Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Deals

Het opzetten en aanpassen van uw deal pijplijnen en deal stadia

Laatst bijgewerkt: november 3, 2022

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Deal pipelines helpen uw verkoopproces te visualiseren om omzet te voorspellen en verkoopobstakels te identificeren. Dealstappen zijn de stappen in uw pijplijn die uw verkoopteam een signaal geven dat een opportunity op weg is naar sluiting.

Als u toegang hebt totde instellingen voor bewerken , kunt u dealpijplijnen en -fasen maken en bewerken om ze zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van uw team.

Een nieuwe pijplijn aanmaken

Let op: Alleen Sales Hub Starter-, Professional- of Enterprise-accounts kunnen extra pijplijnen aanmaken. Meer informatie over het maximale aantal pijplijnen dat u kunt aanmaken in uw HubSpot-account, afhankelijk van uw abonnement.

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
  • Klik op de Pijpleidingen tabblad.
  • Klik op het Selecteer een pijplijn dropdown menuen selecteer vervolgens Creëer pijplijn.

create-deal-pipeline

  • Voer in het dialoogvenster een pijplijnnaam in en klik op Aanmaken.

Zodra u deals aan uw pijplijn hebt toegevoegd, leert u hoe u de deals in een pijplijn kunt bewerken.

Deal pijplijnen bewerken of verwijderen

U kunt ook de naam wijzigen, de volgorde wijzigen, de toegang beheren of dealpijplijnen verwijderen.

Let op: als u een e-commerce integratie aan HubSpot koppelt, wordt er automatisch een andere pijplijn aan uw account toegevoegd die u niet kunt wijzigen.

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenunaar Objecten > Deals.
  • Klik op de Pijplijnen tabblad.
  • Klik op het Selecteer een pijplijn dropdown menu en selecteer een pijplijn.
  • Klik op het codepictogram om de interne naam van de pijplijn te bekijken. De interne naam wordt gebruikt door integraties en de API.
  • Klik aan de rechterkant op de Acties dropdown menu en selecteer een van de volgende:

edit-existing-pipeline

    • Hernoem deze pijplijn: wijzig de naam van de pijplijn. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naamen klik vervolgens op Hernoemen.
    • Pijpleidingen herschikken: Wijzig de volgorde van uw pijplijnen. Sleep in het pop-upvenster de leidingen om ze te verplaatsen naar een nieuwe positie en klik dan op Opslaan.
    • Toegang beheren:beheren welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
    • Deze pijplijn verwijderen: de pijplijn verwijderen. Klik in het dialoogvenster op Verwijder pijplijn om te bevestigen. U kunt een pijplijn niet verwijderen als deze deals bevat. U moet deals verwijderen of verplaatsen naar een andere pijplijn voordat u de pijplijn verwijdert.
  • Klik op Dealkaarten aanpassen om de eigenschappen te selecteren die worden weergegeven op boardkaarten voor de pijplijn.

Dealstappen en dealstage-eigenschappen bewerken

Je kunt dealstadia gebruiken om de voortgang van je lopende deals in HubSpot te categoriseren en bij te houden. Elke deal stage heeft een bijbehorende waarschijnlijkheid die de waarschijnlijkheid aangeeft van het sluiten van deals gemarkeerd met die deal stage. Stage waarschijnlijkheid wordt gebruikt om het gewogen bedrag te bepalen dat wordt getoond in bordweergave, die wordt berekend door het totale bedrag in elke fase te vermenigvuldigen met de stage waarschijnlijkheid.

HubSpot bevat standaard een verkooppijplijn met zeven dealstadia:

  • Afspraak gepland (20%)
  • Gekwalificeerd om te kopen (40%)
  • Presentatie gepland (60%)
  • Beslisser gekocht (80%)
  • Contract verzonden (90%)
  • Gesloten gewonnen (100% Gewonnen)
  • Gesloten verloren (0% Verloren)

Om de dealstadia in een pijplijn te bewerken of aan te passen:

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
  • Klik op de Pijpleidingen tabblad.
  • Klik op het Selecteer een pijplijn dropdown menuen selecteer vervolgens de pijplijn om te bewerken.
  • Om een nieuwe deal stage toe te voegen:

    • Klik onder de bestaande dealstadia op + Een dealstadium toevoegen.

    • Voer eennaam voor het dealstadium in, klik vervolgens op het dropdownmenu in de kolomDeal waarschijnlijkheid en selecteer of voer een waarschijnlijkheid in.

Let op: om ervoor te zorgen dat alle verkooprapporten, aangepaste deal- of omzetrapporten en verkoopanalysetools uw deals correct verwerken, moet u ervoor zorgen dat u ten minste dealstadia voor zowel gewonnen als verloren hebt onder Deal waarschijnlijkheid.


  • Om stadia opnieuw te rangschikken, klikt u op het stadium en sleept u het naar een nieuwe positie.

  • Om de interne naam voor een dealstage te bekijken, gaat u met de muis over de stage en klikt u op het codepictogram. De interne naam wordt gebruikt door integraties en de API.
  • Om een stage te verwijderen, gaat u met de muis over een stage en klikt u op Verwijderen. Als er deals zijn in de stage die u verwijdert, wordt u gevraagd deze bestaande deals naar een andere stage te verplaatsen.

    • Klik op het keuzemenu Kies een dealstage om de nieuwe dealstage te selecteren waarnaar de deals moeten worden verplaatst.

    • Klik op Verplaats deals en verwijder fase om te bevestigen.

  • Om de deal eigenschappen aan te passen die aan gebruikers worden gepresenteerd wanneer een deal naar een specifieke fase wordt verplaatst:

    • Ga in de rij van de stage met de muis over de kolomUpdate stage-eigenschappen en klik op Eigenschappen bewerken.

    • Selecteer in het dialoogvenster de selectievakjesnaast de nieuwe eigenschappen die u wilt laten verschijnen.

    • Om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen, schakelt u het selectievakje in de kolom Vereist in (alleenStarter, Professional of Enterprise ).

    • Om de eigenschappen opnieuw te rangschikken, klikt u erop en sleept u ze naar een nieuwe positie.

    • Om een geselecteerde eigenschap te verwijderen, klikt u op de X naast die eigenschap in de kolomGeselecteerde eigenschappen .
    • Zodra u uw eigenschappen hebt geselecteerd, klikt u op Volgende.

update-deal-stage-properties

  • Om in te stellen wie deals in een bepaalde fase mag bewerken, klikt u in de kolom Toegang bewerken op het vervolgkeuzemenu en selecteert u of u alle gebruikers met deal-toegang bewerkingsrechten wilt geven, of alleen superbeheerders (alleenProfessional en Enterprise ).
  • Als u klaar bent met bewerken, klikt u linksonder op Opslaan.

U kunt ook taken op dealstappen automatiseren bij het bewerken of creëren van een verkooppijplijn.

Bewerkingstoegang voor dealstappen beheren (alleenProfessional en Enterprise )

Superbeheerders kunnen instellen of deals in specifieke fasen kunnen worden bewerkt door alle gebruikers met toegang tot deals, of alleen door andere gebruikers met superbeheerdersrechten. Als een fase beperkt is tot superbeheerders, kunnen alleen superbeheerders de deal bewerken of naar een andere fase verplaatsen als een deal eenmaal in die fase is gekomen. Gebruikers met deal toegang kunnen nog steeds deal records in die fase bekijken, maar kunnen geen wijzigingen aanbrengen totdat een beheerder het naar een bewerkbare fase verplaatst.

Let op: zelfs als een fase is beperkt tot superbeheerders, kunnen deals in de fase nog steeds worden bewerkt via workflows, API of de prognosetool. Om te voorkomen dat bepaalde gebruikers deals bewerken via deze methoden, moet u hun gebruikersrechten voor die tools bijwerken.

  • Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
  • Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
  • Klik op de Pijpleidingen tabblad.
  • Klik op het Selecteer een pijplijn dropdown menuen selecteer vervolgens de pijplijn om te bewerken.
  • Klik in de kolom Toegang bewerken op het vervolgkeuzemenu en selecteer wie toegang moet hebben om deals in die fase te bewerken:
  • Klik op Opslaan om te bevestigen.
Was this article helpful?
This form is used for documentation feedback only. Learn how to get help with HubSpot.