Instellen en aanpassen van uw deal pijplijnen en deal stadia

Deal pipelines helpen uw verkoopproces te visualiseren om omzet te voorspellen en verkoopobstakels te identificeren. Dealstadia zijn de stappen in uw pijplijn die uw verkoopteam een signaal geven dat een opportunity op weg is naar sluiting.

Als u toegang hebt totde instellingen voor bewerken , kunt u dealpijplijnen en -fasen maken en bewerken zodat ze optimaal aansluiten bij de behoeften van uw team.

Een nieuwe pijplijn creëren

Let op: alleen Sales Hub Starter, Professional of Enterprise accounts kunnen extra pijplijnen aanmaken. Lees meer over het maximale aantal pijplijnen dat u kunt aanmaken in uw HubSpot-account, afhankelijk van uw abonnement.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik op het tabbladPipelines.
• Klik op hetvervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer vervolgens Maak pijplijn.

• Voer in het dialoogvenster een pijplijnnaam in en klik op Maken.

Zodra u deals aan uw pijplijn hebt toegevoegd, leert u hoe u de deals in een pijplijn kunt bewerken.

Deal pijplijnen bewerken of verwijderen

U kunt ook de naam wijzigen, de volgorde wijzigen, de toegang beheren of dealpijplijnen verwijderen.

Let op: als je een e-commerce integratie aan HubSpot koppelt, wordt er automatisch een andere pijplijn aan je account toegevoegd die je niet kuntwijzigen.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenunaar Objecten > Deals.
• Klik op het tabbladPijplijnen.
• Klik op hetkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer een pijplijn.
• Klik op het codepictogram om de interne naam van de pijplijn te bekijken. De interne naam wordt gebruikt door integraties en de API.
• Klikrechts op het vervolgkeuzemenuActies en selecteer een van de volgende:

• • Hernoem deze pijplijn: wijzig de naam van de pijplijn. Voer in het dialoogvenster de nieuwe naam in en klik op Hernoemen.
  • Sorteer pijplijnen opnieuw: verander de volgorde van uw pijplijnen. In het pop-upvenster sleept u de pijpleidingen naar een nieuwe positie en klikt u opOpslaan.
  • Toegang beheren: beheren welke gebruikers de pijplijn kunnen bekijken en bewerken.
  • Deze pijplijn verwijderen: verwijder de pijplijn. Klik in het dialoogvenster op Verwijder pijplijn om te bevestigen. U kunt een pijplijn niet verwijderen als deze deals bevat. U moet deals verwijderen of verplaatsen naar een andere pijplijn voordat u de pijplijn verwijdert.
• Klik op Dealkaarten aanpassen om de eigenschappen te selecteren die worden weergegeven op boardkaarten voor de pijplijn.

Dealfasen in een pijplijn toevoegen, bewerken of verwijderen

Je kunt dealstadia gebruiken om de voortgang van je lopende deals in HubSpot te categoriseren en bij te houden. Elke deal stage heeft een bijbehorende waarschijnlijkheid die de waarschijnlijkheid aangeeft van het sluiten van deals gemarkeerd met die deal stage. Stage waarschijnlijkheid wordt gebruikt om het gewogen bedrag te bepalen dat wordt getoond in board view, dat wordt berekend door het totale bedrag in elke stage te vermenigvuldigen met de stage waarschijnlijkheid.

HubSpot bevat standaard een verkooppijplijn met zeven dealstadia: Afspraak gepland (20%), Gekwalificeerd om te kopen (40%), Presentatie gepland (60%), Beslisser gekocht (80%), Contract verzonden (90%), Gesloten gewonnen (100% Gewonnen), en Gesloten verloren (0% Verloren).

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik op het tabbladPijplijnen.
• Klik op hetvervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer vervolgens de pijplijn die u wilt bewerken.

• Om een nieuwe deal fase toe te voegen:

  • Klik onder de bestaande dealstappen op+ Stap toevoegen.

  • Voer eennaam voor dedealfase in, klik dan op hetdropdown menu in de kolomDeal waarschijnlijkheid en selecteer of voer een waarschijnlijkheid in.

Let op: om ervoor te zorgen dat alle verkooprapporten, aangepaste deal- of omzetrapporten en verkoopanalysetools uw deals correct verwerken, moet u ervoor zorgen dat u ten minste dealstadia voor zowel gewonnen als verloren hebt onder Deal waarschijnlijkheid.

• Om stadia opnieuw te rangschikken, klikt u op hetstadium en sleept u het naar een nieuwe positie.

• Om de interne naam van een dealstage te bekijken, gaat u met de muis over de stage en klikt u op het codepictogram. De interne naam wordt gebruikt door integraties en de API.

• Als u een stap wilt verwijderen, gaat u met de muis over een stap en klikt u opVerwijderen. Als er deals zijn in de stage die u verwijdert, moet u deze bestaande deals naar een andere stage verplaatsen. Om dit in bulk te doen, navigeert u naar de indexpagina van de deals en bewerkt u in de lijstweergave in bulk de eigenschap Deal Stage .

• Om in te stellen wie deals in een specifieke fase mag bewerken, klikt u in de kolom Toegang bewerken op het keuzemenu en selecteert u of alle gebruikers met deal-toegang bewerkingsrechten moeten krijgen, of alleen superbeheerders( alleenProfessional en Enterprise ).
• Om de eigenschappen te bewerken die worden getoond wanneer een deal naar een bepaalde fase gaat, gaat u met de muis over de kolomEigenschappen fase bijwerken en klikt u opEigenschappen bewerken.
• Als u klaar bent met bewerken, klikt u linksonder op Opslaan.

U kunt ook taken op dealstadia automatiseren wanneer u een verkooppijplijn bewerkt of creëert.

Eigenschappen aanpassen die in elke deal fase worden getoond

U kunt ook aanpassen welke deal eigenschappen worden gepresenteerd aan gebruikers wanneer een deal naar een specifieke fase gaat.

• Navigeer naar de pijplijn die u wilt bewerken.

• Beweeg in de rij van een stadium met de muis over de kolomEigenschappen stadium bijwerken en klik opEigenschappen bewerken.

• Schakel in het dialoogvenster deselectievakjesin naast de nieuwe eigenschappen die u wilt weergeven.

• Om een waarde voor een eigenschap verplicht te stellen, schakelt u hetselectievakje in de kolomVereist in (alleenStarter, ProfessionalofEnterprise). Wanneer een eigenschap vereist is, kunnen gebruikers in die fase geen deal maken tenzij ze een waarde voor die eigenschap invoeren.

• Om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen, klikt u erop en sleept u ze naar een nieuwe positie.

• Om een geselecteerde eigenschap te verwijderen, klikt u op deXnaast die eigenschap in de kolomGeselecteerde eigenschappen.

• Zodra u uw eigenschappen hebt geselecteerd, klikt u opVolgende. De eigenschappen die u hebt geselecteerd verschijnen automatisch wanneer u handmatig een nieuwe deal aan maakt in dat stadium.

• Als u klaar bent met bewerken, klikt u linksonder op Opslaan.

Bewerkingstoegang voor dealstappen beheren (alleenProfessional en Enterprise )

Superbeheerders kunnen instellen of deals in specifieke fasen kunnen worden bewerkt door alle gebruikers met toegang tot deals, of alleen door andere gebruikers met superbeheerdersrechten. Als een fase beperkt is tot superbeheerders, kunnen alleen superbeheerders de deal bewerken of naar een andere fase verplaatsen als een deal eenmaal in die fase is gekomen. Gebruikers met deal toegang kunnen nog steeds deal records in die fase bekijken, maar kunnen geen wijzigingen aanbrengen totdat een beheerder het naar een bewerkbare fase verplaatst.

Let op: zelfs als een fase is beperkt tot superbeheerders, kunnen deals in de fase nog steeds worden bewerkt via workflows, API of de prognosetool. Om te voorkomen dat bepaalde gebruikers deals bewerken via deze methoden, moet u hun gebruikersrechten voor die tools bijwerken.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Deals.
• Klik op het tabbladPijplijnen.
• Klik op hetvervolgkeuzemenu Selecteer een pijplijn en selecteer de pijplijn die u wilt bewerken.
• Klik in de kolom Toegang bewerken op het vervolgkeuzemenu en selecteer wie toegang moet hebben om deals in die fase te bewerken:
  • Beperkt tot superbeheerders: alleen gebruikers met superbeheerdersrechten kunnen de deals in de fase bewerken.
  • Gebruikers met toegang tot deals: elke gebruiker met toegangsrechten tot deals kan de deals in de fase bewerken.

• Klik op Opslaan om te bevestigen.