CRM-records verwijderen

Als je per ongeluk een record hebt verwijderd, kun je records herstellen die in de afgelopen 90 dagen zijn verwijderd. Contactpersonen die permanent zijn verwijderd om te voldoen aan de privacywetgeving kunnen niet worden hersteld.

Vereisten begrijpen

Verwijderen vanuit een record

1. Navigeer naar uw records (bijv. CRM > Contactpersonen).

2. Klik op de naam van uw record.

3. Klik rechtsboven in de linkerzijbalk op het vervolgkeuzemenu Acties en selecteer vervolgens Verwijderen.

4. Als u een contactpersoon verwijdert, selecteert u in het dialoogvenster een optie:

   • Verwijder dit contact met de mogelijkheid om het binnen 90 dagen te herstellen: het verwijderde contact gaat naar de prullenbak waar je het binnen 90 dagen kunt herstellen.

   • Dit contact en alle bijbehorende inhoud permanent verwijderen om de privacywet- en regelgeving te volgen: het contact wordt permanent verwijderd en je kunt het niet meer herstellen. Je ontvangt automatisch een bevestiging per e-mail nadat je de contactpersoon hebt verwijderd. Meer informatie over het permanent verwijderen van contactpersonen om te voldoen aan de General Data Protection Regulation (GDPR) en andere regelgeving op het gebied van gegevensprivacy.

Opmerking: permanente verwijderingen werden eerder GDPR-verwijderingen genoemd.

5. Klik in het dialoogvenster op [record] verwijderen.

Een herstelbare verwijdering uitvoeren vanaf de objectindexpagina

U kunt een enkele record verwijderen of records in bulk verwijderen vanaf de indexpagina van elk object.

Om een individueel record te verwijderen:

1. Navigeer naar uw records (bijvoorbeeld CRM > Deals).
2. Schakel het selectievakje in naast het record dat u wilt verwijderen.
3. Klik boven in de tabel op delete Verwijderen.
4. Voer in het dialoogvenster het aantal te verwijderen records in en klik op Verwijderen.

U kunt meerdere records verwijderen:

1. Navigeer naar uw records.
2. Schakel in de tabelweergave de selectievakjes naast de records in.
3. Ga in de bordweergave voor deals en tickets met de muis over een record en selecteer het selectievakje. Als je een recordkaart hebt geselecteerd, verschijnen er selectievakjes op alle resterende kaarten die je kunt aanvinken.
4. Klik boven in de tabel op delete Verwijderen.
5. Voer in het dialoogvenster het aantal records in dat je wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

U kunt alle records op uw huidige pagina verwijderen:

1. Schakel het selectievakje linksboven in de tabel in.
2. Klik boven in de tabel op de knop Alles selecteren [aantal] [records] .

3. Klik boven in de tabel op delete Verwijderen.
4. Voer in het dialoogvenster het aantal records in dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

Records uit een segment op herstelbare wijze verwijderen

Als uw records (bijv. deals, afspraken) deel uitmaken van een segment, kunt u de records ook via het segment verwijderen. Als u het segment wilt verwijderen maar niet de records, leer dan hoe u een segment verwijdert.

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Segmenten.
2. Klik op de naam van het segment.
3. Selecteer de records die je wilt verwijderen:
   • Om specifieke records te kiezen, selecteer je het selectievakje naast elke record.
   • Om alle records in de huidige pagina van het segment te selecteren, klik je op het selectievakje linksboven in de tabel.
   • Als u alle records in het segment wilt selecteren, schakelt u het selectievakje linksboven in de tabel in en klikt u vervolgens op Alles selecteren [x] [records] (bijv. Alle 139 contactpersonen selecteren).

4. Klik op het vervolgkeuzemenu Meer en selecteer Verwijderen.

5. Voer in het dialoogvenster het aantal records in dat u wilt verwijderen en klik vervolgens op Verwijderen.

Een herstelbare verwijdering van contactpersonen uitvoeren met een workflow

U kunt ook automatisch contactpersonen verwijderen via een workflow op basis van bepaalde criteria. Andere objecten (bijv. deals, projecten, bedrijven) kunnen niet via workflows worden verwijderd.

1. Ga in je HubSpot-account naar Automatisering > Workflows.
2. Klik op de naam van een bestaande workflow of maak een nieuwe workflow aan.
3. Stel de inschrijftriggers van de workflow in of bewerk deze. Dit zijn de criteria die bepalen of een contactpersoon automatisch wordt verwijderd of niet.
4. Klik op het + plus pictogram om een workflow actie toe te voegen.
5. Selecteer Contact verwijderen.
6. Klik op Opslaan.
7. Om de workflow in te schakelen, rechtsboven:
   • Klik voor bestaande workflows om de schakelaar aan te zetten.
   • Voor nieuwe workflows klikt u op Controleren en publiceren. Controleer de workflow-instellingen en klik op Aanzetten.

Meer informatie over het maken van workflows.

Gegevens verloren of beïnvloed bij het uitvoeren van een herstelbare verwijdering

Voordat je HubSpot-records verwijdert, moet je begrijpen welke gegevens en tools worden beïnvloed.