Sett opp tilbud

Konfigurer innstillinger for tilbud, inkludert logoen din, standard e-postadresse for tilbudssending, standard betalingsbetingelser, gyldighetsperioder og mer. «Tilbud» er en del av HubSpot CPQ. Les mer om HubSpot CPQ.

Tilbud inkluderer:

• Merkevarebygging og maler for tilbud.
• En tilbudsredigerer.
• Godkjenning av tilbud for å lage konsistente tilbud som oppfyller bedriftens standarder.
• En avslutningsagent som lar kjøpere stille spørsmål om tilbudet og få umiddelbare svar.
• Sporing av tilbudsengasjement, inkludert innsikt i kjøpere i sanntid.
• Tilbudsrapportering.

Forstå krav

Les mer om hvilke funksjoner som krever en Commerce Hub -lisens i produkt- og tjenestekatalogen.

Konfigurer generelle tilbudsinnstillinger

For å komme i gang må du konfigurere følgende tilbudsinnstillinger:

1. Legg til et logo i HubSpot-merkevaresettet ditt: tilbud henter automatisk logoen som er angitt i standardinnstillingene for HubSpot-merkevaren. 
   • Tilbudene vil bruke fargene i merkevaresettet. Du kan også konfigurere merkevareprofilering for tilbud.
   • Hvis du oppdaterer logoen din, vil ikke eksisterende publiserte tilbud bli oppdatert, kun tilbud som er under utarbeidelse og tilbud som opprettes etter oppdateringen.
2. Angi standard betalingsalternativer: Du kan angi hvilke betalingsmetoder tilbudene dine skal godta som standard i betalingsinnstillingene. Du kan også tilpasse dette for hvert tilbud når det opprettes.
3. Angi standard nettobetalingsbetingelser: Angi standard nettobetingelser, som definerer tidsrammen i dager innen hvilken betaling må overføres i hver faktureringsperiode, noe som gir økt gjennomsiktighet i tilbudsavtalens vilkår.
4. Koble domenet ditt til HubSpot: Som standard hostes tilbud på det primære domenet til landingssiden som er koblet til kontoen din. Når du oppretter et tilbud, kan du også velge mellom alle de andre tilkoblede domenene dine. Hvis du ennå ikke har koblet til et domene, eller ønsker å koble til et eget underdomene for hosting av tilbud (f.eks. billing.website.com), kan du lære hvordan du kobler et domene til HubSpot.

Tilpass tilbud med merkevareprofilering og maler

Lær mer om å tilpasse tilbud med merkevareprofilering og maler.

Konfigurer tilbudsopplevelsen

Slå på avslutningsagenten

Lær hvordan du konfigurerer avslutningsagenten.

Slå på oppretting av eldre tilbud

Gi brukerne muligheten til å opprette enten tilbud eller eldre tilbud. 

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Slå på bryteren Aktiver oppretting av eldre tilbud.
5. Brukere med en Commerce Hub -lisens vil kunne velge mellom tilbud og eldre tilbud når de oppretter tilbud.

Angi aktivitetsgrensen for sporet mottakeraktivitet

Slik angir du terskelen:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Under«Analyser terskel for sporing av tilbudsaktivitetsnivå» angir duterskelen for høy aktivitet. Publiserte tilbud med aktivitet som spores under denne terskelen, vil bli definert som «Lav aktivitet».

Angi en standard avsender-e-postadresse

Standard e-postadressen kan være en team-e-postadresse eller en personlig e-postadresse. Hvis det ikke er angitt noen standard e-postadresse, vil tilbudet bli sendt fra den personlige eller team-e-postadressen som brukeren velger når tilbudet sendes.

Slik angir du en standard e-postadresse:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Klikk på rullegardinmenyen Standard avsenderadresse og velg e-postadressen du vil bruke som standard.
5. Hvis du vil tillate brukere å sende tilbud manuelt fra sin personlige e-postadresse eller andre team-e-postadresser de har tilgang til, slår du på bryteren Tillat sending fra andre e-postadresser.
6. Klikk påLagre.

Angi passord på tilbud (BETA)

Hvisdu er superadministrator, kan du melde kontoen din på Passordbeskyttelse på tilbud beta.

Krev at kjøpere oppgir et passord før de kan se et tilbud for å administrere kjøpernes tilgang til tilbud. Angi at alle tilbud krever passord, eller la brukerne velge om de vil bruke passord på hvert tilbud.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. UnderKjøperautentiseringvelgerdu et alternativ:
   • Ingen autentisering: kjøpere kan se tilbud uten passordautentisering.
   • Valgfri autentisering: brukere som oppretter et tilbud, kan velge om de vil legge til passordautentisering i tilbudet.
   • Påkrevd autentisering: alle tilbud som opprettes må inneholde passordautentisering.
5. Etter at du har lagret, vil den valgte innstillingen for passordautentisering gjelde for fremtidige tilbud.

Merk: Det kreves ikke passordfor å laste ned PDF-filen av et tilbud fra tilbuds-e-posten.

Lær hvordan du angir passord når du oppretter tilbud.

Angi en standard utløpsperiode

Angi en standard utløpsperiode for tilbud. Alle nye tilbud du oppretter fremover, vil automatisk ha den angitte utløpsdatoen.

Hvis tilbudet godtas eller signeres før utløpsdatoen, men det ikke er kontrasignert eller betalt, utløper ikke tilbudet. Dette gir deg og kjøperen tid til å ordne kontrasigneringer og betaling. Hvis en kjøper ikke har godkjent eller signert et tilbud innen utløpsdatoen, utløper det. Oppførselen for hver godkjenningsmetode er som følger:

• E-signatur: tilbudet utløper ikke hvis kjøperen har e-signert tilbudet før utløpsdatoen.
• Klikk for å godta: tilbudet utløper ikke hvis kjøperen hargodtatt tilbudet før utløpsdatoen.
• Skriv ut og signer: tilbudet utløper ikke hvis det er merket som signert.

Slik angir du standard utløpsperiode:

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Klikk pårullegardinmenyen Angi en standard utløpsperiode (Set a default expir ) og skriv inn en standard utløpsperiode på mellom 1 og 365 dager.
5. Klikk på Oppdater.

Angi standardverdi for tilbud

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Klikk pårullegardinmenyen Standard tilbudsverdi , og velg Tilbudsbeløp eller Total kontraktsverdi (TCV).

Angi at tilbud skal slettes ved sletting av kontakt

Når personverninnstillingene er slått på, blir tilbud knyttet til en kontakt som slettes, som standard ikke fjernet før etter 30 dager. Slå på innstillingen Slett tilbud ved sletting av kontakt for å slette tilbudene etter 30 dager. Denne innstillingen er bare tilgjengelig når personverninnstillingene er slått på.

1. I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
2. I menyen i venstre sidefelt, i delen Datahåndtering, klikker du på Objekter.
3. På siden Objekter klikker du på rullegardinmenyen Velg et objekt og velger Tilbud.
4. Slå på bryteren Slett tilbud ved sletting av kontakt.

Konfigurer e-signaturer for tilbud

Lær hvordan du aktiverer identitetsverifisering for e-signaturer, slik at kjøpere må verifisere seg via e-post før de kan signere elektronisk.

Neste trinn

• Konfigurer godkjenning av tilbud.
• Opprett og send tilbud.
• Administrer tilbud.
• Administrer godkjenning av tilbud.
• Konfigurer og bruk avslutningsagenten.