Konfigurer og bruk Prospekteringsagenten

Bruk prospekteringsagenten til å identifisere selskaper som passer godt basert på konkrete triggerer, og til å finne de riktige kontaktpersonene i disse selskapene for å ta kontakt. Lag spesifikke strategier for å veilede prospekteringsagentens undersøkelser og for å avgrense de oppsøkende strategiene basert på segmentet og personaen som er målet.

Prospekteringsagenten hjelper deg med å bygge opp en mer effektiv pipeline ved å:

• Å finne selskaper som oppfyller de kjøpssignalene som er viktigst for deg.

• Identifiser de relevante kontaktpersonene i disse selskapene.

• Utarbeide personlig tilpassede henvendelser basert på Customer Relationship Management-data og ferske intensjonssignaler som indikerer sterk kjøpsintensjon.

Merk: Du kan administrere tilgang til AI-funksjoner i AI-innstillingene dine og konfigurere hvilke data som deles. Se HubSpots vanlige spørsmål om AI-tillit og AI-modellkort for detaljert informasjon om AI-sikkerhetskontroller, databruk og overholdelse.

Før du setter i gang

Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du sette deg godt inn i hvilke tiltak som bør iverksettes, hvilke begrensninger funksjonen har og hvilke konsekvenser bruken av den kan få. 

Forstå kravene

• I AI-innstillingene må følgende brytere være slått på:
  • Gi brukerne tilgang til å generere AI-verktøy og -funksjoner
  • Customer Relationship Management-data
  • Data fra kundesamtaler
  • Filer data
• For å konfigurere og bruke prospekteringsagenten må brukerne være Super Admin eller ha tilgangsrettigheter til prospekteringsagenten .

Forstå begrensninger og hensyn

• Prospekteringsagenten vurderer nylige engasjementer opp til det siste året som er tilknyttet kontaktoppføringer, inkludert:
  • Skjemainnsendinger
  • Sidevisninger
  • Ringer
  • Møte
  • Merknader
  • E-post åpnes
• Prospekteringsagent-handlinger som krever HubSpot-kreditter, kan ikke fullføres i kontoer i Sandbox.
• Brukere med tillatelser til å «Endre fakturering» og «Endre navn på kontrakten » kan midlertidig sette prospekteringsagentens bruk av kreditter på pause ved å følge instruksjonene for sporing av kredittforbruket.
• Du kan fortsette å jobbe med leads uten Prospekteringsagenten. Lær hvordan du håndterer leads manuelt.

Forstå intensjonssignaler

For å finne potensielle kandidater for kundeoppfølging holder prospekteringsagenten øye med «intensjonssignaler», for eksempel nyheter om selskaper (f.eks. at de mottar finansiering eller lanserer et nytt produkt) eller tegn på at selskaper undersøker temaer som er viktige for dere. Når du oppretter en strategi, kan du velge hvilke signaler prospekteringsagenten skal overvåke for akkurat denne strategien.

Les mer om de ulike typene av intensjonssignaler.

Lag strategi

Prospekteringsagenter baserer seg på brukerdefinerte «strategier», altså sett med instruksjoner for hvordan agenten skal gjennomføre sin undersøkelse og sin kontakt med potensielle kunder. Du kan lage flere strategier som er tilpasset målmarkedene dine og de konkrete verdiforslagene du tilbyr for hvert marked.

Hvis du er usikker på hvordan du best kan nå ut til de potensielle kundene du er interessert i, kan du bruke Breeze Assistant til å utarbeide de riktige strategiene for å nå målene dine.

Slik oppretter du en ny strategi:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Prospekteringsagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Prospekteringsagent.
2. Klikk på «Opprett avspilling» øverst til høyre.
3. I stykkredigereren følger du instruksjonene nedenfor for å definere følgende for stykket:
   • Publikum
   • Salgssituasjon
   • Oppsøkende arbeid
   • Rekkverk
   • Automatisering
4. Mens du redigerer strategien, kan du klikke på «Test»-knappen øverst til høyre for å få en oversikt over hvordan prospekteringsagenten vil fungere ut fra dine nåværende valg.
   • I dialogboksen bruker du rullegardinmenyen«Velg en kontakt » for å velge en kontakt.
   • Klikk deretter på«Generer» for å generere et eksempel på en henvendelse til den aktuelle kontakten.
   • Under eksempelinnholdet klikker du på«Vis full sekvens » (for faste oppfølgingssekvenser) eller«Vis alle trinn » (for adaptive oppfølgingssekvenser) for å gjennomgå eksempler på de andre oppfølgings-e-postene som inngår i sekvensen.
   • Når du er ferdig med å gjennomgå stykket, klikker du påX øverst til høyre i dialogboksen for å gå tilbake til stykkeditoren.
5. Når du er ferdig med å tilpasse avspillingen, klikker du på «Gjennomgå» øverst til høyre og slår den på. Klikk deretter på«Publiser» i dialogboksen.

Publikum

Bruk fanen«Publikum» til å definere publikumet ditt.

1. Øverst klikker du på fanen«Publikum ».
2. Hvis du ønsker at prospekteringsagenten skal finne kontakter og aktivt foreslå dem for å bli med i stykket:
   • Slå på bryteren «Kildekontakter for meg ».
   • Når denne innstillingen er aktivert, kan du fortsatt legge til kontakter manuelt.
3. Hvis du bare vil registrere kontakter manuelt i Play:
   • Slå av bryteren «Kildekontakter for meg ».
   • Deretter kan du gå videre til veiledningen for å konfigurere salgsmiljøet ditt.
4. Under «Målselskaper» velger du de selskapssegmentene du ønsker at de skal bli med i denne strategien. Segmentene du velger, avgjør hvilke selskaper agenten overvåker for signaler.
   • Klikk på «Legg til segmenter».
   • Bruk søkefeltet i høyre sidefelt til å finne segmenter, og merk av i avkrysningsboksen ved siden av segmentene du ønsker å inkludere.
   • Klikk påX-en øverst til høyre i sidefeltet for å gå tilbake til redigereren for strategi.
5. Under«Signaler» velger du hvilke intensjonssignaler prospekteringsagenten skal bruke når han eller hun overvåker selskaper.
   • Klikk på«Rediger signaler».
   • Bruksøkefeltet i høyre sidefelt til å finne signaler, og merk av iavkrysningsboksen ved siden av signalene du ønsker å inkludere.
   • Slik redigerer du emnene som inngår i«Research »-signalet:
     • I høyre sidefelt klikker du på«Rediger » ved siden av «Research -signalet».
     • Klikk på«Søkeord» til venstre i sidepanelet, og bruksøkefeltet til å søke etter relaterte emner. Du kan også klikke på«Bedriftens nettadresse» og brukesøkefeltet til å skrive inn bedriftens domene.
     • Klikk på«Legg til» ved siden av emnene du vil legge til.
     • Til høyre klikker du på delete slett -ikonet for å fjerne et emne fraforsknings signalet.
     • Når du er ferdig med å redigere emnene dine, klikker du på«Lagre» nederst på siden.
   • Lær hvordan du redigerer kriteriene for intensjonssignalet «Besøkendes intensjon».
   • Klikk påX øverst til høyre i sidefeltet for å gå tilbake til redigereren for strategi.
6. Under«Målgrupper» velger du målgruppene du ønsker å selge til i denne strategien. Agenten vil finne opptil tre kontakter som samsvarer med dine personaer for hvert selskap som har blitt med i strategien.
   • Klikk på «Legg til personaer».
   • Bruk søkefeltet i høyre sidefelt til å finne personaer, og merk av i avkrysningsbokserne ved siden av de personaene du ønsker å inkludere.
   • Klikk påX øverst til høyre i sidefeltet for å gå tilbake til redigereren for strategi.
7. Under«Grensen for nye kontaktforslag per dag» angir du det maksimale antallet kontakter som agenten kan foreslå for denne strategien per dag.
   • Angi hvormange nye kontakter strategien skal anbefale per dag.
   • Forslagene baseres på selskaper som viser tegn på dette, så det kan hende du får færre rekommendasjoner for kontakt enn den grensen du har angitt.

Salgssammenheng

Bruk fanen «Salgskontekst» til å angi salgsinformasjon om bedriften din.

1. Øverst klikker du på fanen «Salgskontekst ».
2. For å generere detaljer om salgskonteksten basert på nettsideen din, skriver du inn enURLi feltet «Analyser fra nettside » og klikker på«Analyser nettside». Deretter kan du justereteksten etter behov.
3. For å legge til detaljer om salgssituasjonen manuelt, skriv inntekst i følgende felt:
   • Hva selger firmaet ditt?
   • Hva er ditt verdiforslag?
   • Hvilke utfordringer løser bedriften din?
4. Klikk på rullegardinmenyen «Hvilke produkter og tjenester ønsker du å selge?» for å velge hvilkeprodukter og tjenester du ønsker at agenten skal selge. Lær hvordan du legger til produkter og tjenester.

Oppsøkende arbeid

Bruk fanen «Outreach» til å velge agentens kontaktmetode, forhåndsvise hvordan kontakten vil se ut og (hvis ønskelig) gi agenten tilpassede instruksjoner.

1. Øverst klikker du på fanen «Outreach ».

2. Klikk på rullegardinmenyen«Velg metode » for å velge hvilken type oppfølging agenten skal utføre:
   • Sekvens: sender ut personlig tilpassede henvendelser via flere kanaler ved hjelp av en AI-sekvens.
   • Adaptiv: sender personlige e-poster som tilpasses ut fra den registrerte potensielle kundens handlinger, engasjement og signaler.
3. Hvis du velger«Sekvens»:
   • Klikk på addIcon «Legg til »-ikonet for å legge til trinn i sekvensen.
   • Klikk på editIcon redigeringsikonet for å redigere innholdet i et automatisert e-posttrinn.
     • For å tilpasse emnelinjen med innhold generert av Breeze, klikker du på«Smart emne» i emnelinjen. Klikk deretter på«Bruk et dynamisk emne».
     • For å tilpasse e-postteksten med innhold generert av Breeze, klikker du nederst til høyre på «Legg til en smartblokk » og velger en smartblokk. Du kan også klikke på«Egendefinert ledetekst» og, i popup-vinduet, skrive innet navn på Smart-blokken oginstruksjoner for ledeteksten, før du klikker på«Sett inn».
     • For å redigere instruksjonene til en smartblokk, klikk pånavnet på smartblokken i emnelinjen eller i selve e-postteksten. Deretter redigerer du navnet på Smart-blokken og/ellerinstruksjonene i ledeteksten , og klikker på«Lagre».
     • Når du er ferdig med å redigere e-posttrinnet, klikker du på«Lagre» nederst til venstre.

1. • For å fjerne et trinn, klikk på«Handlinger» øverst til høyre i trinnet og deretter på«Slett».
   • For å justere tidsintervallet mellom trinnene, klikk på«Forsinkelse mellom to trinn», velgantall virkedager du ønsker å utsette med, og klikk deretter på«Lagre».
2. Hvis du velger«Adaptiv»:
   • Under«Outreach-frekvens» klikker du på rullegardinmenyene for å angi«Minimum antalldager mellom e-poster » og«Maksimalt antalle-poster per påmelding». Agenten vil følge disse retningslinjene for hyppighet, uavhengig av eventuelle spesielle instruksjoner du gir.
   • Under«Adaptiv oppsøkende virksomhet» kan du få et innblikk i hvordan oppsøkende strategien vil se ut for registrerte kontakter.
   • Under«Avanserte instruksjoner» kan du skrive inntekst som gir agenten ytterligere veiledning. For eksempel: «Fokuser på å bygge relasjoner og skape verdi for prospekter.» «Fremhev vår velprøvde evne til å tilpasse oss endringer i markedet.»

Rekkverk

Bruk fanen«Guardrails» til å konfigurere detaljene i selve e-postene, for eksempel avsenderens e-postadresse, tonen i teksten og tidspunktet på dagen da e-postene skal sendes.

1. Øverst klikker du på fanen«Guardrails ».
2. Under«Send på vegne av» velger du brukeren hvis e-postadressen er tilkoblet agenten:
   • Send fra kontaktens eier: agenten vil bruke e-postadressen som er tilkoblet kontaktens eier.
     • Klikk på rullegardinmenyen«Bruk denne kontaktegenskapen» for å velge den kontaktegenskapen som inneholder opplysningene om den riktige eieren. Du kan for eksempel velge en egendefinert eieregenskap i stedet for standardegenskapen«Kontaktegenskap ».
     • Klikk på rullegardinmenyen«Reserveavsender» og velg enbruker som skal være avsender dersom kontaktens eier ikke har en tilkoblet innboks.
     • Hvis reserveavsenderen har mer enn én innboks tilkoblet, må du velge eninnboks.
   • Send fra én bruker: agenten vil alltid bruke den samme tilkoblede innboksen for hver kontakt.
     • Klikk på rullegardinmenyen«Velg en bruker » og velg enbruker.
     • Hvis brukeren har tilkoblet mer enn én innboks, må du velge eninnboks.
3. Under«Tone» velger du etalternativ for hvilken tone agenten skal bruke når han eller hun skriver:
   • Bruk en forhåndsinnstilling: agenten vil skrive e-poster i en generell tone (f.eks. «Profesjonell», «Hjelpsom» osv.). Klikk på rullegardinmenyen«Velg en tone » og velg en tone.
   • Bruk varemerkestemme: agenten vil tilpasse seg den stemmen og tonen som preger bedriftens salgs-e-poster. Lær hvordan du utvikler din varemerkestemme.
4. Hvis du har valgt metoden «Adaptiv kontakt», velger du under«Språk» om agenten skal tilpasse seg kontaktpersonens foretrukne språk.
   • Slå på bryteren «Aktiver flerspråklig kontakt» for å la agenten bruke kontaktpersonens foretrukne språk (hvis dette er angitt).
   • Klikk på rullegardinmenyen for «Reservespråk» for å velge hvilketspråk agenten skal bruke dersom kontakten ikke har oppgitt noe foretrukket språk.
5. Hvis du har valgt metoden «Adaptiv kontakt», velger du under«Call-to-action» hva agenten kan ta med i sin henvendelse. Agenten vil avgjøre når de ulike elementene skal brukes, ut fra konteksten.
   • Be kontakten om å avtale et møte: Velg en møtelenke som agenten kan dele for å hjelpe kontakten med å avtale et møte.
     • Hvis du velger«Møtelenke utenfor HubSpot», skriver du inn enURL i URL -feltet.
     • Hvis du velger«HubSpot-møtelenke», kan du brukerullegardin menyene til å velge enbruker og enmøtelenke.
   • Legg ved et HubSpot-dokument: Legg til et dokument som kundebehandleren kan inkludere i henvendelsen.
     • Klikk på«Legg ved et dokument».
     • I dialogboksen holder du musepekeren over et dokument og klikker på«Velg».
     • I feltet«Beskrivelse» skriver du inntekst som beskriver det vedlagte dokumentet (f.eks. «produktbeskrivelse»).
     • For å slette det vedlagte dokumentet, klikk på delete slett -ikonet.
   • Legg inn en URL: legg til en lenke du ønsker at prospekteringsagenten skal dele.
     • Klikk på«Legg til en lenke».
     • Skriv inn enURL iURL -feltet.
     • I feltet«Beskrivelse» skriver du innen tekst som beskriver hvor URL-adressen fører hen (f.eks. «kjøpsside»).
     • For å fjerne lenken, klikk på delete slett -ikonet.
6. Under«Arbeidsdager og sendetidsvindu» kan du velge hvilke dager og tidspunkter agenten kan sende e-post.
   • Slå på bryteren «Utfør på virkedager » for å angi at agenten kun skal planlegge e-poster til virkedager.
   • Klikk på rullegardinmenyene ivinduet «Automatisk e-postutsendelse» og velg start- og sluttidspunkt for når agenten kan sende e-post i løpet av dagen. Agenten vil velge tidspunkter med den høyeste åpningsraten i dette tidsvinduet.
   • Klikk på rullegardinmenyen«Standard tidssone» og velg en tidssone som skal brukes når kontaktens tidssone ikke er tilgjengelig.

Automatisering

Bruk fanen«Automatisering » til å velge om agenten skal handle selvstendig.

1. Øverst klikker du på fanen «Automatisering ».
2. Iautonom modus velger du ett av følgende alternativer:
   • Gjennomgå før du sender: Du skal gjennomgå og godkjenne hver enkelt melding før den sendes ut.
   • Send automatisk: agenten sender e-poster uten å gjennomgå dem først, i henhold til innstillingene dine for kontaktoppfølging.

Hvis du velger«Gjennomgå før sending», vil den angitte avsenderen av e-posten motta et varsel i appen når et e-postutkast er klart for gjennomgang. Du kan melde deg av disse varslingene ved å endre innstillingene for brukervarslinger, slik at varselet omutkast fra Prospekteringsagenten som er klare for gjennomgang , deaktiveres. Du kan også motta disse varslene om gjennomgåelser som en daglig e-post.

Administrer strategier

For å administrere eksisterende prospekteringsagent-strategier:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Prospekteringsagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Prospekteringsagent.
2. Til venstre, under «Administrer», klikker du på «Avspillinger».
3. Slik redigerer du en strategi:
   • Hold musepekeren over avspillingsikonet i tabellen og klikk på«Rediger».
   • Når du er ferdig med å gjøre endringer, klikker du på«Gjennomgå endringer» øverst til høyre.
   • Klikk deretter på«Godkjenn X endringer» i dialogboksen.

Merk: Når du redigerer en strategi, vil endringene du gjør kun gjelde for kontakter som blir med fra og med nå. Kontakter som allerede er blitt med i stykket, vil fortsette med den versjonen som ble publisert da de opprinnelig ble med.

4. For å angi en strategi som standardstrategi, hold musepekeren over strategien i tabellen og klikk påHandlinger>Gjør til standard.
5. For å klone en strategi, hold musepekeren over strategien i tabellen og klikk påHandlinger> Klone.
6. For å slette en strategi, hold musepekeren over strategien i tabellen og klikk påHandlinger> Slett. Klikk på«Slett» i dialogboksen.

Registrer kontakter og bedrifter fra HubSpot

Når du har definert strategiene dine, vil prospekteringsagenten overvåke selskaper for å oppdage signaler og anbefale selskaper som bør bli med i agenten. I prospekteringsagentenkan du automatisere registreringen av kontakter basert på bestemte kriterier, eller registrere kontakter og selskaper manuelt.

I hele HubSpot-kontoen din kan du registrere oppføringer i prospekteringsstrategier for prospekteringsagenter ved hjelp av Breeze Assistant. I tillegg kan du bruke arbeidsflythandlinger til å registrere eller fjerne oppføringer fra en prospekteringsagents strategi.

Overvåke selskaper for tegn

Hvis du har lagt til et publikum i stykketskontekstinformasjon, vil prospekteringsagenten overvåke selskapene i dette publikumet for å oppdage kjøpssignaler. Lær hvordan du kan bruke data om kjøpsintensjonen til å identifisere målselskaper.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Prospekteringsagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Prospekteringsagent.
2. Til venstre, under «Outreach», klikker du på «Overvåkede selskaper».
3. Klikk på fanen«Anbefalt» for å gjennomgå selskapene som agenten anbefaler for å bli med.
4. Klikk på fanen«Alle overvåkede selskaper» for å gjennomgå alle selskapene som inngår i publikummet som overvåkes av agenten.
5. I tabellen kan du for hvert selskap gjennomgå følgende:
   • Foreslåtte kontakter for å bli med i prospekteringsagenten.
   • Intensjonssignalene som er registrert for det aktuelle selskapet.
   • Grunner til å ta kontakt med det selskapet.
   • Når en kontaktperson i det selskapet sist ble kontaktet.
   • Teaterstykkene som teatergruppen er tilknyttet til.
6. Slik starter du en henvendelse til en kontakt:
   • Klikk påfirmanavnet i tabellen. 
   • Klikk på rullegardinmenyenfor kontakter til venstre for å filtrere etter foreslåtte kontakter, kontakter med engasjement eller alle kontakter.
   • Klikk påkontaktnavnet til venstre.
   • Til høyre klikker du på rullegardinmenyen«Tilknyttet spill » og velger etspill.
   • Gjennomgå de genererte e-postmeldingene. Klikk på knappen«Opprett ny e-post» ved siden av en e-post for å generere nytt innhold. Du kan også klikke på«Generer alle på nytt » for å generere et nytt sett med e-poster.

• • Klikk på en ave-postene for å redigere innholdet, og klikk deretter på«Lagre endringer ie-posten».
  • Når du er ferdig med å redigere utsendelses-e-postene dine, klikker du på «Start utsendelse» nederst på siden.

Automatisk registrering

Du kan automatisere registreringen av kontakter ved hjelp av bestemte triggers og kriterier.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Prospekteringsagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Prospekteringsagent.
2. Til venstre, under «Administrer», klikker du på«Automatiseringer».
3. Følgende måter å bli med på er tilgjengelige:
   • Når siden vises: når de viste sidene inneholder en av de valgte sidene.
   • Når skjemaet sendes inn: når utvalgte skjemaer sendes inn.
   • Når antall dager siden siste engasjement er større enn x: når det har gått et angitt antall dager siden siste engasjement.
   • Når den legges til en hvilken som helst liste: når kontakten legges til en av de valgte listene.
4. Klikk på«Rediger »-knappen ved siden av en påmeldingsmetode for å:
   • Definer de konkrete kriteriene for den valgte metoden (sidevisninger, innsendte skjemaer, antall dager siden siste engasjement, lister som kontakten er lagt til i). 
   • Velg den aktuelle strategien.
   • Klikk på«Lagre» nederst på siden.

6. For hver påmeldingsmetode du ønsker å bruke, må du slå bryteren på for den aktuelle metoden. Klikk deretter på «Slå på» i dialogboksen.

Manuell registrering

Slik blir du med på flere oppføringer samtidig i en prospekteringsagents strategi:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Prospekteringsagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Prospekteringsagent.
2. Klikk på«Bli med»øverst til høyre og velg ett avalternativene:
   • Registrer kontakter manuelt
   • Registrer selskaper manuelt
3. Bruksøkefeltet ogfiltrene for å finne oppføringene du ønsker å bli med på.
4. Klikk påavkrysningsboksen ved siden av oppføringene.
5. Klikk på«Neste» nederst på siden.
6. Klikk på rullegardinmenyen«Play» og velg denforestillingen du ønsker at oppføringene skal bli med i.
7. For å få en forhåndsvisning av tidspunktet for agentens henvendelse i forbindelse med den aktuelle oppsøkende strategien, klikker du på«Vis forhåndsvisning» øverst til høyre.
8. Klikk på«Start bli med» nederst til høyre.

Bli med hos Breeze Assistant

Slik legger du inn oppføringer i et prospekteringsagentspill med Breeze Assistant:

1. I den øverste navigasjonslinjen klikker du på « » og deretter på «Breeze Assistant».
2. Skriv innkommandoen din (f.eks. «Bli med [kontaktnavn] i prospekteringsagenten»), og klikk deretter på ikonet for å sende kommandoen « ».
3. Svar på oppfølgingsspørsmål i chatten etter behov (f.eks. hvilken strategi den potensielle kunden skal bruke overfor den aktuelle kontakten).
4. Før du blir med vil Breeze Assistant gi deg 
5. Hvis du skal registrere én enkelt kontakt:
   • Klikk på«Godkjenn» for å registrere kontakten i den angitte strategien.
   • Klikk på«Avvis» for å avvise forespørselen om å bli med.
6. Hvis du registrerer et selskap:
   • Merk av iavkrysningsboksen ved siden av kontaktene du ønsker at de skal bli med. Klikk deretter på ikonet for ledeteksten for « ».
   • Klikk på«Godkjenn» for å gjøre kontaktene med i det angitte spillet.
   • Klikk på«Avvis» for å avvise forespørselen om å bli med.

Bli med kontakter fra andre kilder

I tillegg til å registrere eksisterende HubSpot-kontakter i prospekteringsagenten, kan du tilkoble en datakilde for å finne nye kontakter som agenten kan registrere i en strategi.

Merk: Det kan kun tilkobles til én ekstern datakilde om gangen.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Prospekteringsagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Prospekteringsagent.
2. Til venstre, under«Administrer», klikker du på«Integreringer».
3. Klikk på«Tilkoble» for datakilden du ønsker å tilkoble.
4. Hvis du tilkobler Apollo:
   • I dialogboksen klikker du på«Tilkoble til Apollo».
   • I popup-vinduet skriver du inn påloggingsopplysningene dine for Apollo og klikker på«Logg inn».
5. Hvis du tilkobler Surfe:
   • Skriv innAPI-nøkkelen din i feltet forAPI-nøkkel .
   • Klikk på«Tilkoble».
6. Hvis du tilkobler ZoomInfo:
   • I dialogboksen klikker du på«Tilkoble til ZoomInfo».
   • I popup-vinduet skriver du inn påloggingsopplysningene dine for ZoomInfo og klikker på«Logg inn».
7. Hvis du tilkobler Seamless:
   • I dialogboksen klikker du på«Tilkoble til Seamless».
   • I popup-vinduet skriver du inn påloggingsopplysningene dine for Seamless og klikker på«Logg inn».

Motta et daglig sammendrag av oppsøkende virksomhet for å gjennomgå

Du kan motta en daglig e-post som oppsummerer kontaktene med prospekteringsagenter som venter på å bli gjennomgått. Oppsummerings-e-posten lenker direkte til utkastet til innhold, slik at du kan gjennomgå og handle på hvert utkast.

Den daglige e-posten inneholder også selskapsanbefalinger, som viser selskaper med nylig aktivitet, årsaken til anbefalingen og foreslåtte kontakter i det aktuelle selskapet for oppsøkende virksomhet.

Sammendraget sendes kl. 09.00 i tidssonen på kontoen din.

Å iverksette tiltak i forbindelse med pågående oppsøkende virksomhet:

1. I e-posten klikker du på Gjennomgå for den spesifikke kontakten. Du blir sendt til fanen Klar for gjennomgang i prospekteringsagenten, med den aktuelle kontakten valgt og utkastet åpent.
2. Hvis det er tre eller flere utkast som skal gjennomgås, klikker du på Gjennomgå alle e-poster. Du blir sendt til fanen Klar for gjennomgang i Prospekteringsagenten, der du kan velge kontakter og gjøre noe med utkastene hver for seg.

For å gjennomgå selskapsanbefalinger klikker du på Gjennomgå under det anbefalte selskapet.

Du kan avslutte abonnementet på den daglige oversikten ved å justere brukervarslene dine til å slå av e-postmeldingen Prospekteringsagent Daily Digest .

Uavhengig av sammendraget vil det, når en e-post utarbeides av prospekteringsagenten, vises en aktivitet i aktivitets-feeden i salgsarbeidsområdet til den brukeren som er angitt som avsender.

Analysere ytelsen

Gå gjennom resultatene fra prospekteringsagenten din og den aktuelle statusen for e-postene som er planlagt sendt i dag.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til Salg > Prospekteringsagent. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til Salg > Prospekteringsagent.
2. Klikk på «Ytelse» til venstre.
3. Under«Resultater» bør du gå gjennom følgende:
   • Totalt antall som har blitt med
   • Leverte e-poster
   • Åpnede e-poster
   • E-poster det er klikket på
   • Besvarte e-poster og avtalte møter
4. Brukfiltrene øverst for å avgrense dataene som vises iresultatrapporten .
5. Under«E-poster som sendes i dag» kan du se hvilke e-poster som er planlagt, hvilke som allerede er sendt, og hvilke registreringer som for øyeblikket må gjennomgås (dvs. e-postene er utarbeidet og må godkjennes).

Gjennomgå foreslåtte kontakter og selskaper fra Customer Relationship Management-visningene

Hvis du vanligvis arbeider fra en Customer Relationship Management-visning (f.eks. på indekssiden for kontakter), kan du legge til visninger som viser opplysninger om prospekteringsagenter for potensielle kunder for kontakter og selskaper.

Kontaktvisning

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Kontakter. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Kontakter.
2. Klikk på«Legg til visning» øverst til høyre i tabellen.
3. Under«Fra HubSpot» velger du«Prospekteringsagent-kontakter».

I kontaktvisningen vises kontaktens registreringsstatus hos prospekteringsagenten (f.eks. «Klar for gjennomgang», «Pågår», «Fullført» osv.).

Bedriftenes syn

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på Mer og navigerer deretter til CRM > Selskaper. Hvis Mer ikke vises i kontoen din, navigerer du direkte til CRM > Selskaper.
2. Klikk på«Legg til visning» øverst til høyre i tabellen.
3. Under«Levert av HubSpot» velger du«Anbefalte selskaper».

Selskapsoversikten viser følgende egenskaper:

• Anbefalt antall kontakter: antallet kontakter i selskapet som prospekteringsagenten har identifisert som anbefalte for oppfølging.
• Maksimal anbefalingsscore: hvor sterkt prospekteringsagenten anbefaler et selskap som et potensielt prospekt, slik at du kan prioritere hvor du skal rette innsatsen din.
• Grunn til å ta kontakt: Begrunnelsen for at prospekteringsagenten anbefaler å ta kontakt, noe som gir deg en forståelse av hvorfor et selskap er et godt valg for en henvendelse.

Lær hvordan du filtrerer oppføringer i en visning.