Tasks

Gebruikstaken

Laatst bijgewerkt: oktober 19, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Houd uw takenlijst bij met de takentool in HubSpot. U kunt taken aanmaken in het bijbehorende record of in het taken-dashboard.

Om taken back-to-back in HubSpot te voltooien, kunt u een taakwachtrij maken en gebruiken. Als u een mobiel apparaat gebruikt, leer dan hoe u taken op de mobiele app HubSpot kunt gebruiken. In plaats van meldingen per taak te ontvangen, kunt u er ook voor kiezen om elke werkdag een overzicht van de verschuldigde taken via e-mail te ontvangen.

Taken aanmaken

U kunt taken aanmaken vanuit verschillende tools binnen HubSpot. Sales Hub Professionele of Enterprise-gebruikers kunnen ook taken automatiseren op dealfasen. Als u toegang heeft tot sequenties, kunt u ook taken in een sequentie aanmaken.

Maak taken in uw takenpakket thuis

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik rechtsboven op Maak een taak aan.
  • In het rechterpaneel:
    • Titel: voer een taaknaam in het veld Titel in. Neem de tekstoproep of e-mail op in de titel van uw taak om automatisch het corresponderende taaktype in te stellen.
    • Type: klik op het dropdown menu om Call, Email of To-do te selecteren. Als u de integratie van HubSpot met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteert u Sales Navigator - Send InMail of Sales Navigator - Connection request.
    • Prioriteit: klik op het dropdown menu om te selecteren of de taak een hoge prioriteit heeft.
    • Associëren met records: klik op het dropdown menu om records te zoeken en te selecteren om te associëren met de taak.
    • Toegewezen aan: klik op het dropdown menu om te selecteren aan wie de taak is toegewezen.
    • Wachtrij: klik op het vervolgkeuzemenu om de taak toe te voegen aan een bestaande taakwachtrij of om een nieuwe taakwachtrij aan te maken.
    • Vervaldatum: klik op de dropdown menu's om de vervaldatum en -tijd te selecteren.
    • Herinnering verzenden: selecteer het selectievakje en klik vervolgens op het dropdown menu om in te stellen wanneer de e-mailherinnering naar de eigenaar van de taak moet worden verzonden.
    • Opmerkingen: voer details over uw taak in.
  • Klik op Opslaan.

Taken in een record aanmaken

  • Navigeer in uw HubSpot account naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • Klik op de naam van de contactpersoon, het bedrijf, de deal of het ticket.
  • Klik in het linkerpaneel op Taakopdrachten.
  • In het venster onderaan voert u de gegevens voor uw taak in:
    1. Titel: voer de naam van de taak in. Neem de tekstoproep of e-mail op om automatisch het bijbehorende taaktype in te stellen.
    2. Vervaldatum: klik op de dropdown menu's om een vervaldatum en -tijd voor de taak te selecteren.
    3. Opmerkingen: voer de details van uw taak in.
    4. Gekoppeld aan X record(s): klik op het dropdown menu om andere records te bekijken, toe te voegen en te verwijderen aan de taak.
    5. Taaktype: klik op het dropdown menu om Call, Email of To-do te selecteren . Als u de integratie van HubSpot met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteert u Sales Navigator - Send InMail of Sales Navigator - Connection request.
    6. Toegewezen aan: selecteer een gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak in het vervolgkeuzemenu Assigned to dropdown.
    7. E-mailherinnering: klik op de dropdown menu's om een datum en tijd te selecteren voor een e-mailherinnering die naar de eigenaar van de taak moet worden gestuurd.
    8. Wachtrij: klik op het dropdown menu om de taak toe te voegen aan een bestaande taakwachtrij of om een nieuwe taakwachtrij aan te maken. Kies Geen als u deze taak niet wilt toevoegen aan een taakwachtrij.

  • Klik op Taak opslaan.

Maak taken aan bij het loggen van een e-mail of oproep

  • Navigeer in uw HubSpot account naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • Klik op de naam van de contactpersoon, het bedrijf, de deal of het ticket.
  • Klik in het linkerpaneel op E-mail e-mail of Bel door te bellen naar en voer de e-mail of belinformatie in.
  • Voordat u de e-mail verstuurt of de oproep opslaat, selecteert u het selectievakje Een taak maken voor de follow-up en klikt u op het dropdown-menu om een vervaldatum voor uw taak in te stellen.

Maak taken aan in uw Gmail-inbox

Als u uw persoonlijke Gmail-inbox hebt aangesloten en de HubSpot Sales Chrome-extensie hebt geïnstalleerd, kunt u taken aanmaken in uw Gmail-inbox.

  • Log in bij Gmail.
  • Aan de rechterkant van uw Gmail-inbox klikt u op het tandwiel-icoontje.

  • Zorg ervoor dat je in het tabblad Taken staat. Als u alleen een contactprofiel ziet, klikt u op de pijl linksboven in het paneel om terug te gaan en op het tabblad Taken te klikken.

  • Klik op Taak aanmaken en voer de volgende informatie in.
    • Titel: voer de naam van de taak in. Voeg de tekstoproep of e-mail toe om automatisch het bijbehorende taaktype in te stellen.
    • Vervaldatum: klik op de dropdown menu's om een vervaldatum en -tijd voor de taak te selecteren.
    • Opmerkingen: voer details over uw taak in.
    • Gekoppeld aan X record(s): klik op het dropdown menu om andere records te bekijken, toe te voegen en te verwijderen aan de taak.
    • Taaktype: klik op het dropdown menu om Call, Email of To-do te selecteren. Als u de integratie van HubSpot met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteert u Sales Navigator - Send InMail of Sales Navigator - Connection request.
    • Toegewezen aan: selecteer een gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak in het vervolgkeuzemenu Assigned to dropdown.
    • E-mailherinnering: klik op de dropdown-menu's om een datum en tijd te selecteren voor een e-mailherinnering die naar de eigenaar van de taak moet worden gestuurd.
    • Wachtrij: klik op het dropdown menu om de taak toe te voegen aan een bestaande taakwachtrij of om een nieuwe taakwachtrij aan te maken. Kies Geen als u deze taak niet wilt toevoegen aan een taakwachtrij.
  • Klik onderaan op Opslaan.

In bulk in de contacten, bedrijven, deals of ticketdashboards

  • Navigeer in uw HubSpot account naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • Selecteer de selectievakjes naast de records waarvoor u taken wilt aanmaken.
  • Klik op + Maak taken aan bovenin de tabel.
  • Voer in het rechterpaneel de gegevens voor uw taken in en klik vervolgens op clikken creëren.

 

Taken bekijken, bewerken, voltooien en verwijderen

U kunt uw taken op verschillende plaatsen in uw HubSpot-account bekijken, bewerken, voltooien of verwijderen.

Werken met taken in je takenpakket thuis

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Om een taak te bewerken, gaat u met de muis over de taak heen en klikt u op Bewerken. In het rechterpaneel werkt u de relevante velden bij en klikt u op Opslaan. U kunt de taak ook verwijderen door in het rechterpaneel op Verwijderen te klikken.
  • Om aan een taak te werken, klikt u op de naam van de taak om deze naar het betreffende contactdossier te brengen, met de volledige taakdetails op de tijdlijn. Dit zal een taakwachtrij veroorzaken. Als het een e-mailtaak is die door een reeks is aangemaakt, wordt het geselecteerde e-mailsjabloon automatisch ingevuld in het pop-upvenster van het contactrecord.
  • Om de taakstatus te gebruiken, klikt u rechtsboven op Bord. U kunt dan taken in verschillende statussen slepen: Niet gestart, In uitvoering, Wachten, Voltooid en Uitgesteld.
  • Om een taak als voltooid te markeren, klikt u op het vinkje rechts van de taak.
  • Om taken in bulk bij te werken, selecteert u de selectievakjes naast de taken en klikt u bovenaan de tabel op de actie die u wilt uitvoeren. U kunt taken in bulk verwijderen, toevoegen aan takenwachtrijen of markeren als voltooid.
  • Om uw voltooide taken te bekijken, navigeert u in het linker zijbalk-menu naar Meer > Voltooid. U kunt zien wanneer een taak is voltooid in de kolom Voltooid.

Leer hoe u uw taken kunt exporteren.

Werken met taken op een record

  • Navigeer in uw HubSpot account naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • Om alle taken te bekijken die verband houden met het record, klikt u op Taken in het middenpaneel.view-task-on-record
  • Op elke taak:
    • Gekoppeld aan X record(s): klik op het dropdown menu om andere records aan de taak te bekijken, toe te voegen en te verwijderen.
    • Verwijderen: klik om de taak te verwijderen.
    • Voltooien: klik op het volledige pictogram succes om de taak als voltooid te markeren.
    • Titel: voer de naam van de taak in. Voeg de tekstoproep of e-mail toe om automatisch het bijbehorende taaktype in te stellen.
    • Toegewezen aan: selecteer een gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak in het vervolgkeuzemenu Toegewezen aan : selecteer een gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak.
    • Vervaldatum: klik op de dropdown menu's om een vervaldatum en -tijd voor de taak te selecteren.
    • Opmerkingen: voer de details van uw taak in.
    • Details: klik op om de volgende opties te bekijken.
      • Taaktype: klik op het dropdown menu om Call, Email of To-do te selecteren .
      • E-mailherinnering: klik op de vervolgkeuzemenu's om een datum en tijd te selecteren voor een e-mailherinnering die naar de eigenaar van de taak moet worden gestuurd.
      • Wachtrij: klik op het dropdown menu om de taak toe te voegen aan een bestaande taakwachtrij of om een nieuwe taakwachtrij aan te maken. Kies Geen als u deze taak niet wilt toevoegen aan een taakwachtrij.

Werken met taken uit uw Gmail-inbox

  • Log in bij Gmail.
  • Aan de rechterkant van uw Gmail-inbox klikt u op het tandwiel-icoontje.

  • Zorg ervoor dat je in het tabblad Taken staat. Als u alleen een contactprofiel ziet, klikt u op de pijl linksboven in het paneel om terug te gaan en op het tabblad Taken te klikken.

  • Om een taak te bewerken, klikt u op de taak en werkt u de gegevens bij. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
  • Om een taak te voltooien, klikt u op het vinkje ernaast.
  • Om een taak in uw HubSpot-account te bekijken, gaat u met de muis over de taak en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties. Selecteer Bekijk in HubSpot.
  • Om een taak te verwijderen, ga met de muis over de taak en klik op het vervolgkeuzemenu Acties. Selecteer Verwijderen.