Bruk dagens dato i CRM-systemet

Hvis du vil spore data i forhold til dagens dato, kan du bruke dagens dato og andre relative tidsmål i CRM-systemet. Hvis du for eksempel oppretter en egenskap for fornyelsesdato, kan du angi at egenskapen skal vise tid fra i dag (f.eks. Fornyelsesdato er 28.10.2024, 12 dager fra i dag) og filtrere poster basert på fornyelsesdatoverdiene (f.eks. Fornyelsesdato er denne måneden).

I denne artikkelen kan du lære mer om hvordan du kan bruke dagens dato og relativ tid i HubSpot:

• Vis relativ tid fra i dag når du viser en datovelger eller en dato- og tidsvelgeregenskap.
• Opprettberegningsegenskaper for å spore tiden siden eller tiden frem til en dato (kun BETA, Professional og Enterprise ).
• Sett opp filtre og registreringskriterier basert på dagens dato eller andre relative tidsperioder i objektindekssider, lister, rapporter, arbeidsflyter og datasett.

Vis eiendomsverdier med relativ tid fra i dag

For datovelger- og dato- og tidsvelgeregenskaper kan du velge å vise verdiene, inkludert antall dager fra gjeldende dato. Dette alternativet er tilgjengelig for både standard og egendefinerte egenskaper.

• Gå til Egenskaper i menyen i venstre sidefelt.
• Opprett en eiendom eller rediger en eksisterende eiendom.
• Gå til fanen Felttype. Felttypen må være enten Datovelger eller Dato og klokkeslett-velger.
• Velg Vis [dato/dato og klokkeslett] med relativ tid. Visning av relativ tid påvirker ikke egenskapens verdier.

• Når du er ferdig med å konfigurere eller redigere egenskapen, klikker du på Opprett eller Lagre.

Når du viser eiendomsverdien på en post, vises antall dager siden eller fra i dag.

Merk: Relativ tid støttes ikke når du viser eiendommens verdier i skjemaer, rapporter eller mobilappen.

Bruk beregningsegenskaper for tid siden og tid til (kun BETA, Professional og Enterprise )

Hvis kontoen din har tilgang til betaversjonen Opprett egenskaper for "Tid siden" og "Tid til", kan du opprette beregningsegenskaper som sporer hvor lang tid det har gått siden eller frem til en dato. Du kan for eksempel opprette egenskapen Tid siden åpen for å spore hvor lenge en avtale har vært åpen i pipelinen.

Les mer om disse egenskapene i denne artikkelen (Passord: Properties_187939).

Bruk dagens dato eller relativ tid i filtre

Du kan sette opp filtre basert på dagens dato eller relativ tid fra i dag i HubSpot-verktøy for å segmentere poster, utløse automatisering og rapportere på data. Nedenfor finner du verktøyene som støttes, og eksempler på bruksområder.

Objektindekssider

Når du filtrerer poster på en objektindeksside, kan du angi kriterier for dato- og tidsegenskaper ved hjelp av relative tidsmål. Dette inkluderer standardalternativer som I dag eller Siste kvartal, og egendefinerte mål som for mer enn 10 dager siden eller mindre enn 45 dager fra nå.

• Naviger til postene dine, og velg en egenskap for dato/dato og klokkeslett som du vil filtrere postene etter.
• Angi kriteriene dine ved hjelp av dagens dato eller den relative tiden fra i dag. For eksempel
  
  • Hvis du vil vise avtaler med sluttdato idag eller et annet standardalternativ ved hjelp av hurtigfiltre, klikker du på Sluttdato og velger deretter et alternativ. Hvis du bruker panelet Avanserte filtre, velger du Sluttdato > er > [alternativ].

• • Hvis duvil vise avtaler med en sluttdato som ligger innenfor en egendefinert tidsperiode (f.eks. 45 dager eller mindre fra gjeldende dag), velger du Sluttdato > er [mindre/mer] enn > [antall] > dager [siden/fra nå] i paneletAvanserte filtre .

• Klikk på ikonet saveEditableView Save( Lagre) for å lagre filtrene som en visning.

Finn ut mer om filtrering av poster.

Lister

Når du filtrerer poster som skal inkluderes i en liste, kan du angi kriterier for dato- og tidsegenskaper ved hjelp av relativ tid fra i dag. For eksempel er siste aktivitetsdato mer enn 10 dager siden, eller avslutningsdatoen er mindre enn 45 dager fra nå. Du kan også filtrere basert på hvor nylig en verdi ble oppdatert, eller om en verdi ligger før eller etter en annen egenskaps verdi.

• Opprett en liste eller rediger en eksisterende aktiv liste.
• Klikk på + Legg til filter i venstre panel. Angi listekriteriene dine ved å bruke relativ tid fra i dag med [Objekt]-egenskaper som filterkategori. For eksempel
  • Hvis du vil inkludere kontakter som har vært i kontakt med teamet ditt i dag, velger du Kontaktegenskaper > Siste kontaktdato > er mindre enn > 1 > dag siden.

• • Hvis du vil inkludere kontakter med en fornyelsesdato som ligger innenfor en egendefinert tidsperiode (f.eks. de neste seks månedene), velger du Kontaktegenskaper > Fornyelsesdato > er [mindre/mer] enn > [antall] > dager [siden/fra nå].

• Fortsett å sette opp eller redigere listen, og klikk deretter på Lagre liste.

Finn ut mer om hvordan du oppretter lister og fastsetter listekriterier.

Rapporter

Når du oppretter eller redigerer en rapport, kan du angi datointervaller og filtre basert på dags dato og relativ tid. Dette gjelder standardrapporter fra rapportbiblioteket eller egendefinerte rapporter som er opprettet i den egendefinerte rapportbyggeren (kunProfessional og Enterprise ).

• Klikk på Opprett rapport eller rediger en eksisterende rapport. Du kan velge en mal , eller hvis kontoen din har et Professional- eller Enterprise-abonnement, kan du bruke den tilpassede rapportbyggeren.
• Hvis du bruker en rapportmal, kan du i høyre panel velge standardalternativer eller angi egendefinerte relative tidsmål for rapportens Datointervall og Filtre når du bruker egenskaper for dato/dato og tid.

• Hvis du bruker den egendefinerte rapportbyggeren (kunProfessional og Enterprise ), kan du velge standardalternativer eller angi egendefinerte relative tidsmål for filtrering av dato-/dato- og tidsfelt.

• Fortsett å konfigurere eller redigere rapporten, og klikk deretter på Lagre.

Arbeidsflyter (kunProfessional og Enterprise )

Du kan bruke dagens dato eller andre relative tidsmål i utløsere og grener for arbeidsflytregistrering. Du kan for eksempel opprette en arbeidsflyt som sender deg et varsel når sluttdatoen for en avtale er i dag.

• Klikk på Opprett arbeidsflyt.
• Legg til en registreringsutløser eller -gren.

• Velg [Objekt]-egenskaper som filterkategori.
• Velg en egenskap for dato/dato og klokkeslett.
• Hvis du vil angi kriterier basert på dagens dato, bruker du alternativene mindre enn eller mer enn til å angi antall dager fra dagens dato. I eksempelet nedenfor, hvis arbeidsflyten kjøres hver dag, vil en avtale bli registrert i arbeidsflyten hvis avslutningsdatoen er i dag.

• Klikk på Lagre.
• Legg til handlinger etter behov. Du kan for eksempel sende et varsel til avtaleeieren når avslutningsdatoen er i dag.

• Publiser og slå på arbeidsflyten.

Datasett (kunOperations Hub Enterprise )

I datasett kan du bruke dato/dato og tid-egenskaper og datofunksjoner i filtre og formler for å beregne relativ tid. Finn ut mer om hvordan du oppretter egendefinerte datasett.

For eksempel:

• Bruk DATEDIFF("DAY",[Birthday], NOW()) for å beregne tiden frem til en kontakts fødselsdag.
• Hvis du vil vise tilbud der datoen for siste aktivitet er mer enn 30 dager fra dagens dato, kan du bruke IF(DATEDIFF("DAY",[Last activity date], NOW()) > 30, " More than 30", "Less than 30").