Log e-mail in uw CRM met het BCC- of doorstuuradres

Met de HubSpot Verkoop e-mail extensie kunt u automatisch logboekmails die van buiten HubSpot naar de CRM worden gestuurd. Als u de verkoopextensie niet gebruikt, kunt u het HubSpot BCC-adres of het doorstuuradres gebruiken om handmatig e-mails te loggen.

E-mails die zijn gelogd op HubSpot met behulp van het BCC-adres of doorstuuradres zullen de inhoud van de e-mail en eventuele bijlagen in de e-mail bevatten. De gelogde e-mail zal automatisch worden gekoppeld aan de contactgegevens van de ontvanger, de bijbehorende bedrijfsgegevens en de vijf meest recente openstaande transacties die aan de contactpersoon zijn gekoppeld. Meer informatie over het loggen van antwoorden op HubSpot.

Let op: e-mailbijlagen die groter zijn dan 50 MB worden niet in het CRM opgeslagen. De e-mail zelf wordt gelogd in het CRM, maar zonder een bijlage. U ontvangt ook een e-mail leveringsfout in uw inbox.

Gebruik het BCC-adres

Wanneer u een e-mail stuurt van uw mailclient, voeg dan het BCC-adres toe aan de BCC-regel van de e-mail. De inhoud van de e-mail wordt automatisch opgenomen in het record van de contactpersoon in HubSpot.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu links in de zijbalk naar Integraties > E-mailintegraties.
• Klik op het tabblad Logboek en Track .

• Klik rechts van het BCC-adresveld op Kopiëren.

• Navigeer naar uw e-mail inbox en stel een nieuwe e-mail samen.
• Voeg het gekopieerde BCC-adres toe aan de BCC-regel van de e-mail.

De verzonden e-mail wordt gelogd in het record van de contactpersoon in HubSpot. Als de ontvanger van de e-mail niet is gekoppeld aan een contact record in HubSpot, zal er een nieuw record worden aangemaakt.

Vereisten om e-mails te loggen in de CRM met behulp van het BCC-adres

• De gebruiker die de e-mail verstuurt heeft toegang tot de verkoop.
• Het e-mailadres van waaruit u de e-mail stuurt, moet een van de volgende zijn:
  • Een gebruiker in uw account.
  • Een van de door u aangesloten e-mail inboxen.
  • Een alias in uw e-mailclient (ofwel een alias die is geconfigureerd in uw gekoppelde Gmail inbox, ofwel een alias die is toegevoegd aan uw Profiel & Voorkeuren).
• Het e-mailadres van de ontvanger staat niet in uw Never Log-lijst.

Let op: als u handmatig het BCC-adres in een e-mailclient gebruikt zonder te volgen, wordt de e-mail alleen in HubSpot op een contactrecord gelogd. Dit laat u niet toe om te traceren of te klikken op uw e-mails.

Gebruik het doorstuuradres

Gebruik het doorstuuradres om een antwoord op een e-mail te loggen op de tijdlijn van het contactrecord. Het doorstuuradres is handig wanneer u een e-mail moet loggen nadat u deze hebt ontvangen.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het menu links in de zijbalk naar Integraties > E-mailintegraties.
• Klik op het tabblad Logboek en Track .
• Klik rechts van het veld Doorstuuradres op Kopiëren.

• Navigeer naar uw e-mail inbox en open de e-mail die u wilt aanmelden bij HubSpot.
• Stuur de e-mail door naar het gekopieerde doorstuuradres.

De doorgestuurde e-mail wordt gelogd in het record van de contactpersoon in HubSpot. Als de ontvanger van de e-mail niet is gekoppeld aan een contact record in HubSpot, zal er een nieuw record worden aangemaakt.

Let op Als u op een e-mail reageert, stuur dan de e-mail thread door naar HubSpot, de e-mail zal niet inloggen in het record van de contactpersoon.Na een antwoord verandert de header van de e-mail, en het doorstuuradres kan de header niet meer in dit formaat ondersteunen.

Vereisten om antwoorden op het CRM te loggen met behulp van het doorstuuradres

Uw e-mail moet aan de volgende criteria voldoen om te kunnen worden gelogd in het CRM:

• U stuurt de individuele antwoord-e-mail door (niet andere onderdelen van de e-mailketen). De door uw e-mailclient gegenereerde kop van het doorgestuurde bericht moet aanwezig zijn:

• Het e-mailadres dat u gebruikt om de doorgestuurde e-mail te versturen moet een van de volgende zijn:
  • Een gebruiker in uw account.
  • Een van de door u aangesloten e-mail inboxen.
  • Een alias in uw e-mailclient (ofwel een alias die is geconfigureerd in uw gekoppelde Gmail inbox, ofwel een alias die is toegevoegd aan uw Profiel & Voorkeuren).
• De e-mail van de contactpersoon staat niet vermeld in uw Nooit meer een logboek bijhouden.
• De doorgestuurde e-mail zal in de tijdlijn van de contactpersoon verschijnen.

• Als de persoon die u de oorspronkelijke e-mail heeft gestuurd niet in uw CRM staat, wordt bij het doorsturen van het bericht een contactpersonenrecord aangemaakt, zolang hun e-mail of e-maildomein niet in uw Never Log-log-lijst staat.
• Het doorgestuurde bericht moet in een van de door HubSpot ondersteunde talenzijn .
• Het doorgestuurde bericht moet zowel de HTML als de platte tekst sectie van de e-mail bevatten.
• Uw e-mailserver moet externe doorsturing toestaan.

Als uw doorgestuurde e-mail voldoet aan de bovenstaande eisen, maar nog steeds niet is gelogd op HubSpot, is uw e-mailclient niet compatibel met de doorstuurfunctie van HubSpot. Er is geen standaard opmaak voor een doorgestuurde e-mail. Als HubSpot niet in staat is om uw e-mail formaat te verwerken, zal de e-mail niet inloggen op HubSpot. Als uw e-mailclient niet compatibel is met de doorstuurfunctie, leer dan hoe u handmatig een e-mail kunt doorsturen naar HubSpot.

Let opAls u een antwoord per e-mail ontvangt van een contactpersoon of prospect, en zij CC ontvangers, zal HubSpot deze gekopieerde ontvangers niet toevoegen als contactpersonen in uw account.