CRM-records verwijderen

Als u een record per ongeluk hebt verwijderd, kunt u records herstellen die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd. Contactpersonen die definitief zijn verwijderd om te voldoen aan de wetgeving inzake gegevensbescherming, kunnen niet worden hersteld.

Begrijp de vereisten

Verwijderen vanuit een record

1. Ga naar uw records (bijv. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Contactpersonen. Als Meer niet wordt weergegeven in je account, navigeer dan direct naar CRM > Contactpersonen.).

2. Klik op de naam van uw record.

3. Klik rechtsboven in de linkerzijbalk op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Verwijderen.

4. Als u een contactpersoon verwijdert, selecteert u in het dialoogvenster een optie:

   • Dit contact verwijderen met de mogelijkheid om binnen 90 dagen te herstellen: verplaatst het verwijderde contact naar de prullenbak, waar u het binnen 90 dagen kunt herstellen. Als u een contactpersoon die met deze optie is verwijderd binnen 90 dagen herstelt, worden eigenschapswaarden, koppelingen en ondersteunde activiteiten teruggezet. Na 90 dagen worden de contactpersoon en de gegevens verwijderd en kunnen ze niet meer worden hersteld. Als een contactpersoon met hetzelfde e-mailadres na 90 dagen contact opneemt, wordt er een nieuw record aangemaakt zonder historische gegevens.

   • Dit contact en alle bijbehorende inhoud permanent verwijderen om te voldoen aan privacywetten en -voorschriften: het contact wordt permanent verwijderd en u kunt het niet meer herstellen. U ontvangt automatisch een bevestigingsmail nadat u het contact hebt verwijderd. Lees meer over het permanent verwijderen van contacten om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en andere voorschriften inzake gegevensprivacy.

Let op: permanent verwijderen werd voorheen 'AVG-verwijderingen' genoemd.

5. Klik in het dialoogvenster op [record] verwijderen.

Voer een herstelbare verwijdering uit vanaf de objectindexpagina

Verwijder een enkel record of verwijder records in bulk vanaf de indexpagina van elk object.

Een afzonderlijk record verwijderen

Verwijder afzonderlijke records vanaf een indexpagina.

1. Ga naar uw records (bijv. CRM > Deals).
2. Vink het selectievakje aan naast het record dat u wilt verwijderen.
3. Klik bovenaan de tabel op ' delete ' en vervolgens op 'Verwijderen'.
4. Voer in het dialoogvenster het aantal te verwijderen records in en klik vervolgens op Verwijderen.

Records in bulk verwijderen

Verwijder records in bulk vanaf een indexpagina.

1. Ga naar uw records.
2. Vink in de tabelweergave de selectievakjes naast de records aan.
3. In de bordweergave voor deals en tickets beweegt u de muis over een record en vinkt u vervolgens het selectievakje aan. Zodra één recordkaart is geselecteerd, verschijnen er selectievakjes op alle overige kaarten die u kunt selecteren
4. Klik bovenaan de tabel op ' delete ' en vervolgens op 'Verwijderen'.
5. Voer in het dialoogvenster het aantal te verwijderen records in en klik vervolgens op 'Verwijderen'.

Om alle records op de huidige pagina te verwijderen:

1. Schakel het selectievakje linksboven in de tabel in.
2. Klik bovenaan de tabel op de knop Alles selecteren [aantal] [records] .

3. Klik bovenaan de tabel op [ delete ] [ Verwijderen].
4. Voer in het dialoogvenster het aantal te verwijderen records in en klik vervolgens op Verwijderen.

Voer een herstelbare verwijdering van records uit een segment uit

Als uw records (bijv. deals, afspraken) deel uitmaken van een segment, kunt u de records ook via het segment verwijderen. Als u het segment wilt verwijderen maar niet de records, lees dan hoe u een segment verwijdert.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar CRM > Segmenten. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van het segment.
3. Selecteer de records die u wilt verwijderen:
   • Om specifieke records te selecteren, vink je het selectievakje naast elk record aan.
   • Om alle records op de huidige pagina van het segment te selecteren, klikt u op het selectievakje linksboven in de tabel.
   • Om alle records in het segment te selecteren, vink je het selectievakje linksboven in de tabel aan en klik je vervolgens op Selecteer alle [x] [records] ( bijv. Selecteer alle 139 contacten).

4. Klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Verwijderen.

5. Voer in het dialoogvenster het aantal te verwijderen records in en klik vervolgens op Verwijderen.

Voer een herstelbare verwijdering van contactpersonen uit met een workflow

U kunt contactrecords ook automatisch verwijderen via een workflow op basis van bepaalde criteria. Andere objecten (bijv. deals, projecten, bedrijven) kunnen niet via workflows worden verwijderd.

1. Klik in je HubSpot-account op Meer en navigeer vervolgens naar Automatisering > Workflows. Als Meer niet in je account verschijnt, navigeer dan direct naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Stel de triggers voor de workflow in of bewerk deze. Dit zijn de criteria die bepalen of een contactpersoon automatisch wordt verwijderd.
4. Klik op hetplusteken (+)om een workflowactie toe te voegen.
5. Selecteer Contact verwijderen.
6. Klik op Opslaan.
7. Om de workflow in te schakelen, rechtsboven:
   • Voor bestaande workflows: klik op de schakelaar om deze in te schakelen.
   • Klik voor nieuwe workflows op Controleren en publiceren. Controleer de workflowinstellingen en klik vervolgens op Inschakelen.

Meer informatie over het maken van workflows.

Gegevens gaan verloren of worden beïnvloed bij het uitvoeren van een herstelbare verwijdering

Zorg dat je weet welke gegevens en tools worden beïnvloed voordat je HubSpot-records verwijdert.