HubSpot Kennisbank

De HubSpot inschrijftool instellen

Geschreven door HubSpot Support | Nov 11, 2024 1:31:16 PM

Met HubSpot abonnementen kun je abonnementenbeheer en terugkerende facturering automatiseren en betaald krijgen via Stripe betalingsverwerking of HubSpot betalingen.

Gebruik abonnementen om terugkerende betalingen met je klanten te automatiseren of om terugkerende facturen te sturen waarin om betaling wordt gevraagd.

Lees hieronder hoe je abonnementen instelt. Voordat je begint, moet je ervoor zorgen dat de gebruiker die een van de volgende instellingen moet bijwerken superbeheerdersrechten heeft.

Let op: werk je factuurinstellingen bij om aan te passen hoe een abonnementsfactuur aan klanten wordt weergegeven.

Setup

Gebruik de Instellingen om abonnementseigenschappen, machtigingen en het maken van facturen in te stellen met betrekking tot abonnementen.

  1. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Abonnementen.
  2. Klik op Abonnementeigenschappen beheren om de eigenschappen van abonnementen te bekijken, te maken en te bewerken.
  3. Klik op Instellingen voor gebruikers en teams beheren om machtigingen in te stellen voor wie abonnementen mag bekijken en bewerken.
  4. Om gebruikers een optie te geven om wel of geen facturen te maken voor een abonnement, klikt u bij het maken van een abonnement onder Factuur maken op om de optie Facturen weergeven binnen het hulpprogramma Abonnement maken uit te schakelen en klikt u vervolgens op Opslaan.


    Deze optie wordt meestal ingeschakeld als je abonnementen wilt vastleggen die buiten HubSpot worden beheerd.

Standaardinstellingen

Gebruik Standaardinstellingen om betalingsinstellingen, factuurinstellingen en aangepaste abonnementseigenschappen te beheren.

  1. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Abonnementen.
  2. Klik op het tabblad Standaardinstellingen.
  3. Om een afrekenlink bij abonnementen uit te sluiten, schakel je de optie Online betalingen accepteren uit en klik je op Opslaan. Als je de optie aan laat staan, kun je betalingen incasseren via een creditcard, bankpas of bankafschrijving.

Let op: om online betalingen te accepteren, moet je account HubSpot betalingen of Stripe hebben ingesteld als optie voor het verwerken van betalingen.

  1. Klik op Facturerings- en verzendgegevens beheren om betaal- en adresvoorkeuren in te stellen bij de kassa-instellingen.
  2. Als u wilt voorkomen dat facturen automatisch op de factuurdatum naar klanten worden gemaild, schakelt u het selectievakje Automatisch facturen naar de klant e-mailen op elke factuurdatum uit en klikt u vervolgens op Opslaan. De facturen worden nog steeds aangemaakt, maar niet per e-mail verzonden.
  3. Je kunt ervoor kiezen om aangepaste eigenschappen voor abonnementen toe te voegen, zodat je beter kunt filteren en segmenteren (bijvoorbeeld voor het filteren van lijsten of het filteren van de indexpagina met abonnementen). Aangepaste eigenschappen toevoegen of verwijderen:

    Let op: aangepaste eigenschappen worden niet weergegeven op facturen die automatisch worden aangemaakt op basis van een abonnement.

    • Klik op Standaard aangepaste velden voor abonnementen instellen.
    • Klik in het rechterpaneel onder Standaard aangepaste velden bewerken op add Aangepast veld toevoegen.

    • Als je een extra veld wilt toevoegen, klik je op add Aangepast veld toevoegen en selecteer je een andere abonnementseigenschap.
    • Eenmaal toegevoegd, kunt u op het vervolgkeuzemenu klikken om een andere eigenschap te kiezen.
    • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram delete deletr everwijderen.
    • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
    • Om gebruikers toe te staan het veld te bewerken bij het maken van een factuur, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan om standaard aangepaste velden voor abonnementen op te heffen in en klikt u vervolgens linksonder op Opslaan.

Meldingen

Gebruik de instellingen voor Meldingen om te bepalen welke e-mailberichten klanten ontvangen. Abonnementsmeldingen instellen:

  1. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Abonnementen.
  2. Klik op het tabblad Meldingen.
  3. Stel je voorkeuren voor meldingen in:
    • Schakel de schakelaar Geannuleerd uit om klanten geen e-mail meer te sturen als hun abonnement is geannuleerd.
    • Schakel de optie Gewijzigd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als hun abonnement is gewijzigd.
    • Schakel de optie Factureringsdatum gewijzigd uit om klanten geen e-mail meer te sturen als de factureringsdatum van hun abonnement is gewijzigd.
    • Schakel de optie Gepauzeerd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als hun abonnement is gepauzeerd.
    • Schakel de optie Betaling mislukt uit om klanten geen e-mail meer te sturen met een koppeling om de betalingsmethode van hun abonnement bij te werken als de betaling mislukt.
    • Schakel de optie Herinnering aan komende betaling in om klanten 14 dagen voor een terugkerende betaling een herinnering per e-mail te sturen. Als je deze optie inschakelt, wordt er vóór de volgende betaling een herinneringse-mail naar de koper gestuurd. Je kunt ook workflows gebruiken om meldingen te sturen voor een aanstaande abonnementsbetaling

      Let op: voor abonnementen die betalingen via SEPA-incasso innen, wordt de herinnering voor de aanstaande betaling automatisch twee dagen voor de factuurdatum verzonden om aan de regels te voldoen.

    • Schakel de optie Kopers toestaan een abonnement te annuleren in om kopers de mogelijkheid te geven hun abonnement te annuleren vanaf het betalingsbewijs van hun abonnement.
  4. Klik op Opslaan.

Volgende stappen

Nadat je de HubSpot factuurtool hebt ingesteld, leer je hoe je:
Volledig bericht weergeven