Når du har koblet Slack-appen til HubSpot-kontoen din, kan du motta HubSpot-brukervarsler, samtalevarsler og samtale- og notatvarsler som Slack-meldinger.
Du kan også bruke arbeidsflytverktøyet til å sende egendefinerte varsler til en bestemt Slack-kanal, eller knytte en Slack-kanal til en bedrifts- eller avtalepost for å motta varsler om aktivitet i den.
Merk: Hvis du bruker HubSpots gratisverktøy, vises varslene bare i HubSpot-appen i Slack.
Før du begynner
Motta varsler fra HubSpot-brukere
Brukervarslinger i HubSpot inkluderer omtaler av poster, skjemainnleveringer, oppgavetildelinger og påminnelser. Slik mottar du HubSpot-brukervarsler i Slack:
- Naviger til Varslinger i menyen til venstre.
- Klikk på fanen Andre apper.
- Klikk for å slå på Slack-bryteren for å motta HubSpot-varsler, oppgaver og skråstrekskommandoer i Slack.
- I delen Hva du blir varslet om utvider du emnet du vil motta varsler for, og merker av for den spesifikke varslingstypen.
Varsler sendes som standard til HubSpot-appen i Slack. Du vil automatisk motta HubSpot-varslinger i Slack hvis HubSpot-brukerens e-postadresse samsvarer med Slack-brukerens. Finn ut hva du skal gjøre hvis e-postadressen til HubSpot-brukeren din ikke samsvarer med e-postadressen til Slack-brukeren din.
Slik stopper du at brukervarsler sendes til Slack:
- Naviger til Varsler i menyen til venstre.
- Klikk på fanen Andre apper.
- Hvis du vil stoppe spesifikke varsler, fjerner du merket i avmerkingsboksen ved siden av varslingstypen og klikker deretter på Lagre.
- Hvis du vil stoppe alle brukervarsler, klikker du på Slack-bryteren for å stoppe alle HubSpot-varsler i Slack.
Motta varsler om HubSpot-samtaler
Når du har installert Slack-appen, kan du velge hvilken Slack-kanal nye live chat-samtaler fra HubSpot skal sendes til:
- Klikk på Slack-appen i listen over tilkoblede apper.
- Klikk på fanen Innstillinger .
- I delen Ta med samtaler til Slack bruker du rullegardinmenyene for Slack-kanaler til å velge hvilken Slack-kanal du vil synkronisere live-chatter til for hver innboks.
- Klikk på på/av-bryteren for å slå på/av synkroniseringen.
Du kan også velge hvilken Slack-kanal nye samtaler skal sendes til direkte etter at du har koblet Slack til innboksen for samtalene.
Når du har koblet Slack-kanalen til innboksen, vil du motta varsler om innkommende live-chatter. Du kan også chatte med besøkende direkte via Slack-tråden.
Klikk på Svar i inn boksen for å åpne samtalen i HubSpot. Alternativt kan du svare via Slack-tråden. Hele samtalen vil fortsatt være logget i innboksen.
Vær oppmerksom på dette:
- Hvis du vil sende et svar via Slack-tråden, må du invitere HubSpot-appen til kanalen.
- Hvis du vil sende et svar via Slack-tråden fra en privat kanal, må du invitere brukeren som har installert HubSpot-appen til kanalen.
Hvis du blir tildelt en samtale før du har tilordnet HubSpot-brukerens e-postadresse til Slack-brukerens e-postadresse, må du gjøre krav på HubSpot-brukeridentiteten i Slack ved å klikke på Gjør krav på [brukerens e-postadresse] før du sender svar.
Du kan også endre tilgjengelighetsstatusen din direkte i den integrerte Slack-kanalen.
- Hvis du vil angi at du er borte, skriver du inn kommandoen /hs-chat-away og trykker på Enter-tasten.
- Hvis du vil angi deg selv som tilgjengelig, skriver du inn kommandoen /hs-chat-available og trykker på Enter.
Motta anrop og varsler for poster
Du kan motta Slack-varsler når det ringes eller legges til notater til poster i HubSpot ved å knytte bedrifts- og avtaleposter til Slack-kanaler. Når et selskap eller en avtale er knyttet til en kanal, vil alle nye anrop, notater, e-poster, oppgaver og møter på den posten og eventuelle tilknyttede selskaps-, avtale- eller kontaktposter utløse et Slack-varsel.
Merk: Du kan bare knytte poster til offentlige kanaler og private kanaler der HubSpot-appen er medlem.
- Naviger til en bedrifts- eller avtaleoppføring:
- Klikk på navnet på posten.
- I høyre panel navigerer du til Slack-kortet og klikker på Tilknytt Slack-kanal.
- Velg en Slack-kanal i dialogboksen:
- Hvis du vil velge en eksisterende Slack-kanal, klikker du på rullegardinmenyen Velg Slack-kanal .
- Hvis du vil opprette og tilknytte en ny Slack-kanal, klikker du på Opprett ny Slack-kanal. Angi kanalnavn, kanalsynlighet og kanalbeskrivelse. Klikk på rullegardinmenyen Velg Slack-brukere for å invitere brukere til kanalen. Når du er ferdig, klikker du på Opprett Slack-kanal.
- Merk av i boksene for hvilke aktivitetstyper du vil motta varsler for i kanalen.
- Klikk på Tilknytt Sl ack-kanal.
Merk: Kun utgående e-poster som sendes via HubSpot-brukergrensesnittet eller som er logget inn i HubSpot, samt videresending av e-poster og svar som sendes i HubSpot-brukergrensesnittet , sendes til Slack. E-poster som videresendes eller mottas i e-postklienten, sendes ikke til Slack, selv om de er logget inn i HubSpot.
Du kan også bruke arbeidsflyter til å opprette og knytte en Slack-kanal til en bedrifts- eller avtalepost. En posts tilknyttede Slack-kanal vises i Slack-kortet på posten.
Når en samtale begynner, sendes et Slack-varsel til Slack-kanalen for den tilknyttede posten. Når samtalen avsluttes og samtaletype, samtaleresultat og notater legges til, oppdateres varselet.
Send egendefinerte Slack-varsler via arbeidsflyter (kun Professional og Enterprise)
Du kan automatisere tilpassede Slack-varsler fra HubSpot-kontoen din ved hjelp av arbeidsflyter.
Slik sender du et slack-varsel med en arbeidsflyt:
- Klikk på navnet på en arbeidsflyt for å redigere en eksisterende arbeidsflyt. Eller klikk på Opprett arbeidsflyt for å opprette en ny arbeidsflyt.
- Klikk på + plussikonet i tidslinjen for arbeidsflythandlinger for å legge til en arbeidsflythandling. Velg Send et Slack-varsel i panelet til høyre.
- Hvis du vil varsle individuelle Slack-brukere, klikker du på rullegardinmenyen Send varsel til brukere og velger deretter brukerne du vil varsle.
- Hvis du vil varsle en Slack-kanal, klikker du på rullegardinmenyen Send varsel til kanaler og velger en kanal som skal varsles.
- Hvis du vil varsle eieren av posten, klikker du på rullegardinmenyen Send varsling til eksisterende eiere og velger en eksisterende eier.
- Skriv inn varslingsmeldingen i tekstboksen Melding. Du kan bruke rullegardinmenyen Token for å legge til tokens i meldingen.
- Klikk på rullegardinmenyen Egenskaper som skal inkluderes i meldingen, og velg avtaleegenskapene du vil inkludere i varslingsmeldingen (valgfritt).
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
- Når en post registreres i arbeidsflyten og handlingen utføres, sendes varselet til den valgte Slack-brukeren eller -kanalen.
Hvis Slack-kanalen får nytt navn, påvirker ikke dette arbeidsflyten.