Laatst bijgewerkt: augustus 31, 2022
In HubSpot kunt u automatisch levenscyclusfasen instellen op basis van hoe een record is aangemaakt of automatisch de levenscyclusfasen van bepaalde geassocieerde objecten synchroniseren:
- De lifecyclefase van een contactpersoon of bedrijf kan automatisch worden ingesteld voor nieuw aangemaakte contactpersonen of bedrijven.
- De levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf kan automatisch worden ingesteld wanneer een deal wordt aangemaakt en geassocieerd met de contactpersoon of het bedrijf.
- De levenscyclusfase van een bedrijf kan automatisch de levenscyclusfasen van de geassocieerde contactpersonen bijwerken. Als de synchronisatie-instelling voor de levenscyclusfase van een bedrijf is ingeschakeld, worden alle wijzigingen in de levenscyclusfase-waarde op een primair bedrijfsrecord toegepast op de gekoppelde contactpersonenrecords.
- De pijplijnfase van een deal kan automatisch de levenscyclusfasen van de geassocieerde bedrijven en contactpersonen bijwerken. U kunt selecteren welke levenscyclusstadia automatisch worden ingesteld op basis van een specifieke actie, inclusief wanneer een deal wordt gemaakt of gewonnen.
Om de synchronisatie-instellingen voor levenscyclusfasen te beheren:
- Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
- Navigeer in het menu aan de linkerzijde naar Objecten en selecteer Contactpersonen .
- Klik op het tabblad Levenscyclusfase.
- Om automatisch de levenscyclusfase van een contact bij te werken wanneer de levenscyclusfase van het primair geassocieerde bedrijf wijzigt, vink het selectievakje Levenscyclusfasen synchroniseren aan.
Let op: dit is geen bi-directionele synchronisatie. Updates van de Lifecycle stage van een bedrijf zullen de geassocieerde contactpersonen updaten, maar updates van de lifecycle stage van een contactpersoon zullen niet van invloed zijn op het primaire bedrijf.
- Om een standaard stadium in te stellen voor nieuw gecreëerde contactpersonen en bedrijven, klik om de Levenscyclus stadium instellen wanneer een contactpersoon of bedrijf wordt gecreëerd schakelaar aan te zetten. In het keuzemenu Levensduurstadium instellen selecteert u het stadium. Als deze instelling is ingeschakeld, krijgen alle nieuwe contactpersonen en bedrijven die fase van de levenscyclus toegewezen, ongeacht hoe ze zijn gemaakt.
- Als u een standaardfase wilt instellen voor geassocieerde contactpersonen en bedrijven wanneer een deal wordt gemaakt, klikt u op om de schakelaarLevensduurfase instellen wanneer een deal wordt gemaakt in te schakelen. In het keuzemenu Levensduurstadium instellen selecteert u het stadium. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf automatisch bijgewerkt wanneer de eerste geassocieerde deal wordt gemaakt.
- Als u een standaardfase wilt instellen voor geassocieerde contactpersonen en bedrijven wanneer een deal wordt gesloten, klikt u op om de schakelaarLevensduurfase instellen wanneer een deal wordt gesloten in te schakelen. Selecteer de fase in het vervolgkeuzemenu Levensduurfase instellen. Als deze instelling is ingeschakeld, wordt de levenscyclusfase van een contactpersoon of bedrijf automatisch bijgewerkt wanneer een bijbehorende deal wordt gesloten en gewonnen.
Deze instellingenzullen de levenscyclusfase van contactpersonenniet achteruit zetten. Bijvoorbeeld:
- Twee contactpersonen zijn gekoppeld aan een bedrijf, één met een levenscyclusfase van Abonnee en één met een levenscyclusfase van Opportunity. Als de lifecycle stage van het bedrijf is ingesteld op Lead, zal alleen de abonnee worden bijgewerkt naar een Lead lifecycle stage. Als de levenscyclusfase van het bedrijf isingesteld op Klant, wordenbeide contactpersonen geüpdatet naar Klant.
- Als een contactpersoon een levenscyclusfase heeft die is ingesteld op Klant, en er wordt een deal aangemaakt en geassocieerd met die contactpersoon, dan zal de levenscyclusfase van de contactpersoon niet veranderen in Opportunity. Als de levenscyclusfase van de contactpersoon is ingesteld op Lead, en er wordt een deal gemaakt en geassocieerd met die contactpersoon, dan wordt de levenscyclusfase van de contactpersoon bijgewerkt naar Opportunity.
Let op: als u de Salesforce-integratie gebruikt en de synchronisatie-instelling voor levenscyclusfase inschakelt, worden alle wijzigingen die in de levenscyclusfase van een contact worden aangebracht door de Automatische levenscyclus fase-overgangeninstelling worden toegepast op alle contacten die zijn gekoppeld aan hetzelfde bedrijf in HubSpot. Salesforce-contacten moeten nog steeds worden gekoppeld aan kansen via contactrollen, omdat accounts die zijn gekoppeld aan kansen niet zullen worden herkend door HubSpot.
