Leads beheren

Zodra je leads hebt aangemaakt, kun je ze beheren vanuit de indexpagina voor leads of de verkoopwerkruimte.

Voordat je begint

Voordat je met deze functie begint te werken, moet je goed begrijpen welke stappen je van tevoren moet nemen, wat de beperkingen van de functie zijn en wat de mogelijke gevolgen van het gebruik ervan zijn.

Vereisten begrijpen

• Om leads in de indexpagina voor leads te beheren, moeten gebruikers Super Admin-rechten of Bewerk-rechten voor leads hebben.
• Om leads in de verkoopwerkruimte te beheren, moeten gebruikers een verkoopstoel toegewezen hebben met toegang tot het tabblad Leads.

Beperkingen en overwegingen begrijpen

• Gebruikers met machtigingenvoor Superbeheerder of Verkoopwerkruimte weergeven als een andere gebruiker kunnen alle leads in de verkoopwerkruimte bekijken.
• Om een lead te kunnen weergeven in de verkoopwerkruimte, moet deze een toegewezen eigenaar hebben. Niet-toegewezen leads worden nog steeds weergegeven op de indexpagina voor leads en op de bijbehorende contactpersoon of bedrijfsrecord.

Afleidingen beheren op de pagina met de afleidingenindex

Je kunt afzonderlijke leadrecords bekijken op de pagina met de lijst met leads. Je kunt ook leads bewerken en verwijderen als je beschikt over de machtigingenBewerken en Verwijderen.

Afleidingen in de indexpagina met afleidingen weergeven

Afleidingen bekijken op de pagina met het leadsregister:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Om uw leads te filteren, klikt u op de filters bovenaan de tabel of klikt u op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
3. Om de informatie die in de tabel wordt weergegeven te bewerken, klikt u op Kolommen bewerken.
4. Om de individuele record van de lead te bekijken, klikt u op de leadnaam.

Afleidingen bewerken en verwijderen op de indexpagina

Afleidingen bewerken op de indexpagina met afleidingen:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Schakel de selectievakjes in naast de leads die u wilt bewerken en klik op Bewerken boven in de tabel.
3. Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu Eigenschap bijwerken en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken. Kies de gewenste waarden en klik op Bijwerken.
4. U kunt ook eigenschappen van afleidingen bewerken in het rechterpaneel. Meer informatie over het bekijken en bewerken van individuele eigenschappen van leadrecords.

Let op: nadat een lead naar een Gekwalificeerd of Gediskwalificeerd stadium is verplaatst, kan alleen een Superbeheerder het leadstadium bewerken.

Leads opnieuw toewijzen:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Selecteer de selectievakjes naast de leads die u opnieuw wilt toewijzen en klik op Toewijzen boven in de tabel.
3. Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu Leadeigenaar en selecteer een Leadeigenaar. Klik vervolgens op Bijwerken.

Leads verwijderen:

1. Ga in je HubSpot-account naar CRM > Leads.
2. Schakel de selectievakjes in naast de leads die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen boven in de tabel.
3. Bevestig in het pop-upvenster hoeveel leads u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.

Leads beheren in de verkoopwerkruimte

Let op: de volgende inhoud is van toepassing op accounts die zijn gemaakt vóór 27 aug. 2025 en waarvan de gebruikers eerder actief waren in de verkoopwerkruimte. Voor accounts die na 27 aug. 2025 zijn gemaakt (of voor accounts die de verkoopwerkruimte voor het eerst gebruiken), leert u hoe u verkoopactiviteiten beheert in de bijgewerkte verkoopwerkruimte.

Je kunt leads bekijken, bewerken en verwijderen in de verkoopwerkruimte. U kunt ook aangepaste opgeslagen weergaven maken en leads beheren in een bordweergave.

Leads bekijken in de verkoopwerkruimte

Je kunt leads bekijken die zijn gekoppeld aan een contactpersoon of bedrijf in de verkoopwerkruimte met behulp van vooraf ingestelde weergaven of opgeslagen weergaven. Je kunt leads ook bekijken en beheren met de weergave Leads beheren in een bord (BETA).

Leads bekijken in de verkoopwerkruimte:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospectie.
3. Klik op de linkerzijbalk op Leads.
4. Klik op de vooraf ingestelde weergave of op de opgeslagen weergave om de weergave te wijzigen. Meer informatie over aangepaste opgeslagen weergaven.
   • Open leads: leads die zich niet in een gekwalificeerd of gediskwalificeerd stadium bevinden.
   • Doelaccounts: leads die zijn gekoppeld aan doelaccounts.
   • Recente activiteit: leads met recente activiteit.
   • Niet in sequentie: leads die momenteel niet in een sequentie zijn ingeschreven.
   • Alle: alle leads die in een leadfase aan de gebruiker zijn toegewezen.
5. Om je leads te filteren, klik je op de filters bovenaan de tabel of klik je op Geavanceerde filters om je filters verder aan te passen.
6. Om de pijplijn van de leads te wijzigen, klik je op het vervolgkeuzemenu met pijplijnen en selecteer je de pijplijn die je wilt bekijken, of selecteer je Alle pijplijnen.
7. Als u de informatie in de tabel wilt bewerken, klikt u op Kolommen bewerken.
8. Om de individuele record van de lead te bekijken, klikt u op de leadnaam.

Leads bekijken en beheren in een bordweergave:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospectie.
3. Klik in de linkerzijbalk op Leads.
4. Klik op het pictogram gridIcon board.

Als je Super Admin-rechten of View sales workspace as another user-rechten hebt, kun je alle leads bekijken. Om alle leads te bekijken, klik je op het vervolgkeuzemenu Acties rechtsboven en selecteer je Alle leads weergeven.

Een opgeslagen weergave voor leads maken en bewerken

Je kunt aangepaste weergaven voor je leads maken of bewerken. Dit betekent dat je weergaven op maat van je specifieke behoeften kunt maken. Hiervoor moet je beschikken over een toegewezen Sales Hub-account en toegang hebben tot het tabblad Leads.

Een opgeslagen weergave voor uw leads maken in de verkoopwerkruimte:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospectie .
3. Klik op de linkerzijbalk op + Weergave maken.

4. Voer in het dialoogvenster een naam in voor uw weergave en klik vervolgens op Weergave maken.
5. Klik op de filters boven aan de tabel om uw leads te filteren of klik op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
6. Klik op Weergave opslaan in de rechterbovenhoek.

Een opgeslagen weergave voor uw leads bewerken in de verkoopwerkruimte:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospectie .
3. Klik op de linkerzijbalk in Opgeslagen weergaven op uw opgeslagen weergave.
4. Klik op de filters boven in de tabel of klik op Geavanceerde filters om uw filters verder aan te passen.
5. Klik op Weergave opslaan in de rechterbovenhoek.

Leads bewerken en verwijderen in de verkoopwerkruimte

U kunt leads bewerken en verwijderen vanuit de verkoopwerkruimte als u een toegewezen Sales Hub-vestiging hebt en toegang hebt tot het tabblad Leads.

Om uw leads in de verkoopwerkruimte te bewerken:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospectie.
3. Klik op de naam van de lead die u wilt bewerken.
4. Klik in het rechterpaneel op het potloodpictogram edit of op de waarde om eigenschappen te bewerken.
5. Klik op Opslaan. Meer informatie over het bekijken en bewerken van individuele records.

Let op: nadat een lead is verplaatst naar een Gekwalificeerd of Gediskwalificeerd stadium, kan alleen een Super Admin het leadstadium bewerken.

Leads in bulk opnieuw toewijzen in de verkoopwerkruimte:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospectie.
3. Schakel de selectievakjes in naast de leads die u opnieuw wilt toewijzen en klik op Toewijzen boven in de tabel.
4. Klik in het pop-upvenster op het vervolgkeuzemenu Leadeigenaar en selecteer een Leadeigenaar. Klik vervolgens op Bijwerken.

Let op: gebruikers moeten de machtigingView Sales Workspace as another user hebben om leads in bulk opnieuw te kunnen toewijzen.

Leads verwijderen in de verkoopwerkruimte:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospectie.
3. Schakel de selectievakjes in naast de leads die u wilt verwijderen en klik op delete Verwijderen boven in de tabel.
4. Bevestig in het pop-upvenster hoeveel leads u wilt verwijderen. Klik vervolgens op Verwijderen.

Opmerking: gebruikers moeten beschikken over de machtigingBulk verwijderen om leads te verwijderen.

Om de contactpersonen die aan je leads gekoppeld zijn in een sequentie in te schrijven:

1. Ga in je HubSpot-account naar Verkoop > Verkoopwerkruimte.
2. Klik op het tabblad Prospectie.
3. Selecteer de selectievakjes naast de leads die u wilt inschrijven en klik op sequencesInschrijven in een reeks boven in de tabel.
4. Selecteer de reeks in het pop-upvenster.
5. Ga verder met het inschrijven van contactpersonen in de reeks.