Contactpersonen bijwerken en filteren met behulp van broneigenschappen

Op basis van de acties die door de contactpersoon worden ondernomen, werkt HubSpot automatisch de originele en laatste bronwaarden bij. Je kunt deze waarden ook handmatig bewerken. Zodra je de originele of laatste bron van een contactpersoon kent, kun je de bron en bron drill-down eigenschappen gebruiken om je contactpersonen te segmenteren in HubSpot tools, zoals lijsten en workflows.

Als je hebt gemerkt dat de waarde van de Originele bron van een contactpersoon is gewijzigd en je wilt weten waarom, kun je de Originele brongeschiedenis controleren om de bron van de wijziging te zien.

Let op: er is een nieuwe Record bron eigenschap, die uitlegt hoe records zijn gemaakt. De broneigenschappen Original en Latest worden bijgewerkt om de aandacht te richten op hoe contactpersonen voor het eerst of het laatst met je webinhoud hebben gewerkt. Om beter te begrijpen hoe records zijn gemaakt, inclusief methoden die verder gaan dan website-interacties, raadpleeg je het Record bronartikel.

HubSpot's automatische updates van bronwaarden begrijpen

Wanneer een bezoeker op je website komt, volgt HubSpot hun activiteit en identificeert hen als een unieke bezoeker door tracking cookies in hun browser te plaatsen. Met deze trackingcookies kan HubSpot de bronwaarden van de eigenschappen van je contactpersonen automatisch bijwerken.

Oorspronkelijke bron

HubSpot kan de activiteit van een bezoeker op je site volgen, zelfs voordat ze als contactpersoon aan het CRM zijn toegevoegd. Zodra de bezoeker is toegevoegd als contact, zal HubSpot proberen de nieuwe contactpersoon te koppelen aan eerder bijgehouden activiteiten. Als HubSpot in staat is om een nieuw contact te koppelen aan eerdere anonieme bezoekersactiviteiten, wordt de eigenschap Originele bron bijgewerkt om de bron van het eerste bezoek van het contact aan je site weer te geven.

Het volgende scenario is een voorbeeld van wanneer de waarde Originele bron van een contactpersoon zou veranderen:

1. In maart komt een bezoeker voor het eerst op uw site door op een Google-zoekresultaat te klikken. HubSpot plaatst tracking cookies in hun browser.
2. Ze bekijken een paar pagina's op uw site, maar dienen geen formulier in. HubSpot volgt hun website-activiteit met behulp van cookies en kan hen identificeren als dezelfde bezoeker als ze je site opnieuw bezoeken. De bezoeker is echter nog geen contact in je HubSpot CRM.
3. In juli worden ze geïmporteerd als contactpersoon vanuit een CSV-bestand. Dit stelt hun oorspronkelijke bron in op Offline bronnen.
4. In september wordt de contactpersoon ofwel:
   • dient een formulier in op je site, of
   • wordt een e-mail verzonden vanuit je HubSpot-account en klikt op een koppeling in de e-mail die naar je site gaat.
5. HubSpot associeert het contact met hun eerdere activiteit op de site:
   • de trackingcookies van de contactpersoon worden doorgegeven via de formulierindiening, of
   • tracking van de identiteit via de koppelingen in je HubSpot e-mails, samen met de tracking cookies die al in hun browser zijn ingesteld.
6. De oorspronkelijke bron van de contactpersoon verandert van offline bronnen naar organisch zoeken. Dit komt omdat hun eerste interactie met je site via Google was in maart, wat eerder was dan hun import via CSV-bestand in juli.

Laatste bron

In tegenstelling tot Originele bron, kan de Laatste bron van een contactpersoon vele malen worden bijgewerkt naarmate de interactie met uw inhoud voortduurt. Nadat de oorspronkelijke waarde voor Laatste bron is ingesteld, wordt de waarde alleen automatisch bijgewerkt als er een nieuwe sessie voor de contactpersoon is gemaakt. Dit geldt ook voor de volgende scenario's:

• De contactpersoon bekijkt of verstuurt een van je formulieren, met uitzondering van formulieren op vergaderplanningspagina's.
• Het contact bezoekt uw website via een van de mogelijke bronnen.

Als een contact bijvoorbeeld je website bezoekt via een link op je sociale media, wordt zijn of haar Nieuwste bron automatisch bijgewerkt naar Organisch sociaal. Als een gebruiker vervolgens een bestand importeert met dezelfde contactpersoon, wordt de Laatste bron van de contactpersoon niet bijgewerkt omdat een import geen nieuwe sessie maakt.

De bronwaardeOriginal of Latestvan een contactpersoon handmatig bijwerken

U kunt deeigenschapopties Oorspronkelijke bron of Laatste bron niet bewerken, maar u kunt de bronwaarde van een contactpersoon handmatig wijzigen in een van de bestaande verkeersbronnen. Als u de Oorspronkelijke of Laatste bron van een contact bewerkt, worden de drilldown-bronnen leeggemaakt.

Als utoegang hebttot bewerken voor contactpersonen, kunt u:

• De bron-eigenschapwaarden bewerken vanuit een individuele contactpersoonrecord.
• De bron-eigenschapwaarden van meerdere contactpersonen in bulk bewerken.
• De bron-eigenschapwaarden van contactpersonen in een workflow bewerken met deactie Een eigenschapwaarde instellen( alleenProfessional en Enterprise ).

Contactpersonen segmenteren met behulp van broneigenschappen

Je kunt Oorspronkelijke en Laatste broneigenschappen en de drill-downwaarden gebruiken om contactpersonen te segmenteren in HubSpot-hulpprogramma's zoals opgeslagen weergaven, lijsten, workflows en aangepaste rapporten.

Als de bron Origineel of Laatst van een contactpersoon Offline bronnen is, geeft de drill-down 2-eigenschap Bron het label of de interne naam van de waarde weer. Een info informatiepictogram verschijnt links van de waarde als er een interne naam voor de waarde is, die u kunt bekijken door met de muis over het pictogram te bewegen. Als je contactpersonen op deze waarde segmenteert, moet je mogelijk de interne naam gebruiken in plaats van het label bij het maken van een opgeslagen weergave, lijst, workflow of aangepast rapport.

Let op: als er geen info informatiepictogram is of als de waarde hier overeenkomt met wat je ziet in het dashboard, is er geen interne waarde. Je kunt de waarde als zodanig gebruiken voor filters.

Om de waarde van een contact te vinden voor de bron eigenschappen:

• Navigeer in je HubSpot-account naar Contacten > Contacten.
• Klik op de naam van een contactpersoon.
• Klik onder aan het gedeelte Over op Alle eigenschappen weergeven.
• Voer in de zoekbalk Oorspronkelijke bron of Laatste bron in om de bron en de drill-down eigenschappen van de bron te vinden.
• Als u de drill-down 2 eigenschap gebruikt, ga dan met de muis over het info informatiepictogram naast de waarde van de eigenschap om de interne waarde te bekijken.