Automatisering van de lead-pijplijn instellen

Je kunt de automatisering van de lead-pijplijn instellen om aan te passen wanneer een lead wordt aangemaakt, wanneer een lead naar de volgende fase gaat, of om acties te activeren wanneer een deal naar een specifieke fase gaat.

Let op: in uw account kunnen voor elk object aangepaste namen worden gebruikt (bijvoorbeeld ‘account’ in plaats van ‘bedrijf’). In dit artikel worden objecten aangeduid met hun standaardnamen in HubSpot.

Leadautomatisering aanpassen

Leadfase-automatisering zorgt er alleen voor dat leads in de standaardpijplijn doorlopen. Er zijn twee standaard ingestelde leadfase-trajecten die niet kunnen worden gewijzigd:

• Lead verplaatsen naar ‘in contact’: wanneer een gebruiker contact met een lead heeft gelegd door een e-mail of telefoongesprek te versturen of te registreren, of door een bericht (sms, LinkedIn of WhatsApp) te registreren.
• Verplaats lead naar 'verbonden': wanneer een lead contact maakt met de gebruiker door op een e-mail te reageren, een afspraak te boeken en de uitkomst van de afspraak is ingesteld op 'Voltooid', of als de gebruiker de uitkomst van een telefoongesprek registreert als 'Verbonden'.

Let op: als u een lead handmatig naar een eerdere fase verplaatst, wordt deze in de toekomst niet automatisch bijgewerkt. Als de automatisering een lead bijvoorbeeld naar ‘Verbonden’ verplaatst en u de lead vervolgens handmatig terugzet naar ‘Nieuw’, zal het registreren van een volgend ‘Verbonden ’-gesprek de lead niet automatisch terugzetten naar de fase ‘Verbonden ’.

Bij het configureren van uw automatiseringsinstellingen kunt u automatisch:

• Nieuwe leads aanmaken wanneer een contactpersoon naar een levenscyclusfase wordt verplaatst.
• Een lead aanmaken voor opvolging wanneer een reden voor 'Disqualification' wordt geselecteerd.
• Een lead naar de volgende fase verplaatsen wanneer een gebruiker het contact met een lead heeft afgerond.
• Leads naar de volgende fase verplaatsen wanneer een lead contact opneemt met de gebruiker.

Om automatisch een lead aan te maken op basis van de levenscyclusfase:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina ‘Objecten ’ op het vervolgkeuzemenu ‘Selecteer een object ’ en selecteer ‘Leads’.
4. Klik op het tabblad 'Pijplijnen '.
5. Klik op de naam van de pijplijn die u wilt aanpassen. U kunt de pijplijn zoeken in het veld 'Pijplijnen zoeken '.
6. Klik op het tabblad 'Automatiseren '. Als het gedeelte 'Automatisering met sjablonen ' is ingeklapt, klikt u erop om het uit te vouwen.
7. Zet de schakelaar 'Een lead aanmaken ' aan
8. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Leadtype selecteren' en selecteer het leadtype dat u wilt aanmaken.
9. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer levenscyclusfasen' en selecteer de levenscyclusfase waarin u het aanmaken van een lead wilt activeren.
10. Klik op 'Opslaan'.

Let op: deze automatisering maakt geen leads aan wanneer de levenscyclusfase van een contactpersoon verandert als gevolg van de synchronisatie van bedrijfslevenscyclusfasen.

Om automatisch een lead aan te maken voor opvolging nadat een lead is gediskwalificeerd:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Leads'.
4. Ga op het tabblad 'Instellingen ' naar het gedeelte 'Leads aanmaken '.
5. Zet de schakelaar 'Een lead aanmaken voor opvolging' aan.
   
   
6. Klik in het rechterpaneel op het vervolgkeuzemenu 'Leadtype selecteren' en selecteer het leadtype dat u wilt laten aanmaken.
7. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Redenen voor uitsluiting selecteren' en selecteer alle redenen voor uitsluiting die u wilt gebruiken om het aanmaken van een nieuwe lead te activeren.
8. Klik op 'Opslaan'.
9. Klik op 'Bewerken' om wijzigingen aan te brengen.
   
   

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Leads'.
4. Klik op het tabblad 'Pijplijnen '.
5. Klik op de naam van de pijplijn die u wilt aanpassen. U kunt de pijplijn zoeken in het veld 'Pijplijnen zoeken '.
6. Klik op het tabblad 'Automatiseren '. Als het gedeelte 'Automatisering met sjablonen ' is ingeklapt, klikt u erop om het uit te vouwen.
7. Zet de schakelaar naast 'Lead naar de volgende fase verplaatsen wanneer een gebruiker de outreach voor een lead voltooit' aan.
8. Klik in het rechterpaneel, in het gedeelte 'De lead wordt automatisch verplaatst vanuit', op het vervolgkeuzemenu en selecteer de levenscyclusfase waaruit de lead wordt verplaatst.
9. Klik in het gedeelte ‘Naar: ’ op het vervolgkeuzemenu en selecteer de levenscyclusfase waarnaar de lead zal worden verplaatst.
10. Vink in het gedeelte 'Selecteer welke gebeurtenissen de lead verder brengen ' de selectievakjes aan naast de gebeurtenissen waarmee u een lead verder wilt brengen.
11. Klik op ‘Opslaan’.
    
    

Om een lead automatisch naar de volgende fase te verplaatsen wanneer een lead contact opneemt met de gebruiker:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Leads'.
4. Klik op het tabblad 'Pijplijnen '.
5. Klik op de naam van de pijplijn die u wilt aanpassen. U kunt de pijplijn zoeken in het veld 'Pijplijnen zoeken '.
6. Klik op het tabblad 'Automatiseren '. Als het gedeelte 'Automatisering met sjablonen ' is ingeklapt, klikt u erop om het uit te vouwen.
7. Zet de schakelaar naast 'Lead naar de volgende fase verplaatsen wanneer een lead contact maakt met de gebruiker' aan.
8. Klik in het rechterpaneel, in het gedeelte 'De lead wordt automatisch verplaatst vanuit', op het vervolgkeuzemenu en selecteer de levenscyclusfase waaruit de lead wordt verplaatst.
9. Klik in het gedeelte 'Naar: ' op het vervolgkeuzemenu en selecteer de levenscyclusfase waarnaar de lead wordt verplaatst.
10. Vink in het gedeelte 'Selecteer welke gebeurtenissen de lead verder brengen ' de selectievakjes aan naast de gebeurtenissen waarmee u een lead verder wilt brengen.
11. Klik op 'Opslaan'.
    
    

Leadautomatisering bewerken

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Leads'.
4. Klik op het tabblad 'Pijplijnen '.
5. Klik op de naam van de pijplijn die u wilt aanpassen. U kunt de pijplijn zoeken in het veld 'Pijplijnen zoeken '.
6. Klik op het tabblad 'Automatiseren '. Als het gedeelte 'Automatisering met sjablonen ' is ingeklapt, klikt u erop om het uit te vouwen.
7. Om een van de automatiseringsinstellingen uit te schakelen, zet u de schakelaar op 'uit'.
8. Om de instellingen van uw automatiseringen te bewerken, klikt u op het pictogram ' edit -bewerking '.
9. Pas de automatisering aan in het rechterpaneel.
10. Klik op 'Opslaan'.

Automatiseer acties op basis van leadfasen

U kunt ook aangepaste automatisering instellen op basis van leadfasen.

Om acties te activeren wanneer een lead een nieuwe fase bereikt:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten ' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object ' en selecteer 'Leads'.
4. Klik op het tabblad 'Pijplijnen '.
5. Klik op de naam van de pijplijn die u wilt aanpassen. U kunt de pijplijn zoeken in het veld 'Pijplijnen zoeken '.
6. Klik op het tabblad 'Automatiseren '. Als het gedeelte 'Workflows helemaal opnieuw maken ' is ingeklapt, klikt u erop om het uit te vouwen.
7. Klik in het gedeelte 'Workflows helemaal opnieuw maken' op het pictogram om een actie toe te voegen aan een leadfase.
   • Kies in het linkerpaneel de workflowactie, waaronder taken aanmaken, e-mails versturen, vertragingen, vertakkingen, communicatie, marketing, CRM en gegevensacties. Stel de actie in en klik vervolgens op 'Opslaan'.
8. Om een bestaande actie te bewerken, klik je op het actieballetje. Breng wijzigingen aan in het linkerpaneel en klik vervolgens op ‘Opslaan’.
9. Om een opmerking voor andere gebruikers over een actie achter te laten, beweeg je de muis over de actie en klik je vervolgens op het opmerkingpictogram' comments '. Voer je bericht in en klik op 'Comment'.
10. Om een actie te verwijderen, beweeg je de muisaanwijzer over de actie en klik je vervolgens op het verwijderpictogram' delete '.
    • Selecteer ‘Alleen deze actie verwijderen’ om alleen de geselecteerde actie te verwijderen.
    • Selecteer 'Deze actie en alle daaropvolgende acties verwijderen' om de geselecteerde actie en alle acties daaronder te verwijderen.
11. Om naar de workflow-editor te gaan, klik je op ‘Openen in Workflows’ onder de acties van de fase. In de workflow-editor kun je meer acties toevoegen en de instellingen van de workflow bewerken.
12. Schakel de schakelaar 'Workflow is [status] ' in of uit om de workflow in of uit te schakelen.