Contacten bijwerken en filteren met behulp van broneigenschappen

Op basis van acties van de contactpersoon werkt HubSpot automatisch de Originele en Laatste bronwaarden bij. Je kunt deze waarden ook handmatig bewerken. Zodra je de Originele of Laatste bron van een contactpersoon kent, kun je de bron en bron drill-down eigenschappen gebruiken om je contactpersonen te segmenteren in HubSpot tools, zoals lijsten en workflows.

Als je hebt gemerkt dat de Originele bronwaarde van een contactpersoon is veranderd en je wilt begrijpen waarom, kun je de Originele brongeschiedenis controleren om de bron van de verandering te zien.

Begrijp HubSpot's automatische updates van bronwaarden

Wanneer een bezoeker op je site landt, volgt HubSpot hun activiteit en identificeert hen als een unieke bezoeker door tracking cookies in hun browser in te stellen. Met deze tracking cookies kan HubSpot automatisch de bronwaarden van je contacten bijwerken.

Oorspronkelijke bron

HubSpot kan de activiteit van een bezoeker op je site volgen, zelfs voordat ze als contactpersoon aan het CRM zijn toegevoegd. Zodra de bezoeker is toegevoegd als contactpersoon, zal HubSpot proberen de nieuwe contactpersoon record te associëren met eerder bijgehouden activiteiten. Als HubSpot in staat is om een nieuw contact te matchen met eerder anonieme bezoekersactiviteit, zal de Originele bron eigenschap worden bijgewerkt om de bron van het eerste bezoek van de contactpersoon aan uw site weer te geven.

Het volgende scenario is een voorbeeld van wanneer de waarde Originele bron van een contactpersoon zou veranderen:

1. In maart komt een bezoeker voor het eerst op uw site terecht door op een Google-zoekresultaat te klikken. HubSpot plaatst tracking cookies in hun browser.
2. Ze bekijken een paar pagina's op uw site, maar dienen geen formulier in. HubSpot volgt hun site activiteit met behulp van cookies en kan hen identificeren als dezelfde bezoeker als ze je site opnieuw bezoeken. De bezoeker is echter nog geen contactpersoon in uw HubSpot CRM.
3. In juli worden ze geïmporteerd als contactpersoon vanuit een CSV-bestand. Dit stelt hun Oorspronkelijke bron in als Offline bronnen.
4. In september, de contactpersoon ofwel:
   • een formulier op uw site indient, of
   • een e-mail ontvangt vanuit uw HubSpot-account en op een link in de e-mail klikt die naar uw site gaat.
5. HubSpot associeert het contact met hun vorige site activiteit:
   • de tracking cookies van de contactpersoon worden doorgegeven via de formulierindiening, of
   • identiteits tracking van de links in je HubSpot e-mails, samen met de tracking cookies die al in hun browser zijn ingesteld.
6. De Oorspronkelijke bron van het contact verandert van Offline bronnen naar Organisch zoeken. Dit komt omdat hun eerste interactie met uw site was via de Google-zoekopdracht in maart, wat eerder was dan hun import via CSV-bestand in juli.

Laatste bron

In tegenstelling tot Originele bron kan de Laatste bron van een contactpersoon vele malen worden bijgewerkt naarmate de interactie met uw inhoud voortduurt. Nadat de oorspronkelijke waarde voor Laatste bron is ingesteld, wordt de waarde alleen automatisch bijgewerkt als er een nieuwe sessie voor de contactpersoon is gemaakt. Dit omvat de volgende scenario's:

• De contactpersoon bekijkt of verstuurt een van uw formulieren, met uitzondering van formulieren op pagina's voor het plannen van vergaderingen.
• Het contact bezoekt uw website via een van de mogelijke bronnen.

Als een contact bijvoorbeeld uw website bezoekt via een link op uw sociale media, wordt hun Laatste bron automatisch bijgewerkt naar Organisch sociaal. Als een gebruiker vervolgens een bestand importeert waarin hetzelfde contact is opgenomen, wordt de Laatste bron van het contact niet bijgewerkt omdat een import geen nieuwe sessie aanmaakt.

Werk handmatig de Origineel of Laatste bron waarde

U kunt deeigenschappen Origineel of Laatste bron niet bewerken, maar u kunt de bronwaarde van een contactpersoon handmatig wijzigen in een van de bestaande verkeersbronnen. Als u de oorspronkelijke of laatste bron van een contactpersoon bewerkt, worden de drilldown-bronnen gewist.

Als u bewerkingstoegang hebt voor contactpersonen, kunt u:

• De broneigenschappenwaarden bewerken vanuit een individuele contactpersoonrecord.
• De broneigenschappen van meerdere contactpersonen in bulk bewerken.
• De bron-eigenschapwaarden van contactpersonen in een workflow bewerken met behulp van deactie Een eigenschapwaarde instellen( alleenProfessional en Enterprise ).

Contacten segmenteren met behulp van broneigenschappen

U kunt de Oorspronkelijk en Laatste bron eigenschappen en de drill-down waarden gebruiken om contacten te segmenteren in HubSpot tools zoals opgeslagen weergaven, lijsten, workflows, en aangepaste rapporten.

Als de Originele of Laatste bron van een contactpersoon Offline bronnen is, wordt bij de drill-down 2 eigenschap Bron het label of de interne naam van de waarde weergegeven. Als er een interne naam voor de waarde bestaat, verschijnt links van de waarde een informatiepictogram, dat u kunt bekijken door met de muis over het pictogram te gaan. Als u contactpersonen op deze waarde segmenteert, moet u mogelijk de interne naam gebruiken in plaats van het label wanneer u een opgeslagen weergave, lijst, workflow of aangepast rapport.

Let op: als er geen informatiepictogram staat of als de waarde hier overeenkomt met wat u in het dashboard ziet, is er geen interne waarde. U kunt de waarde gebruiken zoals hij is voor filters.

Om de waarde van een contactpersoon te vinden voor de bron eigenschappen:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Contacten > Contacten.
• Klik op de naam van een contactpersoon.
• Klik onderaan het gedeelte Over op Alle eigenschappen weergeven.
• Voer in de zoekbalk Originele bron of Laatste bron in om de bron en de drill-down eigenschappen van de bron te vinden.
• Als je de drill-down 2 eigenschap gebruikt, zweef je over het informatiepictogram naast de waarde van de eigenschap om de interne waarde te bekijken.