Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Tasks

Gebruik de taakweergave

Laatst bijgewerkt: december 15, 2020

Geldt voor:

Sales Hub  Starter, Professional, Enterprise
Service Hub  Starter, Professional, Enterprise

U kunttaken aanmaken entoewijzen aan uzelf en andere gebruikers, en ook taken toegewezen krijgen door andere gebruikers in uw HubSpot account.

Om taken back-to-back in HubSpot te voltooien, kunt u een taakweergave maken en aan de taken gaan werken. U kunt ook andere gebruikers in uw HubSpot-account uitnodigen om de taken in een overzicht te bekijken.

Wanneer u de taakweergave start, brengt het u naar een bijbehorend record om de eerste taak te voltooien. Na het voltooien van een taak in een view, wordt u naar het bijbehorende record van de volgende taak gebracht.

Een taakweergave maken

Om een nieuw taakbeeld te creëren:

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik in de rechterbovenhoek op Add view.

  • Voer in het rechterpaneel uwnaam voor de weergavein.
  • Als uw abonnementSales HubProfessional ofEnterprise, of Service HubProfessional of Enterprise, kunt ugebruikers uitnodigenin uw takenwachtrij:
    • Klik op hetdropdown-menu Shareview with users en zoek of vind de gebruikers die uwilt uitnodigen.
    • Selecteer de selectievakjes naasthun namen.
    • Om een uitgenodigde gebruiker te verwijderen, klikt u op X naastzijn of haar naam in het keuzemenu.

Let op: alleen gebruikersmet een Sales Hub ofService HubProfessional of Enterpriseseat kunnen worden toegevoegdaan eentaakwachtrij.Alleen de makervan detaakwachtrij kan gebruikers uitnodigen in hun taakwachtrij en wijzigingen aanbrengen in hun taakwachtrij.

  • Deze nieuwe taakwachtrij zal nog steeds leeg zijn. U moet taken aan de weergave toevoegen.

Taken toevoegen aan een taakweergave

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.

  • Selecteer de selectievakjes naastde taken die u wilt bewerken.
  • Klik bovenin de tabel opWijzig weergave.

  • Klik in het dialoogvenster op hetvervolgkeuzemenu vande wachtrijen selecteer de weergave waaraan u deze taken wilt toevoegen.
  • Klik op Opslaan.

U en eventuele gebruikers die de weergave delen, hebben nu toegang tot de taken in de taakweergave en kunnen helpen bij het voltooien van deze taken.

Wanneer u een nieuwetaak aanmaakt, kuntu deze aan de wachtrij toevoegen door op het vervolgkeuzemenu Beeld te klikken en de weergave te selecteren waaraan u de taak wilt toevoegen.

Let op: elke taakwachtrij heeft een limiet van 500 taken en elke gebruiker heeft een limiet van 10 taakwachtrijen in elke account. Als u een nieuwe wachtrij moet aanmaken en uw limiet hebt bereikt, overweeg dan het verwijderen van een voltooide wachtrij om een nieuwe wachtrij aan te maken.

Voltooi de taken in uw taakweergave

Om taken te starten, moet u een gebruiker zijn met eentoegewezen Sales Hubof Service Hubbetaalde stoel. Wanneer u taken start, wordt u naar de bijbehorende records voor de taken in de view gebracht, te beginnen met de eerste taak.

Op het contactrecord kunt u uw taak voltooien en als u klaar bent, kunt u naar het bijbehorende record voor de volgende taak gaan.

Hiervoor moetelke taak in uw weergaveaan een record worden gekoppeld. Als geen van de taken in uw taakweergave aan een record zijn gekoppeld, kunt u geen taken starten. Als een taak nietaan een record in uw taakweergave is gekoppeld, wordt deze automatisch overgeslagen wanneer u taken start.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik in de linker zijbalk op detaakweergavewaaruaan wiltwerken. Dit omvat standaardweergaven, zoals Upcoming.
  • Klik in de rechterbovenhoek op Starttaken. Als u taken hebt die niet aan een record zijn gekoppeld, wordt u gevraagd om een associatie toe te voegen, de taak te voltooien of de taak over te slaan.
  • U wordt doorgestuurd naar het betreffende record om uw taak te voltooien. U kunt op allegekoppelde records inhetrechterpaneelvan hetrecord klikken en toch in de taakwachtrij blijven staan.
  • Als uLinkedIn Sales Navigator-taken aan uw wachtrij hebt toegevoegd, wordt de LinkedIn Sales Navigator geopend, zodat u het InMail-bericht of de verbindingsaanvraag rechtstreeks vanuit de wachtrij kunt versturen.

Let op: alsu bij hetmaken van een LinkedIn Sales Navigator-taak inhoud van het bericht aan hetveld Noteshebt toegevoegd, zal de InMail of het verbindingsverzoek niet automatisch met deze inhoud worden gevuld. U moet de inhoud van het bericht handmatig invoeren.

  • Als u de taak niet kunt voltooien, kunt u een van de volgende stappen uitvoeren:
    • Klik rechtsboven op Overslaanomdeze taak over te slaanen door te gaan naar de volgende taak. De taak zal onvolledig blijven.
    • Klik rechtsboven op Reschedule (Opnieuw plannen)omde vervaldatum van de taak bij te werken. Klik op Volgendeom devolgende taak uit te voeren.
    • Klik rechtsboven op Xom de taakwachtrij te verlatenen in het record te blijven.
  • Als u de taak hebt voltooid, klikt u rechtsboven opVoltooien.
  • U kunt ook aankomende taken in de wachtrij bekijken door te klikken op hetvervolgkeuzemenu "Voortgang".

Taakweergaven bewerken, verwijderen of opnieuw ordenen

U kunt de naam van een taakweergave wijzigen of andere gebruikers toevoegen om toegang te krijgen. U kunt ook ongebruikte taakweergaven verwijderen en de taakweergaven opnieuw ordenen voor uw gemak.

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik op het tabblad ' Bekijken ' dat u wilt verwijderen.
  • Als u eenmaal in de weergave bent, klikt u opnieuw op het tabblad. In het dropdown menu:
    • Bewerken: hernoem de taakweergave en voeg gebruikers met toegang tot de weergave in het rechterpaneel toe of verwijder deze. Klik op Opslaan.
    • Verwijderen: verwijder de weergave. Klik in het dialoogvenster op Verwijderen.
    • Weergaven opnieuw ordenen: de weergavetabbladen opnieuw ordenen. Sleep de weergaven in het rechterpaneel naar de gewenste volgorde en klik op Opslaan om de volgorde van de tabbladen aan te passen.

Automatisch taken aan een takenwachtrij toevoegen

Als u toegang hebt tot de tool voor workflowsof sequenties,kunt u automatisch taken aanmaken en die taken toevoegen aan een gedeelde taakwachtrij, zodat verschillende gebruikers die zijn uitgenodigd voor de taakwachtrij de taken kunnen bekijken en voltooien.

In een workflow

Dit geldt alleen als u toegang heeft tot workflows. Wanneer uuw workflow aanmaakt eneen Createtask action toevoegt,in het rechter paneel, kunt u nu de taken toevoegen aan een takenwachtrij.

Na het toevoegen van de actieTaak aanmaken,in het rechter paneel:

  • Klik op het vervolgkeuzemenu Toevoegenaan taakwachtrijen selecteer de taakwachtrij omde taak aan toe te voegen.
  • Klik na het invoeren van relevante informatie in de andere velden op Opslaan.
Als u een taakwachtrij selecteert die wordt gedeeld met meerdere gebruikers, kunnen al die gebruikers deze taken bekijken en voltooien.

In een volgorde

Dit geldt alleen als u toegang heeft tot sequenties. Wanneer ueen sequentie maakt eneentaakstap toevoegt, kunt u detaakwachtrij selecteren om de taak aan toe te voegen.

  • Wanneer u de taakstap toevoegt, klikt u op hetvervolgkeuzemenu vande wachtrijen selecteert u de taakwachtrij waaraan u detaakwilt toevoegen.
  • Klik op Toevoegen enga dan verder met het bewerken vanuw reeks.

Als u een taakwachtrij selecteert die u met meerdere gebruikers deelt, kunnen al die gebruikers deze taken bekijken en voltooien.