Automatisch synchroniseren van levenscyclusfasen tussen bepaalde records

In HubSpot kunt u automatisch de levenscyclusfasen van bepaalde geassocieerde objecten synchroniseren:

• De levenscyclusfase van een bedrijf kan automatisch de levenscyclusfasen van de geassocieerde contactpersonen bijwerken.
• De pijplijnfase van een deal kan automatisch de levenscyclusfasen van de geassocieerde bedrijven en contactpersonen bijwerken.

Bedrijven en hun geassocieerde contact records

Als de synchronisatie-instelling voor de levenscyclusfase van een bedrijf is ingeschakeld, worden alle wijzigingen in deLevenscyclus stadiumwaarde op een bedrijfsrecord worden toegepast op geassocieerde contactpersonenrecords.

Let op: dit is geen bi-directionele synchronisatie. Updates van de Lifecycle stage waarde van een bedrijf zullen de geassocieerde contactpersonen updaten, maar updates van de lifecycle stage van een contactpersoon zullen het bedrijf niet beïnvloeden.

Om de levenscyclusfase synchronisatie-instelling voor bedrijven en contacten te beheren:

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.

• In het linker zijbalk menu, navigeer naar Objecten > Bedrijven.

• In de Automatisering sectie, selecteer het selectievakje op Levenscyclusfasen synchroniseren.

Deze instelling zalhet levenscyclusstadium van contactpersonen niet naar achteren.Bijvoorbeeld:

• Als er twee contactpersonen zijn gekoppeld aan een bedrijf, één met een levenscyclusfase vanAbonnee en één met een levenscyclusfase vanOpportunity, en de levenscyclusfase van het bedrijf is ingesteld opLead, dan zal alleen de abonnee worden bijgewerkt naar een Lead-levenscyclusfase .
• Als de levenscyclusfase van het bedrijf is ingesteld op Klant,zullen beide contactpersonen worden bijgewerkt naarKlant.

Let op: als u de Salesforce-integratie gebruikt en de instelling voor synchronisatievan levenscyclusstadia inschakelt, worden alle wijzigingen die zijn aangebracht in het levenscyclusstadium van een contact door deAutomatische lifecycle fase-overgangeninstelling worden toegepast op alle contacten die geassocieerd zijn met hetzelfde bedrijf in HubSpot. Salesforce-contacten moeten nog steeds worden gekoppeld aan kansen viacontactrollen, omdat accounts gekoppeld aan kansen niet zullen worden herkend door HubSpot.

Deals en hun geassocieerde contacten en bedrijven

Met de instelling Levenscyclusstadium synchronisatie voor deals ingeschakeld, zullen de levenscyclusstadia van geassocieerde contactpersonen en bedrijven veranderen wanneer een deal wordt aangemaakt of wordt verplaatst naar Gesloten Won.

• Wanneer een deal wordt aangemaakt, verandert de levenscyclusfase van gekoppelde contactpersonen en bedrijven inOpportunity.
• Wanneer een deal wordt gewonnen, verandert de levenscyclusfase van gekoppelde contactpersonen en bedrijven inKlant.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu aan de linkerkant naarObjecten > Deals.

• In de Automatisering sectie, selecteer het selectievakje naar Levenscyclusfasen synchroniseren.

Deze instelling stelt de levenscyclusfase van contactpersonenniet achteruit in.Bijvoorbeeld:

• Als een contactpersoon een levenscyclusfase heeft van Klant, eneen deal wordt aangemaakt en geassocieerd met die contactpersoon, zal de levenscyclusfase van de contactpersoon niet veranderen in Opportunity.
• Als de levenscyclusfase van de contactpersoon is ingesteld op Lead, en er wordt een deal gemaakt en aan de contactpersoon gekoppeld, dan wordt de levenscyclusfase van de contactpersoonOpportunity.

Om te leren hoe andere gebruikers levenscyclusfasen beheren, leest udeze threadop het community forum.