Tasks

Taskwachtrijen gebruiken

Laatst bijgewerkt: oktober 30, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Starter, Professional, Enterprise

U kunt taken aanmaken

en toewijzen aan uzelf en andere gebruikers, en ook taken toegewezen krijgen door andere gebruikers in uw HubSpot account.

Om taken back-to-back in HubSpot te voltooien, kunt u een taakwachtrij aanmaken en voltooien. U kunt ook andere gebruikers in uw HubSpot-account uitnodigen om door een taakwachtrij te werken.

Wanneer u de taakwachtrij start, zal deze u naar een bijbehorend record brengen om de eerste taak te voltooien. Nadat u de eerste taak hebt voltooid, gaat u verder met de taken in de wachtrij totdat u ze allemaal hebt voltooid, opnieuw hebt ingepland of hebt overgeslagen.

Maak een taakwachtrij aan

Om een taakwachtrij te creëren:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Verkoop > Taken .
  • Klik in de linker zijbalk op Voeg een wachtrij toe.
  • Voer in het rechterpaneel denaam van uw Taakwachtrij in.
  • Als uw abonnement Sales Hub Professional of Enterprise, of Service Hub Professional of Enterprise, u kunt gebruikers uitnodigen in uw taakwachtrij:
    • Klik op Voeg gebruikers toe aan hetkeuzemenu en zoek of vind de gebruikers die u wilt uitnodigen.
    • Selecteer deselectievakjes van naast hun naam.
    • Om een uitgenodigde gebruiker te verwijderen, klikt u op X naast hun naam in het keuzemenu.

Let op: alleen gebruikers met een Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise zetel kunnen worden toegevoegd aan een takenwachtrij. Alleen demaker van van de taakwachtrij kan gebruikers uitnodigen in hun taakwachtrij en wijzigingen aanbrengen in hun taakwachtrij.

  • Klik op Opslaan. De foto's van hun gebruikersprofiel moeten naast de naam van de taakwachtrij verschijnen.
  • Deze nieuwe taakwachtrij zal nog steeds leeg zijn. U moet taken aan de wachtrij toevoegen.
Om bestaande taken toe te voegen aan de lege wachtrij:
  • Klik in het linker zijbalk-menu op Taken openen.
  • Selecteer de selectievakjes naast de taken.
  • Bovenaan de tabel klikt u op Toevoegen aan de wachtrij.
  • Klik in het dialoogvenster op het keuzemenu Queue en selecteer een wachtrij. Klik vervolgens op Toevoegen.

Wanneer u eennieuwe taak van maakt, kunt u deze aan de wachtrij toevoegen door te klikken op het keuzemenu Queue en het keuzemenu queue

te selecteren waaraan u de taak wilt toevoegen.

Om een wachtrij direct te starten vanuit een gefilterde weergave op het taken-dashboard, klikt u op .Start de wachtrij in de rechterbovenhoek. Deze standaardweergave geeft filtertaken weer op status of taaktype, zodat u de te verwachten taken direct kunt prioriteren of u kunt focussen op een specifiek taaktype.

Let op: elke taakwachtrij heeft een limiet van 500 taken en elke gebruiker heeft een limiet van 10 taakwachtrijen in elke account. Als u een nieuwe wachtrij moet aanmaken en uw limiet heeft bereikt, overweeg dan het verwijderen van een voltooide wachtrij om een nieuwe wachtrij aan te maken.

Voltooi de taken in uw taakwachtrij

Om een taakwachtrij te starten, moet u een gebruiker zijn met een toegewezen Sales Hub of Service Hub

paid seat.
  • Navigeer in uw HubSpot account naar Verkoop > Taken .
  • Klik in de linker zijbalk op de takenwachtrij waar u aan wilt werken. U kunt ook klikken op een filter (bijv. Taken openen).
  • Klik in de rechterbovenhoek op start de wachtrij.
  • U wordt doorgestuurd naar het betreffende record om uw taak te voltooien. U kunt op eenaan gekoppeld record in hetrechterpaneelvan het record klikken als u meer informatie nodig hebt en toch in de taakwachtrij blijft staan.
  • Als u LinkedIn Sales Navigator-taken aan uw wachtrij hebt toegevoegd, wordt de LinkedIn Sales Navigator geopend zodat u het InMail-bericht of de verbindingsaanvraag rechtstreeks vanuit de wachtrij kunt versturen.

Let op: als u bij het maken van een LinkedIn Sales Navigator-taak de inhoud van een bericht toevoegt aan het Notes

veld, zal de InMail- of verbindingsaanvraag niet automatisch worden gevuld met deze inhoud. U moet de inhoud van het bericht handmatig invoeren.
  • Als u de taak niet kunt voltooien, kunt u een van de volgende stappen uitvoeren:
    • Klik rechtsboven op om deze taak voorlopig over teslaanen door te gaan naar de volgende taak.
    • Klik rechtsboven op Reschedule om de vervaldatum van de taak bij te werken. Klik op . Klikvervolgensop om de volgende taak uit te voeren.
    • Klik rechtsboven op X om de taakwachtrij te verlaten en op het record te blijven.
  • Als u de taak hebt voltooid, klikt u rechtsboven op Voltooien.
  • U kunt de aankomende taken in de wachtrij ook bekijken door te klikken op hetvervolgkeuzemenu .

Taakwachtrijen bewerken of verwijderen

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Verkoop > Taken .
  • Klik in de linker zijbalk op de taakwachtrij die u wilt bewerken of verwijderen.
  • Klik in de rechterbovenhoek op Acties dropdown menu.
    • Delete queue: selecteer en klik in het dialoogvenster op Delete om de taakwachtrij volledig te verwijderen.
    • Bewerk wachtrij: selecteer en in het rechterpaneel kunt u de taakwachtrij een andere naam geven en de gebruikers die toegang hebben tot de wachtrij bijwerken. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.

Andere gebruikers toevoegen aan een bestaande takenwachtrij

Als uw abonnement Sales Hub Professional of Enterprise, of Service Hub Professional of Enterprise, u kunt gebruikers toevoegen aan uw takenwachtrij. Deze gebruikers kunnen dan de taken in de wachtrij bekijken en voltooien.

U kunt alleen gebruikers toevoegen met een Sales Hub of Service Hub Professional of Enterprise seat en alleen de maker vaneen taakwachtrij kan gebruikers toevoegen aan hun taakwachtrij en wijzigingen aanbrengen in hun taakwachtrij.

  • In uw HubSpot-account navigeert u naar Verkoop > Taken .
  • Klik in de linker zijbalk op de bestaande taakwachtrij waaraan u anderen wilt toevoegen. U kunt ook een nieuwe taakwachtrij maken om gebruikers toe te voegen.
  • Klik naast de naam van de taakwachtrij op Share.

  • Klik in het rechterpaneel op Gebruikers toevoegen aan hetkeuzemenu en zoek of vind de gebruikers die u wilt uitnodigen. Selecteer deselectievakjes naast hun naam. U kunt een uitgenodigde gebruiker verwijderen door te klikken op X naast hun naam in het dropdown menu.

  • Klik op Opslaan. De foto's van hun gebruikersprofiel moeten naast de naam van de taakwachtrij verschijnen. Zij hebben nu toegang tot de taakwachtrij en kunnen helpen bij hetvoltooien van taken in de wachtrij.

Automatisch taken toevoegen aan een takenwachtrij

Als u toegang hebt tot de workflows tool of sequenties, kunt u automatisch taken aanmaken en die taken toevoegen aan een gedeelde taakwachtrij, zodat verschillende gebruikers die zijn uitgenodigd voor de taakwachtrij de taken kunnen bekijken en voltooien.

In een workflow

Dit geldt alleen als u toegang heeft tot workflows. Wanneer u uw workflow aanmaakt en voegt u een taak actie toe, in het rechter paneel kunt u nu de taken aan een taakwachtrij toevoegen.

Na het toevoegen van de Maak taak actie, in het rechter paneel:

  • Klik op de taakwachtrij en selecteer de taakwachtrij om de taak toe tevoegen.
  • Na het invoeren van relevante informatie in de andere velden, klikt u op Opslaan.

Als u een taakwachtrij selecteert die wordt gedeeld met meerdere gebruikers, kunnen al die gebruikers deze taken bekijken en voltooien.

In een volgorde

Dit geldt alleen als u toegang heeft tot sequenties. Wanneer u een sequentie aanmaakt en een taak stap toevoegt, kunt u de taakwachtrij selecteren om de taak aan toe te voegen.

  • Wanneer u de taakstap toevoegt, klikt u op het vervolgkeuzemenu Queue en selecteert u de taakwachtrij waaraan u de taak wilt toevoegen.
  • Klik op Toevoegen en ga dan verder met hetbewerken van uw reeks op .

Als u een taakwachtrij selecteert die wordt gedeeld met meerdere gebruikers, kunnen al die gebruikers deze taken bekijken en voltooien.