Je dealpijplijnen en dealfasen instellen en aanpassen

Deal pijplijnen helpen bij het visualiseren van uw verkoopproces om omzet te voorspellen en verkoopobstakels te identificeren. Dealfasen zijn de stappen in je pijplijn die je verkoopteam een signaal geven dat een opportunity op weg is naar het punt van sluiten.

Als je toegang hebt totde instellingen voor eigenschappen bewerken , kun je dealpijplijnen en -fasen maken en bewerken zodat ze het beste passen bij de behoeften van je team.

Een nieuwe dealpijplijn maken

Als je account meer dan één uniek verkoopproces heeft, kun je extra pijplijnen maken. Afzonderlijke pijplijnen worden alleen aanbevolen als je verkoopprocessen unieke fasen hebben die verschillende pijplijnen vereisen. Anders kun je dezelfde pijplijn gebruiken voor meerdere gebruikers en teams en de toegang beheren via gebruikersrechten. Bijvoorbeeld:

• Je bedrijf heeft een online direct-to-consumer verkoopproces met een paar stadia, zoals In winkelwagen, Gesloten gewonnen en Gesloten verloren. U hebt ook een verkoopproces voor de groothandel dat meer stappen vereist, zoals het maken van afspraken en contractonderhandelingen. In dit scenario moet je aparte pijplijnen maken.
• Je bedrijf verkoopt meerdere merken en je HubSpot-account heeft teams voor elk merk. Het proces om producten te verkopen voor elk merk is hetzelfde en je kunt dezelfde stappen gebruiken voor alle verkopen. In dit scenario is het niet aan te raden om aparte pijplijnen te maken. In plaats daarvan kun je dezelfde pijplijn gebruiken en alleen teamgebruikersrechten instellen, zodat elk team alleen toegang heeft tot de deals van hun merk( alleenProfessional en Enterprise ).

Let op: alleen Sales Hub Starter-, Professional- of Enterprise-accounts kunnenextra pijplijnen maken. Meer informatie over het maximale aantal pijplijnen dat je kunt maken in je HubSpot-account, afhankelijk van je abonnement.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer vervolgens Maak pijplijn.

• Voer in het dialoogvenster een pijplijnnaam in en klik op Maken.

Zodra je deals aan je pijplijn hebt toegevoegd, kun je leren hoe je de deals in een pijplijn kunt bewerken.

Deal pijplijnen bewerken of verwijderen

Je kunt ook de naam wijzigen, de volgorde wijzigen, de toegang beheren of dealpijplijnen verwijderen.

Let op: als je een e-commerce integratie aan HubSpot koppelt, wordt er automatisch een andere pijplijn aan je account toegevoegd die je niet kuntwijzigen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik op het tabblad Pipelines.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn.
• Klik op het pictogram code code om de interne naam van de pijplijn weer te geven. De interne naam wordt gebruikt door integraties en de API.
• Klik rechts op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer een van de volgende opties:

• • Hernoem deze pijplijn: wijzig de naam van de pijplijn. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik op Naam wijzigen.
  • Sorteer pijplijnen opnieuw: verander de volgorde van uw pijplijnen. Sleep de pijplijnen in het pop-upvenster om ze naar een nieuwe positie te verplaatsen en klik dan op Opslaan.
  • Toegang beheren: beheer welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
  • Verwijder deze pijplijn: verwijder de pijplijn. Klik in het dialoogvenster op Verwijder pijplijn om te bevestigen. Je kunt een pijplijn niet verwijderen als deze deals bevat. Je moet deals verwijderen of verplaatsen naar een andere pijplijn voordat je de pijplijn kunt verwijderen.
• Klik op Bord- en kaartweergave aanpassen om de eigenschappen te selecteren die worden weergegeven op het bord en de kaarten voor de pijplijn.
• Klik op Deallabels aanpassen om kleurgecodeerde labels aan te maken en te beheren die deals categoriseren( alleenSales Hub Starter, Professional en Enterprise ).
• Om automatiseringsinstellingen voor de pijplijn aan te passen, klik op het tabblad Automatiseren.
• Om regels in te stellen voor de pijplijn, klik je op het tabblad Pijplijnregels (alleenSales Hub Professional en Enterprise ).

Dealfasen in een pijplijn toevoegen, bewerken of verwijderen

Je kunt dealstappen gebruiken om de voortgang van je lopende deals in HubSpot te categoriseren en bij te houden. Elke deal stage heeft een bijbehorende waarschijnlijkheid die de waarschijnlijkheid aangeeft van het sluiten van deals gemarkeerd met die deal stage. De fasekans wordt gebruikt om het gewogen bedrag te bepalen dat wordt weergegeven in de boardweergave, die wordt berekend door het totale bedrag in elke fase te vermenigvuldigen met de fasekans.

HubSpot bevat standaard een verkooppijplijn met zeven dealstadia: Afspraak gepland (20%), Gekwalificeerd om te kopen (40%), Presentatie gepland (60%), Beslisser gekocht (80%), Contract verzonden (90%), Gesloten gewonnen (100% Gewonnen) en Gesloten verloren (0% Verloren). Als u een Asset Marketplace-provideraccount hebt, heeft uw account ook een Marketplace Transactions dealpijplijn met een Transactions en Refunded dealstadium.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Transacties.
• Klik op het tabblad Pijplijnen.
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die u wilt bewerken.

• Een nieuwe dealstap toevoegen:

  • Klik onder de bestaande dealstappen op + Stap toevoegen.

  • Voer een naam voor de dealstage in, klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu in de kolomDealwaarschijnlijkheid en selecteer of voer een waarschijnlijkheid in.

Let op: om ervoor te zorgen dat alle verkooprapporten, aangepaste deal- of omzetrapporten en verkoopanalysetools uw deals correct verwerken, moet u ervoor zorgen dat u ten minste dealstadia voor zowel gewonnen als verloren hebt onder Deal waarschijnlijkheid.

• Om de naam van een bestaande dealstage te wijzigen, klikt u op de naam van de stage en voert u een nieuwe naam in het tekstvak in.

• Om de volgorde van de fasen te wijzigen, klikt u op de fase en sleept u deze naar een nieuwe positie.

• Om de interne naam van een stap te bekijken, beweeg je met de muis over de stap en klik je op het pictogram code code. De interne naam wordt gebruikt door integraties en de API.

• Om een stap te verwijderen, beweeg je met de muis over de stap en klik je op Verwijderen. Als er deals zijn in de stage die je verwijdert, moet je deze bestaande deals naar een andere stage verplaatsen. Om dit in bulk te doen, navigeer je naar de indexpagina met deals en bewerk je in de lijstweergave in bulk de eigenschap Deal Stage .

• Om in te stellen wie de deals in een specifieke fase mag bewerken, klik je in de kolom Toegang bewerken op het vervolgkeuzemenu en selecteer je of je alle gebruikers met deal-toegang bewerkingsrechten wilt geven of alleen superbeheerders( alleenProfessional en Enterprise ).
• Om de eigenschappen te bewerken die worden getoond wanneer een deal naar een bepaalde fase gaat, ga je met de muis over de kolom Eigenschappen fase bijwerken en klik je op Eigenschappen bewerken.
• Als je klaar bent met bewerken, klik je linksonder op Opslaan.

Je kunt ook taken automatiseren voor dealstadia wanneer je een verkooppijplijn bewerkt of aanmaakt.

Eigenschappen aanpassen die in elke stap worden weergegeven

U kunt ook aanpassen welke deal eigenschappen worden weergegeven aan gebruikers wanneer ze handmatig een deal naar een specifieke fase verplaatsen. Gebruikers moeten machtigingen hebben voor het bewerken van eigenschappen om eigenschappen van dealstappen aan te passen.

• Navigeer naar de pijplijn die u wilt bewerken.

• Beweeg de muisaanwijzer in de rij van een fase over de kolom Voorwaardelijke fase-eigenschappen en klik op Eigenschappen bewerken.

• Schakel in het dialoogvenster de selectievakjes in naast de nieuwe eigenschappen die u wilt weergeven.

Let op: eigenschappen met alleen-lezen waarden (d.w.z. die niet door gebruikers kunnen worden ingesteld, zoals score- of berekeningskenmerken ) kunnen niet worden gebruikt als deal stage-eigenschappen en worden niet weergegeven als te selecteren opties. Leer hoe u deze eigenschappen in plaats daarvan kunt opnemen in het gedeelteOver deze deal op een record.

• Om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen, schakelt u het selectievakje in de kolom Vereist in (alleenStarter, Professional of Enterprise ). Wanneer een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers geen deal in die fase maken tenzij ze een waarde voor die eigenschap invoeren.

• Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klikt u erop en sleept u ze naar een nieuwe positie.

• Om een geselecteerde eigenschap te verwijderen, klikt u op de X naast die eigenschap in de kolom Geselecteerde eigenschappen.

• Zodra u uw eigenschappen hebt geselecteerd, klikt u op Volgende. De eigenschappen die je hebt geselecteerd verschijnen automatisch wanneer je handmatig een nieuwe deal aanmaakt in die fase of wanneer je een bestaande deal verplaatst naar die fase.

• Als je klaar bent met bewerken, klik je linksonder op Opslaan.

Toegang tot deals per team of fase beheren( alleenProfessional en Enterprise )

Ongeacht je HubSpot abonnement kun je de toegang van een individuele gebruiker tot deals bijwerken. Als je account echter een Sales Hub Professional of Enterprise abonnement heeft, kun je ook de toegang tot deals bewerken op basis van het team van een gebruiker en de bewerkingstoegang voor bepaalde dealstadia beperken.

Toegang tot deals toewijzen op basis van teamlidmaatschap

Als je pijplijn deals bevat die aan meerdere teams zijn toegewezen, kun je de deal toegang zo configureren dat gebruikers in een team alleen toegang hebben tot deals die aan henzelf of aan andere teamleden zijn toegewezen. Dit betekent dat meerdere teams een pijplijn kunnen delen zonder dat dit invloed heeft op de deals die aan andere teams zijn toegewezen.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linkerpaneel naar Gebruikers & Teams.
• Om de rechten van een individuele gebruiker te bewerken, klikt u op de naam van een gebruiker in het gewenste team. Om de rechten van meerdere gebruikers te bewerken, selecteer je de selectievakjes naast de namen van de gebruikers. Als de gebruikers nog niet in een team zitten, lees dan hoe je gebruikers aanmaakt en toevoegt aan een team.
• Klik op Machtigingen bewerken.
• Navigeer in het rechterpaneel naar het tabblad CRM.
• Stel in de rij Deals de weergavemachtigingen van de gebruiker in op Alleen team en schakel het selectievakje Niet toegewezen uit. Hierdoor worden de machtigingen voor bewerken en verwijderen automatisch bijgewerkt.

• Klik op Opslaan. De gebruiker(s) moet(en) uitloggen en weer inloggen om de machtigingen in werking te laten treden.

Met deze rechten kunnen gebruikers nu alleen deals bekijken, bewerken of verwijderen waarvan zij of een andere gebruiker in hun team de eigenaar is. Als een gebruiker in meerdere teams zit, heeft hij toegang tot deals die aan elk van zijn teams zijn toegewezen.

Meer informatie over het bewerken van gebruikersrechten.

Beperk de bewerkingstoegang voor specifieke dealstadia

Superbeheerders kunnen instellen of deals in specifieke stadia kunnen worden bewerkt door alle gebruikers met toegang tot deals, specifieke gebruikers en teams, of alleen door andere gebruikers met superbeheerdersrechten.

Als een fase beperkt is tot superbeheerders of specifieke gebruikers en teams, kunnen alleen die gebruikers de deal bewerken of verplaatsen naar een andere fase als een deal eenmaal in die fase is. Gebruikers met deal toegang kunnen nog steeds de deal records in die fase bekijken, maar kunnen geen wijzigingen aanbrengen totdat een beheerder het naar een bewerkbare fase verplaatst.

Afhankelijk van de dealrechten van de gebruiker, zal de meest beperkende instelling voorrang krijgen om te beslissen of de gebruiker deals in elke fase kan bewerken. Bijvoorbeeld:

• Als de wijzig-machtiging voor deals van een gebruiker is ingesteld op alle deals, maar ze mogen geen deals in een fase bewerken, dan kunnen ze geen deals in de fase bewerken.
• Als een gebruiker deals kan bewerken in een fase, maar zijn wijzigrechten voor deals zijn ingesteld op geen, dan kunnen ze geen deals bewerken in die fase.
• Als een gebruiker deals in een fase kan bewerken en zijn wijzigrechten voor deals zijn ingesteld op alleen eigendom of alleen team, kunnen ze deals bewerken in de fase waarvan zij of hun team eigenaar zijn, maar kunnen ze andere deals in die fase niet bewerken.

• Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik op het tabblad Pipelines (pijplijnen).
• Klik op het vervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die u wilt bewerken.
• Klik op het tabblad Pijplijnregels.
• Klik in de rij Toegang tot bewerken van transacties controleren om de schakelaar aan te zetten om de regel toe te passen.
• Selecteer in het rechterpaneel de fasen met beperkte bewerkingstoegang en selecteer vervolgens wie toegang moet hebben: Alleen superbeheerders of Specifieke gebruikers en teams.
• Als u Specifieke gebruikers en teams hebt geselecteerd, klikt u op het vervolgkeuzemenu Voeg een gebruiker of team toe en selecteert u de selectievakjes van gebruikers en teams die u toestaat om deals in de geselecteerde fasen te bewerken.
• Klik op Opslaan om te bevestigen.