Laatst bijgewerkt: januari 21, 2021
Wanneer uw teamgenoten en u gebruik maken van de takenfunctionaliteit in HubSpot, kunt u dat doen:
- nieuwe taken aanmaken;
- taken in een overzicht groeperen; en
- dergelijke taken achtereenvolgens te voltooien.
Terwijl u taken uitvoert, is het misschien niet eenvoudig om uw workflow te verbeteren zonder inzicht te hebben in uw huidige prestaties. In uw takenhuis kunt u een overzicht krijgen van uw taakprestaties, activiteiten van uw contactpersonen en aankomende evenementen.
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
- Klik in het rechterpaneel om de tabbladen te bekijken om inzicht te krijgen in uw algehele prestaties met uw taken.
Inzichten
Dit tabblad geeft u een overzicht van uw prestaties in het verleden met taken.
- Activiteiten: dit toont u het aantal gesprekken en vergaderingen die u de afgelopen week hebt gevoerd. Alleen vergaderingen met het resultaat op Voltooid worden geteld.
- Aanbiedingen: hier ziet u het aantal aanbiedingen dat u de afgelopen week heeft gedaan.
- Wekelijks activiteitenverslag: hier ziet u uw activiteit in de afgelopen week ten opzichte van de vorige week. Dit is inclusief gesprekken, e-mails en vergaderingen.
- Taakuitvoering: dit gedeelte laat zien hoe u uw taken heeft uitgevoerd. De grafiek toont taken met een vervaldatum van vandaag en de volgende twee dagen. Taken buiten dit datumbereik worden niet weergegeven.