Automatisch synchroniseren van de fasen van de levenscyclus tussen bepaalde records

In HubSpot kunt u automatisch de fasen van de levenscyclus van bepaalde geassocieerde objecten synchroniseren:

• De levenscyclusfase van een bedrijf kan automatisch de levenscyclusfasen van de bijbehorende contacten updaten.
• De fase van een deal kan automatisch de levenscyclusfasen van de bijbehorende bedrijven en contacten updaten.

Bedrijven en de bijbehorende contactpersonen

Met de instelling voor de synchronisatie van de bedrijfslevenscyclus ingeschakeld, worden eventuele wijzigingen in deLevenscyclusfasewaardeop een bedrijfsrecord zal worden toegepast op alle bijbehorende contactgegevens.

Let op: dit is geen bi-directionele synchronisatie. Updates voor de Lifecycle stage van een bedrijf zullen de bijbehorende contacten updaten, maar updates voor de Lifecycle stage van een contactpersoon zullen geen invloed hebben op het bedrijf.

Voor het beheer van de levenscyclusfase synchronisatie-instelling voor bedrijven en contactpersonen:

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu links in de zijbalk naar CRM > Contacten & bedrijven onder Records .
• Klik op het tabblad Bedrijven.
• Klik op de schakelaar voor desynchronisatie van de levenscyclusfase om deze in of uit te schakelen.

Deze instelling zalde levenscyclusfase van contacten niet achterwaarts instellen.Bijvoorbeeld:

• Als er twee contacten met een bedrijf verbonden zijn, één met een levensfase van Abonnee en een met een levenscyclusfase vanOpportuniteiten de levenscyclus van het bedrijf is ingesteld opLeid, alleen de abonnee wordt geüpdatet naar een Lead lifecycle stadium.
• Als de levenscyclusfase van het bedrijf is ingesteld op Klant,zullen beidecontactpersonen worden geüpdatet naar Klant.

Let op: als u de Salesforce-integratie gebruikt en desynchronisatie-instelling voor de levenscyclusfase inschakelt, worden alle wijzigingen die in de levenscyclusfase van een contactpersoon zijn aangebracht door deAutomatische levenscyclusfaseovergangeninstelling zal worden toegepast op alle contacten die met hetzelfde bedrijf zijn verbonden in HubSpot. Salesforce-contacten moeten nog steeds worden geassocieerd met opportuniteiten viacontactrollen, aangezien accounts die aan opportuniteiten zijn gekoppeld niet door HubSpot worden herkend.

Deals en de bijbehorende contacten en bedrijven

Als de instelling voor de synchronisatie van de levenscyclus van deals is ingeschakeld, zullen de levenscyclusfasen van de bijbehorende contacten en bedrijven veranderen wanneer een deal wordt gemaakt of gesloten als gewonnen.

• Wanneer een deal wordt gemaakt, zal de levenscyclusfase van geassocieerde contacten en bedrijven veranderen in Opportunity.
• Wanneer een deal wordt gewonnen, zal de levenscyclusfase van geassocieerde contacten en bedrijven veranderen inKlant.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu links in de zijbalk naar CRM >Verrichtingen onder Records.
• Klik op de knopSynchroniseer de fasen van de levenscyclus met de bijbehorende contactpersonen en bedrijvenaan of uit te schakelen.

Deze instelling stelt de levenscyclusfase van de contactenniet achterwaarts in,bijvoorbeeld:

• Als een contact een levenscyclusfase van de klant heeft, eneen deal wordt gemaakt en geassocieerd met dat contact, de levenscyclusfase van het contact zal niet veranderen in Opportunity .
• Als de levenscyclusfase van het contact is ingesteld op Lead, en er wordt een deal gemaakt en geassocieerd met dat contact, dan wordt de levenscyclusfase van het contact Opportunity.

Om te leren hoe andere gebruikers de levenscyclusfasen beheren, leesdeze draadop hetgemeenschapsforum.