Registreer e-mail in uw CRM met het BCC- of doorstuuradres

Met de HubSpot Verkoop e-mail extensie of add-in, kunt u automatisch e-mails die van buiten HubSpot naar het CRM worden verzonden. Als u geen gebruik maakt van de sales extensie of add-in, kunt u het HubSpot BCC-adres of doorstuuradres gebruiken om handmatig e-mails te loggen.

E-mails die met behulp van het BCC-adres of het doorstuuradres naar HubSpot worden gelogd, omvatten de inhoud van de e-mail en eventuele bijlagen in de e-mail. De gelogde e-mail wordt automatisch gekoppeld aan het contactrecord van de ontvanger, het bijbehorende bedrijfsrecord en de vijf meest recente openstaande dealrecords die aan het contact zijn gekoppeld. Meer informatie over het vastleggen van antwoorden op e-mails op HubSpot.

Let op: e-mailbijlagen groter dan 50 MB worden niet naar het CRM gelogd. De e-mail zelf wordt wel in het CRM opgeslagen, maar zonder bijlage. U krijgt ook een afleverfout in uw inbox.

Gebruik het BCC-adres

Wanneer u een e-mail verstuurt vanuit uw e-mailprogramma, voegt u het BCC-adres toe aan de BCC-regel van de e-mail. De inhoud van de e-mail wordt automatisch opgenomen in het record van de contactpersoon in HubSpot.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Ga in het menu aan de linkerkant naarObjecten > Activiteiten.
• Klik op het tabblad E-maillogging .

• Klik rechts van het veld BCC-adres op Kopiëren.

• Navigeer naar uw e-mailinbox en stel een nieuwe e-mail op.
• Voeg het gekopieerde BCC-adres toe aan de BCC-regel van de e-mail.

De verzonden e-mail wordt opgenomen in het record van de contactpersoon in HubSpot. Als de ontvanger van de e-mail niet is gekoppeld aan een contactpersoonrecord in HubSpot, wordt een nieuw record aangemaakt.

Vereisten voor het aanmelden van e-mails in het CRM met het BCC-adres

• De gebruiker die de e-mail verstuurt, heeft verkooptoegang.
• Het e-mailadres van waaruit u de e-mail verstuurt, moet een van de volgende zijn:
  • Een gebruiker in uw account.
  • Een van uw verbonden persoonlijke e-mails.
  • Een alias in uw e-mailclient (een alias die is geconfigureerd in uw verbonden Gmail-inbox, of een alias die is toegevoegd aan uw Profiel en voorkeuren).
• Het e-mailadres van de geadresseerde staat niet in uw Never Log-lijst.

Let op: als je handmatig het BCC-adres gebruikt in een e-mailclient zonder tracking, zal dit alleen de e-mail loggen op een contactrecord in HubSpot. Hiermee kunt u geen opens of clicks op uw e-mails traceren.

Gebruik het doorstuuradres

Gebruik het doorstuuradresom een e-mailantwoord op de tijdlijn van het contactrecord te loggen. Het doorstuuradres is handig wanneer u een e-mail moet loggen nadat u deze hebt ontvangen. Voordat u aan de slag gaat, moet u ervoor zorgen dat uw e-mail client wordt ondersteund door de doorstuurfunctie.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Activiteiten.
• Klik op het tabblad E-maillogboek .
• Klik rechts van het veld Doorstuuradres op Kopiëren.

• Navigeer naar uw e-mailinbox en open de e-mail die u wilt loggen in HubSpot.
• Stuur de e-mail door naar het gekopieerde doorstuuradres.

De doorgestuurde e-mail wordt bij het record van de contactpersoon in HubSpot geregistreerd. Als de e-mailontvanger niet is gekoppeld aan een contactpersoonrecord in HubSpot, wordt een nieuw record aangemaakt.

Vereisten voor het aanmelden van antwoorden in het CRM met het doorstuuradres

Uw e-mail moet aan de volgende criteria voldoen om in het CRM te kunnen worden gelogd:

• U stuurt de individuele antwoordmail door (niet andere delen van de e-mailketen). De door uw e-mailclient gegenereerde header van het doorgestuurde bericht moet aanwezig zijn:

• Het e-mailadres dat u gebruikt om de doorgestuurde e-mail te versturen moet een van de volgende zijn:
  • Een gebruiker in uw account.
  • Een van uw verbonden e-mail inboxen.
  • Een alias in uw e-mailprogramma (een alias die is geconfigureerd in uw verbonden Gmail-inbox, of een alias die is toegevoegd aan uw Profiel en voorkeuren).
• Het e-mailadres van de contactpersoon is niet opgenomen in uw Nooit Log lijst.
• De doorgestuurde e-mail zal verschijnen in de tijdlijn van de contactpersoon.

• Als de persoon die u de oorspronkelijke e-mail stuurde niet in uw CRM staat, zal het doorsturen van het bericht een contactrecord aanmaken, zolang hun e-mailadres of e-maildomein niet voorkomt in uw lijstmet nooit loggen.
• Het doorgestuurde bericht moet in een van de ondersteunde talen van HubSpot zijn.
• Het doorgestuurde bericht moet zowel het HTML-gedeelte als het gewone tekstgedeelte van de e-mail bevatten.
• Uw e-mailserver moet extern doorsturen toestaan.

Er is geen standaardopmaak voor een doorgestuurde e-mail. Als HubSpot de opmaak van uw e-mail niet kan verwerken, zal de e-mail niet bij HubSpot worden aangemeld. Leer hoe u handmatig een e-mail kunt aanmelden bij HubSpot.

Let opAls je een e-mail ontvangt van een contact of prospect, en deze ontvangers een CC stuurt, zal HubSpot deze gekopieerde ontvangers niet toevoegen als contactpersonen in je account.

E-mailclients die worden ondersteund door de doorstuurfunctie

Als uw doorgestuurde e-mail aan de bovenstaande eisen voldoet, maar nog steeds niet wordt aangemeld bij HubSpot, is uw e-mailclient niet compatibel met de doorstuurfunctie van HubSpot. Als uw e-mailprogramma niet compatibel is met de doorstuurfunctie, kunt u een e-mail niet doorsturen naar een record in HubSpot.

De onderstaande e-mailclients zijn compatibel met de doorstuurfunctie:

• Apple iPhone
• Gmail
• Apple Mail
• Outlook Desktop 2010-2019
• Yahoo Mail
• Samsung Mail
• Apple iPad
• Google Android
• Windows Live Mail
• Outlook.com
• Thunderbird