Gebruik berekende eigenschappen

Berekende fase-eigenschappen voor contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, services, projecten, leads en aangepaste objecten laten zien hoeveel tijd deze records in elk stadium van een pijplijn doorbrengen. Gebruik deze eigenschappen in HubSpot-tools zoals rapporten of workflows om de voortgang van je records door de pijplijn te volgen en de prestaties te beoordelen.

Voordat je aan de slag gaat

Berekende eigenschappen voor de fase begrijpen

De volgende standaard eigenschappen bieden informatie over hoe uw contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, services, projecten, leads en aangepaste objecten zich door de pijplijnstadia bewegen. De eigenschappen worden automatisch bijgewerkt op basis van de huidige en historische fasewaarden van een record (bijvoorbeeld, als een deal of ticket wordt gesloten en vervolgens heropend, worden de waarden bijgewerkt). Elke stap in je pijplijnen heeft zijn eigen set van deze eigenschappen. De waarden voor de eigenschappen worden met terugwerkende kracht ingevuld op basis van bestaande gegevens.

• Datum ingevoerd [stap ID]: de datum en tijd waarop het record de stap is binnengegaan.
• Date exited [stap-ID]: de datum en tijd waarop het record de stap heeft verlaten.
• Laatste tijd in [stap ID]: de totale tijd die het record in de stap heeft doorgebracht sinds het de laatste keer in de stap kwam. Dit wordt berekend op basis van de eigenschappen Datum ingevoerd en Datum verlaten. Dit is inclusief records die zijn gesloten en daarna weer zijn geopend. Als een record momenteel in een fase is, heeft het geen waarde voor deze eigenschap, tenzij het eerder in die fase is geweest. In dat geval zal de waarde verwijzen naar de vorige tijd in de fase en zal niet worden bijgewerkt totdat het record de fase verlaat.
• Cumulatieve tijd in [fase ID]: de cumulatieve tijd die het record in de fase heeft doorgebracht. Dit is inclusief records die zijn gesloten en daarna weer zijn geopend. Dit is handig als een record meerdere keren opnieuw in een fase komt en je de totale tijd in de fase wilt bijhouden. Als een record momenteel in een fase is, heeft het geen waarde voor deze eigenschap, tenzij het eerder in die fase is geweest. In dat geval zal de waarde de vorige tijd in de fase omvatten en niet worden bijgewerkt totdat het record de fase verlaat.
• Datum ingang huidige fase: de datum waarop het record in zijn huidige pijplijn fase is gekomen.

• Tijd in huidige stadium: de tijd die het record in het huidige stadium van de pijplijn heeft doorgebracht.

Berekende eigenschappen voor fasen gebruiken in HubSpot-tools

Je kunt berekende eigenschappen van contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, services, projecten of leads gebruiken om te segmenteren en acties te automatiseren in weergaven, segmenten, workflows en rapporten.

Let op: records worden niet ingeschreven in workflows op basis van de eigenschappen Cumulatieve tijd en Laatste tijd in [fase] als de record zich momenteel in die fase bevindt (bijvoorbeeld Laatste tijd in Contract verzonden als die deal zich momenteel in de fase Contract verzonden bevindt). Om deze records te registreren, moeten uw triggercriteria de eigenschappen Datum ingevoerd huidige fase of Tijd in huidige fase gebruiken.

U kunt bijvoorbeeld:

• Een opgeslagen weergave maken om deals te identificeren die meer dan twee weken in een bepaalde fase hebben doorgebracht.
• Een filter maken met behulp van de Geavanceerde filters in de verkoopwerkruimte om leads te identificeren die meer dan twee weken in een bepaalde fase hebben doorgebracht.

• Een rapport maken dat de totale hoeveelheid tijd toont die in alle fasen is doorgebracht met behulp van de eigenschappen Cumulatieve tijd in [fase].
• Een workflow maken die een taak triggert voor een deal-eigenaar om op te volgen wanneer de Datum ingevoerd contract verzonden van de deal meer dan 7 dagen geleden is. U kunt soortgelijke triggers gebruiken in een op leads gebaseerde workflow.

Berekende eigenschappen voor stadium beheren (BETA)

Als u een gebruiker bent die is ingeschreven in de publieke bèta van Manage Stage Calculated Properties by Pipeline, kunt u berekende eigenschappen per pijplijnfase in- of uitschakelen en het gebruik van berekende eigenschappen bekijken. Standaard zullen nieuwe pijplijnen en pijplijnstappen die worden aangemaakt na registratie in de bèta de berekende eigenschappen uitschakelen. Als operationeel manager kun je berekende eigenschappen voor bestaande pijplijnstappen uitschakelen om ongebruikte eigenschappen te verbergen en je HubSpot-account op te schonen.

Om berekende eigenschappen voor een pipeline te beheren:

1. Klik in je HubSpot-account op het instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk.
2. Klik in het linker zijbalkmenu in de sectie Gegevensbeheer op Objecten.
3. Klik op de pagina Objecten op het vervolgkeuzemenu Selecteer een object en selecteer het object waarvoor je de berekende eigenschappen wilt beheren.
4. Klik op de naam van de pijplijn die u wilt wijzigen.
5. Berekende eigenschappen voor fasen uitschakelen:
   • Navigeer in de tabel naar de kolom Stage calculated properties en selecteer vervolgens:
     • Uitschakelen voor een individuele stap: schakel de berekende eigenschappen uit.
     • Uitschakelen voor alle stappen in de pijplijn: klik op de drie horizontale punten op ellipses en selecteer vervolgens Alle berekende eigenschappen van stappen uitschakelen.
   • Klik op Opslaan.
   • Bevestig in het dialoogvenster dat je de eigenschappen wilt uitschakelen.
6. Berekende eigenschappen voor fasen inschakelen:
   • Navigeer in de tabel naar de kolom met berekende eigenschappen voor podia en selecteer vervolgens een van de volgende opties:
     • Inschakelen voor een individuele stap: schakel de berekende eigenschappen in.
     • Inschakelen voor alle stappen in de pijplijn: klik op de drie horizontale punten op ellipses en selecteer vervolgens Alle berekende eigenschappen van stappen inschakelen.
   • Klik op Opslaan.