Gebruik door Stage berekende eigenschappen

De berekende fasenkenmerken voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, diensten, projecten, leads en aangepaste objecten geven aan hoeveel tijd deze records in elke fase van een pijplijn doorbrengen. Dit zijn alleen-lezen standaardkenmerken van HubSpot die automatisch worden bijgewerkt op basis van de voortgang van records door de pijplijn. Gebruik deze eigenschappen in HubSpot-tools zoals rapporten of workflows om de voortgang van je records door de pijplijn te volgen en de prestaties te beoordelen.

Voordat je aan de slag gaat

Bekijk de definities en functionaliteit van berekende eigenschappen voor fasen

De volgende standaardeigenschappen geven informatie over hoe uw contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, services, projecten, leads en aangepaste objecten zich door de pijplijnfasen bewegen. De eigenschappen worden automatisch bijgewerkt op basis van de huidige en historische fasewaarden van een record (bijvoorbeeld: als een deal of ticket wordt gesloten en vervolgens opnieuw wordt geopend, blijven de waarden bijgewerkt worden). Elke fase in uw pijplijnen heeft zijn eigen set van deze eigenschappen. De waarden voor de eigenschappen worden met terugwerkende kracht ingevuld op basis van bestaande gegevens.

• Datum van binnenkomst [fase-ID]: de datum en tijd waarop het record de fase is binnengekomen.
• Datum verlaten [fase-ID]: de datum en tijd waarop het record de fase heeft verlaten.
• Laatste tijd in [fase-ID]: de totale tijd die het record in de fase heeft doorgebracht sinds het de fase voor het laatst is binnengekomen. Dit wordt berekend op basis van de eigenschappen „Datum van binnenkomst “ en „Datum van vertrek “. Dit omvat ook records die zijn gesloten en vervolgens opnieuw zijn geopend. Wanneer een record zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij het record eerder in die fase heeft gezeten. In dat geval verwijst de waarde naar de vorige tijd in de fase en wordt deze pas bijgewerkt wanneer het record de fase verlaat.
• Cumulatieve tijd in [fase-ID]: de cumulatieve tijd die het record in de fase heeft doorgebracht. Dit omvat ook records die zijn gesloten en vervolgens opnieuw zijn geopend. Dit is handig als een record meerdere keren opnieuw in een fase terechtkomt en u de totale tijd in de fase wilt bijhouden. Wanneer een record zich momenteel in een fase bevindt, heeft deze eigenschap geen waarde, tenzij het record eerder in die fase heeft verkeerd. In dat geval omvat de waarde de vorige tijd in de fase en wordt deze pas bijgewerkt wanneer het record de fase verlaat.
• Datum van binnenkomst in huidige fase: de datum waarop het record de huidige pijplijnfase is binnengekomen.

• Tijd in huidige fase: de tijd die het record in de huidige pijplijnfase heeft doorgebracht.

Berekende eigenschappen van fasen beheren

Standaard zijn op levenscyclusfase berekende eigenschappen uitgeschakeld voor nieuwe pijplijnen en pijplijnfasen. Schakel als operationsmanager op levenscyclusfase berekende eigenschappen uit voor bestaande pijplijnfasen om ongebruikte eigenschappen te verbergen en je HubSpot-account op te schonen.

Zo beheer je de berekende eigenschappen per fase voor een pijplijn:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu aan de linkerkant, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer het object waarvoor u de berekende eigenschappen per fase wilt beheren.
4. Klik op het tabblad 'Pijplijnen '.
5. Klik op de naam van de pijplijn die u wilt wijzigen.
6. Om de berekende eigenschappen van fasen uit te schakelen:
   • Ga in de tabel naar de kolom met berekende eigenschappen van de fase en maak vervolgens een keuze uit het volgende:
     • Uitschakelen voor een afzonderlijke fase: zet de schakelaar voor berekende eigenschappen op 'Uit'.
     • Uitschakelen voor alle fasen in de pijplijn: klik op de drie horizontale puntjes( ellipses ) en selecteer vervolgens ‘Alle berekende eigenschappen van fasen uitschakelen’.
   • Klik op 'Opslaan'.
   • Bevestig in het dialoogvenster dat u de eigenschappen wilt uitschakelen.
7. Om de berekende eigenschappen voor fasen in te schakelen:
   • Ga in de tabel naar de kolom met berekende eigenschappen van fasen en maak vervolgens een keuze uit het volgende:
     • Inschakelen voor een afzonderlijke fase: zet de schakelaar voor berekende eigenschappen aan.
     • Inschakelen voor alle fasen in de pijplijn: klik op de drie horizontale puntjes( ellipses ) en selecteer vervolgens ‘Alle berekende eigenschappen van fasen inschakelen’.
   • Klik op 'Opslaan'.

Bekijk het gebruik van berekende eigenschappen per fase

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het menu in de linkerzijbalk, in het gedeelte Gegevensbeheer, op Objecten.
3. Klik op de pagina 'Objecten' op het vervolgkeuzemenu 'Selecteer een object' en selecteer het object waarvan u het gebruik van berekende eigenschappen per fase wilt bekijken.
4. Klik op het tabblad Pipelines.
5. Bekijk in het gedeelte 'Overzicht' het totale gebruik in alle pijplijnen voor het geselecteerde object.
6. Bekijk in de tabel 'Pijplijnen ' het totale gebruik per pijplijn voor het geselecteerde object.

Gebruik berekende eigenschappen van fasen in HubSpot-tools

Je kunt berekende eigenschappen voor de fasen van contacten, bedrijven, deals, tickets, services, projecten of leads gebruiken om acties te segmenteren en te automatiseren in weergaven, segmenten, workflows en rapporten.

Let op: records worden niet opgenomen in workflows op basis van de eigenschappen ‘Cumulatieve tijd’ en ‘Laatste tijd in [fase]’ als het record zich momenteel in die fase bevindt (bijvoorbeeld ‘Laatste tijd in Contract verzonden’ als die deal zich momenteel in de fase ‘Contract verzonden’ bevindt). Om deze records op te nemen, moeten je triggercriteria gebruikmaken van de eigenschappen 'Datum van intrede in huidige fase ' of 'Tijd in huidige fase '.

U kunt bijvoorbeeld:

• Een opgeslagen weergave maken om deals te identificeren die langer dan twee weken in een bepaalde fase hebben doorgebracht.
• Een filter maken met behulp van de geavanceerde filters in de verkoopwerkruimte om leads te identificeren die langer dan twee weken in een bepaalde fase hebben doorgebracht.

• Maak een rapport waarin de totale tijd die in alle fasen is doorgebracht wordt weergegeven, met behulp van de eigenschap 'Cumulatieve tijd in [fase] '.
• Maak een workflow die een taak activeert voor de dealverantwoordelijke om op te volgen wanneer de datum 'Contract verzonden' van de deal meer dan 7 dagen geleden is. U kunt soortgelijke triggers gebruiken in een op leads gebaseerde workflow.