De HubSpot inschrijftool instellen

Gebruik HubSpot abonnementen om abonnementenbeheer en terugkerende facturen te automatiseren, en laat je betalen via Stripe betalingsverwerking of HubSpot betalingen.

Gebruik abonnementen om terugkerende betalingen met je klanten te automatiseren of om terugkerende facturen te sturen waarin om betaling wordt gevraagd.

Let op: werk je factuurinstellingen bij om aan te passen hoe een abonnementsfactuur aan klanten wordt weergegeven.

Instellingen

Stel subscriptie-eigenschappen, machtigingen en het maken van facturen in met betrekking tot abonnementen.

1. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Abonnementen.
2. Klik op Abonnementseigenschappen beheren om de eigenschappen van abonnementen te bekijken, te maken en te bewerken.
3. Klik op Instellingen voor gebruikers en teams beheren om machtigingen in te stellen voor wie abonnementen mag bekijken en bewerken.
4. Om gebruikers een optie te geven om wel of geen facturen te maken voor een abonnement, klikt u bij het maken van een abonnement onder Factuur maken op om de optie Facturen weergeven binnen het hulpprogramma Abonnement maken uit te schakelen en klikt u vervolgens op Opslaan. Als deze optie is uitgeschakeld, worden er altijd facturen gemaakt voor een abonnement en kunnen gebruikers het maken van facturen niet uitschakelen.
   
   Deze optie wordt meestal ingeschakeld als je abonnementen wilt vastleggen die buiten HubSpot worden beheerd.

Let op: je kunt geen abonnementen bewerken waarbij het automatisch aanmaken van facturen is uitgeschakeld.

Standaardinstellingen

Beheer betalingsinstellingen, factuurinstellingen en aangepaste abonnementseigenschappen.

1. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Abonnementen.
2. Klik op het tabblad Standaardinstellingen.
3. Als de weergaveoptie om facturen uit te schakelen is ingeschakeld, klik dan onder Factuur maken op het vervolgkeuzemenu en selecteer een standaardoptie voor gebruikers. Gebruikers zullen nog steeds de keuze kunnen maken bij het aanmaken van abonnementen, maar dit zal de standaard geselecteerde optie zijn.
4. Als je een afrekenlink bij abonnementen wilt uitsluiten, schakel je de optie Online betalingen accepteren uit en klik je op Opslaan. Als je de optie aan laat staan, kun je betalingen via creditcard, bankpas of bankafschrijving innen.

Let op: om online betalingen te accepteren, moet HubSpot payments of Stripe zijn ingesteld als optie voor het verwerken van betalingen.

6. Klik op Factuur- en verzendgegevens beheren om betaal- en adresvoorkeuren in te stellen bij de kassa-instellingen.
7. Als je wilt voorkomen dat facturen automatisch op de factuurdatum naar klanten worden gemaild, schakel je het selectievakje Automatisch facturen naar de klant e-mailen op elke factuurdatum uit en klik je op Opslaan. De facturen worden nog steeds aangemaakt, maar niet per e-mail verzonden.
8. Je kunt ervoor kiezen om aangepaste eigenschappen voor abonnementen toe te voegen, zodat je beter kunt filteren en segmenteren (bijvoorbeeld voor het filteren van lijsten of het filteren van de indexpagina met abonnementen). Aangepaste eigenschappen toevoegen of verwijderen:
   
   

   Let op: aangepaste eigenschappen worden niet weergegeven op facturen die automatisch worden aangemaakt op basis van een abonnement.

   • Klik op Standaard aangepaste velden voor abonnementen instellen.
   • Klik in het rechterpaneel onder Standaard aangepaste velden bewerken op add Aangepast veld toevoegen.
   • U kunt bestaande aangepaste factuureigenschappen selecteren in de lijst, zoeken naar de aangepaste eigenschap die u wilt gebruiken of klikken op Nieuwe abonnementseigenschap maken om een nieuwe aangepaste abonnementseigenschap in te stellen.

• • Als je een extra veld wilt toevoegen, klik je op add Aangepast veld toevoegen en selecteer je een andere abonnementseigenschap.

• • Eenmaal toegevoegd, kunt u op het vervolgkeuzemenu klikken om een andere eigenschap te kiezen.
  • Om een eigenschap te verwijderen, klikt u op het pictogram deleteverwijderen.
  • Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
  • Om gebruikers toe te staan het veld te bewerken bij het maken van een factuur, schakelt u het selectievakje Gebruikers toestaan om standaard aangepaste velden voor abonnementen op te heffen in en klikt u vervolgens linksonder op Opslaan.

Kennisgevingen

Bepaal welke e-mailberichten klanten ontvangen. Abonnementsmeldingen instellen:

1. Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Objecten > Abonnementen.
2. Klik op het tabblad Meldingen.
3. Stel uw voorkeuren voor meldingen in:
   • Schakel de schakelaar Geannuleerd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als hun abonnement is geannuleerd.
   • Schakel de optie Gewijzigd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als hun abonnement is gewijzigd.
   • Schakel de optie Factureringsdatum gewijzigd uit om klanten geen e-mail meer te sturen als de factureringsdatum van hun abonnement is gewijzigd.
   • Schakel de optie Gepauzeerd uit om klanten geen e-mails meer te sturen als hun abonnement is gepauzeerd.
   • Schakel Betaling mislukt uit om klanten geen e-mail meer te sturen met een koppeling om de betalingsmethode van hun abonnement bij te werken als de betaling mislukt.
   • Schakel de optie Herinnering aan komende betaling in om klanten 14 dagen voor een terugkerende betaling een herinnering per e-mail te sturen. Als je deze optie inschakelt, wordt er een herinneringse-mail naar de klant gestuurd vóór de volgende betaling. Je kunt ook workflows gebruiken om meldingen te sturen voor een aanstaande abonnementsbetaling.
     
     

     Let op: voor abonnementen waarbij de betaling via SEPA-incasso wordt geïnd, wordt de herinnering voor de volgende betaling automatisch twee dagen voor de factuurdatum verzonden om aan de regels te voldoen.

   • Schakel de optie Kopers toestaan een abonnement te annuleren in om klanten de mogelijkheid te geven hun abonnement te annuleren vanaf het betalingsbewijs van hun abonnement.
   • Schakel de optie Toestemming voor automatische betalingen bij het afrekenen in om een selectievakje voor toestemming voor automatische betalingen bij het afrekenen toe te voegen ter ondersteuning van click-to-cancel-regels en andere wetten voor automatische betalingen.
4. Klik op Opslaan.

Bestaande abonnementen importeren

Meer informatie over het importeren van bestaande abonnementen.

Volgende stappen

Nadat je de HubSpot factureringstool hebt ingesteld, kun je leren hoe je:

• Abonnementen instellen voor terugkerende facturering en betalingen
• Abonnementsgebaseerde workflows instellen (alleenProfessional en Enterprise ) om factuurprocessen te automatiseren.
• Aangepaste rapporten samenstelt met de custom report builder van HubSpot (alleenProfessional en Enterprise ).