Automatisch instellen en synchroniseren van fasen in de levenscyclus van records

In HubSpot kun je automatisch levenscyclusstadia instellen op basis van hoe een record is aangemaakt of automatisch de levenscyclusstadia van bepaalde gekoppelde objecten synchroniseren:

• De levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf kan automatisch worden ingesteld voor nieuw aangemaakte contactpersonen of bedrijven.
• De levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf kan automatisch worden ingesteld wanneer een transactie wordt aangemaakt en gekoppeld aan de contactpersoon of het bedrijf.
• De levenscyclusfase van een bedrijf kan automatisch de levenscyclusfasen van de gekoppelde contactpersonen bijwerken. Als de synchronisatie-instelling voor de levenscyclusfase van een bedrijf is ingeschakeld, worden alle wijzigingen in de levenscyclusfase op een primaire bedrijfsrecord toegepast op de bijbehorende contactpersonen.
• De pijplijnfase van een deal kan automatisch de levenscyclusfasen van de bijbehorende bedrijven en contactpersonen bijwerken. U kunt selecteren welke levenscyclusfasen automatisch worden ingesteld op basis van een specifieke actie, inclusief wanneer een deal wordt aangemaakt of gewonnen.

Om synchronisatie-instellingen voor levenscyclusfasen te beheren:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer Contactpersonen .
• Klik op het tabblad Levensfase.
• Om de levenscyclusfase van een contact automatisch bij te werken wanneer de fase van het primair gekoppelde bedrijf verandert, schakelt u het selectievakje Levenscyclusfasen synchroniseren in.

Let op: dit is geen tweerichtingssynchronisatie. Updates van de levenscyclusfase van een bedrijf zullen de bijbehorende contactpersonen bijwerken, maar updates van de levenscyclusfase van een contactpersoon hebben geen invloed op het primaire bedrijf.

• Om een standaardfase in te stellen voor nieuw gemaakte contactpersonen en bedrijven, klikt u op om de schakelaarLevenscyclusfase instellen wanneer een contactpersoon of bedrijf wordt gemaakt aan te zetten. Selecteer de fase in het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase instellen. Als deze instelling is ingeschakeld, krijgen alle nieuwe contactpersonen en bedrijven die levenscyclusfase toegewezen, ongeacht hoe ze zijn gemaakt.
• Als u een standaardfase wilt instellen voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven wanneer een deal wordt gemaakt, klikt u op om de schakelaarLevenscyclusfase instellen bij het maken van een deal in te schakelen. Selecteer de fase in het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase instellen. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf automatisch bijgewerkt wanneer de eerste bijbehorende deal wordt gemaakt.
• Om een standaardfase in te stellen voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven wanneer een deal wordt gewonnen, klikt u op om de schakelaarLevenscyclusfase instellen wanneer een deal wordt gemaakt aan te zetten. Selecteer de fase in het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase instellen. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf automatisch bijgewerkt wanneer een bijbehorende deal wordt gewonnen.

Deze instellingenzullen de levenscyclusfase van contactpersonenniet achteruit zetten. Bijvoorbeeld:

• Aan een bedrijf zijn twee contactpersonen gekoppeld, één met een levenscyclusfase van Abonnee en één met een levenscyclusfase van Opportunity. Als de levenscyclusfase van het bedrijf is ingesteld op Lead, wordt alleen de Abonnee bijgewerkt naar een levenscyclusfase Lead . Alsde levenscyclusfase van het bedrijf is ingesteld opKlant, wordenbeide contactpersonen bijgewerkt naar Klant.
• Als een contactpersoon een levenscyclusfase Klant heeft, en er wordt een deal aangemaakt en gekoppeld aan die contactpersoon, verandert de levenscyclusfase van de contactpersoon niet in Opportunity. Als de levenscyclusfase van het contact is ingesteld op Lead en er wordt een deal aangemaakt en gekoppeld, dan wordt de levenscyclusfase van het contact bijgewerkt naar Opportunity.

Let op: als u de Salesforce-integratie gebruikt en de instelling Lifecycle stage sync aanzet, worden alle wijzigingen die in de levenscyclusfase van een contact worden aangebracht door de Automatische levenscyclusfase-overgangeninstelling worden toegepast op alle contactpersonen die aan hetzelfde bedrijf in HubSpot zijn gekoppeld. Salesforce-contacten moeten nog steeds worden gekoppeld aan kansen via contactrollen, omdat accounts die zijn gekoppeld aan kansen niet worden herkend door HubSpot.