Merk:: Denne artikkelen er oversatt av praktiske årsaker. Oversettelsen opprettes automatisk ved hjelp av oversettingsprogramvare, og det er ikke sikkert at den er korrekturlest. Den engelske versjonen av denne artikkelen skal regnes som den regjerende versjonen med den nyeste informasjonen. Du finner den her.

Knytt aktiviteter til poster

Sist oppdatert: juli 30, 2024

Gjelder for:

Alle produkter og planer

Aktiviteter på tidslinjen til en post kan knyttes til andre poster, enten automatisk eller manuelt. Aktiviteter inkluderer samtaler, én-til-én-e-post, møter, notater, oppgaver, post, LinkedIn, SMS og WhatsApp-meldinger. Når en aktivitet er knyttet til en kontakt, et selskap, en avtale, en billett eller et egendefinert objekt, vises aktiviteten på aktivitetstidslinjen til den aktuelle posten.

Du kan også vise historikken for tilknyttede aktiviteter på en post, eller knytte poster til hverandre.

Merk: Antall tilknytninger en aktivitet kan ha, avhenger av objektet, aktivitetstypen og HubSpot-abonnementet ditt.

Forstå automatisk aktivitetstilknytning

Aktiviteter på en post blir automatisk knyttet til visse tilknyttede poster. Hvorvidt en aktivitet automatisk assosieres, avhenger av aktivitetstypen, hvor aktiviteten først ble logget, og hvilke objekter som er assosiert. Nedenfor kan du se hvilke aktiviteter som automatisk knyttes til basert på objektet der aktiviteten opprinnelig ble logget.

Bedriftsaktiviteter

Hvis en samtale, en-til-en-e-post, et møte, et notat, en oppgave, en postmelding, en LinkedIn-, SMS- eller WhatsApp-melding først logges i en bedriftsoppføring, vil den automatisk bli tilknyttet bedriftens fem siste tilknyttede åpne avtaler (dvs. avtaler som ikke er i stadiene for vunnet eller tapt avtale). Én-til-én-e-poster som sendes og utgående samtaler som foretas fra et selskap, vil også bli knyttet til kontaktene som ble sendt eller oppringt.

Kontaktaktiviteter

Hvis en samtale, en-til-en-e-post, et møte, et notat, en oppgave, en postmelding, en LinkedIn-, SMS- eller WhatsApp-melding først logges på en kontaktoppføring, vil den automatisk bli knyttet til kontaktens primære selskap og de fem siste tilknyttede åpne avtalene (dvs. avtaler som ikke er i stadiene for vunnet eller tapt avtale).

Det finnes noen unntak for visse aktiviteter som logges på kontaktoppføringer:

Én-til-én-svar på e-post som sendes fra en post i skrivebordsappen, knyttes til de samme postene som den første e-posten i tråden (hvis en kontakt f.eks. fikk trådens første e-post, men ikke fikk trådens svar, vil kontakten fortsatt være knyttet til svar-e-postene).
Hvis en ny e-post eller et nytt svar sendes fra en kontaktoppføring i HubSpot-mobilappen, vil e-posten bare knyttes til kontaktene som fikk e-posten. Den blir ikke automatisk knyttet til andre tilknyttede poster, selv om postene var knyttet til trådens første e-post. Finn ut hvordan du redigerer en e-posts assosiasjoner på skrivebordet.
Hvis en e-post eller WhatsApp-melding (ny eller svar) opprettes via innboksen for samtaler, blir den knyttet til kontaktene som fikk e-post/melding og eventuelle poster som er knyttet til samtalen. Den blir ikke automatisk knyttet til andre tilknyttede poster, selv om postene var knyttet til trådens første e-post/melding. Finn ut hvordan du redigerer en eksisterende aktivitets assosiasjoner.
Hvis en kontaktpost tidligere har vært tilknyttet et annet selskap, vil ikke kontaktens tidligere aktiviteter automatisk bli tilknyttet det nye tilknyttede selskapet. De tidligere aktivitetene vil fortsatt være knyttet til den tidligere bedriftsoppføringen.
Oppgaver som opprettes fra HubSpot Sales Chrome-utvidelsen for Gmail, blir ikke automatisk knyttet til kontaktens tilknyttede selskap eller de fem siste åpne avtalene.
Oppgaver som opprettes fra sekvenser på kontaktoppføringer, blir ikke automatisk knyttet til noen av kontaktens tilknyttede oppføringer. Samtaler, e-poster og møter som opprettes som et resultat av en sekvens, blir automatisk knyttet til kontaktens tilknyttede primære selskap og de fem siste åpne avtalene.

Avtaleaktiviteter

Hvis en samtale, én-til-én-e-post, et møte, et notat, en oppgave, en postmelding, en LinkedIn-, SMS- eller WhatsApp-melding først logges på en avtalepost, blir den automatisk knyttet til avtalens primære selskap og de fem siste tilknyttede åpne avtalene (dvs. avtaler som ikke er i stadiene for vunnet eller tapt avtale). Én-til-én-e-poster som sendes og utgående samtaler som foretas fra en avtale, vil også bli knyttet til kontaktene som ble sendt eller ringt.

Ticket-aktiviteter

Hvis en samtale, en-til-en-e-post, et møte, et notat, en oppgave, en postmelding, en LinkedIn-, SMS- eller WhatsApp-melding først logges på en sak, blir den automatisk knyttet til sakens primære selskap. En-til-en-e-poster som sendes og utgående samtaler som foretas fra en sak, blir også knyttet til kontaktene som ble sendt eller oppringt.

Aktiviteter for egendefinerte objektposter

Aktiviteter som logges på egendefinerte objektposter, knyttes ikke automatisk til noen tilknyttede poster. Når du for eksempel utarbeider et utkast, vil imidlertid én-til-én-e-poster som sendes og utgående anrop som foretas fra en egendefinert objektpost, knyttes til kontaktene som ble sendt eller oppringt.

Tilknytt en eksisterende aktivitet til en annen post

Hvis aktivitetene dine ikke automatisk knyttes til bestemte poster, kan du manuelt knytte aktiviteter til andre kontakt-, firma-, avtale-, billett- eller egendefinerte objektposter.

Naviger til postene dine:
- Kontakter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kontakter.
- Bedrifter: Gå til CRM > Selskaper i HubSpot-kontoen din.
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
- Egendefinerte objekter: I HubSpot-kontoen din navigerer du til Kontakter > [Egendefinerte objekter]. Hvis kontoen din har mer enn ett egendefinert objekt, holder du musepekeren over Egendefinerte objekter, og velger deretter det egendefinerte objektet du vil vise.
Klikk på navnet på posten med aktiviteten du vil knytte til.
Finn frem til aktiviteten du vil knytte til en post. Hvis aktivitetsdetaljene er sammenklappet, klikker du på høyre pilen right øverst til venstre i aktiviteten for å utvide den.
Klikk på [x] assosiasjoner nederst til høyre i aktiviteten.

I popup-boksen som dukker opp, kan du vise alle poster som er knyttet til aktiviteten i kategorien Tilknytninger, eller du kan klikke på objektfanene for å vise bare de postene i det aktuelle objektet som er knyttet til aktiviteten.

activity-association-selector

Hvis du vil knytte flere poster til aktiviteten, klikker du på fanen for objektet du vil knytte til, og skriver deretter inn navnet på posten i feltet Søk [objekt] . Merk av i avmerkingsboksen ved siden av posten. Aktiviteten vil nå vises i den aktuelle postens tidslinje.

Hvis du vil fjerne en tilknytning fra en aktivitet, fjerner du merket i avmerkingsboksen ved siden av postens navn.

Finn ut hvordan du oppretter en ny aktivitet manuelt og legger til assosiasjoner.

Tilknytt tidligere aktiviteter til en ny avtale eller billett

Når du oppretter en ny avtale eller billett, kan du knytte den nye avtalen/billetten til en annen post og automatisk legge til tidligere aktiviteter i den nye avtalens/billettens tidslinje.

Merk: Bare tidligere samtaler, e-poster, notater, møter og oppgaver blir automatisk lagt til på tidslinjen for den nye avtalen/billetten. Andre typer aktiviteter (f.eks. klikk på markedsførings-e-post, skjemainnleveringer, sidevisninger) vil ikke bli lagt til.

Naviger til avtalene eller billettene dine:
- Tilbud: Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Billetter: Gå til CRM > Tickets i HubSpot-kontoen din.
Klikk på Opprett [avtale/billett] øverst til høyre.
I høyre panel, i delen Tilknytt avtale/billett til, klikker du pårullegardinmenyene [Firma/kontakt], og deretter søker du etter og velger firmaet/kontakten som skal knyttes til den nye posten.

associate-activity-new-deal

Hvis du vil knytte aktiviteter på disse postene til den nye posten, merker du av for Legg til tidslinjeaktivitet fra [eksisterende post] til denne [avtalen/billetten ]. Klikk på rullegardinmenyen Siste 30 dager, og velg tidsrammen som postens tidligere aktiviteter skal knyttes til den nye posten innenfor.

Skriv inn deandre feltene, og klikk på Opprett. Det resulterende objektet vil inkludere aktivitetene fra tilknyttede poster basert på den valgte tidsrammen.

Finn ut mer om hvordan du oppretter avtaler, oppretter billetter og tilpasser skjemaet for oppretting av poster.

Var denne artikkelen nyttig? Ja Nei

Dette skjemaet brukes kun for tilbakemeldinger om dokumentasjon. Se hvordan du kan få hjelp med HubSpot.