Laatst bijgewerkt: februari 18, 2021
Wanneer uw teamgenoten en u de takenfunctionaliteit in HubSpot gebruiken, kunt u:
- nieuwe taken aanmaken;
- taken groeperen in een wachtrij; en
- dergelijke taken achtereenvolgens voltooien.
Terwijl u taken afwerkt, is het misschien niet gemakkelijk om uw workflow te verbeteren zonder inzicht in uw huidige prestaties. In uw taken home kunt u een overzicht krijgen van uw taakprestaties, activiteiten van uw contactpersonen, en komende gebeurtenissen.
- Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
- Klik in het rechterpaneel op de tabbladen om inzicht te krijgen in je algehele prestaties met je taken.
Inzichten
Dit tabblad geeft u een overzicht van uw prestaties met taken in het verleden.
- Activiteiten: hier ziet u het aantal gesprekken en vergaderingen die u de afgelopen week hebt voltooid. Alleen vergaderingen waarvan het resultaat op Voltooid staat, worden meegeteld.
- Afspraken: hier ziet u het aantal afspraken dat u de afgelopen week hebt gemaakt.
- Wekelijks activiteitenrapport: hier ziet u uw activiteiten van de afgelopen week vergeleken met die van de week ervoor. Dit omvat gesprekken, e-mails en vergaderingen.
- Taakprestaties: in dit gedeelte ziet u hoe u uw taken hebt uitgevoerd. De grafiek toont taken met een vervaldatum van vandaag en de komende twee dagen. Taken buiten dit datumbereik worden niet weergegeven.
Feed
Dit tabblad toont u uw activiteiten feed. U kunt deze informatie gebruiken om richting te geven aan de taken die u wilt volbrengen.Agenda
Dit tabblad toont u een tijdlijn van de gebeurtenissen die u voor die dag in uw verbonden agenda hebt staan. Privé-agenda-evenementen worden niet weergegeven. U kunt op Vandaag klikken om de tijdlijn van vandaag te bekijken, en op de pijlen naar links en rechts klikken om van dag naar dag te gaan. Dit helpt u om taken rond uw schema te plannen.