Let op: De Nederlandse vertaling van dit artikel is alleen bedoeld voor het gemak. De vertaling wordt automatisch gemaakt via een vertaalsoftware en is mogelijk niet proefgelezen. Daarom moet de Engelse versie van dit artikel worden beschouwd als de meest recente versie met de meest recente informatie. U kunt het hier raadplegen.
Tasks

Gebruikstaken

Laatst bijgewerkt: december 15, 2020

Geldt voor:

Alle producten en plannen

Houd uw takenlijst bij met de takentool in HubSpot. U kunt taken aanmaken in het bijbehorende record of in het taken-dashboard.

Om taken back-to-back in HubSpot te voltooien, kunt u een taakweergave maken en gebruiken. Als u een mobiel apparaat gebruikt, leert u hoe u taken op de mobiele app HubSpot kunt gebruiken. In plaats van meldingen per taak te ontvangen, kunt u er ook voor kiezen om elke werkdag een overzicht van de verschuldigde taken via e-mail te ontvangen.

Leer hoe u uw taken beter kunt plannen op basis van uw planning en prestaties in het verleden.

Taken aanmaken

U kunt taken aanmaken vanuit verschillende tools binnen HubSpot. Sales Hub Professionele of Enterprise-gebruikers kunnen ook taken automatiseren op dealfasen. Als u toegang heeft tot sequenties, kunt u ook taken in een sequentie aanmaken.

Maak taken in uw takenpakket thuis

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Klik rechtsboven op Maak een taak aan.
  • In het rechterpaneel:
    • Titel: vul in het veld Titel een taaknaam in. Neem de tekstoproep of e-mailop in de titel van uw taak om automatisch het bijbehorende taaktype in te stellen.
    • Type: selecteer Call, Email of To-do. Als u de integratie van HubSpot met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteert u Sales Navigator - Send InMail of Sales Navigator - Connection request.
    • Prioriteit: selecteer of de taak een hoge prioriteit heeft.
    • Associëren met records: zoek en selecteer records om te associëren met de taak.
    • Toegewezen aan: selecteer aan wie de taak wordt toegewezen.
    • Beeld: voeg de taak toe aan een bestaande taakwachtrij of maak een nieuwe taakwachtrij aan.
    • Vervaldatum: selecteer de vervaldatum en -tijd.
    • Herinnering verzenden: selecteer het selectievakje en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu om in te stellen wanneer de e-mailherinnering naar de eigenaar van de taak moet worden verzonden.
    • Opmerkingen: voer details over uw taak in.
  • Klik op Opslaan.

Taken in een record aanmaken

  • Navigeer in uw HubSpot account naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • Klik op de naam van het record.
  • Klik in het linkerpaneel op Taak taken.
  • In het venster onderaan voert u de gegevens voor uw taak in:
    1. Titel: voer de naam van de taak in. Neem de tekstoproep of e-mailop om automatisch het bijbehorende taaktype in te stellen.
    2. Vervaldatum: selecteer een vervaldatum en -tijd voor de taak.
    3. Opmerkingen: voer de details van uw taak in.
    4. Gekoppeld aan X record(s): bekijken, toevoegen en verwijderen van andere records aan de taak.
    5. Taaktype: selecteer Call, Email, of To-do. Als u de integratie van HubSpot met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteert u Sales Navigator - Send InMail of Sales Navigator - Connection request .
    6. Toegewezen aan: selecteer een gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak in het vervolgkeuzemenu Assigned to dropdown.
    7. E-mailherinnering: selecteer een datum en tijd voor een e-mailherinnering die naar de eigenaar van de taak moet worden gestuurd.
    8. Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande taakweergave of maak een nieuwe taakweergave aan. Kies Geen als u deze taak niet wilt toevoegen aan een taakweergave.

  • Klik op Taak opslaan.

Maak taken aan bij het loggen van een e-mail of oproep

  • In uw HubSpot account, navigeert u naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • Klik op de naam van de contactpersoon, het bedrijf, de deal of het ticket.
  • Klik in het linkerpaneel op E-mail e-mail of Bel naar door te bellen naar en voer de e-mail of belinformatie in.
  • Voordat u de e-mail verstuurt of de oproep opslaat, selecteert u het selectievakje Een taak maken voor de follow-up en klikt u op het dropdown-menu om een vervaldatum voor uw taak in te stellen.

Maak taken aan in uw Gmail-inbox

Als u uw persoonlijke Gmail-inbox hebt aangesloten en de HubSpot Sales Chrome-extensie hebt geïnstalleerd, kunt u taken aanmaken in uw Gmail-inbox.

  • Log in bij Gmail.
  • Klik aan de rechterkant van uw Gmail inbox op de sprocket iconsprocket.

  • Zorg ervoor dat je in het tabblad Taken staat. Als u alleen een contactprofiel ziet, klikt u op de pijl linksboven in het paneel om terug te gaan en op het tabblad Taken te klikken.

  • Klik op Taak maken en voer de volgende informatie in.
    • Titel: voer de naam van de taak in. Neem de tekstoproep of e-mailop om automatisch het bijbehorende taaktype in te stellen.
    • Vervaldatum: klik op de dropdown menu's om een vervaldatum en -tijd voor de taak te selecteren.
    • Opmerkingen: voer de details van uw taak in.
    • Gekoppeld aan X record(s): klik op het dropdown menu om andere records aan de taak te bekijken, toe te voegen en te verwijderen.
    • Taaktype:selecteer Bel, E-mail of To-do. Als u de integratie van HubSpot met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteert u Sales Navigator - Send InMail of Sales Navigator - Connection request .
    • Toegewezen aan: selecteer een gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak in het vervolgkeuzemenu Assigned to dropdown.
    • E-mailherinnering: selecteer een datum en tijd voor een e-mailherinnering die naar de eigenaar van de taak moet worden verzonden.
    • Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande taakweergave of maak een nieuwe taakweergave aan. Kies Geen als u deze taak niet wilt toevoegen aan een taakweergave.
  • Klik onderaan op Opslaan.

Maak taken in bulk aan op basis van geselecteerde records

  • In uw HubSpot account, navigeert u naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • Selecteer de selectievakjes naast de records waarvoor u taken wilt aanmaken.
  • Klik op + Maak taken aan bovenin de tabel.
  • Voer in het rechterpaneel de gegevens voor uw taken in en vervolgens clikken creëren.
  • Voerin het rechterpaneel de volgende informatie in.
    • Titel: de titel zal voor u worden ingesteld en zal het record vermelden waaraan het is gekoppeld.
    • Type: selecteer Call, Email, of To-do. Als u de integratie van HubSpot met LinkedIn Sales Navigator gebruikt, selecteert u Sales Navigator - Send InMail of Sales Navigator - Connection request.
    • Prioriteit: selecteer of de taak een hoge prioriteit heeft.
    • Toegewezen aan: selecteer wie de taak krijgt toegewezen.
    • Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande taakweergave of maak een nieuwe taakweergave aan.
    • Vervaldatum: klik op de vervolgkeuzemenu's om de vervaldatum en -tijd te selecteren.
    • Herinnering verzenden: selecteer het selectievakje en klik vervolgens op het vervolgkeuzemenu om in te stellen wanneer de e-mailherinnering naar de eigenaar van de taak moet worden verzonden.
  • Klik op Create. Per record wordt een taak aangemaakt.

Taken bekijken, bewerken, voltooien en verwijderen

U kunt uw taken op verschillende plaatsen in uw HubSpot-account bekijken, bewerken, voltooien of verwijderen.

Werken met taken in je takenpakket thuis

  • Navigeer in uw HubSpot account naar Sales > Taken.
  • Om de taken op het tabblad waarop u zich bevindt te filteren, klikt u op Filteren en selecteert u het taaktype, de vervaldatum of de prioriteit van de taken die u wilt bekijken.
  • Om de kolommen in de tabel te bewerken, klikt u op Kolommen bewerken. In het dialoogvenster:
    • Selecteer in het linkerpaneel dekolommen van die u wilt bekijken.
    • Klik in het rechterpaneel op verwijder om de kolommen te verwijderen die u niet wilt bekijken.

  • Om een taak te bewerken, beweeg de muis over de taak en klik op Edit. Breng in het rechterpaneel wijzigingen aan in de taak en klik op Opslaan.
  • Om in bulk te bewerken, in bulk te verwijderen of taken in bulk toe te voegen aan een taakweergave:
    • Schakel deselectievakjes van in naast de taken die u wilt bewerken.
    • Selecteer bovenin de tabel de actie die u wilt ondernemen:
      • Markeer als compleet: de geselecteerde taken worden als compleet gemarkeerd.
      • Bewerken: klik in het dialoogvenster op de optie Property omhet keuzemenu bij te werkenen selecteer de eigenschap die u wilt bewerken. Voer of selecteer de bijgewerkte waarde in en klik op Opslaan. De geselecteerde taken hebben de bijgewerkte waarden van de eigenschap.
      • Verwijderen: in het dialoogvenster klikt u op Verwijderen. De geselecteerde taken zullen worden verwijderd.
      • Toevoegen om te bekijken: in het dialoogvenster, klik op devervolgkeuzelijst en selecteer de weergave waaraan u deze taken wilt toevoegen. Klik op Opslaan.

Leer hoe u uw taken kunt exporteren en hoe u taakoverzichten kunt gebruiken om efficiënter te zijn.

Werken met taken op een record

  • Navigeerin uw HubSpot account naar uw contacten, bedrijven, deals of tickets.
  • Om alle taken te bekijken die verband houden met het record, klikt u op Taken in het middenpaneel.view-task-on-record
  • Op elke taak:
    • Gekoppeld aan X record(s): klik op het dropdown menu om andere records te bekijken, toe te voegen en te verwijderen aan de taak.
    • Verwijderen: verwijder de taak.
    • Voltooien: klik op het volledige pictogram succes om de taak als compleet te markeren.
    • Titel: voer de naam van de taak in. Neem de tekstoproep of e-mailop om automatisch het bijbehorende taaktype in te stellen.
    • Toegewezen aan: selecteer een gebruiker die verantwoordelijk is voor de taak in het .Toegewezen aan dropdown menu.
    • Vervaldatum: selecteer een vervaldatum en -tijd voor de taak.
    • Opmerkingen: voer details over uw taak in.
    • Details: bekijk de volgende opties.
      • Taaktype: selecteer Call, Email, of To-do.
      • E-mailherinnering: selecteer een datum en tijd voor een e-mailherinnering die naar de eigenaar van de taak moet worden gestuurd.
      • Wachtrij: voeg de taak toe aan een bestaande taakweergave of maak een nieuwe taakweergave aan. Kies Geen als u deze taak niet wilt toevoegen aan een taakweergave.

Werken met taken uit uw Gmail-inbox

  • Log in bij Gmail.
  • Klik aan de rechterkant van uw Gmail inbox op de sprocket iconsprocket.

  • Zorg ervoor dat je in het tabblad Taken staat. Als u alleen een contactprofiel ziet, klikt u op de pijl linksboven in het paneel om terug te gaan en op het tabblad Taken te klikken.

  • Om een taak te bewerken, klikt u op de taak en werkt u de gegevens bij. Als u klaar bent, klikt u op Opslaan.
  • Om een taak te voltooien, klikt u op het vinkje ernaast.
  • Om een taak in uw HubSpot-account te bekijken, gaat u met de muis over de taak en klikt u op het vervolgkeuzemenu Acties. Selecteer Bekijk in HubSpot.
  • Om een taak te verwijderen, ga met de muis over de taak en klik op het vervolgkeuzemenu Acties. Selecteer Verwijderen.