om een nieuw bestand te uploaden of een bestaand bestand te selecteren via de bestandsfunctie. Lees meer over de ondersteunde bestandstypen en -groottes bij het uploaden van bestanden naar Breeze Assistant. 
   • Om een bestand te uploaden, klikt u op hetpictogram voor het toevoegen van een bijlage en selecteert u Uploaden vanaf computer. Selecteer vervolgens een bestand.
   • Om een bestand uit de bestandstool toe te voegen, klikt u op hetpictogram voor het toevoegen van een bijlage en selecteert u Bestand kiezen. Selecteer vervolgens een bestand. 
5. Om een nieuwe chat te starten, klikt u rechtsboven op het pictogram 'Nieuwe chat'.
6. Om eerdere chats te bekijken, klikt uop het pictogram 'Verticaal menu' rechtsboven en selecteert u 'Chats'.
7. Om een prompt-sjabloon of een favoriete prompt te gebruiken, klikt uop het pictogram 'Verticaal menu' rechtsbovenen selecteert u'Prompts'. Selecteer vervolgens een prompt. Voer eventuele aanvullende informatie in en klik vervolgens op het pictogram 'Verzenden'.
8. Om je prompt als favoriet op te slaan, beweeg je de muisaanwijzer over je bericht enklik je vervolgens op het sterretje.
9. In uw reactie zijn er mogelijk aanvullende acties die u kunt uitvoeren, zoals het samenvatten van een gerelateerde activiteit. Klik op een actie (bijv. Samenvatten) om de prompt te verzenden.
10. Om een antwoord te kopiëren, klikt u op het pictogram 'Kopiëren' onderhet bericht. 
11. Om feedback te geven over een antwoord van Breeze Assistant:
    • Als het antwoord was wat u verwachtte, klikt u op het duim omhoog-pictogram.
    • Als het antwoord niet was wat u verwachtte, klikt u op hetduim-omlaag-pictogram. 
12. Als u uw agenda hebt gekoppeld, kunt u zich voorbereiden op aankomende vergaderingen door op de knop'Voorbereiden' onder de naam van de vergadering te klikken:

13. Om de chat te verbergen, klikt u op deX rechtsboven.

Prompts beheren

Breeze Assistant ondersteunt het maken, bewerken en verwijderen van uw eigen prompts. Prompts worden beheerd vanuit het menu Prompts in Breeze Assistant. Nadat u prompts hebt gemaakt, kunt u deze gebruiken binnen Breeze Assistant. 

Prompts toevoegen

1. Klik in de navigatiebalk rechtsboven op Breeze Assistant.
2. Klik ophet verticale menupictogram en selecteer Prompts.
3. Klik op 'Nieuwe prompt toevoegen'. 
4. Voer uw prompt in. Klik desgewenst op Objectplaatshouders toevoegen (bijv. Contact) om gebruikers te verplichten deze in te vullen voordat ze de prompt gebruiken.
5. Voer de naam van je prompt in. Geef de prompt een duidelijke naam, zodat gebruikers weten wat deze doet. 
6. Klik op het vervolgkeuzemenu Tags en selecteer tags (bijv. Marketing) om uw prompt te ordenen.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu Assistenten en selecteer de assistenten die toegang moeten hebben tot uw prompt. Om alle assistenten toegang te geven tot de prompt, vinkt u het selectievakje Toegang voor alle assistenten aan.
8. Om uw prompt te delen (BETA), zet u de schakelaar 'Laat uw team deze prompt vinden en gebruiken ' aan.
9. Klik op 'Opslaan' als u klaar bent. 

Prompts bewerken of verwijderen

1. Klik in de navigatiebalk rechtsboven op Breeze Assistant.
2. Klik ophet pictogram Verticaal menu en selecteer Prompts.
3. Voer tekst in het zoekveld in om de prompt te vinden.
4. Om een prompt te bewerken, klikt u ophet verticale menupictogram naast de prompt en selecteert u Bewerken. Ga verder met het bewerken van de promptgegevens. 
5. Om een opgeslagen prompt te verwijderen, klikt u ophet verticale menupictogram naast de prompt en selecteert u Verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Prompt verwijderen.

Let op: gebruikers kunnen geen gedeelde prompts wijzigen die door anderen zijn gemaakt.Superbeheerders kunnen elke gedeelde prompt verwijderen.

Opgeslagen prompts gebruiken

1. Klik in de navigatiebalk rechtsboven op Breeze Assistant .
2. Klik op het pictogram 'Opgeslagen prompts ' en selecteer een opgeslagen prompt.
3. Om een gedeelde prompt (BETA) te gebruiken, klikt u ophet verticale menupictogram en selecteert u Prompts. 
   • Klik op het tabblad Gedeelde prompts.
   • Klik op de naam van een gedeelde prompt. 
4. Klik op het verzendpictogram van Breeze Assistant.

Geheugens beheren

Breeze Assistant kan belangrijke informatie over een gebruiker onthouden, zoals hun naam, functie, toon, schrijfstijl en terugkerende instructies. Door deze informatie op te slaan, kan Breeze Assistant na verloop van tijd meer gepersonaliseerde reacties geven. 

1. Klik in de navigatiebalk rechtsboven op Breeze Assistant.
2. Voerde gegevensindieu wilt toevoegen aan of verwijderen uit de herinneringen van Breeze Assistant en klik vervolgens op het verzendpictogram breezeSendIcon. U kunt Breeze Assistant bijvoorbeeld opdragen te onthouden dat u de voorkeur geeft aan opsommingstekens of te vergeten dat u een vriendelijke toon gebruikt.

3. Om bestaande herinneringen te bekijken, klikt u ophet menu-pictogram en selecteert u'Herinneringen'rechtsboven.
4. Om een herinnering te verwijderen, klikt u op het verwijder-pictogram naast die herinnering. 

Gebruik eerdere gesprekken voor context

Breeze Assistant kan eerdere gesprekken doorzoeken voor context. Dit zorgt voor continuïteit in chats zonder dat de context handmatig opnieuw hoeft te worden ingevoerd.

De gespreksgeschiedenis is standaard ingeschakeld. Indien relevant kan Breeze Assistant automatisch verwijzen naar eerdere chats om nauwkeurigere antwoorden te geven. 

Om handmatig naar eerdere gesprekken te verwijzen, vraag je Breeze Assistant dit in natuurlijke taal. Bijvoorbeeld:

• "Zoek alle informatie in onze eerdere gesprekken over [onderwerp]."
• "Kunt u ons gesprek over [onderwerp] vinden?"
• "Herhaal de aanpak die je de vorige keer hebt gebruikt [taak]."

Bronnen bekijken

Breeze Assistant kan citaten opnemen in antwoorden om aan te geven waar de informatie vandaan komt, zoals records, gekoppelde apps en opgeslagen herinneringen. Gebruik citaten en het gedeelte Bronnen om te bekijken waarnaar Breeze Assistant heeft verwezen bij het genereren van een antwoord.

1. Klik in de navigatiebalk rechtsboven op Breeze Assistant .
2. Om een chat te verzenden, voer je je prompt in, klik je op een voorgestelde prompt of gebruik je een opgeslagen prompt, en klik je vervolgens op het verzendpictogram rechtsonder.
3. Om een individuele bronvermelding te bekijken, beweeg je de muis over de [#] bronvermelding en bekijk je de pop-up. Als je op de bronvermelding klikt, word je doorgestuurd naar het individuele record, de gekoppelde app of de opgeslagen herinnering.

4. Om alle bronnen en herinneringen te bekijken waarnaar in een reactie wordt verwezen, klikt u op [#] Bronnen onder de reactie.

Inhoud verfijnen

Gebruik Breeze Assistant om uw tekst te verfijnen door inhoud te genereren op basis van bestaande tekst.

1. Navigeer naar uw inhoud:
   • Webpagina's: Ga in je HubSpot-account naar Inhoud > Websitepagina's.
   • Landingspagina's: Ga in je HubSpot-account naar Inhoud > Landingspagina's.
   • Blog: Ga in je HubSpot-account naar Inhoud > Blog.
   • Kennisbank: Ga in je HubSpot-account naar Service > Kennisdatabase.
   • E-mail: Ga in je HubSpot-account naar Marketing > E-mail.
   • CTA's: { { local.navCTA's }}
   • SMS: { { local.navSMS }}
2. Klik op de naam van uw inhoud.
3. Klik in de editor op een rich text-gedeelte van de content. Klik bij kennisbankartikelen op de hoofdtekst van het artikel.
4. Markeer de tekst waarvoor u inhoud wilt genereren, klik vervolgens op Verfijnen en selecteer een markeeropdracht.
   • Merkstem toepassen: herschrijft de gemarkeerde tekst om de merkstem van uw account toe te passen. Meer informatie over het instellen van een merkstem.
   • Herschrijven: genereert een andere formulering van de gemarkeerde tekst.
   • Uitbreiden: gaat dieper in op de inhoud van de gemarkeerde tekst.
   • Samenvatten: vat de gemarkeerde tekst samen.
   • Toon wijzigen: herschrijft de gemarkeerde tekst in een bepaalde toon die u selecteert: Vriendelijk, Professioneel, Geestig, Oprecht of Educatief.
   • Iets anders…: herschrijft de gemarkeerde tekst op basis van prompts die in Breeze Assistant zijn ingevoerd.
5. Zodra de inhoud is gegenereerd, klikt u opVervangen omde inhoud te gebruiken of opVerfijnen omaanvullende informatie toe te voegen.

Nieuwe inhoud genereren

Genereer nieuwe inhoud op basis van prompts in webpagina's, blogberichten, marketing-e-mails, CTA's en sms-berichten.

1. Navigeer naar uw inhoud:
   • Webpagina's: Ga in je HubSpot-account naar Inhoud > Websitepagina's.
   • Landingspagina's: Ga in je HubSpot-account naar Inhoud > Landingspagina's.
   • Blog: Ga in je HubSpot-account naar Inhoud > Blog.
   • CTA's: {{ local.navCTAs }}
   • SMS: {{ local.navSMS }}
2. Klik op de naam van je content
3. Klik in de inhoudseditor op een rich text-gedeelte van uw inhoud.
4. Typ / om het menu te openen en selecteer vervolgens een slash-opdracht

• • Kop genereren: genereer een sectiekop op basis van je prompt (niet beschikbaar in sms-berichten)
  • Afbeelding genereren: genereer een afbeelding op basis van uw prompt (niet beschikbaar in sms-berichten)
  • Paragraaf genereren: genereer een paragraaf op basis van uw prompt (niet beschikbaar in sms-berichten)
  • Subsectie genereren: genereer een sectie van je inhoud op basis van je prompt (niet beschikbaar in marketing-e-mails of sms-berichten).
  • Bericht genereren (alleen sms-berichten): genereer een sms-bericht.

5. Voer in Breeze Assistant een beschrijving in van de inhoud die u wilt genereren. Aanbevolen werkwijzen voor het maken van een effectieve prompt zijn onder meer:
   • Wees zo specifiek mogelijk.
   • Gebruik eenvoudige, duidelijke taal om verwarring of dubbelzinnigheid te voorkomen.
   • Geef voorbeelden of aanvullende informatie om Breeze Assistant te helpen de context en toon van uw verzoek beter te begrijpen.
   • Experimenteer met verschillende soorten prompts als u niet de gewenste uitvoer krijgt.
6. Zodra de inhoud is gegenereerd, klikt u opInvoegen om de inhoud te gebruiken of opVerfijnen omaanvullende informatie toe te voegen.

Offertes genereren

Genereer offertes met Breeze Assistant. Breeze Assistant evalueert uw prompt om de juiste sjabloon te selecteren, haalt relevante deal- of bedrijfsinformatie op en genereert een concept-offerte die u kunt controleren.

1. Klik in de navigatiebalk rechtsboven op Breeze Assistant.
2. Voer uw opdracht in. Geef zoveel mogelijk details op, inclusief het sjabloon en de regelitems. Als er geen sjabloon is opgegeven, gebruikt Breeze Assistant uw meest recent gebruikte sjabloon. Bijvoorbeeld:

Maak een offerte voor BedrijfXYZ met behulp van Mijn Offertesjabloon. Stel de looptijd in op 12 maanden.

Maak een offerte voor Voorbeelddeal met behulp van Mijn offertesjabloon. Neem de installatie-regelitems op.

3. Klik op het verzend pictogram breezeSendIcon.
4. Breeze Assistant genereert een offerteoverzicht op basis van de door u opgegeven opdracht. Om aanvullende offertedetails te bewerken, voert u een opdrachtin en klikt u vervolgens op het verzendpictogram breezeSendIcon. Bijvoorbeeld:

Pas een korting van 15% toe op alle regelitems.

Wijzig de looptijd in 5 maanden.

5. Nadat u de offertegegevens in het overzicht hebt bevestigd, voert u 'Doorgaan om offerte aan te maken ' in en klikt u vervolgens op het verzendpictogram breezeSendIcon
6. Breeze Assistant genereert de conceptofferte. Klik op Ga naar offerteom door te gaan met het opstellen van uw offertein de offerte-editor.

Gegevens samenvatten

Gebruik Breeze Assistant om onder andere samenvattingen van uw prestaties voor marketingmails, rapporten en feedbackenquêtes te genereren.

Samenvatting van de prestaties van marketing-e-mails

1. Ga in je HubSpot-account naar Marketing > E-mail.
2. Beweeg de muis over een verzonden marketing-e-mail, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu 'Acties ' en selecteer 'Prestaties samenvatten'.

Rapporten samenvatten

1. Ga in je HubSpot-account naar Rapporteren > Rapporten.
2. Beweeg de muisaanwijzer over het BreezeSingleStar Breeze-pictogram opuw rapportendashboard.

3. Breeze Assistant toont u de belangrijkste punten uit het rapport.
4. Om vervolgvragen te stellen, voert u een bericht in en klikt u vervolgens op het verzendpictogram van breezeSendIcon.

Verkort enquêteresultaten

1. Ga in je HubSpot-account naar Service > Feedbackenquêtes.
2. Beweeg de muis over de enquête en klik op het breezeSingleStar Breeze-pictogram. De samenvatting kan pas worden gegenereerd nadat er ten minste drie reacties zijn ontvangen.

3. Om vervolgvragen te stellen, voert u een bericht in en tikt u vervolgens op het verzendpictogram. Bijvoorbeeld: Vat de gemiddelde beoordeling samen voor ticketbeheerder Leslie Knope.

Bekijk productupdates met Breeze Assistant

Breeze Assistant kan vragen over productupdates beantwoorden en beknopte samenvattingen geven. In plaats van volledige release-opmerkingen door te nemen, kunnen gebruikers vragen in natuurlijke taal stellen en een algemeen overzicht krijgen van recente wijzigingen, samen met links naar relevante productupdates wanneer meer details nodig zijn.

1. Klik in de navigatiebalk rechtsbovenop Breeze Assistant.
2. Voer eenpromptin en klik vervolgens op hetverzendpictogram breezeSendIcon rechtsonder. Voer bijvoorbeeld de volgende prompt in:

Welke nieuwe functies zijn er deze week uitgebracht?

3. Bekijk de informatie over de productupdate. Het antwoord van Breeze Assistant kan het volgende bevatten:
   • Samenvattingen van de recente releases
   • Gefilterde informatie die de beschikbare tools van de gebruiker weergeeft
   • Links naar relevante tabbladen op de pagina Productupdates voor een uitgebreidere beoordeling.

Voorbeelden van gebruikssituaties

De volgende voorbeelden zijn gebaseerd op veelvoorkomende doelstellingen op het gebied van verkoop, marketing en CRM-databasebeheer. Lees meer over gebruiksscenario's bij het gebruik van Breeze Assistant met gekoppelde apps.

• Een nieuw record aanmaken: je bent in gesprek met een bedrijf dat geïnteresseerd is in de aankoop van je product. Tijdens de vergadering kun je snel een nieuwe deal aanmaken met relevante informatie via de prompt 'Deal toevoegen '. Zodra deze is aangemaakt, kun je jezelf aan de deal toewijzen of aanvullende details bijwerken met Breeze Assistant (bijv. 'Wijs [deal] aan mij toe'), of eigenschapswaarden bewerken in HubSpot.
• Notities maken en bekijken: je bent degene die aantekeningen maakt tijdens een bedrijfsvergadering. In plaats van naar elk contact te navigeren om daar notities over toe te voegen, kun je notities maken met de prompt 'Notitie toevoegen aan een contact '. Na de vergadering kun je de prompt 'Notities bekijken ' gebruiken om de geregistreerde notities op te halen.
• Records met specifieke criteria weergeven: je bent een verkoopmanager en wilt bijhouden welke deals de komende maand worden afgesloten. Je kunt een bericht sturen met de tekst 'Zoek deals met een afsluitdatum in augustus 2024' om een lijst met deals met afsluitdata in de komende maand op te halen.
• Een record samenvatten: uw CRM bevat een bedrijf met veel activiteiten, maar u wilt liever een overzicht van de vastgelegde notities zien in plaats van door alle activiteiten in het record te scrollen. U kunt de prompt 'Bedrijf [bedrijfsdomeinnaam] samenvatten' invoeren om bepaalde waarden van bedrijfseigenschappen en samenvattingen van de activiteiten van het bedrijf op te halen. Lees meer over wat er in een recordsamenvatting staat.

• Feedback-enquêteantwoorden samenvatten: als u een Service Hub -licentie hebt, kunt u feedback-enquêteantwoorden samenvatten om belangrijke thema's en feedback te analyseren voor objecten zoals bedrijven, deals en tickets, waardoor handmatig werk wordt verminderd en de besluitvorming wordt versneld. De samenvatting kan pas worden gegenereerd nadat er ten minste drie inzendingen zijn ontvangen.
• Een blogpost genereren: je schrijft een blogpost over hoe je je aantal volgers op sociale media kunt vergroten. Je kunt de prompt 'Blogpost genereren' gebruiken om je op weg te helpen met een concept dat is gebaseerd op je bedrijf en je publiek. Als je je account hebt gekoppeld aan HubSpot, kun je met de inhoud een blogconcept maken in HubSpot.
• Een afbeelding genereren: je bent een marketeer die op zoek is naar afbeeldingen voor blog- en socialemediacontent voor een inzamelingsactie in een skatepark ten behoeve van een hondenasiel. Je kunt de prompt 'Afbeelding genereren' gebruiken om een afbeelding te genereren van een kind met een hond. Nadat je een afbeelding hebt gegenereerd, klik je op 'Afbeelding opslaan' om je afbeelding direct op te slaan in de bestanden-tool.
• Stel een verkoop-e-mail op: je bent een verkoopvertegenwoordiger die e-mailsjablonen wil voor verschillende scenario's. Je kunt de verschillende prompts voor verkoop-e-mails gebruiken om e-mails te genereren voor prospects in verschillende fasen van de levenscyclus. Enkele prompts voor verkoop-e-mails zijn onder meer een gepersonaliseerde eerste contact-e-mail, een e-mail om een lead te reactiveren en een e-mail aan een opinieleider.
• Een workflow maken: u bent een verkoopmanager en wilt nieuwe leads toewijzen aan uw verkoopmedewerkers. U kunt een workflow genereren, inclusief triggers en acties voor inschrijving, om dit proces te automatiseren. U kunt de structuur 'Wanneer [dit gebeurt], doe dan [dit] ' gebruiken bij het invoeren van uw prompt.
• Vat workflowgegevens samen: je probeert te achterhalen waarom iets in je workflow is gebeurd. Je kunt bijvoorbeeld opvragen waarom een record al dan niet in een workflow is opgenomen, welke acties voor dat record zijn uitgevoerd en meer.
• Verschillende apps vergelijken: je twijfelt tussen twee verschillende apps in de HubSpot-app-marktplaats. Je kunt een prompt invoeren om de apps te vergelijken en vervolgens algemene informatie gebruiken, zoals integratiefuncties, prijzen en abonnementsvereisten, beoordelingen en meer, om je beslissing te nemen.
• Een bedrijf onderzoeken: je doet onderzoek naar een potentiële klant en wilt meer te weten komen over hun technologiegebruik en nieuws over hen bijhouden. Je kunt de prompts 'Technologie onderzoeken' en 'Bedrijfsnieuws onderzoeken' gebruiken om de informatie te verzamelen.