Voorbeelden van records aanpassen

Wanneer je een record in het voorbeeld bekijkt, verschijnt er een zijbalk met kaarten die informatie weergeven over activiteiten, koppelingen, bijlagen en gegevens uit HubSpot-tools. Pas de zijbalk van het voorbeeld voor elk object aan door te selecteren welke informatie je wilt weergeven en in welke volgorde de kaarten moeten verschijnen. Zo zie je in één oogopslag de meest relevante informatie. Als er in je account teams zijn geconfigureerd, kun je ook voor elk team unieke zijbalken voor het voorbeeld maken.

Als je voorbeelden in andere HubSpot-tools, zoals de mobiele HubSpot-app of de inbox voor gesprekken, wilt aanpassen, lees dan hoe je extra voorbeelden kunt aanpassen.

Zijbalken voor recordvoorbeelden aanpassen

Een kaart uit de bibliotheek toevoegen:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu van de linkerzijbalk, in het gedeelte 'Gegevensbeheer', op 'Objecten'.
3. Klik op de pagina 'Objecten' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer het object waarvan u de voorbeeldzijbalk wilt bewerken.
4. Klik op het tabblad 'Voorbeeld aanpassen '.
5. Om de standaardweergave voor het hele account aan te passen, klikt u in de tabel op 'Standaardweergave'. De standaardweergave wordt getoond aan alle gebruikers die niet tot een toegewezen team behoren.
6. Om een team weergave aan te maken of te bewerken:
   • Klik op 'Teamweergave maken' of klik op de naam van een bestaande weergave. Een teamweergave wordt alleen weergegeven aan gebruikers die aan het geselecteerde team zijn toegewezen.
   • Voer bovenaan de editor een naam voor de weergave in.
   • Klik rechtsboven op 'Teams toewijzen' om de teams te selecteren die toegang krijgen tot de weergave.
   • Vink in het dialoogvenster de selectievakjes van de teams aan en klik vervolgens op 'Gereed'.
7. Beweeg de muis over bestaande kaarten en klik vervolgens op het pictogram ' add ' om een kaart toe te voegen. In het rechterpaneel:
   • Klik op het tabblad 'Kaartenbibliotheek ' om een bestaande kaart aan de weergave toe te voegen en selecteer vervolgens 'Kaart toevoegen'.
   • Klik op de X rechtsboven om terug te keren naar de editor.
8. Klik op ‘Opslaan en afsluiten’ om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Klik op het vervolgkeuzemenu voor objecten en selecteer of zoek een ander object om de voorbeeldzijbalk voor dat object aan te passen. Je wordt dan naar het tabblad 'Voorbeeld aanpassen' geleid.

Een aangepaste kaart maken en toevoegen:

1. Ga naar de voorbeeldeditor.
2. Beweeg de muis tussen bestaande kaarten en klik vervolgens op het pictogram ' add ' om een kaart toe te voegen. In het rechterpaneel:
   
   • Klik op 'Kaart maken' bij de gewenste kaart.
   • Om een kaart in te stellen:
     
     • Voer een interne naam en een titel voor de kaart in. De interne naam is alleen zichtbaar voor superbeheerders, maar de titel van de kaart wordt weergegeven in de zijbalk met het voorbeeld.
     • Vul, afhankelijk van het kaarttype, de aanvullende kaartgegevens in:
       • Lijst met eigenschappen: selecteer de eigenschappen die in de lijst moeten worden weergegeven. U kunt in totaal 50 eigenschappen opnemen. Om gebruikers toe te staan extra eigenschappen toe te voegen die specifiek zijn voor hun weergave (bijvoorbeeld het aanpassen van de standaardkaart met eigenschappen in de linkerzijbalk ), zet u de schakelaar Gebruikersrechten aan. Zet de schakelaar uit om gebruikers te verplichten alleen de standaardeigenschappen te bekijken.
       • Koppelingen: selecteer het gekoppelde object (bijvoorbeeld: als u ‘Contacten’ selecteert, worden de gekoppelde contacten van het record weergegeven) en selecteer vervolgens de eigenschappen die in de kaart voor dat gekoppelde record moeten worden weergegeven.
     • Selecteer in het gedeelte ‘Voorbeeld’ van het paneel een record om te bekijken hoe de gegevens voor dat specifieke record zouden worden weergegeven.
     • Klik op ‘Opslaan’ om de kaart op te slaan en toe te voegen.
3. Klik op ‘Opslaan en afsluiten’ om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Een kaart bewerken:

1. Ga naar de voorbeeldeditor.
2. Klik op het bewerkingspictogram edit. Werk de gegevens van de kaart bij.
3. Tijdens het bewerken van een kaart kunt u ook het volgende doen:
   • Als je een standaardkaart bewerkt, klik dan op het pictogram met de drie horizontale puntjes ellipses naast de naam van de kaart en selecteer vervolgens 'Kaart resetten'. Hierdoor wordt de kaart teruggezet naar de oorspronkelijke instellingen.
   • Klik op het pictogram met de drie horizontale puntjes ellipses naast de naam van de kaart en selecteer vervolgens 'Kaart klonen'. Werk de gegevens van de nieuwe kaart bij en klik vervolgens op 'Opslaan'.
   • Als je een aangepaste kaart bewerkt, klik dan op het ellipses -pictogram met de drie horizontale puntjes naast de naam van de kaart en selecteer vervolgens 'Kaart verwijderen'. Klik in het dialoogvenster op 'Verwijderen' om te bevestigen. Zodra de kaart is verwijderd, wordt deze uit alle weergaven verwijderd en kun je de kaart niet meer terugzetten.
4. Klik op ‘Opslaan’.
5. Klik op 'Opslaan en afsluiten' om je wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

1. Klik op een kaart en sleep deze naar de gewenste positie.
2. Klik op 'Opslaan en afsluiten' om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

1. Klik op het pictogram ' remove ' (verwijderen). Nadat de kaart is verwijderd, kun je deze nog steeds opnieuw toevoegen via het rechterpaneel 'Kaart toevoegen '.
2. Klik op het pictogram met de drie horizontale puntjes( ellipses ) en selecteer vervolgens 'Voorwaardelijke logica instellen'.
3. In het gedeelte 'Voorwaardelijke weergavelogica ':
   • Selecteer een eigenschap die bepaalt of de kaart wordt weergegeven en selecteer vervolgens de waarden waardoor de kaart verschijnt. Als de voorwaardelijke weergavelogica is ingesteld, verschijnt de kaart alleen in het voorbeeld als de eigenschap een van de geselecteerde waarden heeft (bijvoorbeeld: toon de kaart ‘Klantgegevens’ als de waarde voor de levenscyclusfase van de contactpersoon ‘Klant’ is).
4. Klik op ‘Opslaan en afsluiten’ om uw wijzigingen op te slaan en de editor te verlaten.

Let op: u kunt maximaal 50 kaarten toevoegen aan het recordvoorbeeld.

Weergaven in de zijbalk van het voorbeeld beheren

Zodra u de weergaven in de voorbeeldzijbalk hebt ingesteld, kunt u deze bewerken, klonen, resetten of verwijderen.

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer het object waarvan u de zijbalk voor het voorbeeld wilt bewerken.
4. Klik op het tabblad 'Voorbeeld aanpassen '.
5. Om een weergave te bewerken, klikt u op de naam van de weergave.
6. Om de standaardweergave terug te zetten naar de standaardinstellingen van het systeem, klikt u op het pictogram met de drie verticale puntjes( verticalMenuIcon ) en vervolgens op 'Standaardweergave resetten'. Klik in het dialoogvenster op 'Weergave resetten ' om te bevestigen. Kaarten die u uit de standaardweergave hebt verwijderd, worden weer toegevoegd en aangepaste kaarten worden verwijderd.
7. Om een weergave te klonen, klikt u op het pictogram met de drie verticale puntjes( verticalMenuIcon ) en vervolgens op ‘Weergave klonen’.
8. Om een teamweergave te verwijderen, klik je op het verticalMenuIcon -pictogram met de drie verticale puntjes en vervolgens op ‘Weergave verwijderen’. Klik in het dialoogvenster op ‘Weergave verwijderen ’ om te bevestigen. Gebruikers in teams die aan de weergave zijn toegewezen, krijgen nu de standaardweergave te zien.

Andere voorbeeldkaarten bijwerken

Er worden buiten het CRM nog andere voorbeelden weergegeven die niet uit de voorbeeldzijbalk worden gehaald. Hiertoe behoren de inbox met gesprekken en de mobiele HubSpot-app.

Om de voorbeeldkaarten voor deze tools te bewerken:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.

2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.

3. Klik op de pagina 'Objecten' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer het object waarvoor u de andere voorbeeldkaarten wilt bewerken.

4. Klik op het tabblad 'Voorbeeld aanpassen '.
5. Klik bovenaan het tabblad op de link Voorbeeldkaarten bijwerken.
6. Selecteer het kaarttype dat u wilt bewerken.
7. Werk, afhankelijk van het type kaart, de details bij:
   • Koppelingen: klik op het vervolgkeuzemenu en selecteer een eigenschap.
   • Lijst met eigenschappen: klik op 'Eigenschappen toevoegen' om extra eigenschappen toe te voegen of op 'X' om een eigenschap van de kaart te verwijderen. Klik en sleep om de volgorde van de eigenschappen te wijzigen.
8. Klik op 'Opslaan'.

Aanvullende aanpassingen aan records

Als u uw records verder wilt aanpassen, leest u hier hoe u:

• De lay-out van het record op volledige pagina aanpassen.
• De eigenschappen selecteren die worden weergegeven op records in de bordweergave.
• Aangepaste kaarten maken in HubSpot of met UI-uitbreidingen (BETA).

• CRM-kaarten aanpassen in de HubSpot Sales-extensie of -add-in.