Doorgaan naar artikel
Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Tasks

Taken gebruiken

Laatst bijgewerkt: juli 27, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Houd uw to-do lijst bij met de taken tool in HubSpot. Gebruikers met Super beheerder permissies in uw HubSpot account kunnen ook beheren welke gebruikers toestemminghebben om taken te bekijken en te bewerken.

Ontdek hoe u uw taken beter kunt plannen op basis van uw planning en prestaties in het verleden. In plaats van meldingen per taak te ontvangen, kunt u er ook voor kiezen om elke weekdag een overzicht van de openstaande taken per e-mail te ontvangen.

Standaardwaarden instellen voor het maken van taken

Voordat u begint met het aanmaken van taken, kunt u een standaard vervaldatum, vervaltijd en periode voor de vervaldatum van een taak instellen om een herinnering te ontvangen. Deze voorkeuren zijn alleen van toepassing op taken die u aanmaakt.

  • In je HubSpot account, klik op accountnaam in de rechterbovenhoek en klik vervolgens op Profiel en voorkeuren.
  • Selecteer het tabblad Taken.
  • Klik in de sectie Defaults op de dropdown menu's om de standaard te selecteren:
    • Vervaldatum: selecteer het standaard aantal dagen of weken dat uw taken verschuldigd zijn nadat ze zijn aangemaakt.
    • Tijdstip: selecteer het standaard tijdstip waarop uw taken moeten worden uitgevoerd.
    • Herinnering: selecteer de standaardperiode voor de vervaldatum van uw taak om een herinnering te ontvangen. Selecteer Geen herinnering om standaardtaakherinneringen uit te schakelen.
  • Schakel in de sectie Follow-up taken het selectievakje in om een herinnering te ontvangen om een follow-uptaak te maken telkens wanneer u een taak vanuit een lijstweergave voltooit. Schakel het selectievakje uit om follow-upherinneringen uit te schakelen.
  • Als u klaar bent, klikt u linksonder op Opslaan.

Uw standaardinstellingen vullen automatisch de velden Vervaldatum en Taakherinneringen wanneer u een nieuwe taak aanmaakt, maar u kunt deze velden nog steeds aanpassen voor individuele taken, indien nodig.

Taken maken

U kunt taken aanmaken vanuit verschillende tools binnen HubSpot. Sales Hub Professional of Enterprise gebruikers kunnen ooktaken automatiserenop deal stadia. Als je toegang hebt tot sequenties, kun je ook taken in een sequentie aanmaken.

Om taken back-to-back af te handelen, leer je hoe je een takenwachtrij maakt en gebruikt.

Taken aanmaken in de taken index pagina

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik rechtsboven op Creëer een taak.
  • In het rechterpaneel:
    • Titel: voer een taaknaam in het veld Titel in. Neem de tekst oproepof e-mail op in de titel van uw taak om automatisch het overeenkomstige taaktype in te stellen.
    • Type: selecteer Gesprek, E-mail, of To-do. Als je HubSpot's integratie met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteer dan SalesNavigator - Send InMail of SalesNavigator- Connection request.
    • Prioriteit: selecteer of de taak een hoge prioriteit heeft.
    • Associëren met records: zoek en selecteer records om te associëren met de taak.
    • Toegewezen aan: selecteer de gebruiker aan wie de taak is toegewezen.
    • Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande takenwachtrij of maak een nieuwe takenwachtrij.
    • Vervaldatum: selecteer de vervaldatum en -tijd.
    • Taakherinneringen: klik op het dropdown menu om te selecteren wanneer een e-mailherinnering naar de taakeigenaar moet worden gestuurd.
    • Opmerkingen: voer details over uw taak in.
  • Klik op Opslaan.

Taken aanmaken in een record

  • Navigeer naar je dossiers:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naarContactpersonen > Contactpersonen, klikvervolgens op het vervolgkeuzemenu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
  • Klik op de naam van het record.
  • Klik in het linkerpaneel op Taaktaken.
  • In het venster onderaan voert u de details voor uw taak in:
    1. Titel:voer de naam van de taak in. Voeg het tekstberichtof e-mailtoeom automatisch het overeenkomstige taaktype in te stellen.
    2. Uiterstedatum: selecteer een uiterste datum en tijd voor de taak.
    3. Notities: voer details over de taak in.
    4. Gekoppeld aan X record(s): bekijk, voeg toe en verwijder eventuele andere records aan de taak.
    5. Type: selecteer Bellen, E-mail , of To-do . Als je HubSpot's integratie met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteer dan SalesNavigator - Send InMail of SalesNavigator- Connection request.
    6. Prioriteit: selecteer of de taak een hoge prioriteit heeft.
    7. Toegewezen aan: selecteer een gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak in het vervolgkeuzemenu Toegewezen aan.
    8. Herinnering verzenden: selecteer een datum en tijd voor een e-mailherinnering die naar de taakeigenaar moet worden verzonden.
    9. Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande takenwachtrij of maak een nieuwe takenwachtrij. Kies Geen als u deze taak niet aan een taakwachtrij wilt toevoegen.

add-task-from-record

  • Klik op Taak opslaan.

Taken aanmaken bij het loggen van een e-mail of oproep

  • Navigeer naar je dossiers:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naarContactpersonen > Contactpersonen, klikvervolgens op het vervolgkeuzemenu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
  • Klik op denaamvan de contactpersoon, het bedrijf, de deal of het ticket.
  • In het linkerpaneel, klik opE-mail e-mailof Belbellenen voer de e-mail- of belinformatie in.
  • Voordat u de e-mail verstuurt of het gesprek opslaat, schakelt u het selectievakje Een taak maken om op te volgen in en klikt u op het vervolgkeuzemenu om een vervaldatum voor uw taak in te stellen.

follow-up-task-to-email-1

Taken aanmaken in uw Gmail inbox

Als u uw persoonlijke Gmail-inbox hebt aangesloten en de HubSpot Sales Chrome-extensie hebt geïnstalleerd, kunt u taken maken in uw Gmail-inbox.

  • Log in op Gmail.
  • Klik aan de rechterkant van je Gmail inbox op het sprocketicoontjesprocket.

  • Zorg ervoor dat u in het tabblad Taken bent. Als u alleen een contactprofiel ziet, klik dan op de pijl linksboven in het paneel om terug te gaan en klik op het tabblad Taken.

  • Klik op Taak aanmaken en voer de volgende informatie in.
    • Titel:voer de naam van de taak in. Voeg de tekst gesprekof e-mail om automatisch de bijbehorende taak type.
    • Vervaldatum: klik op de vervolgkeuzemenu's om een vervaldatum en -tijd voor de taak te selecteren.
    • Notities: voer details over de taak in.
    • Gekoppeld aan X record(s): klik op het dropdown menu om eventuele andere records te bekijken, toe te voegen en te verwijderen bij de taak.
    • Taaktype:selecteer Bellen, E-mail of To-do . Als u HubSpot's integratie met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteert u SalesNavigator - Verstuur InMail of SalesNavigator- Verbindingsverzoek.
    • Toegewezen aan: selecteer een gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak in het vervolgkeuzemenu Toegewezen aan.
    • Taakherinneringen: schakel het selectievakje Herinnering verzenden in en selecteer vervolgens in het vervolgkeuzemenu een datum en tijd voor een e-mailherinnering die naar de taakeigenaar moet worden verzonden.
    • Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande takenwachtrij of maak een nieuwe takenwachtrij. Kies Geen als u deze taak niet aan een taakwachtrij wilt toevoegen.
  • Klik onderaan op Opslaan.

Taken in bulk aanmaken op basis van geselecteerde records

  • Navigeer naar je dossiers:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naarContactpersonen > Contactpersonen, klikvervolgens op het vervolgkeuzemenu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
  • Schakel de selectievakjes innaast de records waarvoor u taken wilt aanmaken.
  • Klik op + Taken aanmaken bovenaan de tabel.

create-tasks-in-bulk-from-records-1

  • In het rechterpaneel voert u de gegevens voor uw taken in enklikt u vervolgens op Maken.
  • In het rechterpaneelvoert u de volgende informatie in.
    • Titel: de titel zal voor u worden ingesteld en zal het record vermelden waarmee het verbonden is.
    • Type: selecteer Bellen, E-mail, of To-do. Als u HubSpot's integratie met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteer dan SalesNavigator - Verstuur InMail of SalesNavigator- Verbindingsverzoek.
    • Prioriteit: selecteer of de taak een hoge prioriteit heeft.
    • Toegewezen aan: selecteer aan wie de taak is toegewezen.
    • Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande takenwachtrij of maak een nieuwe takenwachtrij.
    • Vervaldatum: klik op de vervolgkeuzemenu's om de vervaldatum en -tijd te selecteren.
    • Herinnering verzenden: selecteer het selectievakje en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu om in te stellen wanneer de e-mailherinnering naar de taakeigenaar moet worden verzonden.
  • Klik op Maken. Per record wordt een taak aangemaakt.

Taken bewerken, voltooien en verwijderen

U kunt uw taken bekijken, bewerken, voltooien of verwijderen vanaf verschillende plaatsen in uw HubSpot-account. Als u een mobiel apparaat gebruikt, leer dan hoe u taken gebruikt op de HubSpot mobiele app.

Werk met taken op de taken index pagina

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Om de taken te filteren op het tabblad waar u zich bevindt, klikt u opFilter en selecteert u het type taak, devervaldatum of deprioriteit van de taken die uwilt bekijken.
  • Om een taak te bewerken, gaat u met de muis over de taak en klikt u op Bewerken. In het rechterpaneel brengt u wijzigingen aan in de taak en klikt u op Opslaan.
  • Om taken in te vullen, te bewerken, te verwijderen, of de takenwachtrij in bulk te wijzigen:
    • Schakel de selectievakjes in naastde taken die u wilt voltooien, bewerken of verwijderen.
      • Om alle taken op uw huidige pagina te selecteren, selecteert u het Selecteeralleselectievakje linksboven in de tabel.

      • Om alle records in het filter te selecteren, vinkt u het vakje Alles selecteren aan enklikt u vervolgens op de link Alle [aantal] taken selecteren .

bulk-edit-tasks-2
    • Selecteer boven in de tabel de actie die u wilt ondernemen:
      • Markeren als voltooid: degeselecteerde taken worden gemarkeerd als voltooid.
      • Edit: in het dialoogvenster, klik op het Propertyto update dropdown menuen selecteer de eigenschap die u wilt bewerken. Voer debijgewerkte waardein of selecteer dezeen klik opOpslaan.
      • Verwijderen:klik inhet dialoogvenster op Verwijderen.De geselecteerde taken worden verwijderd.
      • Wijzig wachtrij:klik inhet dialoogvenster op het vervolgkeuzemenuWachtrij en selecteer de wachtrij waaraan u deze taken wilt toevoegen. Klik op Opslaan.
  • Om de kolommen in de tabel te bewerken, klikt u opKolommen bewerken. In het dialoogvenster:
edit-columns-1
    • Selecteer in het linkerpaneel dekolommen die u wiltbekijken:
      • Associaties: alle records die met de taak zijn geassocieerd.
      • Vervaldatum: de datum waarop de taak moet zijn voltooid. Dit toont een datum in het verleden als de taak te laat is.
      • Laatste contact: de laatste datum waarop een chatgesprek, gesprek, verkoop-e-mail of vergadering werd gelogd op een geassocieerde contactrecord. Dit zal alleen een waarde hebben als een contact direct aan de taak is gekoppeld.
      • Laatste engagement: de laatste datum van één-op-één e-mail opens en clicks, lead herbezoeken, vergadering boekingen, en formulier inzendingen op de contact record. Dit zal alleen een waarde hebben als een contact direct geassocieerd is met de taak.
      • Prioriteit: het prioriteitsniveau van de taak. Dit heeft alleen een waarde als u Hoog selecteert bij het aanmaken van de taak.
      • Taaktype: het type taak, inclusief Oproep, E-mail , of Te doen .
      • Toegewezen aan: de HubSpot gebruiker aan wie de taak is toegewezen.
      • Notities: eventuele notities die u bij de taak hebt gevoegd.
      • Aanmaakdatum: de datum waarop de taak werd aangemaakt.
    • Klik in het rechterpaneel op verwijderen om de kolommen te verwijderen die u niet wilt zien.

Leer hoe u uw taken kunt exporteren en wachtrijen voor taken kunt gebruiken op de takenindexpagina.

Werken met taken op een record

  • Navigeer naar je dossiers:
    • Contacten: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Contactpersonen.
    • Bedrijven: Navigeer in uw HubSpot account naar Contactpersonen > Bedrijven.
    • Deals: Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Deals.
    • Tickets: Navigeer in uw HubSpot account naar Service > Tickets.
    • Aangepaste objecten: Navigeer in uw HubSpot-account naarContactpersonen > Contactpersonen, klikvervolgens op het vervolgkeuzemenu linksboven en selecteer de naam van het aangepaste object.
  • Om de taken te bekijken die aan het record zijn gekoppeld, klikt u op Taken in het middelste paneel.view-task-on-record-1
  • Bij elke taak:
    • Voltooien: klik op het pictogram Voltooiensucces om de taak als voltooid te markeren.
    • Titel:voer de naam van de taak in. Voeg de tekst oproepof e-mail toe omautomatisch het overeenkomstige taaktype in te stellen.
    • Toegewezen aan: selecteer een gebruiker die verantwoordelijkis voor de taak in hetvervolgkeuzemenuToegewezen aan.
    • Uiterstedatum: selecteer een uiterste datum en tijd voor de taak.
    • Type taak: selecteer Oproep, E-mail ofTo-do.
    • Prioriteit: selecteer of de taak een hoge prioriteit heeft.
    • Herinnering: selecteer een datum en tijd voor een e-mail herinnering te worden verzonden naar de eigenaar van de taak.
    • Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande takenwachtrij of maak een nieuwe takenwachtrij. Kies Geenals udeze taak niet aan een taakwachtrij wilt toevoegen.
    • Beschrijving: geef details over uw taak.
  • Beweeg de muis over de taak voor aanvullende acties:edit-task-on-record
    • Gekoppeld aan X record(s): klik op het dropdown menu om eventuele andere records aan de taak te bekijken, toe te voegen en te verwijderen.
    • Pin: klik om de taak vast te pinnen aan de bovenkant van het record.
    • Geschiedenis: klik om de eigenschap geschiedenis geassocieerd met de taak te bekijken.
    • Link : klik om te navigeren naar een URL specifiek voor de taak.
    • Verwijderen: verwijder de taak.

Werk met taken vanuit uw Gmail-inbox

  • Log in op Gmail.
  • Klik aan de rechterkant van je Gmail inbox op het sprocketicoontjesprocket.

  • Zorg ervoor dat u in het tabblad Taken bent. Als u alleen een contactprofiel ziet, klik dan op de pijl linksboven in het paneel om terug te gaan en klik op het tabblad Taken.

  • Om een taak te bewerken, klik op de taak en werk de details bij. Zodra u klaar bent, klikt u op Opslaan.
  • Om een taak te voltooien, klikt u op het vinkje naast de taak.
  • Om een taak in uw HubSpot-account te bekijken, gaat u met de muis over de taak en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties. Selecteer Weergeven in HubSpot.
  • Om een taak te verwijderen, ga met de muis over de taak en klik op de Acties dropdown menu. Selecteer Verwijderen.