I HubSpot finnes det CRM-objekter som representerer ulike deler av datamodellen din. For å holde oversikt over relasjonene innad i og mellom objekter kan du knytte postene deres sammen. Assosiasjoner er alltid toveis (dvs. at hvis post A er assosiert med post B, er post B også assosiert med post A) og kan vises i hver post i høyre sidefelt. Du kan knytte poster til forskjellige objekter (f.eks. selskaper og billetter) eller samme objekter (f.eks. kontakter og kontakter).
Merk: Kontoen din kan bruke personlige navn for hvert objekt (f.eks. konto i stedet for selskap). I dette dokumentet refereres det til objekter med HubSpots standardnavn.
Eksempler på når du kan knytte sammen poster inkluderer:
- Når du foretar et salg, kommuniserer du via e-post til tre personer i samme selskap. I HubSpot knytter du avtalen til de tre kontaktpostene og deres bedriftsoppføring. Du kan også knytte kontaktene til hverandre som kolleger, eller hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du merke én av kontaktene som leder for de andre.
- Når du håndterer en kundeklage, kommuniserer du via e-post til to personer. Disse personene er også midt i et salg med bedriften din. I HubSpot kan du knytte billettposten til de to kontaktpostene og avtaleposten.
- En kontakt er en rådgiver i ett selskap og en ansatt i et annet selskap. I HubSpot kan du knytte kontakten til begge selskapene. Du kan angi arbeidsgiveren som det primære selskapet, og hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du merke vedkommende som rådgiver for det andre selskapet.
Du kan også knytte aktivitetene i tidslinjen til en post slik at de vises i en annen post. Hvis postene allerede er knyttet sammen, vil noen aktiviteter automatisk bli knyttet til de tilknyttede postene. Hvis du bruker en mobil enhet, kan du lære hvordan du administrerer assosiasjoner i HubSpots mobilapp.
Merk: Antall poster du kan knytte til per objektpar, avhenger av HubSpot-abonnementet ditt. Finn ut mer i HubSpots produkt- og tjenestekatalog.
Assosiere poster
Legg til assosiasjoner til en post
Et Professional- eller Enterprise-abonnement er påkrevd for å kunne bruke tilknytningsetiketter og tilpasse høyre sidefelt.
Slik legger du til assosiasjoner på en individuell post:
- Naviger til postene dine:
- Klikk på navnet til posten du vil legge til assosiasjoner for.
- I høyre sidefelt klikker du på +Legg til [objekt] i objektets assosiasjonskort (f.eks. Kontakter-kortet for å legge til kontaktassosiasjoner. Hvis objektets kort ikke vises, kan du tilpasse høyre sidefelt.
- For å opprette og tilknytte en ny post i det høyre panelet:
- Klikk på fanen Opprett ny.
- Skriv inn egenskapsverdier for den nye posten. Hvis du vil angi en assosiasjonsetikett, må du angi etiketten etter at posten er opprettet.
- Klikk på Opprett, eller klikk på Opprett og legg til en ny post hvis du vil opprette og tilknytte en ny post.
- Hvis du vil knytte eksisterende poster, klikker du på det høyre panelet:
- Søk etter postene du vil knytte til, og merk deretter av i avmerkingsboksene.
- Hvis du skal knytte flere selskaper til en post, klikker du på Neste, og deretter kan du gjøre ett av følgende:
- Hvis du vil angi det primære selskapet, velger du Angi som [postens] primære selskap under det selskapet du ønsker skal være primært. Finn ut mer om hvordan primærselskapet angis og brukes.
- Hvis du vil erstatte det eksisterende primærselskapet med et selskap du knytter til, merker du av for Erstatt [selskap] som [post]s nåværende primærselskap. Det tidligere primære selskapet vil fortsatt være tilknyttet posten, men vil ikke lenger være merket som primært.
- Klikk på Neste for å merke tilknytningen. Klikk på +Legg til assosiasjonsetikett for å angi etiketter som beskriver forholdet mellom postene.
- Når du er ferdig, klikker du på Lagre.
Du kan nå se de tilknyttede postene i postens høyre sidefelt, i Oversikt-fanen og som en kolonne på objektets startside. Når postene er tilknyttet, kan du lære hvordan du redigerer assosiasjonene.
Tilknytte poster i bulk
Det finnes flere måter å knytte poster sammen i bulk på:
Vis, rediger eller fjern tilknytninger på en post
Det kreves et Professional- eller Enterprise-abonnement for å bruke tilknytningsetiketter.
For å vise, oppdatere eller fjerne tilknytninger mens du er på en post:
- Naviger til postene dine:
- Kontakter:
- Bedrifter:
- Tilbud:
- Billetter:
- Avtaler (hvis aktivert): Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Kurs (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kurs.
- Oppføringer (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Oppføringer.
- Tjenester (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Tjenester.
- Egendefinerte objekter:
- Klikk på navnet på posten du vil vise eller redigere tilknytninger for.
- Naviger til assosiasjonskortet i høyre panel på posten. Det finnes standard assosiasjonskort for hvert objekt, men du kan også opprette egendefinerte assosiasjonskort for å vise bestemte egenskaper eller sette opp en egendefinert sorteringsrekkefølge.
- Hvis du vil redigere eller fjerne en tilknytning, holder du musepekeren over den tilknyttede posten og klikker deretter på Mer:
- Angi som primær (kun for selskaper): For tilknyttede selskaper velger du å gjøre selskapstilknytningen primær. Merk av i dialogboksen hvis du erstatter et annet selskap, og klikk deretter på Oppdater.
- Fjern som primær (kun for selskaper): Velg dette alternativet for å fjerne selskapsassosiasjonen som primær. Hvis du vil velge et nytt primærselskap, klikker du på rullegardinmenyen i dialogboksen, velgerselskapet og klikker deretter på Oppdater. Det opprinnelige primære selskapet vil fortsatt være knyttet til posten, men vil ikke lenger være merket som primært.
- Rediger tilknytningsetiketter: Velg dette alternativet for å oppdatere tilknytningsetiketten. I dialogboksen klikker du på nedtrekksmenyen og velger en nyetikett, eller klikker på x for å fjerne en etikett. Klikk på Oppdater. Du kan også angi tilknytningsetiketter i bulk via import.
- Fjern tilknytning: Velg for å fjerne tilknytningen. Klikk på Fjern tilknytning i dialogboksen. Hvis tilknytningen du fjerner, er et primærselskap, bruker du rullegardinmenyen til å velge et nytt primærselskap.
Merk: For kontaktoppføringer er det nødvendig med en primær selskapstilknytning. Hvis du fjerner et selskap som primærselskap for kontakter med flere tilknyttede selskaper, må du velge et annet primærselskap. Hvis en kontakt kun har ett tilknyttet selskap, er dette selskapet primært som standard, og du kan ikke fjerne den primære etiketten.
Vise posttilknytninger på en indeksside
Du kan vise tilknyttede poster i bulk på hvert objekts indeksside i kolonnene for tilknyttede objekter på . Du kan vise kolonner for hver tilknytningstype (f.eks. Avtale → Selskaper) og for en posts primære selskap (f.eks. Kontakt → Selskap (primært)).
- Naviger til postene dine:
- Kontakter:
- Bedrifter:
- Tilbud:
- Billetter:
- Avtaler (hvis aktivert): Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Kurs (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kurs.
- Oppføringer (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Oppføringer.
- Tjenester (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Tjenester.
- Egendefinerte objekter:
- For å vise tilknyttede poster som kolonner i tabellen:
- Klikk på Rediger kolonner øverst til høyre i tabellen.
- I dialogboksen til venstre merker du av i avmerkingsboksen ved siden av [Objekt] → [Objekter ] for å vise assosiasjoner av den aktuelle typen. Hvis du for eksempel er på startsiden for kontakter, kan du velge Kontakt → Firmaer, Kontakt → Firma (primær), Kontakt → Avtaler osv.
- Klikk på Bruk. Finn ut mer om hvordan du tilpasser tabellen.
- I kolonnene klikker du på [x] -poster for å vise postens assosiasjoner for den aktuelle objektrelasjonen. Klikk på navnet i popup-boksenfor å vise en spesifikk tilknyttet post, eller klikk på Vis tilknyttede [Objekter] for å åpne en visning av alle tilknyttede poster for den aktuelle relasjonen.
Vise historikken for tilknytningen til en post
Du kan vise historikken for en posts tilknytninger, inkludert alle tilknyttede poster og aktiviteter. Du kan også se når postene opprinnelig ble tilknyttet, og kilden til tilknytningen.
- Naviger til postene dine:
- Kontakter:
- Bedrifter:
- Tilbud:
- Billetter:
- Avtaler (hvis aktivert): Gå til CRM > Avtaler i HubSpot-kontoen din.
- Kurs (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Kurs.
- Oppføringer (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Oppføringer.
- Tjenester (hvis aktivert): I HubSpot-kontoen din navigerer du til CRM > Tjenester.
- Egendefinerte objekter:
- Klikk på navnet på en post.
- Klikk på Handlinger øverst til høyre i venstre sidefelt, og velg deretter Vis tilknytningshistorikk.
- I rullegardinmenyen Velg et objekt velger du et objekt eller engasjement for å se hvilke poster eller aktiviteter av den typen som har vært knyttet til posten.
- I tabellen kan du se navnet på hver tilknyttet post eller aktivitet, post-ID, hvordan den ble oppdatert (enten opprettet eller fjernet), samt dato og klokkeslett for oppdateringen. Du kan også se kilden til oppdateringen, som vil være en av følgende:
- Bruker: Tilknytningen ble oppdatert manuelt av en bruker. Kilden inkluderer brukerens navn, eller bruker-ID hvis den er ukjent.
- Objektsletting: Assosiasjonen ble oppdatert fordi posten eller aktiviteten ble slettet.
Forstå den primære bedriftstilknytningen
Det finnes en standard Primær-etikett for [Objekt] > Selskapsrelasjoner. Dette betyr at Primær-etiketten bare refererer til selskapet og bare vises når du viser det primære tilknyttede selskapet på en post, ikke når du viser den andre tilknyttede posten på selskapsposten. Du kan for eksempel angi et primært selskap på en kontaktoppføring, men du kan ikke angi en primær kontakt på en selskapsoppføring.
Hvis du har en Professional- eller Enterprise-konto, kan du opprette en egendefinert primæretikett for andre objektrelasjoner.
Standard primærbedrift angis eller brukes på følgende måter: