Laatst bijgewerkt: januari 19, 2023
Met de taken tool in HubSpot kun je nieuwe taken aanmaken, taken groeperen in een wachtrij en taken achter elkaar afwerken.
Terwijl u taken voltooit, hebt u op uw takenindexpagina een overzicht van uw taakprestaties, activiteiten van uw contacten en komende evenementen. Deze tools en gegevens kunnen je helpen om beter te plannen en te begrijpen hoe je taken in HubSpot gebruikt.
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
- Klik in het rechterpaneel om de tabbladen te bekijken om inzicht te krijgen in je algehele prestaties met je taken. Als u het rechterpaneel niet ziet, klikt u op de twee pijltjes naar links rechtsboven om het paneel uit te breiden.
Inzichten
Dit tabblad geeft u een overzicht van uw prestaties met taken in het verleden.
- Activiteiten: hier ziet u het aantal gesprekken en vergaderingen die u de afgelopen week hebt gevoerd. Alleen gesprekken waarvan het resultaat is ingesteld op Verbonden worden geteld. Alleen vergaderingen waarvan het resultaat is ingesteld op Voltooid worden geteld.
- Deals: klik op het dropdownmenu Activiteiten en selecteer Deals om het aantal deals te zien dat u de afgelopen week hebt gemaakt.
- Wekelijks activiteitenrapport: dit gedeelte toont uw activiteit in de afgelopen week in vergelijking met de voorgaande week. Dit omvat gesprekken, e-mails en vergaderingen.
- Prestaties van taken: dit gedeelte toont u hoe u hebt gepresteerd op uw taken. De grafiek toont taken met een vervaldatum van vandaag en de komende twee dagen. Taken buiten dit datumbereik worden niet weergegeven.
Feed
Dit tabblad toont u uw activiteitenfeed. Klik op Filters en gebruik de vervolgkeuzemenu's om te filteren op basis van specifieke activiteitstypen, volgorde-inschrijving of levenscyclusfasen. Zodra u uw filters hebt geselecteerd, klikt u op Toepassen.Planning
Dit tabblad toont u een tijdlijn van de gebeurtenissen die u voor die dag in uw verbonden agenda hebt staan. Privé agenda gebeurtenissen worden niet getoond. U kunt op Vandaag klikken om de tijdlijn van vandaag te bekijken, en op de pijlen naar links en rechts klikken om van dag naar dag te gaan.