Segmenten maken

Maak segmenten (voorheen lijsten genoemd) om records te groeperen op basis van eigenschappen en andere kenmerken. Dit artikel bevat stappen om nieuwe segmenten te maken. Raadpleeg de volgende bronnen om segmenten te beheren, segmentcriteria in te stellen of records aan bestaande segmenten toe te voegen:

• Filtercriteria bepalen
• Records aan segmenten toevoegen
• Segmenten bewerken of verwijderen

Soorten segmenten

Er zijn twee soorten segmenten in je HubSpot account: actieve segmenten en statische segmenten.

Actieve segmenten

Actieve segmenten werken hun leden automatisch bij op basis van hun criteria. Records worden lid van het segment wanneer ze voldoen aan de criteria en verlaten het segment wanneer ze niet langer voldoen aan de criteria.

Voorbeelden van wanneer actieve segmenten moeten worden gebruikt:

• Unieke marketinge-mails versturen op basis van het gedrag en de eigenschappen van elke contactpersoon. Als je regelmatig een nieuwsbrief verstuurt, beheert een actief segment automatisch de voortdurend veranderende abonneegroep.
• Uitgaande oproepen plaatsen naar contactpersonen op basis van gedrag en eigenschappen.
• Records segmenteren op basis van eigenschappen die in de loop van de tijd vaak veranderen, zoals Levensfase.

Statische segmenten

Statische segmenten bevatten records die voldoen aan een ingesteld criterium op het moment dat het segment wordt opgeslagen. Statische segmenten worden niet automatisch bijgewerkt, dus nieuwe records die aan de criteria voldoen, worden niet aan het segment toegevoegd. Records kunnen handmatig worden toegevoegd en verwijderd uit statische segmenten.

Voorbeelden van wanneer statische segmenten gebruikt moeten worden:

• Records handmatig toevoegen aan een workflow.
• Eenmalige e-mailberichten verzenden, e-mailcampagnes die u niet vaak uitvoert en voor een groep contactpersonen die niet verandert (bijvoorbeeld deelnemers aan een evenement, personeelssegmenten voor een interne nieuwsbrief of segmenten van een beurs).
• Het handmatig groeperen van records die mogelijk geen gedeelde kenmerken of gedrag hebben.
• Segmenteren om in bulk records uit uw account te verwijderen.

Een segment maken

U kunt handmatig segmenten maken of AI-gegenereerde segmenten maken met Breeze. Als je een Starter-, Professional- of Enterprise-account hebt, kun je ook de AI-assistent gebruiken om segmentfilters en -beschrijvingen te genereren.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik rechtsboven op Segment maken.
3. Selecteer het object met de records die u wilt segmenteren.
4. Als u AI wilt gebruiken om uw segmentfilters te genereren(alleenStarter, Professional en Enterprise ), voert u in het tekstvak Segmentfilters genereren met AI een beschrijving in van de typen records die u in het segment wilt opnemen. U kunt de filters nog steeds handmatig bewerken in de segmenteditor.
5. Klik op Volgende.
6. Als je de naam van het segment wilt bewerken, klik je linksboven op het pictogram edit bewerken en voer je een naam in.
7. Om het segment aan een map toe te voegen, klikt u linksboven op Toevoegen aan map. Klik in het dialoogvenster op de map en klik vervolgens op Verplaatsen.
8. Klik in het linkerpaneel op + Filter toevoegen om de criteria in te stellen voor de records die je in het segment wilt opnemen. Leer welke segmentcriteria beschikbaar zijn en hoe ze werken. Je kunt maximaal 250 filters per segment selecteren, inclusief maximaal 60 bijbehorende objectfilters.

Let op: voor de meest up-to-date filterervaring kunnen Super Admins kiezen voor de Enhanced Segment Builder Experience beta. De verbeterde filtereditor heeft visuele wijzigingen, maar bevat ook nieuwe functionaliteit waarmee je kunt schakelen tussen AND- of OR-filterlogica voor groepen.

Filters toevoegen voor dezelfde objecteigenschappen en gebeurtenissen

Criteria instellen op basis van eigenschappen en gebeurtenissen voor het object van het segment (bijv. contacteigenschappen in een contactsegment):

1. Nadat je op + Filter toevoegen hebt geklikt, selecteer je het object waarvoor je filters wilt instellen (d.w.z. hetzelfde object dat je hebt geselecteerd bij het maken van het segment).
2. Selecteer een filtercategorie (bijv. eigenschappen of interacties met specifieke gereedschappen).
3. Scroll of typ om te zoeken en selecteer dan de eigenschap of activiteit om op te filteren.
4. Selecteer een optie voor de eigenschap of activiteit en stel vervolgens uw criteria in op basis van het veldtype:
   • Dropdown selecteren of selectievakje: klik op het dropdownmenu en selecteer de selectievakjes links van de waarden.
   • Tekst: klik op het veld Opties toevoegen en typ om een tekstwaarde in te voeren. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. Boston; Chicago; New York).
   • Numeriek: klik op het veld Waarden toevoegen en typ om een numerieke waarde in te voeren. Als u meerdere opties toevoegt, scheidt u elke waarde met een puntkomma (bijv. 10; 25; 30). Dit geldt voor de eigenschappenGetal en Berekening.
   • Datumkiezer: klik op het date kalenderveld en selecteer een datum in de kalender.Datumkiezer eigenschappen staan standaard op de HubSpot account tijdzone.
     
5. Om te testen of een bestaande record voldoet aan de filtercriteria, klik je op Test [object]s en selecteer je een record om te testen. Als je toegang hebt tot de Enhanced Segment Builder Experience en Granular Filter Insights in Segments beta's, lees dan meer over het testen van overeenkomsten voor filtercriteria.

Filters toevoegen voor bijbehorende objecteigenschappen en gebeurtenissen

Om criteria in te stellen op basis van de koppelingen van het segmentobject (bijv. gekoppelde bedrijfseigenschappen in een contactsegment):

1. Nadat je op + Filter toevoegen hebt geklikt, selecteer je het bijbehorende object waarvoor je filters wilt instellen.
2. Selecteer een filtercategorie (bijv. eigenschappen of interacties met specifieke tools).
3. Scroll of typ om te zoeken en selecteer dan de eigenschap of activiteit om op te filteren.
   
4. Voor filters op geassocieerd object omvat het segment standaard records als alle geassocieerde records aan de criteria voldoen. Als u in plaats daarvan wilt filteren op basis van een primaire bedrijfsassociatie of een associatielabel, klikt u op Elk [object] in het linkerpaneel en vervolgens op het vervolgkeuzemenu Elk [object] en selecteer een optie:
   • Primair [object]: filter voor gekoppelde bedrijven alleen op basis van het primaire gekoppelde bedrijf (neem bijvoorbeeld alleen een contactpersoon op als het primaire gekoppelde bedrijf aan de criteria voldoet).
   • Met label (alleenProfessional en Enterprise ): selecteer in het gedeelte Met label een label om alleen te filteren op koppelingen die het geselecteerde label gebruiken (neem bijvoorbeeld een contactpersoon op als een gekoppeld bedrijf met dat label aan de criteria voldoet).
5. Om te testen of een bestaande record voldoet aan de filtercriteria, klikt u op Test [object]s en selecteert u een record om te testen. Als je toegang hebt tot de Enhanced Segment Builder Experience en Granular Filter Insights in Segments bèta's, lees dan meer over het testen van overeenkomsten voor filtercriteria.

Andere filters toevoegen en filtergroepen beheren

Filters en filtergroepen toevoegen, klonen of verwijderen:

Let op: als je account toegang heeft tot de Enhanced Segment Builder Experience beta, kun je AND of OR filterlogica selecteren binnen en tussen groepen. Als je de oorspronkelijke editor gebruikt, is standaard EN-logica van toepassing binnen een groep (d.w.z. een record moet voldoen aan alle criteria binnen de groep) en OF-logica is van toepassing tussen groepen (d.w.z. een record moet voldoen aan de criteria van ten minste één van de groepen).

1. Als u extra filters wilt toevoegen binnen dezelfde categorie of groep, klikt u op + Filter toevoegen.
2. Om nog een filtergroep toe te voegen, klikt u op + Filtergroep toevoegen.
   
3. Als u het bewerken van een filtergroep wilt beëindigen, klikt u op de X rechtsboven in de editor.
4. Als je een criterium uit een bestaande filtergroep wilt verwijderen, beweeg je met de muis over de eigenschap, activiteit of waarde en klik je op het pictogram delete Verwijderen. Als u een categorie verwijdert die meerdere filters bevat, klikt u in het pop-upvenster op Tak verwijderen om te bevestigen.
5. Om een filtergroep te klonen of te verwijderen, klikt u rechtsboven in de groep op de pictogrammen Klonen of Verwijderen .

Segmentdetails instellen en het segment opslaan

Om de details van je segment aan te passen en je segment op te slaan:

1. Klik rechtsboven op Controleren en opslaan. Als u toegang hebt tot de Enhanced Segment Builder Experience (BETA), klikt u op Next (Volgende).
2. Selecteer het type segment, Actief of Statisch.
3. Voer een beschrijving in om aan te geven wat het segment bevat. Je kunt ook op Genereren met AI klikken om een beschrijving te genereren op basis van de filters van het segment.
4. Om het segment te koppelen aan een campagne, selecteer je de campagnes die je wilt koppelen of maak je een nieuwe campagne.
5. Om records te selecteren die niet aan het segment mogen worden toegevoegd, klik je op het tabblad Uitsluitingen en selecteer je segmenten of specifieke records die je wilt uitsluiten.
6. Om te beheren welke gebruikers en teams toegang hebben tot het segment, klik je op het tabblad Toegang en pas je vervolgens de toegang aan. Alsje eigenschappen hebt toegevoegd aan het formulier Segment maken, stel je hun waarden in.
7. Klik op Opslaan en segment verwerken.

Dit segment begint met verwerken zodra je geldige criteria hebt ingevoerd of geselecteerd. De set records die wordt weergegeven, is een voorbeeld van de records die aan je segment worden toegevoegd. Als het segment is opgeslagen en volledig is verwerkt, is het exacte aantal records zichtbaar onder de naam van het segment linksboven. Als het segment klaar is met verwerken, kun je doorgaan met het bewerken van je segment.

Eenmaal opgeslagen kun je de instellingen en details van een segment bewerken.

Een segment klonen

Als je een bestaand segment hebt dat je wilt dupliceren of als startpunt voor een nieuw segment wilt gebruiken, kun je het segment klonen.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Navigeer naar het tabblad Beheren.
3. Beweeg de muis over uw segment, klik op More (Meer) en selecteer Clone (Klonen).
4. Werk de naam en filters van het nieuwe segment waar nodig bij, klik op Bekijken en opslaan. Als u toegang hebt tot de Enhanced Segment Builder Experience (BETA), klikt u op Next (Volgende).
5. Stel de details van het segment in, klik op Opslaan en verwerk segment.

Segmenten gebruiken in HubSpot tools

Zodra je een segment hebt gemaakt, kun je dit gebruiken in HubSpot tools om acties uit te voeren met en wijzigingen aan te brengen in een specifieke groep records. Je kunt segmenten op de volgende manieren gebruiken:

• Stuur een marketinge-mail naar een segment van contactpersonen (alleen contactsegmenten).
• Een segment van afgewezen contacten maken.
• Een segment in een workflow registreren.
• Filtersvoor segmentleden gebruiken in andere segmenten en aangepaste rapporten.
• Een doelgroep voor advertenties maken (alleen contact- en bedrijfssegmenten).
• Klanttevredenheidsonderzoeken verzenden (alleen statische contactsegmenten).