Automatisch instellen en synchroniseren van fasen in de levenscyclus van records

In HubSpot kun je automatisch levenscyclusstadia instellen op basis van hoe een record is aangemaakt of automatisch de levenscyclusstadia van bepaalde gekoppelde objecten synchroniseren:

• De levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf kan automatisch worden ingesteld voor nieuw aangemaakte contactpersonen of bedrijven.
• De levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf kan automatisch worden ingesteld wanneer een transactie wordt aangemaakt en gekoppeld aan de contactpersoon of het bedrijf.
• De levenscyclusfase van een bedrijf kan automatisch de levenscyclusfasen van de gekoppelde contactpersonen bijwerken. Als de synchronisatie-instelling voor de levenscyclusfase van een bedrijf is ingeschakeld, worden alle wijzigingen in de levenscyclusfase op een primaire bedrijfsrecord toegepast op de bijbehorende contactpersonen.
• De pijplijnfase van een deal kan automatisch de levenscyclusfasen van de bijbehorende bedrijven en contactpersonen bijwerken. U kunt selecteren welke levenscyclusfasen automatisch worden ingesteld op basis van een specifieke actie, inclusief wanneer een deal wordt aangemaakt of gewonnen.

Om uw instellingen voor levenscyclusfasenautomatisering te beheren:

• Klik in je HubSpot account op het settings instellingen-pictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten en selecteer Contactpersonen.
• Klik op het tabblad Levenscyclusfase.
• Om de levenscyclusfase van een contactpersoon automatisch bij te werken wanneer de fase van het primair gekoppelde bedrijf verandert, schakelt u het selectievakje Levenscyclusfasen synchroniseren in. Updates van de levenscyclusfase van een bedrijf werken de bijbehorende contactpersonen bij, maar updates van de levenscyclusfase van een contactpersoon hebben geen invloed op het primaire bedrijf.

• Om een standaardfase in te stellen voor nieuw gemaakte contactpersonen en bedrijven, klikt u op om de schakelaar Levenscyclusfase instellen wanneer een contactpersoon of bedrijf wordt gemaakt aan te zetten. Selecteer de fase in het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase instellen.
  • Als deze instelling is ingeschakeld, krijgen alle nieuwe contacten en bedrijven die levenscyclusfase toegewezen. De enige uitzondering is als een record wordt aangemaakt via een formulier en dat formulier heeft een andere standaard levenscyclusfase ingesteld in de formulierinstellingen.
  • Als deze instelling is uitgeschakeld, blijft de levenscycluswaarde leeg wanneer een record wordt aangemaakt, met de volgende uitzonderingen:
    • Contactpersonen en bedrijven die op de contactpersonen/bedrijven-indexpagina of op een gekoppeld record worden gemaakt, worden ingesteld op de eerste levenscyclusfase van het account in weergavevolgorde, tenzij u een levenscyclusfasewaarde instelt tijdens het maken.
    • Contactpersonen of bedrijven die zijn aangemaakt via HubSpot of niet-HubSpot formulierverzendingen worden standaardingesteld op Lead, tenzij je de fase hebt aangepast die is ingesteld voor de formulierverzendingen in de instellingen van het formulier. Als je het label van Lead hebt aangepast, zalhet contact of bedrijf worden ingesteld op het aangepaste label met lead als interne waarde.

• Om een standaardstadium in te stellen voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven wanneer een deal wordt gemaakt, klikt u op om de schakelaar Levenscyclusstadium instellen bij het maken van een deal aan te zetten. In het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase instellen selecteert u de fase.
  • Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf automatisch bijgewerkt wanneer de eerste bijbehorende deal wordt gemaakt.
  • Als deze instelling is uitgeschakeld, wordt de levenscyclusfase niet automatisch ingesteld op basis van de fase van de gekoppelde records.

• Om een standaardfase in te stellen voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven wanneer een deal wordt gewonnen, klikt u op om de schakelaar Levenscyclusfase instellen wanneer een deal wordt gewonnen aan te zetten. Selecteer de fase in het vervolgkeuzemenu Levenscyclusfase instellen.
  • Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf automatisch bijgewerkt wanneer een bijbehorende deal wordt gewonnen.
  • Als deze instelling is uitgeschakeld, worden deeigenschappen Sluitingsdatum en Dagen tot sluiting voor gekoppelde contactpersonen en bedrijven niet automatisch bijgewerkt.

Deze instellingenzullen de levenscyclusfase van contactenniet achteruit zetten. Bijvoorbeeld:

• Aan een bedrijf zijn twee contactpersonen gekoppeld, één met een levenscyclusfase van Abonnee en één met een levenscyclusfase van Opportunity. Als de levenscyclusfase van het bedrijf is ingesteld op Lead, wordt alleen de Abonnee bijgewerkt naar een levenscyclusfase Lead . Alsde levenscyclusfase van het bedrijf is ingesteld opKlant, worden beide contactpersonen bijgewerkt naar Klant.
• Als een contactpersoon een levenscyclusfase Klant heeft en er wordt een deal aangemaakt en gekoppeld aan die contactpersoon, wordt de levenscyclusfase van de contactpersoon niet gewijzigd in Opportunity. Als de levenscyclusfase van het contact is ingesteld op Lead en er wordt een deal aangemaakt en gekoppeld, dan wordt de levenscyclusfase van het contact bijgewerkt naar Opportunity.

Let op: als u de Salesforce-integratie gebruikt en de Lifecycle stage sync-instelling aanzet, worden alle wijzigingen in de levenscyclusfase van een contactpersoon door deAutomatische levenscyclusfase-overgangeninstelling worden toegepast op alle contactpersonen die zijn gekoppeld aan hetzelfde bedrijf in HubSpot. Salesforce-contacten moeten nog steeds worden gekoppeld aan kansen via contactrollen, omdat accounts die zijn gekoppeld aan kansen niet worden herkend door HubSpot.