Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Reports

Maak aangepaste rapporten voor afzonderlijke objecten en voor meerdere objecten

Laatst bijgewerkt: februari 4, 2021

Geldt voor:

Marketing Hub  Professional, Enterprise
Sales Hub  Professional, Enterprise
Service Hub  Professional, Enterprise

Met aangepaste rapporten heb je meer flexibiliteit in het analyseren vanobjecten en activiteiten in je HubSpot account.

In de rapportenlijst kunt ualle standaardrapporten in uw account beheren en alle aangepaste rapporten die u maakt.

De objecttypes die beschikbaar zijn voor aangepaste objectrapporten zijn contactpersonen, bedrijven, deals, tickets, activiteiten, producten of feedbackinzendingen. U kunt zowel afzonderlijke object- als objectoverschrijdende rapporten maken:

  • Enkel object: u kunt rapporteren over één objecttype.
  • Cross-object: u kunt relaties analyseren tussen twee verschillende objecttypes.

Let op: erzijn beperkingen aan het aantal aangepaste rapporten dat u kunt maken, afhankelijk van uw abonnement. Meer informatie over deze limieten vindt u in de HubSpot Product & Services Catalogus.

Om een objectgebaseerd rapport te maken:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Rapporten > Rapporten.
  • Klik rechtsboven op Aangepastrapport maken.
  • Selecteer in het linkerpaneelSingle object of Cross-object .
  • Selecteer de objecten waarover u wilt rapporteren en klik op Volgende.
  • Bovenaan klikt u opde naamvan uw rapport om dezetebewerken.
  • Klik in het linkerpaneel op Add[Object type] Property om te bladerenen de eigenschappente selecteren waarover uwilt rapporteren.
    • Nadat u deze eigenschappen hebt geselecteerd, kunt u in het linkerpaneeleigenschappenslepen en neerzettenomde kolommen in de tabel aan de rechterkant anders te rangschikken.
    • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op de x.

  • Klik linksboven op Filtersomde records die in uw rapport verschijnen te segmenteren.
    • Klik opFilter toevoegenen bladerof zoek naar de eigenschap die u wilt gebruiken om uw rapport te filteren, stel vervolgens de criteria in. U kunt de logica van AND en OR gebruiken om de records te filteren.
    • Als u rapporteert over dealbedragen enmeerdere valuta's hebt, kuntu hierdeeigenschapValuta toevoegen om deals met een specifieke valuta te filteren.

Let op:u moet ten minste één filter aan uw rapport toevoegen.

  • Nadat u uw eigenschappen en filters hebt ingesteld, klikt u op Gegevens ophalenomde relevante records te verzamelen. Als de records al automatisch zijn verzameld, gaat u naar de volgende stap.
  • Klik op het tabbladVisualisatie om de grafiek voor uw rapport aan te passen.
  • Selecteer een grafiektype. De opties zijn afhankelijk van het objecttype dat u hebt geselecteerd.
  • Sleep in het gedeelte Grafiekconfigureren eigenschappennaarhet gedeelteWeergaveom ze aanuw grafiektoe te voegen. U moet een datum-eigenschap ofeen eigenschap die een specifieke telling geeft selecteren om uw gegevens uit te zetten.
cross-object%20visualization

Let op: in een objectoverschrijdend rapport kan een record meerdere keren worden geteld als het meer dan eens aan de weergegeven metriek voldoet.

Wanneer een metriek is geselecteerd om weer te geven op basis van één objecttype (bijv. contacten), telt het rapport het aantal keren dat elke record voldoet aan de weergegeven metriek. Voor records van het andere objecttype (bv. bedrijf), kan het rapport elk record meerdere keren tellen als het meerdere associaties heeft.

Bijvoorbeeld, in een cross-object rapport met een dataset van één bedrijf gekoppeld aan twee contactpersonen:

  • Wanneer Aanmaakdatum (Contact ) is geselecteerd om te worden weergegeven:
    • Er zullen twee instanties van het bedrijf verschijnen omdat het bedrijf tweemaal voldeed aan de criteria waarbij de Aanmaakdatum bekend is voor een contactpersoon, aangezien het geassocieerd is met twee contactpersonen.
    • Elk contact wordt geteld als één instantie omdat ze elk één keer voldoen aan de weergegeven criteria.
  • Wanneer Aanmaakdatum ( Bedrijf ) is geselecteerd om te worden weergegeven:
    • Er verschijnt slechts één instantie van het bedrijf omdat het slechts eenmaal voldoet aan de weergegeven criteria van Aanmaakdatum is bekend voor een bedrijf.
    • Elk contact telt ook als één instantie, omdat elk van hen aan één bedrijf is gekoppeld.
  • Klik rechtsboven op Frequentie omde tijdsintervallen in het rapport te bepalen. Als u Wekelijks selecteert, begint een week in het rapport op maandag.
  • Als u een lijn- of vlakdiagram met een datumeigenschap als rapportmaatstaf hebt geselecteerd, kunt u de huidige gegevensset vergelijken met een doel of een vorige tijdsperiode. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Weergaveopties.
    • Om uw gegevens te vergelijken met een statisch getalsdoel voor elke maand, selecteert uMaandrapportdoelopnemenen voert uhet maanddoel in het veldDoel in.
    • Om uw gegevens te vergelijken met bestaande doelendie u hebt ingesteld met betrekking tot de gegevens in uw rapport, selecteert u[meting] doelopnemen
    • Om uw gegevens te vergelijken met een voorgaande periode, klik op het Vergelijkingdropdown menu en selecteer het datumbereik waarmee udehuidige gegevenswilt vergelijken. De hier weergegeven opties zijn afhankelijk van de datum property filters die u heeft ingesteld.

reports-comparison-options

  • Als u rapporteert over deals,meerdere valuta's in uwaccount hebt en de eigenschap Bedrag in bedrijfsvaluta, deeigenschap Gesloten bedrag inbedrijfsvaluta of de eigenschap Prognosebedraginbedrijfsvalutahebt geselecteerd, worden de bedragenstandaard in de bedrijfsvalutaweergegeven. Klik op het Valuta dropdownmenu om bedragen om te rekenen naar een andere van uw valuta's.
  • Om een bestand met de gegevens van uw rapport te ontvangen, klikt u rechtsbovenopExporteren. In het dialoogvenster selecteert u het bestandstype, voert uhet e-mailadres in om ditbestand te ontvangenen klikt u vervolgens op Exporteren.
  • Wanneer u klaar bent met uw rapport, klikt u op Opslaanom het toe te voegenaan uw lijst van opgeslagen rapporten.