Sist oppdatert: 21 august 2026
Med HubSpot Smart Transfer kan du overføre data fra andre apper til HubSpot. De strukturerte trinnene hjelper deg med å finne ut hvordan datafelt og objekter skal tilordnes mellom HubSpot og andre apper, slik at dataoverføringen til HubSpot går problemfritt.
Med Smart Transfer kan du:
- Gjennomgå de eksisterende dataene i den andre appen din før du overfører dem til HubSpot.
- Overfør dataene dine fra en annen app til HubSpot.
- Rydd opp i dataene dine etter en overføring.
- Tilbakestill en overføring.
Før du setter i gang
Tillatelser påkrevd Kun superadministratorer har tilgang til Smart Transfer.
Tillatelser påkrevd Avhengig av hvilken tredjepartsapp du overfører data fra, kan det være nødvendig med ytterligere tillatelser i den andre appen.
Abonnement påkrevd Du må ha et Data Hub -abonnement for å overføretilpassede feltkartlegginger
- Overføringen skjer én vei, fra andre apper til HubSpot.
- Smart Transfer er kun tilgjengelig for følgende apper:
Få tilgang til Smart Transfer
- I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer, og så navigerer du til Dataadministrasjon > Dataintegrering. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Dataadministrasjon > Dataintegrering.
- Klikk på «Overfør data».
- Søk etter appen du vil overføre data fra, og klikk på «Overfør».
Du kan konfigurere HubSpot Smart Transfer ved å følge trinnene i brukerveiledningen eller ved å gå til de enkelte trinnene på Smart Transfer -fanen.
Brukerveiledning
Brukerveiledningen inneholder en liste over oppgaver som hjelper deg med å komme i gang med å overføre data fra andre apper til HubSpot:
- Kontroller dataene dine: kjør en kontroll av dataene du vil overføre til HubSpot.
- Forbered portalen din: kjør den automatiserte konfigurasjonsprosessen for å opprette egenskaper og pipeliner basert på CRM-innstillingene til appen du overfører fra.
- Synkroniser postene dine: Slå på synkroniseringen for objektene du konfigurerte i forrige trinn.
- Overfør resten av dataene dine (valgfritt): overfør data som ikke kan overføres via datasynkronisering ved hjelp av en engangsoverføring.
- Merk tomme eiendommer for sletting: kjør en gjennomgang av dataene dine og merk tomme eiendommer for sletting.
- Rydd opp i tomme egenskaper: fjern overføringsspesifikke arbeidsflyter og arkiver eventuelle tomme egenskaper som er merket for sletting.
1. Gjennomgå dataene dine
I trinnet «Gjennomgå CRM» må du gjennomføre en gjennomgang av dataene dine i den andre appen. Smart Transfer vil kartlegge datakonfigurasjonen (f.eks. objekter, egenskaper) fra den andre appen til HubSpot.
Gjennomgangen vil omfatte følgende informasjon om dataene i den andre appen:
- Hvordan hvert objekt i den andre appen tilordnes til HubSpot-objekter.
- Antall poster for hver posttype i den andre appen.
- Konfigurasjonsdetaljer for hvert objekt, inkludert pipeliner, pipelinetrinn og felt.
- Om et felt støttes, datatypen, forventet egenskapstype i HubSpot og oppregningsalternativene.
- Ytterligere konfigurasjonsinnstillinger, for eksempel brukere, valutaer og datoformater.
Slik starter du gjennomgangen av dataene dine:
- Klikk på «Revider dataene mine » på fanen «Brukerveiledning» eller klikk på «Revider dataene dine» på fanen «Smart Transfer ». Tabellen «Revisjonsresultater » vises:
-
- Objektene i den andre appen og de tilsvarende objektene i HubSpot.
- Antall egenskaper og antall poster for hvert objekt.
- For å se flere detaljer for hvert objekt, klikk på egenskapen eller antall poster i kolonnen «Detaljer» for [den andre appen].
- Etter at en første revisjon er kjørt, kan du kjøre en ny revisjon for å sjekke om det er oppdateringer.
-
- For å starte en ny revisjon klikker du på Kjør en ny revisjon øverst til høyre i tabellen Revisjonsresultater .
- Etter at en ny revisjon er kjørt, opprettes en sammenligning for å identifisere eventuelle konfigurasjonsendringer som er gjort siden forrige revisjon.
- For å eksportere resultatene av revisjonen, klikk på «Eksporter resultater» øverst til høyre i tabellen «Revisjonsresultater ».
- For å søke etter et bestemt objekt i resultatene av revisjonen, skriver du inn søkeordet i søkefeltet øverst til venstre i tabellen «Revisjonsresultater» for å finne objektet.
2. Forbered kontoen din for overføring
I trinnet «Konfigurer overføring» setter du opp datastrukturen som trengs for å overføre data fra den andre appen til HubSpot. Dette lar deg kontrollere hvilke egenskaper, pipeliner, valutaer og brukere som skal opprettes i HubSpot, slik at kontoen din er klar for dataoverføringen. I dette trinnet velger du feltene og andre konfigurasjonselementer du vil overføre fra den andre appen.
Under konfigurasjonsprosessen opprettes det automatisk arbeidsflyter i HubSpot for å håndtere forskjellene i datamodellene mellom HubSpot og appen du overfører fra. Disse arbeidsflytene aktiveres automatisk når konfigurasjonen er fullført. Pipedrive har for eksempel flere felt for avslutningsdatoen for en avtale. HubSpot Smart Transfer oppretter en arbeidsflyt som fyller ut egenskapen« » (Avslutningsdato) i HubSpot med verdien fra det riktige feltet i Pipedrive. Arbeidsflytene som opprettes av HubSpot Smart Transfer, varierer avhengig av appen du overfører data fra. Les mer om arbeidsflytene for hver app.
Slik starter du konfigurasjonen av overføringen:
- Klikk på «Overfør dataene mine » på fanen «Brukerveiledning» eller klikk på «Konfigurer dataene dine » på fanen «Smart Transfer ».
- På siden Datatyper velger du objektene og datatypene du vil overføre til HubSpot. Øverst til høyre klikker du på Neste. Hver app som støttes har sitt eget sett med objekter og engasjementer som kan overføres til HubSpot ved hjelp av HubSpot Smart Transfers datasynkronisering, inkludert:
-
- Anrop
- Bedriftsegenskaper
- Kontaktegenskaper
- Valutaer
- Avtalepipelines og -faser
- Avtaleegenskaper
- Salgs-e-poster
- Møter
- Notater
- Produktegenskaper
- Oppgaver
- Brukere
- Arbeidsflyter
- På siden «Konfigurer » velger du egenskapene for hvert objekt du ønsker å overføre til HubSpot. Øverst på siden anbefales det å slå på Automatisk synkronisering (anbefalt) . Klikk på «Neste» øverst til høyre.
Merk: Hvis du trenger å bruke filtre på synkroniseringen, eller hvis du må bekrefte tilordninger før du synkroniserer poster, anbefales det å slå av bryteren for «Synkroniser automatisk (anbefalt)». Dette forhindrer at uønskede poster overføres.
- På siden «Gjennomgang» kan du se gjennom objektene, egenskapene og pipelinene du har valgt å overføre til HubSpot.
- Klikk på «Overfør» øverst til høyre for å starte konfigurasjonsoverføringen.
Du blir sendt tilbake til siden «Konfigurer overføring », der du kan sjekke statusen for overføringen i tabellen «Overføringsresultater ».
Slik avbryter du en pågående overføring eller en bestemt overføringsoppgave:
- I tabellen «Overføringsresultater » holder du musepekeren over overføringsoppgaven og klikker på «Avbryt».
- Hvis du vil avbryte hele overføringen, klikker du på Avbryt overføring.
For å laste ned en feillogg for overføringen, klikker du på «Last ned feil».
Du kan midlertidig sette en pågående overføring på pause, enten hele overføringen eller enkeltoppgaver, og gjenoppta den senere uten å miste fremdriften.
- I tabellen «Overføringsresultater » klikker du på «Pause overføring».
- For å gjenoppta overføringen klikker du på Gjenoppta overføring.
Les mer om hvordan du løser synkroniseringsfeil i HubSpot Smart Transfer.
3. Synkroniser postene dine
Etter konfigurasjonsoverføringen kan du begynne å synkronisere dataene dine til HubSpot ved hjelp av HubSpot-datasynkronisering, basert på konfigurasjonen du tidligere har satt opp. Les mer om hvordan HubSpot-datasynkronisering fungerer.
Slik starter du synkroniseringen:
- Klikk på «Synkroniser dataene mine » på fanen «Brukerveiledning » eller klikk på «Synkroniser dataene dine » på fanen «Smart overføring ».
- Synkroniseringen starter, og det kan ta flere timer å fullføre, avhengig av datamengden.
Når synkroniseringen er fullført, vil du motta et varsel i HubSpot-varslingssenteret.
4. Overfør resten av dataene dine (valgfritt)
Etter den første synkroniseringen kan du overføre ytterligere data ved hjelp av engangsoverføringer for datatyper som ikke støttes av datasynkroniseringen, for eksempel vedlegg og segmenter.
Hvilke datatyper som støttes av engangsoverføringer, varierer fra app til app. Les mer om dataene som kan overføres via engangsoverføringer.
- For å starte en engangsoverføring, klikk på «Overfør dataene mine etter synkronisering » på fanen «Brukerveiledning» eller klikk på «Overfør tilleggsdata» på fanen «Smart overføring».
- På siden Datatyper velger du hvilke datatyper du vil inkludere i overføringen. Øverst til høyre klikker du på Neste.
- På siden Gjennomgang kan du se gjennom egenskapene, pipelinene og andre innstillinger som vil bli opprettet. Klikk på Overfør øverst til høyre.
Merk:Data som overføres via engangsoverføringer etter synkroniseringen, vil ikke inngå i en løpende synkronisering og vil derfor ikke automatisk holdes oppdatert.
Neste trinn
Les mer om HubSpot Smart Transfer:
