Konfigurer og bruk HubSpot-kontakten for Claude

Bruk HubSpot Connector for Claude for å bringe HubSpot-kontekst inn i Claude. Med kontakten kan du gjøre det: 

• Få personlig AI-innsikt i Claude basert på dine HubSpot Insights. 
• Visualiser innsikt gjennom ulike stiler av diagrammer og grafer, ved hjelp av HubSpot-konteksten din. 
• Opprett og oppdater HubSpot CRM-oppføringer, inkludert kontakter og avtaler, fra Claude-chatvinduet. 
• Logg aktiviteter, oppgaver og notater i HubSpot direkte fra Claude-chatvinduet. 
• Få innsikt og iverksett tiltak basert på historikken over engasjementet ditt, inkludert e-poster, ringer, møter, oppgaver og notater. 
• Analysere resultatene av markedsførings-e-poster, samt opprette og oppdatere markedsførings-e-poster.
• Skab landingssider i Claude Design og send dem til HubSpot. 

For eksempel:

• Markedsføringsteam:
  • Be om å spore tiden HubSpot-kontakter har brukt i hver livssyklusfase i løpet av det siste kvartalet. 
  • Be om å få opprette oppfølgingsoppgaver fra e-poster som nylig er åpnet. 
  • Spør hvilken kampanje som genererte mest inntekter den siste måneden.
  • Spør hvilke emnelinjer i e-postmarkedsførings-e-postene som genererte flest klikk den siste måneden. 
  • Be om å utarbeide og publisere et blogginnlegg om [tema] med en angitt forfatter, fremhevet bilde, metabeskrivelse og Slug. 

• Salgsteam:
  • Be om en oversikt over aktive avtaler organisert etter navn, beløp og avtalestadie, og sortert etter dato for lukking.
  • Be om å oppdatere avtalen Enterprise Package Q4 til Lukking av salg i boks. 
  • Be om den fullstendige samtalehistorikken med en kontakt på tvers av tilknyttede kanaler, som chat, e-post og SMS, slik at du har full oversikt før du utfører et anrop. 
  • Be om å få en oppsummering av alle samtalene dine med [X] fra den siste måneden, og lag en liste over eventuelle problemer som kan påvirke avtaleinngåelsen. 
• Støtteteam:
  • Be om å få en oversikt over de vanligste spørsmålene som har kommet inn via innboksen eller helpdesk denne måneden, for å identifisere aktuelle problemstillinger. 
  • Be om alle åpne tickets som er tilordnet en representant, sortert etter prioritet og opprettelsesdato.
  • Be om å få loggføre et notat på en ticket som oppsummerer løsningsmetoden din. 
  • Be om alle åpne oppgaver du har fått tildelt denne uken, sortert etter prioritet. 
• Kundesuksess-team:
  • Be om å få sammenligne løsningsmetoder og resultater på tvers av supportkanaler for å fremme konsistens og kvalitet.
  • Be om å opprette en oppgave for deg om å følge opp med [X] neste tirsdag om fornyelse av kontrakten. 

Før du setter i gang

Før du begynner å jobbe med kontakten, må du sørge for å sette deg godt inn i hvilke tiltak som bør iverksettes, og hvilke konsekvenser bruken av den kan få. 

• For å bruke HubSpot-kontakten for Claude må du ha en aktiv HubSpot-brukerkonto og en aktiv Claude-konto. 
• Du må ha et betalt abonnement på Anthropic (Pro, Max, Team eller Enterprise).
• All funksjonalitet i Claude er underlagt HubSpots programmeringsgrensesnitt og retningslinjer for bruk.
• Claude er en tredjepartstjeneste som reguleres av dine vilkår(forbruker eller kommersiell) med Anthropic. Finn ut mer om data og personvern i forbindelse med HubSpot Connector for Claude.
• Koblingen er tilgjengelig på nett-, skrivebords- og mobilversjonene av Claude.
• Når du oppretter eller oppdaterer HubSpot-oppføringer i bulk, kan du bare opprette eller oppdatere 10 oppføringer om gangen. 
• Når du oppretter eller oppdaterer oppføringer via koblingen, blir betingede egenskapsegenskaper og valideringsregler for pipeline-trinnene brukt. Dette omfatter betinget valglogikk på eiendomsnivå og tilpassede valideringer av trinn i pipelineen som er konfigurert i HubSpot. Valideringer av tilknytningsetiketter blir ikke brukt.
• Når du gjennomgår data for Nettstedssider, Landingssider eller Blogginnlegg:
  • Bare data fra publiserte sider og innlegg vil være tilgjengelige. For utkast vil du bare ha tilgang til metadataene for siden eller innlegget.
  • Hvis du vil hente ut ytelsesdata for individuelle sider eller innlegg, må du angi navnet på kampanjen og datointervallet i ledeteksten.
• Når du oppretter eller publiserer et blogginnlegg, må følgende felt fylles ut: forfatter, fremhevet bilde, metabeskrivelse, Slug og tittel. Hvis forfatterens e-postadresse ikke samsvarer med en eksisterende HubSpot-forfatter, oppretter Claude automatisk en ny.
• Når du ber om opplysninger om brukerne og teamene dine (f.eks. brukerroller, teammedlemskap, rapporteringsstrukturer), anbefales det å bruke førstepersonsspråk (f.eks. «mitt team», «mine direkte underordnede») for personlig kontekst, eller organisasjonsomfattende språk (f.eks. «vårt salgsteam», «alle ledere») for bredere analyse.
  
• Hvis du har en partnersete, må du eksplisitt henvise til partnerklientobjektet (PCO) i ledeteksten din for å sikre at koblingen henter data fra dette objektet.

Støttede objekttyper og tillatelser

Koblingen kan opprette og oppdatere CRM-oppføringer i HubSpot CRM, samt loggføre aktiviteter. Den kan også få tilgang til og analysere hele historikken for engasjement i HubSpot-oppføringer, for eksempel e-post, anropsoppføringer, møter, notater og oppgaver. 

• Når du bruker opprette- og oppdateringshandlinger i HubSpot-kontakten for Claude, vil attribusjon bli oppført i HubSpot-kontoens Audit Log for både brukeren og Claude-kontakten. 
• For å gi ytterligere tilgang til nye objekter eller nye innsiktsdata via koblingen, må en Super Admin oppdatere koblingens datatillatelser. Etter at en Super Admin har oppdatert datatillatelsene, må hver bruker koble til koblingen på nytt for å få tilgang til de nylig godkjente dataene. Brukere har kun tilgang til de dataene som deres eksisterende HubSpot-brukerrettigheter gir adgang til.

Godkjenn koblingen (Super Admins)

Super admins og brukere med tilgangsrettigheter til App Marketplace kan tilkoble HubSpot-koblingen for Claude uten at appen må godkjennes på forhånd. For at alle andre brukere skal kunne tilkoble HubSpot-koblingen for Claude, må en Super admin godkjenne den, konfigurere datatillatelsene og gi installasjonstilgang. For å godkjenne tilkoblingen må du følge fremgangsmåten for å gjennomgå og godkjenne apper. Under godkjenningsprosessen kan du også velge hvilke valgfrie datatillatelser koblingen skal ha tilgang til, og hvem i kontoen som har lov til å installere den.

Konfigurer HubSpot-kontakten for Claude

Når en Super Admin har gitt deg tilgang til å installere koblingen, kan du fortsette med å konfigurere koblingen. 

1. Velg profilikonet ditt nederst til venstre på Claude-kontoen din.
2. Klikk på Innstillinger. Til venstre klikker du på Koblinger.
3. Klikk på «Bla gjennom».
4. Søk etter og velg HubSpot.
5. Klikk på «Tilkoble». 
6. Velg og logg inn på den HubSpot-kontoen du ønsker å bruke sammen med Claude.
7. På siden Tilkoble HubSpot Connector for Claude til HubSpot velger du hvilke tillatelser du vil tillate for kontakten. Klikk deretter på Koble til app.
8. Etter at du har tilkoblet, omdirigeres du tilbake til Claude-chatvinduet. Du kan nå bruke kontakten.

Beste fremgangsmåter for å bruke HubSpot Connector for Claude

For best resultat:

• Bruk de nyeste Claude-modellene. 
• Slå på utvidet tenkemodus.
• Begynn i det små med å oppdatere en enkelt oppføring før du gjør store endringer. 
• Gjennomgå alltid endringene som foreslås av Claude før du bekrefter dem. 

Bruk HubSpot-kontakten for Claude

1. I Claude-chatvinduet ditt, nederst til venstre, klikker du på +> Connectors.
2. Slå på HubSpot-bryteren .
3. Skriv inn ledeteksten Claude, og trykk på Enter. Claude vil bruke HubSpot-kontekst når han svarer.
4. Hvis du ber Claude om å opprette eller oppdatere en oppføring i HubSpot, kan Claude vise deg hva de foreslåtte endringene er og be om bekreftelse før du gjør endringer.

Merk: Det anbefales at du konfigurerer kontakten slik at den alltid ber om godkjenning før oppdateringer utføres. Dette gjør du ved å gå til innstillingene for HubSpot-kontaktverktøyet i Claude og sette Skriveverktøy til Må godkjennes.
Hvis du setter kontakten til Tillat alltid, kan du gjøre endringer uten å be om godkjenning.

5. Gjennomgå de foreslåtte endringene. Skriv deretter Ja for å bekrefte dem, eller Skriv Nei for å avbryte. 

6. Claude vil bekrefte at oppføringen er opprettet i HubSpot. Klikk på Vis [oppføringstype] i HubSpot for å åpne oppføringen i HubSpot-kontoen din. 

Koble fra HubSpot-kontakten for Claude

1. Velg profilikonet ditt nederst til venstre på Claude-kontoen din. 
2. Klikk på Innstillinger. Til venstre klikker du på Koblinger.
3. Klikk på HubSpot. 
4. Klikk på «Koble fra» øverst til høyre.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan får jeg tilgang til Write og synlighet for engasjement?

For å få tilgang til skrivetilgang og synlighet for engasjement i HubSpot-kontakten for Claude, må du koble fra og autentisere HubSpot-kontoen din på nytt . 

Hvilke HubSpot CRM-data har kontakten tilgang til?

Når tilkoblingen er aktivert for organisasjonen din, gir den Claude tilgang til HubSpot-kontakter, selskaper, avtaler, saker, egendefinerte objekter, markedsførings-e-poster, blogger, brukere, linjeelementer, tilbud, fakturaer, bestillinger, handlekurver, produkter, abonnementer samt objektsegmenter og tilknytningene mellom disse. Ved hjelp av ledetekster formulert i naturlig språk kan Claude hente ut meningsfulle innsikter fra kundedataene dine.

Kontakten har også tilgang til historikk over engasjement, inkludert e-post, anrop, ringer, møter, oppgaver og notater. Dette gjør det mulig for Claude å gi deg rikere, kontekstbevisst innsikt basert på den faktiske kundekommunikasjonen. 

Merk: Tilknytningene er begrenset til det samme settet av objekter som er oppført ovenfor. 

Hvor lenge kan Claude fast kunde eller slette data?

Etter at dataene dine er delt med Claude, gjelder Anthropics tjenestevilkår(kommersielle eller forbrukere, avhengig av Anthropic-abonnementet ditt). Besøk Anthropics Tillitssenter for å forstå Anthropics datapraksis, inkludert om og hvor lenge data blir fast kunde.

Gir Anthropics revisjonslogger økt synlighet for HubSpot-administratorer?

Besøk Anthropics hjelpesenter, eller ta kontakt med supportteamet deres, for å finne ut hvilke innsyns- eller loggfunksjoner som er tilgjengelige i ditt spesifikke abonnement.

Blir HubSpot-dataene mine brukt til opplæring av Claude?

Anthropic bruker ikke dataene du deler gjennom HubSpot til å lære opp modellene sine, bortsett fra i visse tilfeller, for eksempel når en kunde velger å gi tilbakemelding eller delta i opplæring. Se vilkårene(forbruker & kommersiell) i din spesifikke Anthropic-plan.

Støtter HubSpot-kontakten for Claude flere språk?

Ja, HubSpot Connector for Claude fungerer godt på mange språk og vil svare på det språket brukeren bruker, hvis det språket støttes. For en fullstendig liste over språk som støttes, se Anthropics dokumentasjon om flerspråklig støtte og støttede land og regioner.

Hva er forventet resultat hvis jeg ber Claude om å utarbeide en kampanje eller arbeidsflyt for e-post? Vil Claude bygge ut e-postmarkedsføring og arbeidsflyter? Eller vil Claude foreslå kopien, triggerne og handlingene i Claude-panelet?

Claude vil sørge for det utarbeidede innholdet som du kan implementere i HubSpot. 

Kan Claude oppdatere HubSpot-dataene mine på mine vegne? 

Ja, HubSpot-connectoren for Claude kan opprette og oppdatere CRM-oppføringer og logge aktiviteter direkte fra Claudes chat-vindu. Dette inkluderer:

• Opprette nye kontakter og avtaler. 
• Oppdatering av egenskaper ved oppføringer (f.eks. avtalestadier, kontaktinformasjon) - Logging av notater om oppføringer. 
• Opprette oppgaver og følge opp. 

Når du bruker disse skrivefunksjonene, kan Claude vise deg de foreslåtte endringene før de utføres. Alle handlinger attribueres i HubSpot-kontoens revisjonslogg til både brukeren og Claude-kontakten.

Det anbefales at du konfigurerer kontakten slik at den alltid ber om godkjenning før oppdateringer utføres. Dette gjør du ved å gå til innstillingene for HubSpot Connector-verktøy i Claude og sette Skriveverktøy til Trenger godkjenning. Hvis du setter kontakten til Tillat alltid, kan du gjøre endringer uten å be om godkjenning.

Har HubSpot Connector for Claude tilgang til å slette informasjon fra HubSpot-oppføringene mine?

Koblingen støtter for øyeblikket visnings-, opprettings- og oppdateringshandlinger, men ikke sletteoperasjoner. Dette betyr at kontakten ikke kan slette informasjon fra oppføringer på dine vegne (for eksempel ved å be Claude om å fjerne telefonnummeret til en kontakt). Du kan imidlertid fast kunde slette alle data - inkludert data som er lagt til via koblingen - direkte i HubSpot.

Jeg er en HubSpot-partner som administrerer flere HubSpot-kontoer. Kan jeg tilkoble en bestemt konto til en Claude-konto?

Du kan bare tilkoble én HubSpot-konto om gangen til én enkelt Claude-konto. For å jobbe med en annen HubSpot-konto må du koble fra den nåværende kontoen og koble til ønsket konto på nytt i Claude. Selv om du ikke kan administrere flere kontoer samtidig, kan du bytte manuelt mellom kontoene ved å koble fra den ene og tilkoble den andre.

Hvordan får jeg tilgang til data for partnerklientobjekter i HubSpot-koblingen for Claude?

For å sikre at Claude bruker eller henter frem informasjon fra Partner Client Object (PCO), må du eksplisitt henvise til PCO-et i ledeteksten din. Koblingen viser ikke PCO-data automatisk, med mindre du gir en direkte instruksjon. Spør for eksempel: «Liste alle kunder fra mitt partner-kundeobjekt». Hvis ledeteksten din ikke henviser til PCO, vil Claude kanskje ikke returnere PCO-informasjon, selv om den er tilgjengelig.

Krever HubSpot Connector for Claude upåklagelig datahåndtering (dvs. at det meste av databasen din er tagget etter persona?)

Selv om rene og velorganiserte data forbedrer kvaliteten på innsikten, krever ikke HubSpot Insights for Claude perfekt taggede data. Det fungerer med kontakter, selskaper, avtaler, billetter, brukere, linjeelementer, tilbud, fakturaer, bestillinger, handlekurver, produkter, abonnementer, objektsegmenter, og tilbyr nyttige analyser selv om CRM-dataene dine ikke er perfekt strukturert.

Er HubSpot-kontakten for Claude tilgjengelig på desktop-, nett- og mobilversjonene av Claude?

HubSpot-tilkoblingen for Claude er tilgjengelig på desktop-, nett- og mobilversjoner av Claude, og bruker de samme tilkoblingstrinnene for alle.

Vil HubSpot Connector for Claude respektere mine datalokaliseringspreferanser?

Datasenterplasseringen din vil bli respektert når data rutes gjennom HubSpots servere. For eksempel vil kontoer som er hostet i EU, få forespørsler rutet gjennom HubSpots EU-datasenter. Når dataene dine er i Anthropic-plattformen, vil vilkårene du har med Anthropic, styre hvor og hvordan dataene dine behandles i det verktøyet. Det anbefales at du gjennomgår lisensvilkårene for Anthropic(kommersiell eller forbruker, avhengig av Anthropic-planen) for å forstå hvor dataene dine vil bli lagret og behandlet.

Vil HubSpot Connector for Claude ha tilgang til Sensitive Data?

HubSpot Connector for Claude gir ikke tilgang til egendefinerte Sensitive Data egenskaper, inkludert personlig helseinformasjon og andre skjemaer med svært sensitive data. Hvis HubSpot-kontoen din har sensitive data slått på, vil HubSpot Connector for Claude ikke ha tilgang til data om engasjement for ekstra sikkerhet. 

Hvordan håndterer HubSpot Connector for Claude brukerrettigheter?

HubSpot Connector for Claude respekterer automatisk brukerrettighetene som er definert i HubSpot. Dette betyr at brukerne i Claude kun vil se de CRM-dataene de har tilgang til i HubSpot CRM. For eksempel vil individuelle salgsrepresentanter bare se data om pipeline for avtaler de har tillatelse til å se og oppdatere. Noen CRM-objekter i HubSpot CRM har tilpassbare tillatelser. Når tilgangen er begrenset til bestemte personer eller team, vil Claude bare kunne se de samme kontaktene. Finn ut mer om HubSpot-brukerrettigheter.

Hvordan fungerer kontrollører for HubSpot-kontakten for Claude?

Super admins og brukere med tilgangsrettigheter til App Marketplace kan tilkoble HubSpot-koblingen for Claude uten at appen må godkjennes på forhånd. For at alle andre brukere skal kunne tilkoble seg, må en Super Admin først godkjenne tilkoblingen. Under godkjenningsprosessen velger Super Admins hvilke datatillatelser tilkoblingen skal ha tilgang til, og hvem i kontoen som kan installere den. Les mer om hvordan du administrerer tilgangen til apper.

Hvilken innsyn i revisjonslogger eller sanntidsdata har Super Admins for HubSpot-kontakten for Claude?

Super Admins kan bruke HubSpots revisjonslogger for å få innsyn i: 

• Hvilke brukere som har tilkoblet eller tilkoblet HubSpot-kontakten for Claude, samt dato og klokkeslett for tilkoblingen. 
• Alle opprettings- og oppdateringshandlinger som utføres gjennom kontakten, attribusjon til både brukeren og Claude-kontakten. 

Finn ut mer om hvilken logging som er tilgjengelig fra Anthropic. 

Er det potensielle risikoer tilknyttet kontakten?

Det anbefales at du leser og forstår både vilkårene som gjelder HubSpot-kontoen din, og vilkårene(forbruker eller kommersiell) i din spesifikke Anthropic-plan. Du bør alltid vurdere fordelene og risikoene ved de verktøyene du velger å bruke, nøye. 

Hvordan sikres kunde- eller CRM-data med connectoren?

Du har kontroll over hvilke data du deler med HubSpot Connector for Claude, og hvilke tillatelser og innstillinger du har valgt i HubSpot- og tredjepartskontoene dine. Hvis du vil ha mer informasjon om Anthropics sikkerhetskontroller, kan du se Admin Controls, Security, and Compliance i HubSpot Connector for Claude med Remote MCP. Du bør alltid vurdere fordelene og risikoene ved de verktøyene du velger å bruke, nøye.

Kan Anthropic kopiere Customer Relationship Management-data eller segmenter gjennom HubSpot CRM-kontakten for Claude? 

Nei, CRM-data eller kundesegmenter kan ikke kopieres gjennom HubSpot CRM Connector for Claude. HubSpot-administratorer kontrollerer organisasjonens tilgang til HubSpot-kontakten for Claude. Når den er slått på, kan alle i organisasjonen tilkoble Claude til deres unike HubSpot-data for å conversations og få kontekst og innsikt.

Kan bruk av HubSpot CRM-kontakten for Claude utilsiktet gjøre det mulig for konkurrenter å få innsikt i en bedrifts CRM-data eller -strategi?

Anthropic bruker i de fleste tilfeller ikke data som deles gjennom HubSpot til opplæring av modellene sine. Men det kan finnes unntak, avhengig av Anthropic-planen din. Du bør sørge for at du leser og forstår vilkårene i lisensen din med Anthropic(kommersiell eller forbruker, avhengig av Anthropic-abonnementet ditt) for å forstå hvordan dataene dine brukes, og Anthropics Tillitssenter.

Kan eksterne byråer eller konsulenter med Super Admin-tilgang tilkoble Customer Relationship Management-data direkte til Claude uten ekstra tilsyn?

HubSpot-kontakten for Claude respekterer rettighetstilgangen du har gitt på HubSpot-kontoen din. Hvis eksterne byråer eller konsulenter i HubSpot-kontoen din har tilgang som Super admin eller tilgang til App Marketplace, kan de tilkoble HubSpot-koblingen for Claude i HubSpot-kontoen din. Gjennomgå forsøk på tilkoblinger i revisjonslogger.

Overholder HubSpot Connector for Claude generelle personvernforordninger, som Generell personvernforordning, spesielt i EU, og HIPAA i USA?

Når du har slått den på, har HubSpot-connectoren for Claude tilgang til standard CRM-poster (kontakter, selskaper, avtaler, billetter, brukere, Linjeelementer, tilbud, fakturaer, bestillinger, handlekurver, produkter, abonnementer og Tilknytninger for disse). Den har ikke tilgang til egendefinerte Sensitive Data egenskaper eller tjenester som dekker Sensitive Data.

Din bruk av HubSpots tjenester er underlagt HubSpots Databehandlingsavtale og Business Tilknytt Agreement. Til syvende og sist er det du som er best i stand til å vurdere dine compliance-behov og hvordan HubSpot passer inn i dem.

Kan Claude hallusinere eller gi unøyaktige data? Hva kan kundene gjøre for å beskytte seg mot dette? 

Claude kan gjøre feil. Vi anbefaler noen få teknikker for å sikre at resultatene som produseres av HubSpot Connector for Claude, er nøyaktige og pålitelige:

• Sørg for at dataene på de tilkoblede kontoene er oppdaterte og nøyaktige.
• Få et menneske til å gjennomgå, finpusse og faktasjekke resultatet.
• Be om kildehenvisninger og referanser for alle viktige fakta og påstander, slik at du raskt og enkelt kan bekrefte dem i HubSpot-kontoen din.
• Stol aldri ukritisk på AI-utganger for å ta viktige beslutninger.

Hvis du opplever hallusinasjoner eller uhensiktsmessige utdata når du bruker HubSpot-kontakten for Claude, kan du ta kontakt med Claude-support.

Hvilke data samler HubSpot inn om samtaler med AI-assistenten når man bruker HubSpot MCP-serveren?

Når du bruker HubSpots MCP-server, kan HubSpot samle inn oversikter over verktøyanrop, herunder formålet med forespørselen og om den ble gjennomført. Vi sørger for å anonymisere navn på personer, selskaper eller avtaler. Disse dataene brukes til å overvåke koblingens ytelse og til å hjelpe oss med å forbedre brukeropplevelsen din.

Kan administratorer i Claude Enterprise begrense tilgangen til koblinger for bedriftens kontoer?

Ja. Administratorer i Claude Enterprise kan hindre brukere i å tilkoble HubSpot til Claude-kontoer utenfor deres Enterprise-organisasjon ved å bruke en e-postadresse på et bekreftet domene. Les mer om hvordan du kan begrense tilgangen til koblinger for verifiserte domener til din Enterprise i Claudes dokumentasjon.