Sett opp tilbud

Konfigurer tilbudsinnstillinger, inkludert logoen din, standard e-postadresse for sending av tilbudet, standard betalingsbetingelser, utløpsperioder og mer. Tilbud er en del av HubSpot CPQ. Lær mer om HubSpot CPQ.

Tilbud inkluderer:

• Merkevarebygging og maler for tilbud.
• En tilbudsredigerer.
• Tilbudsgodkjenninger for å skape konsistente tilbud som oppfyller bedriftens standarder.
• En avslutningsagent som gjør det mulig for kjøpere å stille spørsmål om tilbudet og få svar umiddelbart.
• Sporing av tilbudsengasjement, inkludert kjøperinnsikt i sanntid.
• Tilbudsrapportering.

Forstå kravene

Finn ut mer om hvilke funksjoner som krever et Commerce Hub-sete i produkt- og tjenestekatalogen.

Konfigurer generelle tilbudsinnstillinger

For å komme i gang kan du konfigurere følgende tilbudsinnstillinger:

1. Legg til en logo i HubSpot-merkevaresettet ditt: tilbud vil automatisk hente inn logoen som er angitt i standardinnstillingene for HubSpot-merkevaren.
   • Anbud vil bruke merkevaresettets farger. Du kan også konfigurere merkevarebygging for tilbud.
   • Oppdatering av logoen din vil ikke oppdatere eksisterende publiserte tilbud, kun tilbud som er under utarbeidelse og tilbud som er opprettet etter oppdateringen.
2. Angi standard betalingsalternativer: Du kan angi hvilke betalingsmetoder som skal aksepteres som standard i betalingsinnstillingene dine. Du kan også tilpasse dette for hvert enkelt tilbud når du oppretter det.
3. Angi standard nettobetalingsvilkår: Angi standard nettobetalingsvilkår, som definerer tidslinjen i dager der betalingen må overføres innen hver faktureringsperiode, noe som gjør vilkårene i tilbudsavtalen mer transparente.
4. Koble domenet ditt til HubSpot: Som standard hostes tilbud på landingssidens primære domene som er koblet til kontoen din. Når du oppretter et tilbud, kan du også velge fra hvilket som helst av de andre tilkoblede domenene dine. Hvis du ennå ikke har koblet til et domene, eller hvis du ønsker å koble til et eget underdomene for tilbud (f.eks. billing.website.com), kan du lære hvordan du kobler et domene til HubSpot.

Tilpass tilbud med merkevarebygging og maler

Finn ut mer om hvordan du tilpasser tilbud med merkevarebygging og maler.

Konfigurer tilbudsopplevelsen din

Slå på avslutningsagenten

Finn ut hvordan du konfigurerer avslutningsagenten.

Angi aktivitetsterskelen for sporet mottakeraktivitet

Slik angir du terskelen:

1. Gå til Objekter > Tilbud i menyen i venstre sidefelt.
2. Under Analyser terskel for sporing av tilbudsaktivitetsnivå angir du terskelen for høy aktivitet. Publiserte tilbud med aktivitet som spores under denne terskelen, vil bli definert som Lav aktivitet.

Angi en standard fra-e-postadresse

Standard e-postadresse kan være en team-e-postadresse eller en personlig e-postadresse. Hvis ingen standard e-postadresse er angitt, sendes tilbudet fra den personlige e-postadressen eller team-e-postadressen som brukeren velger når han eller hun sender tilbudet.

Slik angir du en standard e-postadresse:

1. Gå til Objekter > Tilbud i menyen på venstre sidefelt.
2. Klikk på rullegardinmenyen Standard fra adresse, og velg e-postadressen du vil bruke som standard.
3. Hvis du vil tillate brukere å sende tilbud manuelt fra sin personlige e-postadresse eller andre team-e-postadresser de har tilgang til, slår du på Tillat sending fra andre e-postadresser.
4. Klikk på Lagre.

Angi en standard utløpsperiode

Alle nye tilbud som du oppretter fremover, vil automatisk ha den angitte utløpsdatoen.

1. Gå til Objects > Quotes i menyen på venstre sidefelt.
2. Klikk på rullegardinmenyen Angi en standard utløpsperiode , og angi en standard utløpsperiode på mellom 1 og 365 dager.
3. Klikk på Oppdater.

Angi standard tilbudsverdi

1. Gå til Objekter > Tilbud i menyen i venstre sidefelt.
2. Klikk på rullegardinmenyen Standard tilbudsverdi , og velg Tilbudsbeløp eller Total kontraktsverdi (TCV).

Angi at tilbud skal slettes når en kontakt slettes

1. Gå til Objekter > Sitater i menyen i venstre sidefelt.
2. Slå på bryteren Slett tilbud ved sletting av kontakt.

Konfigurer e-signaturer for tilbud

Lær hvordan du slår på identitetsbekreftelse for e-signaturer slik at kjøpere må bekrefte seg selv via e-post før de kan e-signere.

Neste trinn

• Konfigurer tilbudsgodkjenninger.
• Opprett og send tilbud.
• Administrer tilbud.
• Administrer tilbudsgodkjenninger.
• Konfigurer og bruk avslutningsagenten.