Registreer e-mail in uw CRM met het BCC- of doorstuuradres

Met de HubSpot Verkoop e-mail extensie of add-in, kunt u automatisch e-mails die van buiten HubSpot naar de CRM worden verzonden. Als u de extensie of invoegtoepassing voor verkoop niet gebruikt, kunt u het HubSpot BCC-adres of doorstuuradres gebruiken om e-mails handmatig te registreren.

E-mails die in HubSpot worden gelogd met het BCC-adres of het doorstuuradres bevatten de inhoud van de e-mail en eventuele bijlagen die in de e-mail zijn opgenomen. De gelogde e-mail wordt automatisch gekoppeld aan het contactrecord van de ontvanger, het bijbehorende bedrijfsrecord en de vijf meest recente openstaande dealrecords die aan het contact zijn gekoppeld. Meer informatie over het loggen van antwoorden op e-mails in HubSpot.

Let op: e-mailbijlagen groter dan 50MB worden niet in het CRM gelogd. De e-mail zelf wordt wel in het CRM gelogd, maar zonder bijlage. U zult ook een foutmelding ontvangen in uw inbox.

Gebruik het BCC adres

Wanneer u een e-mail verstuurt vanuit uw e-mailprogramma, voegt u het BCC-adres toe aan de BCC-regel van de e-mail. De inhoud van de e-mail zal automatisch worden opgenomen in het record van de contactpersoon in HubSpot.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Activiteiten.
• Klik op het tabblad E-maillogging .

• Klik rechts van het veld BCC-adres op Kopiëren.

• Navigeer naar je e-mail inbox en stel een nieuwe e-mail samen.
• Voeg het gekopieerde BCC-adres toe aan de BCC-regel van de e-mail.

De verzonden e-mail zal worden gelogd aan het record van de contactpersoon in HubSpot. Als de ontvanger van de e-mail niet is gekoppeld aan een contactpersoonrecord in HubSpot, wordt een nieuw record aangemaakt.

Vereisten voor het aanmelden van e-mails in het CRM met behulp van het BCC-adres

• De gebruiker die de e-mail verstuurt, heeft toegang tot de verkoop.
• Het e-mailadres van waaruit u de e-mail verstuurt, moet een van de volgende zijn:
  • Een gebruiker in uw account.
  • Een van uw verbonden persoonlijke e-mailadressen.
  • Een alias in uw e-mailclient (ofwel een alias die geconfigureerd is in uw verbonden Gmail-inbox, ofwel een alias toegevoegd aan uw Profiel & Voorkeuren).
• Het e-mailadres van de ontvanger staat niet in uw Never Log-lijst.

Let op: als u handmatig het BCC adres gebruikt in een e-mail client zonder tracking, zal dit alleen de e-mail loggen op een contact record in HubSpot. Dit zal u niet toelaten om opens of clicks op uw e-mails te traceren.

Gebruik het doorstuuradres

Gebruik het doorstuuradres om een e-mailantwoord in de tijdlijn van de contactpersoon op te nemen. Het doorstuuradres is handig wanneer u een e-mail moet loggen nadat u deze hebt ontvangen. Voordat u begint, zorg ervoor dat uw e-mail client de doorstuur functie ondersteunt.

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Ga in het menu aan de linkerkant naar Objecten > Activiteiten.
• Klik op het tabblad E-maillogging .
• Klik rechts van het veld Forwarding Address op Copy.

• Navigeer naar uw e-mail inbox en open de e-mail die u in HubSpot wilt aanmelden.
• Stuur de e-mail door naar het gekopieerde doorstuuradres.

De doorgestuurde e-mail zal worden gelogd bij het record van de contactpersoon in HubSpot. Als de e-mailontvanger niet is gekoppeld aan een contactrecord in HubSpot, wordt een nieuw record aangemaakt.

Vereisten voor het aanmelden van antwoorden op het CRM via het doorstuuradres

Uw e-mail moet aan de volgende criteria voldoen om in het CRM te worden geregistreerd:

• U stuurt de individuele antwoord-e-mail door (niet andere delen van de e-mailketen). De kop van het doorgestuurde bericht, gegenereerd door uw e-mailprogramma, moet aanwezig zijn:

• Het e-mailadres dat u gebruikt om de doorgestuurde e-mail te versturen, moet een van de volgende zijn:
  • Een gebruiker in uw account.
  • Een van uw verbonden e-mail inboxen.
  • Een alias in uw e-mailclient (een alias die is geconfigureerd in uw verbonden Gmail-inbox, of een alias toegevoegd aan uw Profiel & Voorkeuren).
• Het e-mailadres van de contactpersoon staat niet in uw Log nooit lijst.
• De doorgestuurde e-mail verschijnt in de tijdlijn van de contactpersoon.

• Als de persoon die u de oorspronkelijke e-mail stuurde niet in uw CRM staat, zal het doorsturen van het bericht een contactrecord aanmaken, zolang hun e-mailadres of e-maildomein niet in uw Never Log-lijst staat.
• Het doorgestuurde bericht moet in een van HubSpot's ondersteunde talen zijn.
• Het doorgestuurde bericht moet zowel het HTML-gedeelte als het gewone tekstgedeelte van de e-mail bevatten.
• Uw e-mailserver moet externe forwarding toestaan.

Er is geen standaard opmaak voor een doorgestuurde e-mail. Als HubSpot uw e-mailopmaak niet kan verwerken, zal de e-mail niet bij HubSpot worden aangemeld. Leer hoe u handmatig een e-mail kunt aanmelden bij HubSpot.

Let opAls u een antwoord per e-mail ontvangt van een contact of prospect, en deze ontvangers CC, zal HubSpot deze gekopieerde ontvangers niet toevoegen als contactpersonen in uw account.

E-mailclients die door de doorstuurfunctie worden ondersteund

Als uw doorgestuurde e-mail aan de bovenstaande eisen voldoet, maar nog steeds niet wordt aangemeld bij HubSpot, is uw e-mailprogramma niet compatibel met de doorstuurfunctie van HubSpot. Als uw e-mailprogramma niet compatibel is met de doorstuurfunctie, kunt u een e-mail niet doorsturen naar een record in HubSpot.

De onderstaande e-mailclients zijn compatibel met het doorstuurprogramma:

• Apple iPhone
• Gmail
• Apple Mail
• Outlook Desktop 2010-2019
• Yahoo! Mail
• Samsung Mail
• Apple iPad
• Google Android
• Windows Live Mail
• Outlook.com
• Thunderbird

Afzender attributie voor BCC en doorgestuurde emails

Bij het verzenden van e-mails met behulp van het BCC- of doorstuuradres bepalen de volgende regels welke gebruiker wordt toegewezen als afzender van de e-mail die in het CRM is geregistreerd. Deze regels, in volgorde van prioriteit, bepalen welke e-mails worden meegeteld voor de totale activiteit van een gebruiker in uw verkooprapporten.

1. Als slechts één gebruiker het verzendende e-mailadres als een verbonden persoonlijk e-mailadres heeft, moet het aan die gebruiker worden toegekend.
2. Als slechts één gebruiker het verzendende e-mailadres heeft als hun HubSpot gebruikersaccount e-mail, attribueer dan aan die gebruiker.
3. Als slechts één gebruiker het verzendende e-mailadres als alias heeft, moet het aan die gebruiker worden toegekend.
4. Als meerdere gebruikers het verzendende e-mailadres als een verbonden persoonlijk e-mailadres hebben, moet het worden toegewezen aan de gebruiker die het e-mailadres het langst verbonden heeft gehad.