Registreer e-mail in uw CRM met het BCC- of doorstuuradres

Met de HubSpot Verkoop e-mail extensie, kunt u automatisch e-mails die van buiten HubSpot naar de CRM loggen. Als u de sales-extensie niet gebruikt, kunt u het HubSpot BCC-adres of doorstuuradres gebruiken om handmatig e-mails te loggen.

E-mails die met het BCC-adres of het doorstuuradres naar HubSpot worden gelogd, bevatten de inhoud van de e-mail en eventuele bijlagen die in de e-mail zijn opgenomen. De gelogde e-mail wordt automatisch gekoppeld aan het contactrecord van de ontvanger, het bijbehorende bedrijfsrecord, en de vijf meest recente openstaande dealrecords die aan het contact zijn gekoppeld. Meer informatie over het registreren van e-mailantwoorden op HubSpot.

Let op: e-mailbijlagen groter dan 50MB worden niet in het CRM gelogd. De e-mail zelf wordt wel in het CRM gelogd, maar zonder bijlage. U zult ook een foutmelding ontvangen in uw inbox.

Gebruik het BCC adres

Wanneer u een e-mail verstuurt vanuit uw mailprogramma, voegt u het BCC-adres toe aan de BCC-regel van de e-mail. De inhoud van de e-mail wordt automatisch opgenomen in het record van de contactpersoon in HubSpot.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Integraties > E-mailintegraties.
• Klik op het tabblad Logboek en traceren .

• Klik rechts van het BCC-adresveld op Kopiëren.

• Navigeer naar je e-mail inbox en stel een nieuwe e-mail samen.
• Voeg het gekopieerde BCC-adres toe aan de BCC-regel van de e-mail.

De verzonden e-mail wordt gelogd bij het contact record in HubSpot. Als de ontvanger van de e-mail niet is gekoppeld aan een contactpersoon in HubSpot, wordt een nieuw record aangemaakt.

Vereisten voor het aanmelden van e-mails in het CRM met behulp van het BCC-adres

• De gebruiker die de e-mail verstuurt, heeft toegang tot de verkoop.
• Het e-mailadres van waaruit u de e-mail verstuurt, moet een van de volgende zijn:
  • Een gebruiker in uw account.
  • Een van uw verbonden e-mail inboxen.
  • Een alias in uw e-mailclient (ofwel een alias die geconfigureerd is in uw verbonden Gmail-inbox, ofwel een alias toegevoegd aan uw Profiel & Voorkeuren).
• Het e-mailadres van de ontvanger staat niet in uw Never Log-lijst.

Let op: als je handmatig het BCC adres gebruikt in een e-mail client zonder tracking, zal dit alleen de e-mail loggen op een contact record in HubSpot. Dit zal u niet toestaan om openingen of klikken op uw e-mailberichten te volgen.

Gebruik het doorstuuradres

Gebruik het doorstuuradres om een e-mailantwoord in de tijdlijn van de contactpersoon op te nemen. Het doorstuuradres is handig wanneer u een e-mail moet loggen nadat u deze hebt ontvangen. Voor u begint, zorg ervoor dat uw e-mail client de doorstuurfunctie ondersteunt.

• Klik in uw HubSpot-account op de instellingenpictogram settings in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Integraties > E-mailintegraties.
• Klik op het tabblad Logboek en traceren .
• Klik rechts van het veld Stuuradres op Kopiëren.

• Navigeer naar uw e-mail inbox en open de e-mail die u wilt aanmelden HubSpot.
• Stuur de e-mail door naar het gekopieerde doorstuuradres.

De doorgestuurde e-mail wordt gelogd in het record van de contactpersoon in HubSpot. Indien de ontvanger niet gekoppeld is aan een contactpersoon in HubSpot, wordt een nieuw record aangemaakt.

Let op Als u een e-mail beantwoordt en vervolgens de e-mail doorstuurt naar HubSpot, wordt de e-mail niet opgenomen in het record van de contactpersoon. Na een antwoord verandert de e-mail header, en het doorstuuradres is niet in staat om de header in dit formaat te ondersteunen.

Vereisten voor het aanmelden van antwoorden op het CRM via het doorstuuradres

Uw e-mail moet aan de volgende criteria voldoen om in het CRM te worden geregistreerd:

• U stuurt de individuele antwoord-e-mail door (niet andere delen van de e-mailketen). De kop van het doorgestuurde bericht, gegenereerd door uw e-mailprogramma, moet aanwezig zijn:

• Het e-mailadres dat u gebruikt om de doorgestuurde e-mail te versturen, moet een van de volgende zijn:
  • Een gebruiker in uw account.
  • Een van uw verbonden e-mail inboxen.
  • Een alias in uw e-mailclient (een alias die is geconfigureerd in uw verbonden Gmail-inbox, of een alias toegevoegd aan uw Profiel & Voorkeuren).
• Het e-mailadres van de contactpersoon staat niet in uw Log nooit lijst.
• De doorgestuurde e-mail verschijnt in de tijdlijn van de contactpersoon.

• Als de persoon die u de oorspronkelijke e-mail stuurde niet in uw CRM staat, zal het doorsturen van het bericht een contactrecord aanmaken, zolang hun e-mailadres of e-maildomein niet in uw Never Log-lijst staat.
• Het doorgestuurde bericht moet in een van de ondersteunde talen van HubSpotzijn .
• Het doorgestuurde bericht moet zowel het HTML-gedeelte als het gewone tekstgedeelte van de e-mail bevatten.
• Uw e-mailserver moet externe forwarding toestaan.

Er is geen standaard opmaak voor een doorgestuurde e-mail. Als HubSpot de opmaak van uw e-mail niet kan verwerken, zal de e-mail niet naar HubSpot worden gelogd. Leer hoe u handmatig een e-mail kunt aanmelden bij HubSpot.

Let opAls u een antwoord per e-mail ontvangt van een contactpersoon of prospect, en deze ontvangers CC, zal HubSpot deze gekopieerde ontvangers niet toevoegen als contactpersonen in uw account.

E-mailclients die door de doorstuurfunctie worden ondersteund

Als uw doorgestuurde e-mail aan bovenstaande eisen voldoet maar toch niet in HubSpot wordt gelogd, dan is uw e-mailprogramma niet compatibel met de doorstuurfunctie van HubSpot. Als uw e-mailprogramma niet compatibel is met de doorstuurfunctie, kunt u een e-mail niet doorsturen naar een record in HubSpot.

De onderstaande e-mailclients zijn compatibel met het doorstuurprogramma:

• Apple iPhone
• Gmail
• Apple Mail
• Outlook Desktop 2010-2019
• Yahoo! Mail
• Samsung Mail
• Apple iPad
• Google Android
• Windows Live Mail
• Outlook.com
• Thunderbird