Installeer de HubSpot-Salesforce integratie

Met de HubSpot-Salesforce integratie kun je gegevens tussen HubSpot en Salesforce naadloos synchroniseren, zodat je marketing- en verkoopteams op elkaar zijn afgestemd.

Voordat u aan de slag gaat

Verwacht dat je tijdens de installatie van de integratie heen en weer moet schakelen tussen deze instructies en Salesforce.

Je moet Account Access rechten hebben in je HubSpot account, samen met de volgende abonnementen, toegang en rechten in je Salesforce account:

• Een Salesforce-editie hebben met API-toegang, of Salesforce Professional. De HubSpot-Salesforce integratie ondersteunt ook Salesforce Government Cloud en kan hiermee verbinding maken. Het biedt echter geen ondersteuning voor Salesforce Group Edition.
• Een Salesforce-systeembeheerder zijn.

• Beschikken over alle volgende beheerdersrechten voor gebruikersprofielen:
  • API ingeschakeld.
  • Setup en configuratie weergeven ingeschakeld.
  • Alles wijzigen op alle objecten (accounts, campagnes, contactpersonen, leads of opportunities) die je wilt synchroniseren met HubSpot.
  • De toestemming Metagegevens wijzigen hebt (om gegevens in het HubSpot Embed-venster op Salesforce lead- of contactrecords te bekijken). Dit is alleen nodig als je het HubSpot Embed-venster wilt gebruiken en deals wilt synchroniseren met HubSpot.
  • De toestemming hebt om AppExchange-pakketten te downloaden.
  • Toestemming hebben om het Toepassingsprofiel aan te passen. Dit is nodig om het HubSpot Embed venster te installeren en voor automatische updates van het HubSpot Embed venster.
  • Je hebt het veld Taaktype ingesteld op Zichtbaar in je gebruikersprofiel.

Let op: als je Salesforce Selective Sync instelt, kunnen je specifieke instellingen afwijken van de standaardvereisten, instellingen en gedragingen die hieronder worden beschreven.

Algemene verwachtingen van de HubSpot-Salesforce integratie

• Er is een limiet aan het aantal API-aanroepen dat door de integratie per dag wordt gebruikt. Een enkele contactsync kan maximaal vier API-aanroepen per record vergen, maar dit aantal kan variëren.
• Als u meerdere HubSpot-accounts wilt koppelen aan één Salesforce-instantie, moet u de integratie instellen en installeren in elke HubSpot-account. Je kunt slechts één Salesforce-instantie per HubSpot-account koppelen.

Let op: als je meerdere HubSpot-accounts met één Salesforce-omgeving integreert, is het aan te raden om bij de instelling Contactpersonen maken in HubSpot de optie HubSpot-contactpersonen niet automatisch maken te selecteren. Als een van de andere opties is geselecteerd, kunnen Salesforce-leads of contactpersonen die zijn gemaakt door het ene HubSpot-account contactpersonen maken in het andere HubSpot-account.

• Records worden niet automatisch gesynchroniseerd na het installeren en instellen van de Salesforce-integratie. Je kunt je Salesforce-records importeren in HubSpot of ze geleidelijk laten synchroniseren op basis van automatische synchronisatietriggers.

Installeer de HubSpot-Salesforce integratie

1. Klik in je HubSpot-account op het Marktplaats-pictogram marketplace in de bovenste navigatiebalk en selecteer vervolgens HubSpot-marktplaats.
2. Gebruik de zoekbalk om de Salesforce integratie te vinden en te selecteren.
3. Klik op Installeren.
4. Als je HubSpot verbindt met een Salesforce sandbox, schakel dan het selectievakje Yes, this will connect to a sandbox in.
5. Klik op Aanmelden bij Salesforce.

6. Voer in het pop-upvenster uw Salesforce-referenties in en klik op Log in. Nadat je bent ingelogd, word je teruggeleid naar het installatieproces in HubSpot.
7. Klik in het scherm Breng de kracht van HubSpot naar Salesforce op Deze stap overslaan om het HubSpot Embed-venster op een later tijdstip te installeren. Meer informatie over het toevoegen van het HubSpot Embed venster aan uw Salesforce paginalay-outs.
8. Kies in het scherm Kies uw gegevenssynchronisatie-instellingen hoe uw gegevens worden gesynchroniseerd tussen HubSpot en Salesforce.

• • HubSpot maakt koppelingen tussen HubSpot-eigenschappen en Salesforce-velden, ongeacht welke instelling je kiest.
  • Als het Salesforce-veld geen overeenkomende HubSpot-eigenschap heeft, wordt er een nieuwe eigenschap gemaakt in HubSpot door Onbekende gebruiker.

9. Als u Aanbevolen instelling selecteert, klikt u op Instellingen controleren.

10. Als u Geavanceerde instellingen selecteert, klikt u op Volgende.

• • Stel in het volgende scherm de synchronisatie-instellingen voor uw contactpersonen in:
    • Klik op het vervolgkeuzemenu Kies welke contactpersonen moeten worden gesynchroniseerd en selecteer Alle contactpersonen om alle contactpersonen naar Salesforce te synchroniseren, of selecteer een HubSpot-segment dat je wilt gebruiken als een inclusiesegment om alleen die contactpersonen naar Salesforce te synchroniseren.
    • Klik op Volgende.
  • Stel op het volgende scherm uw synchronisatie-instellingen voor activiteiten en taken in:
    • Klik om de Salesforce taak sync schakelaar aan te zetten om automatisch een taak aan te maken in HubSpot wanneer een taak wordt aangemaakt in Salesforce.
    • Schakel in de tabel Tijdlijnsynchronisatie het selectievakje Synchroniseren naast HubSpot-gebeurtenissen in om deze als taken naar Salesforce te synchroniseren en klik op het vervolgkeuzemenu Taaktype Salesforce om het taaktype te selecteren waarmee het in Salesforce wordt aangemaakt.
    • Klik op Volgende.
  • Stel op het volgende scherm uw synchronisatie-instellingen voor objecten en eigenschappen in:
    • Klik op het tabblad Contactpersonen, Bedrijven of Deals om het synchronisatietype voor standaardeigenschappen voor dat object te configureren. Op de tabbladen Bedrijven en Deals moet je mogelijk klikken om de schakelaar Enable company/deal sync aan te zetten voordat je veldtoewijzingen kunt maken.
    • De tabel toont de standaard HubSpot objecteigenschappen en hun Salesforce veldequivalenten. Selecteer voor elke eigendomssynchronisatie het synchronisatietype: Bij voorkeur Salesforce (standaard), Altijd Salesforce gebruiken of Tweeweg. Meer informatie over de synchronisatietypes voor Salesforce-veldkoppelingen.
    • Klik op Volgende.

11. Controleer tot slot uw geselecteerde gegevenssynchronisatie-instellingen. Als u de instellingen voor een gegevenssynctype wilt wijzigen, klikt u op Wijzigen.
12. Als u klaar bent, klikt u op Installatie voltooien en begint u met synchroniseren. Je wordt doorgestuurd naar je Salesforce-integratie-instellingen en de synchronisatie tussen HubSpot en Salesforce begint.

Uw Salesforce-integratiegebruiker wijzigen of een ander Salesforce-account koppelen

Als je je Salesforce-integratiegebruiker wilt wijzigen of een ander Salesforce-account wilt koppelen aan HubSpot, moet je je Salesforce-inloggegevens bijwerken in je integratie-instellingen.

Let op: controleer voordat u van integratiegebruiker wisselt of de nieuwe integratiegebruiker Salesforce-machtigingen heeft die gelijk zijn aan of hoger zijn dan die van de vorige integratiegebruiker.

1. Klik in je HubSpot-account op het settings instellingen-pictogram in de bovenste navigatiebalk. Ga in het zijbalkmenu links naar Integraties > Verbonden apps.
2. Klik op Salesforce.
3. Klik rechtsboven op het vervolgkeuzemenu Acties en klik op Een andere productiegebruiker koppelen.

4. U wordt doorgestuurd naar de aanmeldingspagina van Salesforce in een nieuw browsertabblad. Voer uw Salesforce-referenties in en klik op Aanmelden.
5. Als je dit Salesforce-account eerder hebt gekoppeld met HubSpot, word je doorgestuurd naar je Salesforce-integratie-instellingen in HubSpot.
6. Als je dit Salesforce-account nog nooit hebt gekoppeld met HubSpot, klik dan op Toestaan om HubSpot toegang te geven tot je Salesforce-account.