Koble kalenderen din til HubSpot

I kalenderinnstillingene kan du koble én Google-, Office 365- eller Exchange-kalender til møteverktøyet. Når du har koblet til en kalender:

• Kan kontakter planlegge møter i kalenderen din, samtidig som de hindres i å booke møter som overlapper eksisterende kalenderhendelser.
• Du kan synkronisere møter opprettet i HubSpot til kalenderen din.
• Du kan justere flere kalenderinnstillinger.

Det er ikke nødvendig å ha en tilkoblet kalender for å vise, redigere eller opprette planleggingssider i møteverktøyet, men det er nødvendig for å booke møter. Hvis en kalender ikke er tilkoblet, vil planleggingssiden være i offline-modus, slik at møter kan forespørres, men ikke automatisk legges til i kalenderen.

For gjentakende hendelser, hvis du har valgt å delta i betaversjonen «Synkroniser gjentakende møter til HubSpot», vil HubSpot automatisk synkronisere de neste fem kommende hendelsene i serien, opptil ett år i forveien.

Merk: For å koble til kalenderen din må du ha aktivert «Tilgang til personlig e-post » i innstillingene dine.

Koble til Gmail- eller Office 365-kalenderen din

Du kan koble til en kalender som er hostet hos Google Apps (G Suite), Gmail (Google Free) eller Office 365. Før du kobler til kalenderen din, må du være oppmerksom på følgende:

• Hvis du har koblet innboksen din til som en delt innboks i samtaleverktøyet, kan ikke kalenderen din kobles til møteverktøyet. Kun personlige innbokser kan kobles til møteverktøyet.
• Når du kobler til en kalender, kobles den tilknyttede innboksen automatisk til i innstillingene for e-postintegrasjon. Etter at du har koblet til kalenderen, kan du koble fra innboksen.
• Sørg for at du er logget inn på riktig Gmail- eller Office 365-konto før du kobler til HubSpot.

Datamaskin

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt navigerer du til Generelt.
3. Klikk på fanen «Kalender ».
4. Klikk på «Koble til kalenderen din».
5. I dialogboksen klikker du på Google / Gmail eller Office 365, og deretter klikker du på Koble til kalenderen din.
6. Gjennomgå informasjonen i dialogboksen, og klikk deretter på Godta og koble til [Google/Office 365] for å gi møteverktøyet tilgang til kalenderen din.
   • På Google-påloggingssiden velger du kontoen du vil koble til, og går deretter gjennom tillatelsene. Klikk på Tillat for å fortsette å koble til kalenderen din.
   • På påloggingssiden for Office 365 må du kontrollere at du er logget inn på riktig konto og gå gjennom tillatelsene. Klikk på Ja for å fortsette å koble til kalenderen din.

Du blir omdirigert til møtedashbordet, der du kan administrere kalenderinnstillingene dine.

HubSpot-mobilappen

Alle brukere kan koble til en Google Apps (G Suite)-, Gmail- (Google Free) eller Office 365-kalender og bruke en møtelink i HubSpot-mobilappen.

For å kunne bruke kalenderverktøyet i mobilappen må kontoen din ha et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, og brukerne må ha tildelt enSales-lisens.

1. Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
2. I delen Koble til kalenderen trykker du på Koble til.
3. Trykk på Google / Gmail eller Office 365.
4. Gjennomgå informasjonen, og trykk deretter på «Fortsett» for å gi møteverktøyet tilgang til kalenderen din.
   • På Google-påloggings siden trykker du på kontoen du vil koble til, og går deretter gjennom tillatelsene. Klikk på «Fortsett» for å fortsette å koble til kalenderen din, og klikk deretter på «Tillat».
   • På påloggingssiden for Office 365 må du kontrollere at du er logget inn på riktig konto og gå gjennom tillatelsene. Klikk på «Ja» for å fortsette å koble til kalenderen din.
5. Trykk på Ferdig øverst til venstre for å gå tilbake til startskjermen. Et popup-varsel viser at kalenderen din er koblet til.

Nødvendig informasjon: HubSpot vil ha tilgang til både Google-kalenderen din og alle andre kalendere du har tilgang til via Google for å kunne drive møteverktøyet og la deg knytte hendelser til kontakter i CRM-systemet. HubSpot vil ha muligheten til å opprette eller endre kalenderne dine og oppdatere enkeltstående kalenderhendelser.

Koble til Exchange-kalenderen din

Før du kobler til Exchange-kalenderen din, må du være oppmerksom på følgende:

• Bekreft med IT-avdelingen at Exchange-serveren din kjører Exchange 2010 SP2 eller nyere.
• Du trenger e-postadressen og passordet ditt for Exchange for å koble til kalenderen, men avhengig av konfigurasjonen på Exchange-serveren din kan det hende at HubSpot trenger ytterligere informasjon for å koble til. Se tabellen nedenfor før du kobler til kalenderen, for å sikre at du har all nødvendig informasjon.

Merk: Hvis Exchange-kontoen din er konfigurert for tofaktorautentisering, må du oppgi et passord for tredjepartsapper. Se dokumentasjonen fra Microsoft for å finne ut hvordan du oppretter et passord for tredjepartsapper.

Før du kobler til kalenderen din, må du huske på følgende:

• Du kan ikke avlyse eller flytte et møte i en tilkoblet Exchange-kalender.
• Toveis synkronisering mellom Exchange- og HubSpot-kalenderne støttes ikke:
  • Møter som opprettes via en CRM-post, blir ikke lagt til i en Exchange-kalender.
  • Møter opprettet i en Exchange-kalender synkroniseres ikke med HubSpot som kalenderhendelser.
• Du kan ikke legge inn foreslåtte møtetider i en e-post ved hjelp av en Exchange-kalender.

Desktop

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. Klikk på Generelt i menyen i venstre sidefelt.
3. Klikk på fanen Kalender.
4. Klikk på «Koble til kalenderen din».
5. I dialogboksen velger du «Exchange», og klikker deretter på «Koble til kalenderen din».
6. Les gjennom hva du kan forvente når du kobler kalenderen din til HubSpot, og klikk deretter på Fortsett.
7. Skriv inn følgende opplysninger i dialogboksen:
   • E-postadresse: din Exchange-e-postadresse.
   • Brukernavn: Skriv inn brukernavnet ditt. Vanligvis er dette det som står før @-tegnet i e-postadressen, eller bruker-ID-en din.
   • Passord: Exchange-passordetditt .
   • Exchange-URL: Skriv inn URL-adressen som brukes for å få tilgang til Exchange-serveren din.
8. Klikk på «Koble til innboks».

HubSpot-mobilappen

Alle brukere kan koble til en Exchange-kalender og bruke en møtelink i HubSpot-mobilappen. For å kunne bruke kalenderverktøyet i mobilappen må kontoen din ha et Sales Hub Professional- eller Enterprise-abonnement, og brukerne må ha tildelt enSales-lisens.

1. Åpne HubSpot-appen på mobilenheten din.
2. I delen «Koble til kalenderen din » trykker du på «Koble til».
3. Trykk på «Microsoft Exchange».
4. På siden «Konfigurer Exchange-kontoen din » klikker du på «Vis valgfrie felt». Deretter skriver du inn e-postadresse, brukernavn, passord og Exchange-URL, og klikker på «Koble til innboksen».
5. Gjennomgå informasjonen, og trykk deretter på «Fortsett» for å gi møteverktøyet tilgang til kalenderen din.
6. Trykk på «Ferdig» øverst til venstre for å gå tilbake til startsiden. Et popup-vindu viser at kalenderen din er koblet til.