Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Tasks

Taken gebruiken

Laatst bijgewerkt: februari 26, 2021

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Houd uw to-do lijst bij met de taken tool in HubSpot. U kunt taken aanmaken in het taken dashboard of in gekoppelde records. Superbeheerders in uw HubSpot-account kunnen ook beheren welke gebruikers toestemminghebben om taken te bekijken en te bewerken.

Om taken back-to-back in HubSpot te voltooien, kunt u een takenwachtrij maken en gebruiken. Als u een mobiel apparaat gebruikt, leer dan hoe u taken kunt gebruiken op de mobiele app van HubSpot. In plaats van meldingen per taak te ontvangen, kunt u er ook voor kiezen om elke weekdag een overzicht van de openstaande taken per e-mail te ontvangen.

Leer hoe u uw taken beter kunt plannen op basis van uw planning en eerdere prestaties.

Taken maken

Je kunt taken aanmaken vanuit verschillende tools binnen HubSpot. Sales Hub Professional of Enterprise gebruikers kunnen ook taken automatiseren op dealstages. Als u toegang heeft tot sequenties, kunt u ook taken in een sequentie aanmaken.

Taken aanmaken in uw takenhuis

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik rechtsboven op Creëer een taak.
  • In het rechter paneel:
    • Titel: voer een taaknaam in het veld Titel in. Neem de tekst oproep of e-mailop in de titel van uw taak om automatisch het overeenkomstige taaktype in te stellen.
    • Type: selecteer Gesprek, E-mail, of To-do. Als u HubSpot's integratie met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteert u Sales Navigator - Send InMail of Sales Navigator - Connection request.
    • Prioriteit: selecteer of de taak een hoge prioriteit heeft.
    • Associëren met records: zoek en selecteer records om te associëren met de taak.
    • Toegewezen aan: selecteer aan wie de taak is toegewezen.
    • Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande takenwachtrij of maak een nieuwe takenwachtrij.
    • Vervaldatum: selecteer de vervaldatum en -tijd.
    • Herinnering verzenden: selecteer het selectievakje en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu om in te stellen wanneer de herinnering per e-mail naar de taakeigenaar moet worden verzonden.
    • Notities: voer details over uw taak in.
  • Klik op Opslaan.

Taken aanmaken in een record

  • Navigeer in uw HubSpot-account naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • Klik op de naam van het record.
  • Klik in het linkerpaneel op Taak taken.
  • In het venster onderaan voert u de details van uw taak in:
    1. Titel: voer de naam van de taak in. Voeg het tekstgesprek of e-mailtoe om automatisch het overeenkomstige taaktype in te stellen.
    2. Vervaldatum: kies een vervaldatum en -tijd voor de taak.
    3. Opmerkingen: voer details over uw taak in.
    4. Gekoppeldaan X record(s): bekijken, toevoegen en verwijderen van andere records aan de taak.
    5. Taaktype: selecteer Call, E-mail, of To-do. Als u HubSpot's integratie met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteert u Sales Navigator - Send InMail of Sales Navigator - Connection request .
    6. Prioriteit: selecteer of de taak een hoge prioriteit heeft.
    7. Toegewezen aan: selecteer een gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak in het vervolgkeuzemenu Toegewezen aan.
    8. E-mail herinnering: selecteer een datum en tijd voor een e-mail herinnering te sturen naar de eigenaar van de taak.
    9. Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande takenwachtrij of om een nieuwe takenwachtrij te maken. Kies Geen indien u deze taak niet aan een taakwachtrij wenst toe te voegen.

add-task-from-record

  • Klik op Taak opslaan.

Taken aanmaken bij het loggen van een e-mail of oproep

  • In uw HubSpot-account, navigeert u naar uw contacten, bedrijven, deals, of tickets.
  • Klik op de naam van de contactpersoon, het bedrijf, de deal of het ticket.
  • In het linkerpaneel, klik op E-mail e-mail of Bel bellen en voer de e-mail- of belinformatie in.
  • Voordat u de e-mail verstuurt of het gesprek opslaat, schakelt u het selectievakje Een taak maken om op te volgen in en klikt u op het vervolgkeuzemenu om een vervaldatum voor uw taak in te stellen.

follow-up-task-to-email-1

Taken aanmaken in uw Gmail inbox

Als u uw persoonlijke Gmail-inbox hebt aangesloten en de Chrome-extensie HubSpot Sales hebt geïnstalleerd, kunt u taken maken in uw Gmail-inbox.

  • Log in op Gmail.
  • Klik aan de rechterkant van uw Gmail-inbox op de sprocket iconsprocket.

  • Zorg ervoor dat u in het tabblad Taken bent. Als u alleen een contactprofiel ziet, klik dan op de pijl linksboven in het paneel om terug te gaan en klik op het tabblad Taken.

  • Klik op Taak aanmaken en voer de volgende informatie in.
    • Titel: voer de naam van de taak in. Voeg de tekst gesprek of e-mailom automatisch de bijbehorende taak type.
    • Vervaldatum: klik op de vervolgkeuzemenu's om een vervaldatum en -tijd voor de taak te selecteren.
    • Notities: voer details over de taak in.
    • Gekoppeld aan X record(s): klik op het dropdown menu om eventuele andere records te bekijken, toe te voegen en te verwijderen bij de taak.
    • Type taak:selecteer Oproep, E-mail of To-do. Als u HubSpot's integratie met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteert u Sales Navigator - Send InMail of Sales Navigator - Connection request .
    • Toegewezen aan: selecteer een gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak in het vervolgkeuzemenu Toegewezen aan.
    • E-mailherinnering: selecteer een datum en tijd voor een e-mailherinnering die naar de taakeigenaar moet worden verzonden.
    • Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande takenwachtrij of maak een nieuwe takenwachtrij. Kies Geen als u deze taak niet aan een taakwachtrij wilt toevoegen.
  • Klik onderaan op Opslaan.

Taken in bulk aanmaken op basis van geselecteerde records

create-tasks-in-bulk-from-records-1

  • In het rechterpaneel voert u de gegevens voor uw taken in enklikt u vervolgens op Maken.
  • In het rechterpaneel voert u de volgende informatie in.
    • Titel: de titel zal voor u worden ingesteld en zal het record vermelden waarmee het verbonden is.
    • Type: selecteer Oproep, E-mail, of To-do. Als u HubSpot's integratie met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteert u Sales Navigator - Send InMail of Sales Navigator - Connection request.
    • Prioriteit: selecteer of de taak een hoge prioriteit heeft.
    • Toegewezen aan: selecteer aan wie de taak is toegewezen.
    • Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande takenwachtrij of maak een nieuwe takenwachtrij.
    • Vervaldatum: klik op de vervolgkeuzemenu's om de vervaldatum en -tijd te selecteren.
    • Herinnering verzenden: selecteer het selectievakje en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu om in te stellen wanneer de e-mailherinnering naar de taakeigenaar moet worden verzonden.
  • Klik op Maken. Per record wordt een taak aangemaakt.

Taken bekijken, bewerken, voltooien en verwijderen

U kunt uw taken vanaf verschillende plaatsen in uw HubSpot-account bekijken, bewerken, voltooien of verwijderen.

Werk met taken in uw takenhuis

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Om de taken te filteren op het tabblad waar u zich bevindt, klikt u op Filter en selecteert u het type taak, de vervaldatum of de prioriteit van de taken die u wilt bekijken.
  • Om de kolommen in de tabel te bewerken, klikt u op Kolommen bewerken. In het dialoogvenster:
    • Selecteer in het linkerpaneel de kolommen die u wilt bekijken.
    • Klik in het rechterpaneel op verwijderen om de kolommen te verwijderen die u niet wilt bekijken.

edit-columns-1

  • Om een taak te bewerken, gaat u met de muis over de taak en klikt u op Bewerken. In het rechterpaneel brengt u wijzigingen aan in de taak en klikt u op Opslaan.
  • In bulk bewerken, in bulk verwijderen, of in bulk taken toevoegen aan een takenwachtrij:
    • Schakel deselectievakjes ( ) in naast de taken die u wilt bewerken.
    • Selecteer boven in de tabel de actie die u wilt ondernemen:
      • Markeren als voltooid: de geselecteerde taken worden gemarkeerd als voltooid.
      • Bewerken: klik in het dialoogvenster op het vervolgmenu Property to update en selecteer de eigenschap die u wilt bewerken. Voer debijgewerkte waarde in of selecteer deze en klik op Opslaan. De geselecteerde taken zullen de bijgewerkte waarden van de eigenschap hebben.
      • Verwijderen: in het dialoogvenster, klik Verwijderen. De geselecteerde taken zullen worden verwijderd.
      • Wijzig wachtrij: klik in het dialoogvenster op het vervolgkeuzemenu Wachtrij en selecteer de wachtrij waaraan u deze taken wilt toevoegen. Klik op Opslaan.

bulk-edit-tasks-2

Leer hoe u uw taken kunt exporteren en taakwachtrijen kunt gebruiken om efficiënter te werken.

Werken met taken op een record

  • Navigeerin uw HubSpot-account naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • Om de taken te bekijken die aan het record zijn gekoppeld, klikt u op Taken in het middelste paneel.view-task-on-record-1
  • Op elke taak:
    • Voltooid: klik op het pictogram Voltooid succes om de taak als voltooid te markeren.
    • Titel: voer de naam van de taak in. Neem de tekst oproep of e-mailop om automatisch het overeenkomstige taaktype in te stellen.
    • Toegewezen aan: selecteer een gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak in het Toegewezen aan dropdown menu.
    • Vervaldatum: selecteer een vervaldatum en -tijd voor de taak.
    • Type taak: selecteer Oproep, E-mail, of To-do.
    • Prioriteit: selecteer of de taak een hoge prioriteit heeft.
    • Herinnering: selecteer een datum en tijd voor een e-mail herinnering te worden verzonden naar de eigenaar van de taak.
    • Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande takenwachtrij of om een nieuwe takenwachtrij te maken. Kies Geen als u deze taak niet aan een taakwachtrij wilt toevoegen.
    • Beschrijving: geef details over uw taak.
  • Beweeg de muis over de taak voor extra acties:edit-task-on-record
    • Gekoppeld aan X record(s): klik op het dropdown menu om eventuele andere records aan de taak te bekijken, toe te voegen en te verwijderen.
    • Pin: klik om de taak vast te pinnen aan de bovenkant van het record.
    • Geschiedenis: klik om de eigenschap geschiedenis geassocieerd met de taak te bekijken.
    • Link : klik om te navigeren naar een URL specifiek voor de taak.
    • Verwijderen: verwijder de taak.

Werk met taken vanuit uw Gmail-inbox

  • Log in op Gmail.
  • Klik aan de rechterkant van uw Gmail-inbox op de sprocket iconsprocket.

  • Zorg ervoor dat u in het tabblad Taken bent. Als u alleen een contactprofiel ziet, klik dan op de pijl linksboven in het paneel om terug te gaan en klik op het tabblad Taken.

  • Om een taak te bewerken, klik op de taak en werk de details bij. Zodra u klaar bent, klikt u op Opslaan.
  • Om een taak te voltooien, klikt u op het vinkje naast de taak.
  • Om een taak in uw HubSpot-account te bekijken, gaat u met de muis over de taak en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties. Selecteer Bekijk in HubSpot.
  • Om een taak te verwijderen, ga met de muis over de taak en klik op de Acties dropdown menu. Selecteer Verwijderen.