Laatst bijgewerkt: februari 4, 2021
In HubSpot kunt u de levenscyclusstadia van bepaalde gekoppelde objecten automatisch synchroniseren:
- De levenscyclusfase van een bedrijf kan automatisch de levenscyclusfasen van de geassocieerde contactpersonen bijwerken.
- De pijplijnfase van een deal kan automatisch de levenscyclusfasen van de geassocieerde bedrijven en contactpersonen bijwerken.
Bedrijven en hun geassocieerde contact records
Als de synchronisatie-instelling voor de levenscyclusfase van een bedrijf is ingeschakeld, worden alle wijzigingen in deLevenscyclus stadiumwaardeop een bedrijfsrecord worden toegepast op alle gekoppelde contactpersonenrecords.
Let op: dit is geen bi-directionele synchronisatie. Updates van de Lifecycle stage waarde van een bedrijf zullen de geassocieerde contactpersonen updaten, maar updates van de lifecycle stage van een contactpersoon zullen het bedrijf niet beïnvloeden.
Om de levenscyclusfase-synchronisatie-instelling voor bedrijven en contactpersonen te beheren:
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naar Objecten> Contactpersonen & Bedrijven onder Records.
- Klik op het tabblad Bedrijven.
- Klik op om de schakelaarLevenscyclusstadiumsynchronisatie in of uit te schakelen.
Deze instelling zalhet levenscyclusstadium van contactpersonen niet naar achteren.Bijvoorbeeld:
- Als er twee contactpersonen zijn gekoppeld aan een bedrijf, één met een levenscyclusfase van Abonnee en één met een levenscyclusfase vanOpportunity, en de levenscyclusfase van het bedrijf is ingesteld opLead, dan zal alleen de abonnee worden bijgewerkt naar een Lead-levenscyclusfase .
- Als de levenscyclusfase van het bedrijf is ingesteld op Klant,zullen beidecontactpersonen worden bijgewerkt naar Klant.
Let op: als u de Salesforce-integratie gebruikt en de instelling voor synchronisatievan levenscyclusstadia inschakelt, worden alle wijzigingen die zijn aangebracht in het levenscyclusstadium van een contact door deAutomatische lifecycle fase-overgangeninstelling worden toegepast op alle contactpersonen die zijn gekoppeld aan hetzelfde bedrijf in HubSpot. Salesforce-contacten moeten nog steeds worden gekoppeld aan kansen viacontactrollen, omdat accounts die zijn gekoppeld aan kansen niet zullen worden herkend door HubSpot.
Deals en hun geassocieerde contacten en bedrijven
Met de instelling Levenscyclusstadium synchronisatie voor deals ingeschakeld, zullen de levenscyclusstadia van geassocieerde contactpersonen en bedrijven veranderen wanneer een deal wordt aangemaakt of gesloten als gewonnen.
- Wanneer een deal wordt aangemaakt, verandert de levenscyclusfase van gekoppelde contactpersonen en bedrijven in Opportunity.
- Wanneer een deal wordt gewonnen, verandert de levenscyclusfase van gekoppelde contactpersonen en bedrijven inKlant.
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in het menu aan de linkerkant naarObjecten > Deals onder Records.
- Klik op het selectievakjeLevenscyclusfasen synchroniseren met geassocieerde contactpersonen en bedrijvenaan of uit te zetten.
Met deze instelling wordt de levenscyclusfase van contactpersonenniet teruggezet. Bijvoorbeeld:
- Als een contactpersoon een levenscyclusfase heeft van Klant, eneen deal wordt aangemaakt en geassocieerd met die contactpersoon, zal de levenscyclusfase van de contactpersoon niet veranderen in Opportunity .
- Als de levenscyclusfase van de contactpersoon is ingesteld op Lead, en er wordt een deal gemaakt en aan de contactpersoon gekoppeld, dan wordt de levenscyclusfase van de contactpersoon Opportunity.
Om te leren hoe andere gebruikers levenscyclusfasen beheren, leest udeze threadop hetcommunity forum.
